CNBC ასახელებს 2022 წლის ყველაზე რეიტინგულ ფინანსურ საკონსულტაციო ფირმებს

სწორი ფინანსური მრჩეველის პოვნა, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენს ფინანსურ საჭიროებებთან და მიზნებთან დაკავშირებით, შეიძლება ძალიან რთული პროცესი იყოს.

ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი. ყველა ფინანსურ მრჩეველს აქვს საკუთარი ექსპერტიზის სფერო. ფინანსური მრჩევლების მიერ მოწოდებული სერვისები განსხვავდება მრჩევლის ტიპის მიხედვით, მაგრამ, მთლიანობაში, ფინანსური მრჩეველი შეაფასებს თქვენს ამჟამინდელ ფინანსურ მდგომარეობას - მათ შორის თქვენს აქტივებს, ვალებსა და ხარჯებს - და განსაზღვრავს გაუმჯობესების სფეროებს.

მრჩევლები იყენებენ თავიანთ ცოდნას და გამოცდილებას პერსონალიზებული ფინანსური გეგმების შესაქმნელად, რომლებიც მიზნად ისახავს კლიენტების ფინანსური მიზნების მიღწევას. კარგი ფინანსური მრჩეველი გკითხავთ თქვენი ცხოვრებისეული მიზნების შესახებ და შეგიქმნით გეგმას, რომელიც დაგეხმარებათ მათ მიღწევაში. ეს შეიძლება გულისხმობდეს თქვენი ბიუჯეტის, საპენსიო დაგეგმვის, ქონების დაგეგმვის, სადაზღვევო საჭიროებების, გრძელვადიანი მოვლის ან საგადასახადო სტრატეგიების განხილვას.

მეტი FA 100 -დან:

აქ მოცემულია CNBC-ის FA 100-ის ტოპ ფინანსური საკონსულტაციო ფირმების მეტი გაშუქება 2022 წლისთვის:

მრჩეველს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს ეხმარება კლიენტებს გაიზარდონ და დაიცვან თავიანთი სიმდიდრე. მთავარია იპოვოთ მრჩეველი, რომელსაც ენდობით და მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ ის არის ადამიანი, რომელიც თქვენთვის შესაფერისია.

რა თქმა უნდა, ფინანსური მრჩევლები არ არის მხოლოდ მდიდარი ადამიანებისთვის - მრჩეველთან მუშაობა შესანიშნავი არჩევანია მათთვის, ვისაც სურს საკუთარი ფინანსების სწორ გზაზე დაყენება და გრძელვადიანი მიზნების დასახვა. CNBC-ის რეიტინგი არის ამოსავალი წერტილი ინდივიდუალური ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ ფინანსურ მრჩეველს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს სია დაგეხმარებათ თქვენი ძიების შემცირებაში.

ზედიზედ მეოთხე წელია, CNBC აქვეყნებს საუკეთესო ფინანსურ მრჩეველთა რეიტინგს. CNBC FA 100 აღიარებს იმ საკონსულტაციო ფირმებს, რომლებიც საუკეთესოდ ეხმარებიან კლიენტებს ფინანსურ ცხოვრებაში ნავიგაციაში.

მიმოხილვა მეთოდოლოგია რომელიც CNBC-მა გამოიყენა FA 100-ის 2022 წლის რეიტინგის დასადგენად AccuPoint Solutions-თან თანამშრომლობით. (CNBC არ უხდის რაიმე სახის საფასურს მრჩევლებს, რომლებიც ჩამოთვლილნი იქნებიან ამ წლიურ რეიტინგში.)

2022 რანკიფირმაHQსულ AUMწლები ბიზნესშიანგარიშები მართვის ქვეშ2021 რანკი
1ვუდლი ფარა მანონიIN$ XB271,10617
2დანა საინვესტიციო მრჩევლებიWI$ XB421,2561
3Albion ფინანსური ჯგუფიUT$ XB402,22150
4Heritage Investment GroupFL$ XB291,88824
5Edgemoor საინვესტიციო მრჩევლებიMD$ XB2332026
6სალემის საინვესტიციო მრჩევლებიNC$ XB431,8502
7Leavell საინვესტიციო მენეჯმენტიAL$ XB432,00033
8Halbert Hargrove Global AdvisorsCA$ XB334,09949
9ბერნი კომპანიაVA$ XB484,16238
10ლი, დენერი და ბასიTN$ XB3492566
11TFC ფინანსური მენეჯმენტიMA$ XB421,37569
12Parsons Capital ManagementRI$ XB281,54519
13პიტენჯერი და ანდერსონიNE$ XB2781553
14კისტლერ-ტიფანის მრჩევლებიPA$ XB141,464-
15პროფესიონალური საკონსულტაციო მომსახურებაFL$ XB451,087-
16Cadinha & Co.HI$ XB431,38390
17ფერგიუსონ ველმან კაპიტალის მენეჯმენტიOR$ XB47928-
18RTD ფინანსური მრჩევლებიPA$ XB3966068
19Equius PartnersCA$ XB381,08343
20Wetherby Asset ManagementCA$ XB32591-
21აკროპოლისის საინვესტიციო მენეჯმენტიMO$ XB201,055-
22Godsey & Gibb Wealth ManagementVA$ XB371,569-
23მანჩესტერ კაპიტალ მენეჯმენტიVT$ XB291,609-
24ფილიპსის ფინანსურიIN$ XB182,16671
25Azzad Asset ManagementVA$ XB251,32039
26Richard C. Young & Co.FL$ XB332,7615
27კალიფორნიის ფინანსური მრჩევლებიCA$ XB243,0897
28NewSouth Capital ManagementTN$ XB371793
29Avity Investment ManagementCT$ XB5276415
30ტომ ჯონსონის საინვესტიციო მენეჯმენტიOK$ XB395,50010
31ზემენიკი და უოკერიMO$ XB2423729
32ლუთერ კინგის კაპიტალის მენეჯმენტიTX$ XB433,40022
33პირველი ფონდის მრჩევლებიCA$ XB321,63793
34North Star Asset ManagementWI$ XB252,9158
35HM Payson & Co.ME$ XB1683,50034
36Zevenbergen Capital InvestmentsWA$ XB1827936
37Guyasuta საინვესტიციო მრჩევლებიPA$ XB391,25032
38ZWJ საინვესტიციო მრჩეველიGA$ XB4090020
39გოფენი და გლოსბერგიIL$ XB903,4096
40დევიდ ვონის ინვესტიციებიIL$ XB451,36021
41შეამოწმეთ კაპიტალის მენეჯმენტიCA$ XB361,9914
42Foster & Motley Wealth ManagementOH$ XB2575059
43სამხრეთ სიმდიდრის მენეჯმენტიTX$ XB171,50095
44ბეირდ ჰარისიTX$ XB262,89670
45Wilbanks, Smith & Thomas Asset ManagementVA$ XB315,06341
46ბეჯლი ფელპსის სიმდიდრის მენეჯერებიWA$ XB562,16252
47Anchor Capital AdvisorsMA$ XB391,11035
48Beese Fulmer-ის პირადი სიმდიდრის მენეჯმენტიOH$ XB421,03255
49Steele Capital ManagementIA$ XB263,80067
50Oak Ridge InvestmentsIL$ XB331,531-
51Eagle Global AdvisorsTX$ XB2540086
52CW Henderson & AssociatesIL$ XB311,49262
53ლი ფინანსურიTX$ XB471,60048
54როფმან მილერის სიმდიდრის მენეჯმენტიPA$ XB311,30040
55ჰან კაპიტალის მენეჯმენტიCA$ XB3410637
56Palisade Capital ManagementNJ$ XB272,22588
57Column Capital AdvisorsIN$ XB171,608-
58აღმზრდელი ჯგუფიIA$ XB335,29396
59WA აქტივების მენეჯმენტიAL$ XB235,781-
60FORVIS სიმდიდრის მრჩევლებიMO$ XB2411,89356
61JMG ფინანსური ჯგუფიIL$ XB384,262-
62უფრო მეტიც და Kittrell Capital ManagementTN$ XB222,450-
63საიჯი ფინანსური ჯგუფიPA$ XB3380075
64Meritage Portfolio ManagementKS$ XB311,30560
65დივერსიფიცირებული მენეჯმენტიWI$ XB291,61161
66ინდექსი ფონდის მრჩევლებიCA$ XB232,44272
67Სწორი ხაზიMI$ XB205,72692
68Sheaff Brock საინვესტიციო მრჩევლებიIN$ XB291,95382
69Capital Advisors-ის ნახვაTX$ XB1817398
70კონრად სიგელის საინვესტიციო მრჩევლებიPA$ XB20761-
71ფარი, მილერი და ვაშინგტონიDC$ XB261,43057
72Schaper, Benz & Wise საინვესტიციო მრჩეველიWI$ XB3182854
73ML&R სიმდიდრის მენეჯმენტიTX$ XB25686100
74Wingate სიმდიდრის მრჩევლებიMA$ XB36633-
75მემკვიდრეობითი სიმდიდრის მენეჯმენტიTN$ XB401,29980
76Clifford Swan საინვესტიციო მრჩევლებიCA$ XB10794527
77Capstone ფინანსური მრჩევლებიIL$ XB232,718-
78Bitterroot Capital AdvisorsMT$ XB2317-
79პროვიდენტი ტრასტის კომპანიაWI$ XB231,234-
80Charles D. Hyman & Co.FL$ XB2893163
81Cardiff Park AdvisorsCA$ XB19380-
82Conservest Capital მრჩევლებიPA$ XB29251-
83ჰენსლერის ფინანსურიGA$ XB351,41664
84ანანდალის კაპიტალიTX$ XB17180-
85Donaldson Capital ManagementIN$ XB273,730-
86ES Barr & Co.KY$ XB3085774
87BLB & B მრჩევლებიPA$ XB582,768-
88ჯექსონ თორნტონის აქტივების მენეჯმენტიAL$ XB2392779
89Apriem AdvisorsCA$ XB24710-
90ფინანსური მრჩეველთა ჯგუფიTX$ XB252,15476
91Sadoff Investment ManagementWI$ XB4461087
92სანაპირო ხიდის მრჩევლებიCT$ XB143,994-
93DF Dent & Co.MD$ XB461,43014
94Beacon Capital ManagementOH$ XB2216,67111
95სერტიფიცირებული ფინანსური ჯგუფიFL$ 2.2M235,000-
96პროვიდენტური ინვესტიციების მენეჯმენტიMI$ 955M411,000-
97სათერ ფინანსური ჯგუფიTX$ XB231,354-
98ბეილარდიCA$ XB532,26897
99სამიტის ფინანსური სტრატეგიებიOH$ XB2787491
100Carret Asset ManagementNY$ XB582,000 +25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html