უდავოა, რომ დღეს კრიპტო ბაზარზე 22,000-ზე მეტი მონეტაა ხელმისაწვდომი, თითქმის გარდაუვალია, რომ ხალხი გადაიტვირთოს და დასჭირდეს გარკვევა, თუ რომელ დაუფასებელ კრიპტო ტოკენებში ღირს ინვესტიცია. მიუხედავად იმისა, რომ პოპულარული ციფრული ვალუტები, როგორიცაა ბიტკოინი და Ethereum გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არსებობს - ჯერ კიდევ არსებობს უამრავი ვარიანტი სწორი მონეტის არჩევისთვის.
კრიპტოვალუტების მღელვარე სამყაროში ნავიგაცია შეიძლება დამაშინებელი იყოს სანდო ინფორმაციის ნაკლებობის გამო, მრავალი თაღლითური მონეტებით და წარუმატებელი პროექტებით. თუმცა, არის თუ არა რაიმე გზა, რომ გავიგოთ მათი პოტენციური ღირებულება, გავიგოთ მათ უკან არსებული ტექნოლოგიები/კომპანიები და როგორ იმოქმედებენ ისინი მომავალ დროს? ყოველივე ამის შემდეგ, კრიპტოპების უმეტესობის ფასები გამომდინარეობს სპეკულაციებით მომავალი ახალი წინსვლისა და მასიური საჯაროობის შესახებ, ვიდრე ბალანსების.
2021 წლის დეკემბრისთვის მსოფლიო კრიპტო ბაზრის კაპიტალიზაცია ცაში ავიდა გასაოცარ 2 ტრილიონ აშშ დოლარამდე. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფენომენალურმა ზრდამ გამოიწვია უთვალავი ახლად გამოყვანილი მილიარდერი, მხოლოდ ზოგიერთს გაუმართლა ამ არაჩვეულებრივი მოგება.
არ დაიდარდოთ, თუ ადრე ხელიდან გაუშვით ინვესტიცია კრიპტოვალუტაში – ახლა არის შესანიშნავი დრო ამ შესაძლებლობის გამოსაყენებლად. კრიპტოსფეროს აქვს სხვადასხვა ვარიანტები ინვესტორებისთვის და დაუფასებელი კრიპტოვალუტების აღმოჩენა დიდი პოტენციალით შეიძლება იყოს ჭკვიანური გზა.
პოტენციურად წარმატებულ, მაგრამ დაუფასებელ პროექტში ინვესტიცია გაადვილებულია ამ სამი მარტივი რჩევით. ისინი ძირითადად შექმნილია დაწყებამდე და ადრეულ ეტაპზე პროექტებისთვის, მაგრამ შეიძლება გამოყენებულ იქნას უფრო მოწიფული პროექტების შესაფასებლად.
1. საბაზრო შეფასების შემოწმება
პირველი ნაბიჯი არის პროექტის საბაზრო შეფასების შემოწმება. ეს მოიცავს მრავალ ფაქტორს, როგორიცაა საბაზრო კაპიტალიზაცია, ყოველდღიური ვაჭრობის მოცულობა და სხვა მეტრიკა, როგორიცაა ვებ ტრაფიკი, დეველოპერის აქტივობა და მედიის გაშუქება.
ბაზრის შეფასება ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გზაა მომგებიანი ინვესტიციის იდენტიფიცირებისთვის. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ რაც უფრო მაღალია კომპანიის შეფასება, მით უფრო რთული იქნება ამ კონკრეტული პროექტისთვის მისი ღირებულების მკვეთრი ზრდა. კრიპტოვალუტის ფასის სტაბილურობა მისი ღირებულების არსებითი საზომია. დაბალი საბაზრო კაპიტალიზაციისა და ყოველდღიური ვაჭრობის მოცულობის მქონე პროექტი შეიძლება მიუთითებდეს, რომ ის არ არის შეფასებული და ღირს ინვესტიციის განხორციელება.
ასევე მნიშვნელოვანია პროექტის ლიკვიდურობის გათვალისწინება მისი პოტენციალის შეფასებისას. ლიკვიდურობა გულისხმობს იმას, თუ რამდენად ადვილად შეიძლება აქტივის გადაქცევა ნაღდი ფულით მოგების მისაღებად. თუ პროექტს აქვს დაბალი ლიკვიდობა, შეიძლება რთული იყოს სწრაფად გაყიდვა და ინვესტიციის დაბრუნება.
სანამ პროექტი დაიწყება, აუცილებელია მისი საწყისი საბაზრო კაპიტალიზაციის შეფასება. ეს არის ყველა სიმბოლური ერთეულის მნიშვნელობა, რომელიც გამოვიდა მისი ტოკენის გენერირების მოვლენის (TGE) შემდეგ. ეს დაგეხმარებათ მიიღოთ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები თქვენი ინვესტიციების შესახებ.
ინვესტიცია პროექტებში, რომელთა საწყისი საბაზრო კაპიტალი უფრო დაბალია, ვიდრე სავარაუდო რეალური ღირებულება, შეიძლება იყოს მომგებიანი. კრიპტოვალუტის ფასი, როგორც წესი, გადავა მის ნამდვილ ღირებულებამდე რამდენიმე დღეში ან კვირაში ტოკენის გენერირების მოვლენიდან (TGE).
პროექტების გაშვებას, რომლებსაც აქვთ მოსალოდნელზე დაბალი საბაზრო კაპიტალი, აქვთ პოტენციალი, მიიღონ მეტი შესანიშნავი ღირებულება, სანამ მათ სამართლიან ფასს მიაღწევენ. იმავდროულად, მათ, ვისაც უფრო მაღალი საბაზრო კაპიტალი აქვთ შეკვეთების მოულოდნელი ზრდის გამო, შეიძლება შემცირდეს რაღაც უფრო გონივრულზე.
მაგალითად, კარანო (ADA) თავდაპირველად შესთავაზეს უფრო დაბალ ფასად, ვიდრე მისი სავარაუდო საბაზრო კაპიტალიზაცია. როგორც მოსალოდნელი იყო, ის მალე გაიზარდა ექვივალენტურ შეფასებამდე TGE-ის შემდეგ და მას შემდეგ შეინარჩუნა თავისი ღირებულება. პროექტები, რომელთა საბაზრო კაპიტალი უფრო დაბალია, ვიდრე მათი რეალური ღირებულება გამოშვების დროს, შეიძლება იყოს შესანიშნავი ინვესტიცია, რადგან ისინი, სავარაუდოდ, თანდათან მიაღწევენ ამ სამართლიან ღირებულებას თავის დროზე. ამრიგად, ასეთი ნიშნები ინვესტორებს აძლევს შესაძლებლობას ისარგებლონ ბაზრის მადლიერებით გრძელვადიან პერსპექტივაში.
2. შეამოწმეთ პროექტის მხარდამჭერები
კრიპტოვალუტის პროექტის მიღმა გუნდის ცოდნა აუცილებელია ინვესტიციამდე, რადგან ხშირად ეს არის მთავარი განმსაზღვრელი იმისა, წარმატებული იქნება თუ არა. გარდა ამისა, განვითარების გუნდს უნდა ჰქონდეს კარგი გამოცდილება blockchain ტექნოლოგია და პროექტის წარმართვის დადასტურებული გამოცდილება.
პროექტის მხარდამჭერებს უნდა ჰქონდეთ ძლიერი ურთიერთობები ინდუსტრიის ლიდერებთან და პოტენციურ პარტნიორებთან, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი კარგად არიან დაკავშირებულნი და შეუძლიათ გამოიყენონ რესურსები პროექტის განვითარებაში. აუცილებელია შევხედოთ გუნდის შესაძლებლობებს ახალი ინვესტორების მოზიდვა პროექტისთვის დამატებითი დაფინანსების უზრუნველსაყოფად. ძლიერი მრჩეველთა საბჭო ასევე შეუძლია ისარგებლოს პროექტით, რადგან მათი გამჭრიახობა და გამოცდილება ხელს შეუწყობს განვითარების სწორი მიმართულებით წარმართვას.
პროექტის წამყვანი გუნდის შესწავლის შემდეგ, აუცილებელია გამოვიკვლიოთ ნებისმიერი ინდივიდუალური ინვესტორი ან კომპანია, რომელიც მას აფინანსებს. დარწმუნდით, რომ გაითვალისწინეთ ნებისმიერი ცნობილი ანგელოზი ინვესტორი ან ვენჩურული კაპიტალისტური ფონდები, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს კრიპტო პროექტთან. ამ სფეროში ერთ-ერთი სანდო ფიგურა არის სხვა არავინ, თუ არა Ethereum-ის თანადამფუძნებელი ვიტალიკ ბუტერინი – თუ პროექტს ის ჰყავს, მაშინ თქვენ იცით, რომ ღირს განხილვა.
ის ფაქტი, რომ პროექტი თანამშრომლობს ძირითად მოთამაშეებთან, როგორიცაა Microsoft, მტკიცედ მიუთითებს მის რეალურ სამყაროში ათვისებასა და პრაქტიკულ გამოყენებადობაზე. მაგალითად, Microsoft-ის მიერ Ethereum-ის ბლოკჩეინის გამოყენება ციფრული მეკობრეობის წინააღმდეგ საბრძოლველად აჩვენებს, რომ Ethereum ბლოკჩეინი ნამდვილად სიცოცხლისუნარიანია და იმსახურებს ინვესტირებას.
მნიშვნელოვანი კომპანიები, რომლებიც მხარს უჭერენ კრიპტო პროექტებს და აჩვენებენ მათ მომავალში გამოყენების ნამდვილ სურვილს, თქვენი ინვესტიციები უდავოდ მოიტანს მნიშვნელოვან ჯილდოს. აქტიური განვითარების გუნდი აუცილებელია წარმატებული პროექტისთვის, მყარი კომუნიკაციით და მათი პროექტის ხშირი განახლებით. ისინი ასევე უნდა იყვნენ ადვილად ხელმისაწვდომი და მზად უნდა უპასუხონ ნებისმიერ კითხვას ან შეკითხვას. მოსალოდნელია, რომ განვითარების ჯგუფი განიხილავს პროექტის ეკოსისტემას და არის ფაქტორები, რომლებიც გასათვალისწინებელია ჯგუფში, როგორიცაა:
- უნარების ნაკრები - გუნდის ყველა წევრს უნდა ჰქონდეს სამუშაოსთვის საჭირო უნარ-ჩვევები, ეჭვგარეშეა, რომ ისინი შეძლებენ პროდუქტის ხარისხიანად მიწოდებას.
- მოტივაცია: დეველოპერების გუნდი უნდა იყოს მართული და მოტივირებული, რომ დაასრულოს პროექტი, თანაც ღია იყოს გამოხმაურებისა და თანამშრომლობისთვის.
- ვალდებულება: მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ გუნდი ერთგული უნდა იყოს თავისი პროექტის მიმართ, რაც აისახება მათ სამუშაო ეთიკაზე.
- შეხედეთ ტექნოლოგიის პოტენციალს: ყველაზე ინოვაციური პროექტები დომინირებენ ბაზარზე, რადგან მათ შეუძლიათ მომხმარებლებს შესთავაზონ ის, რაც სხვაგან მიუწვდომელია. ამიტომ, გაანალიზეთ, რა განასხვავებს პროექტს კონკურენტებისგან და როგორ შეუძლია მას მომხმარებელთა სარგებლობა.
- გაიგეთ პროექტის საგზაო რუკა: პროექტის საგზაო რუკა არის ვადები, როდესაც მოსალოდნელია კონკრეტული მიზნების დასრულება და შეუძლია კარგი წარმოდგენა მოახდინოს ორგანიზაციის სამომავლო პოტენციალის შესახებ. კარგად სტრუქტურირებულ საგზაო რუკას ექნება კონკრეტული ეტაპები, რომლებიც დასახულია და მიღწეულია, რაც ინვესტორებს აჩვენებს, რომ გუნდი ერთგულია პროექტის წარმატებისთვის.
ცალკეულმა პირებმა ასევე უნდა განიხილონ პროექტის სამართლებრივი და მარეგულირებელი შესაბამისობა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ ინვესტიციას ახდენთ პროექტში, რომელსაც ჯერ არ გამოუშვია თავისი ნიშანი ან პლატფორმა. დარწმუნდით, რომ წაიკითხეთ პროექტთან დაკავშირებული ნებისმიერი დოკუმენტი და გამოიკვლიეთ, შეესაბამება თუ არა ის თქვენს იურისდიქციის მოქმედ კანონებს ან რეგულაციების.
3. შეაფასეთ ტოკენომიკა
ტოკენომიკა არის მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელიც გასათვალისწინებელია კრიპტოვალუტის პროექტებში ინვესტირებისას, რადგან ის მოიცავს ყველა ასპექტს, თუ როგორ დაფინანსდება და იზრდება მოცემული პროექტი. ეს მოიცავს ტოკენების მთლიან რაოდენობას, რომელიც შეიქმნება, როგორ ნაწილდება ისინი და რისთვის შეიძლება მათი გამოყენება. აუცილებელია პროექტის ტოკენომიკის გაგება, რადგან ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ტოკენის ფასზე გრძელვადიან პერსპექტივაში.
მაგალითად, ტოკენების მთლიანი მიწოდება უნდა იყოს შეზღუდული და არ ექვემდებარებოდეს ინფლაციას. ეს უზრუნველყოფს, რომ დროთა განმავლობაში არ არის ღირებულების დაქვეითება და წაახალისებს ინვესტორებს შეიძინონ მეტი ჟეტონები, სანამ ისინი ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომია. ტოკენების განაწილება ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს პროექტის წარმატებაში, რადგან ის უნდა იყოს სამართლიანი და დაბალანსებული. ამის მიღწევა შესაძლებელია ტოკენების დაწვის ან ტოკენების დაბლოკვის გზით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რათა თავიდან აიცილონ ისინი მეორად ბაზარზე.
კრიპტოვალუტის პროექტებში ინვესტირებისას ასევე მნიშვნელოვანია ტოკენების სასარგებლო თვისებების გათვალისწინება. ტოკენებს უნდა ჰქონდეს დანიშნულება, როგორიცაა საქონლისა და სერვისების შესაძენად გამოყენება, ასევე პლატფორმის ექსკლუზიურ ფუნქციებზე წვდომის უზრუნველყოფა. თუ ჟეტონს არ აქვს რაიმე რეალური სარგებლობა, მაშინ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის წარმატებული იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში.
მაგალითად, PancakeSwap არის დეცენტრალიზებული ბირჟა (DEX), რომელიც აგებულია მასზე ბინას სმარტ ჯაჭვი, რომელიც მუშაობს CAKE-ის ტოკენებზე, რომლებიც გამოიყენება გაზის საფასურის გადასახდელად და შეიძლება ფსონდეს ჯილდოებისთვის. ამიტომ, PancakeSwap-ის მომხმარებლებს აქვთ სტიმული შეიძინონ CAKE ტოკენები, რათა მიიღონ დამატებითი უპირატესობები პლატფორმის ფარგლებში.
დასკვნა
მხოლოდ გასულ წელს, კრიპტოვალუტის ბაზარმა დაკარგა დაახლოებით $1 ტრილიონი დოლარი დათვი ბაზრებისა და უკმარისობის დროს. ეს არის შეხსენება, რომ კრიპტოვალუტის პროექტებში ინვესტიცია არ უნდა იქნას მიღებული, რადგან ბევრი რისკია. თუმცა, სწორი კვლევისა და სათანადო გულმოდგინებით, ინვესტორებს შეუძლიათ შეამცირონ თავიანთი ზარალი და მაქსიმალურად გაზარდონ თავიანთი მოგება ინვესტიციამდე თითოეული პროექტის გულდასმით შეფასებით.
ამჟამინდელი ნეგატიური განწყობისა და ეკონომიკური პირობების მიუხედავად, ზოგიერთი მონეტები შეიძლება სერიოზულად არ იყოს შეფასებული მათი სასარგებლო და თანდაყოლილი პროექტის ძლიერი მხარეების გამო.
ამ უნაყოფო ბაზრებზე დაუფასებელი კრიპტოვალუტის პოვნა შეიძლება შემაძრწუნებელი იყოს და ძნელია განასხვავოს კარგი ან ცუდი ინვესტიცია. იმის გასარკვევად, აქვს თუ არა კრიპტოვალუტას პოტენციალი, გამოიკვლიეთ ეს ასპექტები:
- აღმოაჩინეთ სპეციალური ტექნოლოგიის დამფუძნებლები, რომლებიც მართავს კრიპტო მონეტას.
- გამოიკვლიეთ ბაზრები, სადაც შეგიძლიათ ვაჭრობა თქვენთვის სასურველი კრიპტოვალუტით.
- გარდა ამისა, დარწმუნდით, რომ გაანალიზეთ კრიპტო მონეტის ფასების ნიმუშის ისტორია.
კრიპტო სამყარო ყვავის საინვესტიციო შესაძლებლობებით, ასე რომ დაუთმეთ დრო თქვენი კვლევის ჩასატარებლად და გამოყავით მხოლოდ ის თანხა, რომლის დაკარგვასაც კომფორტულად გრძნობთ. ამ გზით, ნებისმიერი ჯილდო შეიძლება ღირებული იყოს.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/3-ways-to-spot-undervalued-crypto-tokens/