10 აქციები დიდი მოგებით-ზრდის ისტორიით იყიდება მოკრძალებულ ფასად

რას ეძახით აქციას, რომელსაც აქვს დიდი მოგება-ზრდის ისტორია, მაგრამ ყიდის მოკრძალებულ ფასად? შეიძლება ამას პარადოქსი უწოდოთ. მე მას კურდღლის პორტფოლიოს კანდიდატს ვუწოდებ.

მე გამოვიგონე კურდღლის პორტფოლიო 1999 წელს და მას შემდეგ თითქმის ყოველ წელს ვწერ. მას ეწოდა ბატარეის კომერციული პოპულარობის Energizer Bunny-ის პატივსაცემად, რომელიც "ჯერ კიდევ გრძელდება" მას შემდეგ, რაც თქვენ ელოდით, რომ მას წვენი ამოიწურება.

21 გასვლით, ამ ჰიპოთეტურმა პორტფოლიომ გამოაქვეყნა საშუალო ერთწლიანი შემოსავალი 13.6%, რაც აჭარბებს Standard & Poor' 9.5 მთლიანი შემოსავლის ინდექსის 500%-ს. გაითვალისწინეთ, რომ ჩემი სვეტის შედეგები ჰიპოთეტურია და არ უნდა აგვერიოს იმ შედეგებში, რომლებსაც მივიღებ კლიენტებისთვის. ასევე, წარსული შესრულება არ პროგნოზირებს მომავალს.

გასულ წელს, Bunny-მ დაამარცხა ინდექსი ნაკლები წაგებით. S&P დაეცა 13.4%-ით, ხოლო Bunny 5.2%-ით. კომერციული ლითონებიCMC
იყო საუკეთესო გეინერი, დააბრუნა დაახლოებით 49%. ბიო-რადის ლაბორატორიებიბიო
იყო ყველაზე დიდი დამარცხებული, თითქმის 45%.

Bunny Portfolio 13-დან 21-ჯერ მომგებიანი იყო, მაგრამ მხოლოდ 10-ჯერ დაამარცხა ინდექსი.

როგორ მუშაობს

ჩართვისთვის, აქციას უნდა ჰქონდეს საშუალოდ 25%-იანი შემოსავლის ზრდა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში და მაინც უნდა გაიყიდოს ბოლო შემოსავლის 12-ჯერ ან ნაკლები. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ინვესტორები პესიმისტურად არიან განწყობილნი სამომავლო პერსპექტივების მიმართ. მაგრამ ვინ თქვა, რომ ხალხს კარგად შეუძლია მომავლის წინასწარმეტყველება? აქცია ასევე უნდა იყოს დაფუძნებული აშშ-ში და ჰქონდეს საბაზრო ღირებულება $250 მილიონი ან მეტი.

კურდღლის პორტფოლიოში ყოველწლიურად ათი აქციაა. მე არ ვირჩევ მათ; კომპიუტერული პროგრამა ავტომატურად ირჩევს ხუთ კვალიფიციურ აქციას ყველაზე სწრაფი ზრდის ტემპებით და ხუთს, რომლებსაც აქვთ აქციების ფასის ყველაზე დაბალი თანაფარდობა კომპანიის მოგებასთან.

ახალი არჩევანი

ვნახოთ, რას ირჩევს ახლა Bunny პარადიგმა. წლევანდელ სიაში დომინირებს სახლის მშენებლები და ფინანსური კომპანიები.

American Equity Investment Life Holdings Co. (AEL) იწონის მხოლოდ სამჯერ შემოსავალს. დეს მოინში, აიოვას შტატში დაფუძნებული კომპანია, ძირითადად, ყიდის ანუიტეტებს. გასული ათწლეულის განმავლობაში მან გაზარდა თავისი შემოსავალი 24% წლიური კლიპით. მაღალმა ინფლაციამ შეიძლება ანუიტეტები ნაკლებად მიმზიდველი გახადოს, შესაბამისად დაბალი შეფასება.

Azenta (ATZA) აწვდის ინსტრუმენტებს, ქსოვილის ნიმუშების შესანახ აღჭურვილობას და პროგრამულ უზრუნველყოფას ბიოტექნოლოგიურ ინდუსტრიას. ჩელმსფორდი, მასაჩუსეტსის კომპანია ადრე ცნობილი იყო როგორც Brooks Automation. მას აქვს ძლიერი ბალანსი, ძალიან მცირე დავალიანებით.

Bain Capital სპეციალობა ფინანსები (BCSF), ბოსტონიდან, არის Bain Capital-ის ფილიალი, კერძო ინვესტიციების ფირმა, რომელსაც ოდესღაც ხელმძღვანელობდა მიტ რომნი, ყოფილი საპრეზიდენტო კანდიდატისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მშობელი ბეინი სესხებს ძირითადად დიდ კომპანიებს აძლევს, ეს კომპანია მიზნად ისახავს "საშუალო ბაზრის" კომპანიებთან მუშაობას.

BrightSphere Investment Group (BSIG)ჯონ პოლსონი, რომელიც მდებარეობს ბოსტონში, არის ინვესტიციების მართვის კომპანია, რომელიც ნაწილობრივ ეკუთვნის Paulson & Co. John Paulson-ს, რომელიც ცნობილია 2008 წლის უძრავი ქონების კრიზისის განჭვრეტით და შედეგად დაახლოებით 20 მილიარდი დოლარის გამომუშავებით, ზის დირექტორთა საბჭოში.

Carlyle GroupCG
ვაშინგტონში დაფუძნებული, მართავს საინვესტიციო ფონდებს, რომლებიც ინვესტირებას ახდენენ ბუნებრივ რესურსებში, კერძო კომპანიებში ან უძრავ ქონებაში. მოგება იყო საშუალო დონის 2012-2016 წლებში, შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა 2017 წლიდან 2021 წლამდე.

საუკუნის საზოგადოებები (CCS)კოლორადოს შტატის გრინვუდ ვილიჯიდან, სახლის მშენებელია. სახლის მშენებლობის აქციები გაიზარდა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, მაგრამ გასულ წელს დაეცა, რადგან ინვესტორებმა ჩათვალეს, რომ იპოთეკური განაკვეთების ზრდა საწამლავი იქნებოდა სახლის მშენებლობისთვის. ჯერჯერობით, Century-ის მოგება კარგად ინარჩუნებს.

მატსონიMATX
, სათაო ოფისით ჰონოლულუში, ჰავაი, ახორციელებს ოკეანის ტვირთებს ჰავაის, კონტინენტურ აშშ-სა და წყნარი ოკეანის სხვადასხვა კუნძულებს შორის. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მან 38% წლიური ტემპით გაზარდა თავისი შემოსავალი, თუმცა აქციები მხოლოდ ორჯერ ყიდის მოგებას.

M/I სახლები (MHO)ოჰაიოში, კოლუმბუსში დაფუძნებული სახლის მშენებელი, თანდათან გააუმჯობესა თავისი მომგებიანობა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში. M/I და Century Communities ორივე ყიდიან მხოლოდ სამჯერ შემოსავალს - ნიშანი იმისა, რომ ინვესტორები დარწმუნებული არიან, რომ სახლის მშენებლობა კედელს დაეცემა 2023 წელს.

Owl Rock Capital (ORCC)ნიუ-იორკიდან, არის კიდევ ერთი კრედიტორი საშუალო ზომის კომპანიებისთვის. ეს აქცია არსად წასულა ათწლეულის განმავლობაში. მოგება დიდი ხნის განმავლობაში საშუალო იყო, მაგრამ ახლახან გაიზარდა.

PennyMac ფინანსური მომსახურებაPFSI
კურდღლის სიას ზედიზედ მეოთხე წელია ადგენს. ეს ნიშნავს, რომ ინვესტორები სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილნი ჯერ კიდევ 2019 წლის დეკემბერში. მიუხედავად ამისა, აქციები ბოლო სამ წელიწადში 80%-ზე მეტი გაიზარდა. კომპანია, კალიფორნიის უესტლეიკიდან, არის იპოთეკური ბანკირი.

გამჟღავნება: მე მაქვს Azenta და Matson პირადად და ჩემი კლიენტების უმეტესობისთვის.