სწორი ფინანსური მრჩეველის პოვნა, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენს ფინანსურ საჭიროებებთან და მიზნებთან დაკავშირებით, შეიძლება ძალიან რთული პროცესი იყოს.
ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი. ყველა ფინანსურ მრჩეველს აქვს საკუთარი ექსპერტიზის სფერო. ფინანსური მრჩევლების მიერ მოწოდებული სერვისები განსხვავდება მრჩევლის ტიპის მიხედვით, მაგრამ, მთლიანობაში, ფინანსური მრჩეველი შეაფასებს თქვენს ამჟამინდელ ფინანსურ მდგომარეობას - მათ შორის თქვენს აქტივებს, ვალებსა და ხარჯებს - და განსაზღვრავს გაუმჯობესების სფეროებს.
მრჩევლები იყენებენ თავიანთ ცოდნას და გამოცდილებას პერსონალიზებული ფინანსური გეგმების შესაქმნელად, რომლებიც მიზნად ისახავს კლიენტების ფინანსური მიზნების მიღწევას. კარგი ფინანსური მრჩეველი გკითხავთ თქვენი ცხოვრებისეული მიზნების შესახებ და შეგიქმნით გეგმას, რომელიც დაგეხმარებათ მათ მიღწევაში. ეს შეიძლება გულისხმობდეს თქვენი ბიუჯეტის, საპენსიო დაგეგმვის, ქონების დაგეგმვის, სადაზღვევო საჭიროებების, გრძელვადიანი მოვლის ან საგადასახადო სტრატეგიების განხილვას.
მრჩეველს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს ეხმარება კლიენტებს გაიზარდონ და დაიცვან თავიანთი სიმდიდრე. მთავარია იპოვოთ მრჩეველი, რომელსაც ენდობით და მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ ის არის ადამიანი, რომელიც თქვენთვის შესაფერისია.
რა თქმა უნდა, ფინანსური მრჩევლები არ არის მხოლოდ მდიდარი ადამიანებისთვის - მრჩეველთან მუშაობა შესანიშნავი არჩევანია მათთვის, ვისაც სურს საკუთარი ფინანსების სწორ გზაზე დაყენება და გრძელვადიანი მიზნების დასახვა. CNBC-ის რეიტინგი არის ამოსავალი წერტილი ინდივიდუალური ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ ფინანსურ მრჩეველს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს სია დაგეხმარებათ თქვენი ძიების შემცირებაში.
ზედიზედ მეოთხე წელია, CNBC აქვეყნებს საუკეთესო ფინანსურ მრჩეველთა რეიტინგს. CNBC FA 100 აღიარებს იმ საკონსულტაციო ფირმებს, რომლებიც საუკეთესოდ ეხმარებიან კლიენტებს ფინანსურ ცხოვრებაში ნავიგაციაში.
მიმოხილვა მეთოდოლოგია რომელიც CNBC-მა გამოიყენა FA 100-ის 2022 წლის რეიტინგის დასადგენად AccuPoint Solutions-თან თანამშრომლობით. (CNBC არ უხდის რაიმე სახის საფასურს მრჩევლებს, რომლებიც ჩამოთვლილნი იქნებიან ამ წლიურ რეიტინგში.)
Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html