2022 წლის დასრულებამდე, მრჩევლებმა უნდა დაიწყონ დისკუსიები კლიენტებთან სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის პენსიაზე, ინვესტიციებზე, დაზღვევასა და გადასახადებზე.
ამ თემებიდან ბევრისთვის არის წლის ბოლო ვადები ან შენატანების შეწყვეტა, რაც მნიშვნელოვანია აღინიშნოს. მათი გამოტოვება შეიძლება გამოიწვიოს ჯარიმები, უფრო მაღალი საგადასახადო გადასახადები და სხვა ფინანსური შედეგები.
იმის დასადგენად, თუ რომელი თემები უნდა მიეწოდოს კლიენტებს მრჩევლებს წლის ბოლომდე, SmartAsset ესაუბრა ელიოტ ჰერმანს, პარტნიორს და მთავარ საინვესტიციო ოფიცერს PRW Wealth Management LLC. თუ თქვენ ეძებთ თქვენი ფინანსური საკონსულტაციო ბიზნესის გაზრდას, შეამოწმეთ SmartAsset-ის SmartAdvisor პლატფორმა.
ჰერმანი პასუხისმგებელია თავისი ფირმის საინვესტიციო საკონსულტაციო პროცესზე, მათ შორის საინვესტიციო სტრატეგიის შემუშავებაზე, აქტივების გამოყოფა, და საინვესტიციო მენეჯერი და პროდუქტის სათანადო ყურადღება. ის ასევე ზედამხედველობს ფირმის სიმდიდრის მართვის პრაქტიკას, ავითარებს გეგმებს, რომლებიც ორიენტირებულია სიმდიდრის გადაცემის სფეროებზე, საპენსიო, ინვესტიციები, საგადასახადო, რისკების მართვა და ქონების დაგეგმვა.
ვებინარი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა სუზანა სნაიდერი, SmartAsset-ის ფინანსური განათლების მმართველი რედაქტორი, პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა 17 ნოემბერს.
აქ მოცემულია 10 განხილული თემა:
საპენსიო ანგარიშის შენატანები
ურთიერთდახმარების ფონდების განაწილება
გადასახადების ზარალი და კაპიტალის მოგება
საჩუქრების სტრატეგიები
საშემოსავლო გადასახადის ფრჩხილების მართვა
იზრდება ჩანაცვლების ხარჯები
ხელს უწყობს HSA ანგარიშები
დამატებითი კონტექსტისა და მრჩეველის რჩევებისთვის, უყურეთ ვიდეოს.
საბჭომ რჩევა არ მისცა და თითოეული გარემოება უნიკალურია. ამ სტრატეგიების განხორციელებისას უნდა გაიაროთ კონსულტაცია საგადასახადო პროფესიონალთან.
ელიოტ ჰერმანი არ არის SmartAsset-ის თანამშრომელი და არ არის SmartAdvisor-ის კლიენტი. გარდა ამისა, მას მონაწილეობა არ მიუღია.
გთხოვთ მოგვწეროთ [ელ.ფოსტით დაცულია] თუ გსურთ სლაიდშოუს PDF ასლი.
რჩევები თქვენი ფინანსური საკონსულტაციო ბიზნესის განვითარებისთვის
მოდით ვიყოთ თქვენი ორგანული ზრდის პარტნიორი. თუ თქვენ ეძებთ თქვენი ფინანსური საკონსულტაციო ბიზნესის გაზრდას, შეამოწმეთ SmartAsset-ის SmartAdvisor პლატფორმა. ჩვენ ვათავსებთ სერტიფიცირებულ ფინანსურ მრჩევლებს შესაბამის კლიენტებთან აშშ-ში
გააფართოვეთ თქვენი რადიუსი. SmartAsset-ის ბოლო კვლევის აჩვენებს, რომ ბევრი მრჩეველი ელის, რომ გააგრძელებს კლიენტებთან შეხვედრებს დისტანციურად COVID-19-ის შემდეგ. განიხილეთ თქვენი ძიების გაფართოება და ინვესტორებთან მუშაობა, რომლებსაც უფრო კომფორტული აქვთ ვირტუალური შეხვედრების გამართვა ან პირად შეხვედრების დაშორება.
ფოტო კრედიტი: ©iStock.com/juststock
პოსტი ვებინარი: 10 რამ, რაც მრჩევლებმა უნდა განიხილონ კლიენტებთან წლის დასრულებამდე გამოჩნდა პირველი SmartAsset ბლოგი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html