12 დივიდენდის აქცია, რომელიც იხდის მინიმუმ 3.5%-ს, რაც კარგად არის შესაფერისი მაღალი ინფლაციისთვის

10 მარტს, შრომის სტატისტიკის ბიურომ განაცხადა, რომ სამომხმარებლო ფასების ინდექსი თებერვალში 7.9%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით, რაც 40-წლიანი ინფლაციის ახალ მაჩვენებელს წარმოადგენს.

თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ სამომხმარებლო ფასების ინდექსის სრული შეჯამება აქ.

ზოგიერთ მომხმარებელს (და ინვესტორს) გავლენას არ მოახდენს ფასების ზრდის ყველა ასპექტი, რომელიც ჩართულია CPI-ში. მაგალითად, თქვენი საბინაო ხარჯი შეიძლება არ გაიზარდოს წელს და შეიძლება ბევრი არ დახარჯოთ ტანსაცმელზე. კიდევ ერთხელ, თქვენი პერსონალური ინფლაციის მაჩვენებელი შეიძლება იყოს 7.9%-ზე მაღალი, როდესაც გაითვალისწინებთ საწვავის და დაზღვევის ხარჯების ზრდას.

მიუხედავად იმისა, თუ რა გავლენას მოახდენს თქვენზე ინფლაცია, შესაძლოა თქვენთვის მიმზიდველი აღმოჩნდეთ აქციები დივიდენდების შემოსავლით 3.5% ან მეტი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კომპანიებს აქვთ საკმარისი მოსალოდნელი ფულადი ნაკადები კიდევ უფრო მაღალი გადახდების დასაფარად. ეს 3.5%-იანი ბარიერი დადებითად ადარებს აშშ-ს სახაზინო 2-წლიან ობლიგაციებზე დაახლოებით 10%-ს.
TMUBMUSD10Y,
2.010%.

საფონდო ეკრანი

FactSet-ის მიერ შედგენილი შეწონილი მთლიანი კონსენსუსის შეფასებით, S&P 500
SPX,
-1.14%
მოსალოდნელია, რომ 10.9 წელს გაყიდვები გაიზრდება 20%-ით, ხოლო ერთ აქციაზე მოგება 2022%-ით.

ეკრანისთვის კომპანიების გაფართოებული ბაზისთვის, ჩვენ გადავხედეთ S&P Composite 1500 Index-ს
SP1500,
-1.34%,
რომელიც შედგება S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index- ისგან
შუა,
-1.01%
და S&P 600 მცირე კაპიტალური ინდექსი
SML,
-1.24%.

შემდეგ ჩვენ შევზღუდეთ სია იმ კომპანიებით, რომლებიც მოსალოდნელია გაზრდის გაყიდვებს და EPS-ს უფრო სწრაფად, ვიდრე S&P 500 2022 წლის კალენდარში, დივიდენდების შემოსავალი მინიმუმ 3.5%-ით, რომელიც კარგად არის დაფარული სავარაუდო თავისუფალი ფულადი ნაკადით.

ჩვენ შევასრულეთ ეკრანის ბოლო ნაწილი მიმდინარე დივიდენდების შემოსავლების შედარებით მომდევნო 12 თვისთვის თავისუფალი ფულადი სახსრების სავარაუდო შემოსავალთან. კომპანიის თავისუფალი ფულადი ნაკადი არის მისი დარჩენილი ფულადი ნაკადი კაპიტალური დანახარჯების შემდეგ. ეს არის ფული, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას გაფართოებისთვის, დივიდენდების გაზრდისთვის, აქციების შესყიდვისთვის ან სხვა კორპორატიული მიზნებისთვის. თავისუფალი ფულადი ნაკადების სარგებელი შეიძლება გამოითვალოს სავარაუდო FCF-ის გაყოფით აქციის მიმდინარე ფასზე.

თუ თავისუფალი ფულადი ნაკადის შემოსავალი აღემატება მიმდინარე დივიდენდის შემოსავალს, როგორც ჩანს, კომპანიას აქვს „თავისუფალი“ დივიდენდის უფრო მაღალი ანაზღაურებისთვის.

უფასო ფულადი ნაკადების ზომები არ არის ხელმისაწვდომი ყველა ინდუსტრიისთვის. უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტებისთვის, ჩვენ განვიხილეთ სახსრები ოპერაციებიდან (FFO), რომელიც ამორტიზაციას და ამორტიზაციას უბრუნებს მოგებას და გამორიცხავს ქონების გაყიდვით მიღებულ მოგებას. ბანკებისთვის, ჩვენ გამოვიყენეთ მოგება თითო აქციაზე, რადგან თავისუფალი ფულადი ნაკადების შეფასება არ არის ხელმისაწვდომი და EPS ითვლება უფრო ახლოს FCF-თან, ზოგადად, ვიდრე ეს არის მრავალი სხვა ინდუსტრიისთვის.

აქ არის S&P Composite 12 ინდექსის სკრინინგის 1500 აქცია, დალაგებულია დივიდენდების შემოსავლის მიხედვით:

კომპანია	Ticker	მრეწველობა	დივიდენდის სარგებელი	FCF მოსავლიანობა	თავსახური	ეს. გაყიდვების ზრდა - 2022 წ	ეს. EPS ზრდა - 2022 წ
Equitrans Midstream Corp.	ETRN, + 0.99%	გაზსადენები	8.47%	13.09%	4.61%	13.1%	92.4%
Devon Energy Corp.	DVN, + 1.35%	ნავთობისა და გაზის წარმოება	6.79%	11.62%	4.83%	17.5%	68.4%
EPR თვისებები	EPR, -1.24%	უძრავი ქონების ინვესტიციის ნდობა	6.28%	8.11%	1.83%	13.9%	99.2%
Phillips 66	PSX, + 0.27%	ნავთობის გადამუშავება/მარკეტინგი	4.64%	11.87%	7.23%	13.1%	33.9%
MDC Holdings Inc.	MDC, -1.27%	სახლის შენობა	4.63%	18.19%	13.55%	16.8%	35.5%
Pioneer ბუნებრივი რესურსების კომპანია	PXD, + 1.79%	ნავთობისა და გაზის წარმოება	4.61%	9.42%	4.81%	31.9%	76.6%
Realty Income Corp.	O, -0.68%	უძრავი ქონების ინვესტიციის ნდობა	4.54%	6.12%	1.58%	55.1%	74.3%
Exxon Mobil Corp.	XOM, + 2.32%	ინტეგრირებული ზეთი	4.25%	8.62%	4.37%	28.0%	40.2%
კრეკერი ბარელი Old Country Store Inc.	CBRL, -0.03%	რესტორნები	4.24%	6.75%	2.52%	11.3%	29.3%
Huntington Bancshares Inc.	HBAN, -1.43%	რეგიონალური ბანკები	4.21%	9.20%	4.99%	12.6%	46.1%
VF Corp.	VFC, -0.92%	ტანსაცმელი/ფეხსაცმელი	3.74%	4.94%	1.20%	11.8%	28.6%
Merck & Co. Inc.	MRK, + 0.11%	ფარმა.	3.55%	9.12%	5.58%	17.6%	21.8%
წყარო: ფაქტები

თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დააჭიროთ ნიშანზე.

დააწკაპუნეთ აქ ტომი კილგორის დეტალური გზამკვლევი ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ, რომელიც უფასოდ ხელმისაწვდომია MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.

არ გამოგრჩეთ: სუფთა ენერგიის, წიაღისეული საწვავის და ურანის 12 მარაგი, სავარაუდოდ, გაიზრდება - აქედან 79%-მდე