ფინანსთა

14 დივიდენდის აქცია, რომლებიც გაიზარდა 100%-ით ან მეტი 5 წლის განმავლობაში, რადგან გადახდები გაორმაგდა

02/17/2023
Bitcoin Ethereum News

კალათბურთში, ორმაგი დუბლი არის მინიმუმ 10 ან მეტი შემდეგი თამაშში კომბინაცია: გატანილი ქულები, მოხსნა, პასი, დაბლოკილი დარტყმები ან ჩაჭრა.

დივიდენდის აქციებისთვის, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ორმაგი ორმაგების ეკრანი ქვემოთ, რომელიც მომხიბლავი იქნება. S&P 500-ის ეკრანი
SPX,
-0.62%
ხაზს უსვამს დივიდენდის გადამხდელ კომპანიებს, რომლებმაც მინიმუმ გააორმაგეს თავიანთი ანაზღაურება და აქციების ფასი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.

ინვესტორები იყენებენ დივიდენდის აქციებს სხვადასხვა სტრატეგიის გასატარებლად. აქ არის სამი მათგანის შეჯამება:

  • ინვესტორს შეუძლია აირჩიოს აქცია მაღალი დივიდენდური შემოსავლით, რადგან მათ ახლავე უნდა გაზარდონ შემოსავალი. მეორადი გრძელვადიანი ობიექტია ზრდა, რადგან აქციების ფასი იმედია გაიზრდება. ძალიან მაღალი მიმდინარე დივიდენდის სარგებელი შეიძლება იყოს წითელი დროშა, რომლის მიხედვითაც პროფესიონალი ინვესტორები ელიან, რომ ანაზღაურება შემცირდება. შესაძლოა, აქციის ფასი უკვე დაეცა, რათა სარგებელი აიწიოს.

  • ინვესტორს შეიძლება ამჯობინოს გრძელვადიანი ზრდის სტრატეგია, რომელიც ფოკუსირებულია კომპანიებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში სტაბილურად ზრდიდნენ დივიდენდების გადახდას. ეს ნიშნავს, რომ აქციებს შეიძლება ჰქონდეთ დაბალი დივიდენდების შემოსავალი აქციების მიმდინარე ფასებზე დაყრდნობით. მაგრამ შემოსავალი არ არის მიზანი. ამ ტიპის სტრატეგიის მიმდევარი ფონდის მაგალითია ProShares Dividend Aristocrats ETF
    NOBL,
    + 0.01%    ,
    რომელიც აკონტროლებს 66 აქციის ინდექსს S&P 500-ში, რომლებმაც გაზარდეს რეგულარული დივიდენდები მინიმუმ 25 ზედიზედ წლის განმავლობაში. ეს არის ერთადერთი მოთხოვნა - არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად მაღალია ამჟამინდელი დივიდენდების სარგებელი და არ აქვს მნიშვნელობა დივიდენდები გაიზარდა თუ არა შედარებით მცირე რაოდენობით.

  • კიდევ ერთი სტრატეგია, რომელიც შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს გრძელვადიან პერსპექტივაში შემოსავლის ნაკადის გაზრდა. ეს ნიშნავს აქციების შენარჩუნებას წლების განმავლობაში დივიდენდების გაზრდისას, რათა საბოლოოდ შემოსავალი მნიშვნელოვანი იყოს აქციებისთვის გადახდილ ფასთან შედარებით. ეს შეიძლება იყოს „ზრდის, შემდეგ შემოსავალის“ სტრატეგია, რადგან თქვენ რეინვესტირებას განახორციელებთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, სანამ შემოსავალზე გადახვალთ დივიდენდის გადახდების მიღებით, ვიდრე მათთან მეტი აქციების ყიდვით.

ნებისმიერი გრძელვადიანი სტრატეგიის განხორციელებისას ინდივიდუალური აქციების შესარჩევად, თქვენ უნდა იყუროთ წინ და გაითვალისწინოთ კომპანიების სტრატეგიები და რამდენად სავარაუდოა, რომ ისინი დარჩებიან კონკურენტუნარიანი მომდევნო ათწლეულების განმავლობაში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ კომპანიების შემოსავლების განცხადებები, კვარტალური და წლიური ანგარიშები და თვალყური ადევნოთ კონსენსუსის შეფასებებს მოგების, გაყიდვებისა და ფულადი სახსრების ნაკადის შესახებ, რათა ნახოთ, არის თუ არა დაშლის ნიშნები.

მაგრამ ზოგჯერ უკან მოხედვა შეიძლება ნამდვილი თვალისმომჭრელი იყოს. აი მაგალითი:

  • თუ თქვენ იყიდეთ UnitedHealth Group Inc.-ის აქციები.
    UNH,
    + 0.12%
    ხუთი წლის წინ (ანუ 15 წლის 2018 თებერვალს დახურვისას) თქვენ გადაიხდით 226.02 დოლარს თქვენს აქციებში. წლიური დივიდენდის განაკვეთი იმ დროს იყო სამი დოლარი აქციაზე, ასე რომ თქვენი დივიდენდის სარგებელი იქნებოდა 1.33%.

  • მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში კომპანიის წლიური დივიდენდის გადახდის განაკვეთი გაიზარდა 120%-ით და 6.60 აშშ დოლარამდე აქცია, ხოლო მისი აქციების ფასი 117%-ით გაიზარდა და 491.25 აშშ დოლარი შეადგინა. ეს ადარებს ხუთწლიან მოგებას (დივიდენდების გამოკლებით) 52%-იანი S&P 500-ისთვის 15 წლის 2023 თებერვლამდე.

  • 15 წლის 2023 თებერვალს დახურული ახალი ინვესტორისთვის UnitedHealth-ის აქციების დივიდენდების სარგებელი იყო 1.34% - თითქმის იგივე, რაც იყო ხუთი წლის წინ. მაგრამ თქვენი ხუთი წლის წინანდელი აქციების სარგებელი ახლა იქნება 2.92%.

საკუთარი სარგებელი 2.92%-მდე გაზრდის ეს მაგალითი თავიდან შეიძლება არც ისე შთამბეჭდავი ჩანდეს, მაგრამ UnitedHealth-ის აქციონერები მშვენივრად მუშაობდნენ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. და ეს აქცია ბოლო ადგილს იკავებს შემდეგ სიაში ხუთწლიანი ფასის ზრდით.

ორმაგი ორმაგი დივიდენდის საფონდო ეკრანი

S&P 500-ით დაწყებული, FactSet-ის მიხედვით, ხუთი წლის წინ გადავხედეთ, რათა სია შევამციროთ 319 აქციამდე, რომელთა დივიდენდების შემოსავალი მინიმუმ 1.00%-ია 15 წლის 2023 თებერვლის დახურვის მდგომარეობით. 1% დივიდენდის სარგებელი შეიძლება მოკრძალებული ჩანდეს, მაგრამ როგორც ზემოთ UnitedHealth-ის მაგალითიდან ხედავთ, ეს არის გონივრული დონე ამ ეკრანისთვის.

შემდეგ ჩვენ კიდევ უფრო შევიწროვდით იმ კომპანიებთან, რომლებმაც მინიმუმ გააორმაგეს მათი წლიური რეგულარული დივიდენდების გადახდის განაკვეთები ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, მაშინ როცა მათი აქციების ფასები გაიზარდა მინიმუმ 100%-ით 15 წლის 2023 თებერვალს. ამან სია 14-მდე ჩამოიყვანა. კომპანიები. აი, ისინი დალაგებულია იმის მიხედვით, თუ რამდენად გაიზარდა მათი აქციების ფასები:

კომპანია

 Ticker

 ფასის ცვლილება 5 წლით

 5 წლიანი მთლიანი დაბრუნება

 დივიდენდის გაზრდა

 მიმდინარე დივიდენდის სარგებელი

 დივიდენდის შემოსავალი ხუთი წლის წინ

 ხუთი წლის წინ შეძენილ აქციებზე დივიდენდური შემოსავალი

მონოლითური ენერგეტიკული სისტემები Inc.

 MPWR,
-2.30%		 356%

 376%

 233%

 0.75%

 1.03%

 3.44%

ელი ლილი და კომპანია

 LLY,
-2.06%		 329%

Image
371%

 101%

 1.35%

 2.88%

 5.79%

MSCI Inc. კლასი A

 MSCI,
-1.96%		 283%

 301%

 263%

 0.97%

 1.03%

 3.72%

ტრაქტორის მომარაგების კომპანია

 TSCO,
-0.98%		 247%

 272%

 281%

 1.72%

 1.56%

 5.96%

CDW კორპორაცია

 CDW,
+ 1.01%		 198%

 216%

 181%

 1.11%

 1.18%

 3.31%

Lam Research Corp.

 LRCX,
-2.53%		 180%

 204%

 245%

 1.33%

 1.08%

 3.72%

Steel Dynamics Inc.

 STLD,
+ 1.44%		 167%

 201%

 119%

 1.08%

 1.32%

 2.89%

კომპანიის სახელი Pool Corp.

 აუზი,
+ 1.62%		 162%

 175%

 170%

 1.04%

 1.01%

 2.72%

Deere & Co.

 DE,
-0.65%		 146%

 165%

 100%

 1.17%

 1.44%

 2.88%

Broadcom Inc.

 AVGO,
-0.19%		 141%

 188%

 163%

 3.03%

 2.78%

 7.31%

დოლარის გენერალური კორპორაცია

 DG,
-0.91%		 136%

 147%

 112%

 0.95%

 1.06%

 2.23%

Lowe's Companies Inc.

 დაბალი,
+ 0.21%		 123%

 144%

 156%

 1.95%

 1.70%

 4.35%

DR Horton Inc.

 DHI,
-1.80%		 120%

 134%

 100%

 1.01%

 1.11%

 2.22%

გაერთიანებულია UnitedHealth ჯგუფი

 UNH,
+ 0.12%		 117%

 134%

 120%

 1.34%

 1.33%

 2.92%

წყარო: ფაქტები

დააწკაპუნეთ ტიკერზე მეტი თითოეული კომპანიის ან ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდის შესახებ.

დაწკაპეთ აქ დაწკაპუნებით ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ, რომელიც უფასოდ ხელმისაწვდომია MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.

მარცხნიდან დაწყებული, ცხრილს აქვს ხუთწლიანი ფასების ზრდა, შემდეგ მთლიანი შემოსავალი დივიდენდების რეინვესტირებით. შემდეგ ხედავთ, რომ ამ აქციებიდან ზოგიერთს აქვს მიმდინარე შემოსავალი 1.00%-ზე დაბალი. მაგრამ ყველაზე მარჯვენა სვეტზე გადასვლისას ხედავთ, რა შემოსავალი იქნება ხუთი წლის წინ შეძენილ აქციებზე. სარგებელი, რომელიც ამ ზომით უმაღლეს დონემდე გაიზარდა, იყო Broadcom Inc.
AVGO,
-0.19%,
7.31%-ზე; Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.98%,
5.96%-ზე; და ელი ლილი და კომპანია.
LLY,
-2.06%,
5.79% -ზე.

არ გამოგრჩეთ: ეს 20 კომპანია ძირითადად უარყოფითად აფასებს მოგების ტენდენციას. აი, რას ნიშნავს ეს მათი აქციებისთვის.

Source: https://www.marketwatch.com/story/14-dividend-stocks-that-rose-100-or-more-in-5-years-as-the-payouts-doubled-751ed85d?siteid=yhoof2&yptr=yahoo