საფონდო ბირჟა რისკისა და გაანგარიშების თამაშია და ბოლო თვეებში რისკები მატულობს. 2022 წლის პირველმა კვარტალმა აჩვენა მთლიანი შიდა პროდუქტის წმინდა უარყოფითი ზრდის ტემპი, კლება 1.4%-ით; მეორე კვარტალში კიდევ ერთი შეკუმშვა მიუთითებს რეცესიაზე.
უოლ სტრიტის ექსპერტები ცდილობენ გაიხედონ წინ, დაინახონ გაურკვევლობის ნისლი და მიიღონ გარკვეული გრძნობა, თუ სად მიდის საქმეები. მორგან სტენლის ბაზრის დაფარვისას, აშშ-ს სააქციო კაპიტალის მთავარი სტრატეგი მაიკლ უილსონი თვლის, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილებთ რეცესიის ტყვიას – თუმცა ეს შეიძლება იყოს, ველინგტონის ჰერცოგის სიტყვებით, „უახლოესი რამ, რაც კი ოდესმე გინახავთ თქვენს ცხოვრებაში“.
უილსონის სიტყვებით, „ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ უფრო დაბალი ფასები ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. S&P 500-ის თვალსაზრისით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დონე ახლოს არის 3,400-თან…” ამ სიდიდის ვარდნა წარმოადგენს შემდგომ დაცემას, დაახლოებით, 15%-ით მიმდინარე დონეზე. ეს არის მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში; გრძელვადიან პერსპექტივაში, წლის ბოლომდე, უილსონი პროგნოზირებს, რომ ინდექსი დაბრუნდება სავაჭრო დიაპაზონში 3,900-თან ახლოს.
რომელიმე ამ შემთხვევაში - სრული რეცესია, ან ბოლო წლის რელი ვილსონის აზრით - ინვესტორებისთვის ბუნებრივი ნაბიჯი იქნება თავდაცვითი აქციებისკენ, ნაბიჯები პორტფელის ინვესტიციების დასაცავად და შემოსავლის ნაკადის უზრუნველსაყოფად. და ეს ბუნებრივად მიიყვანს მათ მაღალი სარგებელი დივიდენდის აქციებისკენ.
საკვანძო ფაქტორი იქნება დივიდენდის მარაგების პოვნა, რომლებიც ინფლაციაზე მაღალი შემოსავალი აქვთ, რეალური შემოსავლის გარანტირებისთვის. ჩვენ გამოვიყენეთ TipRanks მონაცემთა ბაზა დეტალების გასარკვევად სწორედ ასეთ აქციებზე, განიხილება, როგორც ძლიერი შესყიდვის არჩევანი ქუჩაში, დივიდენდების შემოსავალში 9% ან უკეთესი. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.
MPLX (MPLX)
პირველი არის MPLX, Marathon Petroleum-ის შუალედური სპინ-ოფი. MPLX ფუნქციონირებს დამოუკიდებლად მისი მშობელი კომპანიისგან ბოლო 10 წლის განმავლობაში და ახლა აქვს ნავთობისა და გაზის აქტივების ფართო ქსელი, ფლობს და ოპერირებს ინფრასტრუქტურას - მილსადენებს, მდინარის გადაზიდვებს, ტერმინალებს და გადამამუშავებელ სადგურებს და საცავის სატანკო მეურნეობებს. შეინახეთ პროდუქტი ჭაბურღილიდან იქამდე, სადაც საჭიროა. MPLX-ს აქვს აქტივების ქსელი, რომელიც ორიენტირებულია ყურის სანაპიროზე, მაგრამ გადაჭიმულია დიდ ტბებამდე, კლდოვან მთებსა და ვაშინგტონის შტატში.
რამდენიმე კონფლიქტური ფაქტორი ერთმანეთს ერევა, როდესაც საქმე MPLX-ის ბოლო შესრულებას ეხება. პოლიტიკურ მხრივ, ბაიდენის ადმინისტრაციის ნეგატიური პოზიცია წიაღისეულ საწვავთან დაკავშირებით, მათ შორის მილსადენების გათიშვა, დიდ წინააღმდეგობას უქმნის; ბედის ირონიით, ამ პოლიტიკურმა პოზიციამ, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ფასის გაზრდით, ასევე ისარგებლა MPLX-მა.
კომპანიის შემოსავალი მუდმივად იზრდებოდა 2021 წლის განმავლობაში, სანამ 1-ე კვარტალში დაიკლებს. პირველ კვარტალში მოხსენებული 22 ცენტი EPS იყო თანამიმდევრულად უცვლელი მეოთხე კვარტალთან შედარებით. პირველ რიგში, MPLX-მა დაინახა 78 მილიარდი დოლარის შემოსავალი. ეს 4%-ით გაიზარდა წინა კვარტალთან შედარებით.
კომპანიის ფულადი ნაკადების გადახედვისას, რაც მნიშვნელოვანია დივიდენდების ინვესტორებისთვის, რადგან ის აფინანსებს გადახდებს, აღმოვაჩენთ, რომ MPLX-მა პირველი კვარტალი დაასრულა 1.125 მილიარდი აშშ დოლარით ნაღდი ფულით ოპერაციებიდან – ჯამში, რომელიც მოიცავდა 1.21 მილიარდ აშშ დოლარს გასანაწილებელ ნაღდ ფულს. ამ მეორე რიცხვმა მხარი დაუჭირა კომპანიის დივიდენდის დეკლარაციას აპრილის ბოლოს, 70.5 ცენტად თითო საერთო აქციაზე, რომელიც გადაიხადა ამ თვის დასაწყისში. ყოველწლიურად 2.82 აშშ დოლარით თითო საერთო აქციაზე, დივიდენდი ამჟამად იძლევა 9.10%-ს, 4.5-ჯერ აღემატება ~2% საშუალო დივიდენდს, რომელიც ნაპოვნია S&P-ის სიაში შემავალ კომპანიებს შორის.
5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი ჯასტინ ჯენკინსი, რომელიც ფარავს ენერგეტიკულ სექტორს რაიმონდ ჯეიმსს, MPLX-ს ხედავს, როგორც მყარ ფირმას, რომელსაც აქვს კარგი საფუძველი აქციონერების მზარდი შემოსავლისთვის.
„მიუხედავად იმისა, რომ MPLX ხარჯების შემცირებამ და კონტრაქტის დაცვამ სტაბილურად აჩვენა მოგების ძალა 2020 წლის განმავლობაში, 2021 წლის შედეგები ასახავს ბიზნესის მკაფიო აღდგენას (გადამამუშავებელი ქარხნები, G&P მოცულობა და ფასები). MPLX-ის ბეჭდვით მეექვსე ზედიზედ კვარტალში, რომელიც მრგვალდება $1.4 მილიარდამდე. EBITDA, მცირე კითხვა უნდა არსებობდეს მიმდინარე შემოსავლის სიმძლავრის ან წინსვლის ფინანსური მოდელის შესახებ. შედეგად, 2022 წელს შემდგომი კატალიზატორები ყიდვისა და დისტრიბუციის ზრდის გზით გონივრულია. ჩვენ დადებითად ვრჩებით MPLX-ის უნიკალურ დივერსიფიკაციაზე (მოთხოვნილება-მოზიდვა L&S, მიწოდება-დააყენებს G&P) და ვამტკიცებთ, რომ ეს სრულად არ არის ასახული მარაგზე“, - თქვა ჯენკინსი.
საერთო ჯამში, ჯენკინსი თვლის, რომ ეს არის აქცია, რომლის შენარჩუნებაც ღირს. ანალიტიკოსი აფასებს MPLX-ს, რომელიც იზიარებს Outperform-ს (ანუ ყიდვას), და მისი ფასის 39 დოლარის სამიზნე ვარაუდობს მყარ აღმავალ პოტენციალს ~20%. (ჯენკინსის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ბოლო 9 ანალიტიკოსის მიმოხილვით, მათ შორის 7 შესყიდვისა და მხოლოდ 2 დაჭერით, MPLX-ს აქვს ძლიერი შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგი. მისი $37.89 საშუალო ფასის სამიზნე გულისხმობს ერთწლიან აღმავალ პოტენციალს აქციისთვის ~17%. (იხილეთ MPLX აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
სამების დედაქალაქი (ტრინი)
შემდეგი მაღალშემოსავლიანი დივიდენდის გადამხდელი, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ, არის Trinity Capital, ბიზნესის განვითარების კომპანია, რომელიც მუშაობს ვენჩურული ვალით, დამწყებ ფირმებში განხორციელებული მაღალი რისკის მქონე, მაღალი პოტენციური ინვესტიციებით. კომპანიები, როგორიცაა Trinity, ასეთ კაპიტალს ხელმისაწვდომს ხდიან დამწყებთათვის, რომლებიც განაპირობებენ ინოვაციას ეკონომიკაში - და ამ ჯგუფის გრძელვადიანი გამარჯვებულები განსაზღვრავენ მომავლის ეკონომიკას. ბიზნესში ცხოვრების მანძილზე ტრინიტიმ 230-ზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა დამწყებ კომპანიებში და ამჟამად 960 მილიონ დოლარზე მეტი აქტივები აქვს მენეჯმენტის ქვეშ.
Trinity საჯაროდ გასული წლის თებერვალში გამოვიდა და მას შემდეგ აჩვენა მისი შემოსავლის ზრდის ტენდენცია. უახლესმა მოხსენებამ, 1Q22-ისთვის, აჩვენა განზავებული EPS 54 ცენტი - 74%-ით მეტი 31 ცენტისგან, რომელიც 1 კვარტალში იყო მოხსენებული. უფრო ფართო სურათის გათვალისწინებით, კომპანიას ჰქონდა ჯამური წმინდა შემოსავალი 21 მილიონი აშშ დოლარი, 31.8%-ით მეტი წლიური წელთან შედარებით, და წმინდა საინვესტიციო შემოსავალი 83 მილიონი დოლარი, ანუ 15.6 ცენტი თითო აქციაზე. ეს უკანასკნელი შთამბეჭდავი 57%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით.
ეს რიცხვები მხარს უჭერდა როგორც რეგულარული აქციების კვარტალური დივიდენდის ზრდას, 36 ცენტიდან 40 ცენტამდე, ასევე სპეციალურ დივიდენდს 15 ცენტამდე. ეს მისცა მთლიანი დივიდენდის გადახდას 55 ცენტი თითო საერთო აქციაზე - და კომპანიამ გამოაცხადა თავისი განზრახვა განაგრძოს სპეციალური დივიდენდების გადახდა რეგულარული განაწილების გარდა. ერთად აღებული, 55 ცენტიანი დივიდენდი ყოველწლიურად შეადგენს 2.20 დოლარს და იძლევა 13.9%-ს; მხოლოდ ჩვეულებრივი დივიდენდის 40 ცენტის გაანგარიშებით, წლიური გადახდა არის 10.7%. აქ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ტრინიტი ზრდიდა თავის საერთო წილს ყოველ კვარტალში მას შემდეგ, რაც მან დაიწყო გადახდა 2020 წლის დეკემბერში.
თავის გაშუქებაში Wells Fargo-სთვის, ანალიტიკოსი ფინიან ოში წერს ამ კომპანიის შესახებ, "TRIN-ის შესაძლებლობა შექმნას ახალი გარიგებები ჩვენთვის შთამბეჭდავია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, თუ რა თანმიმდევრულობამ დაამატა ახალი ინვესტიციები ბალანსში (მას ჯერ არ გამოუქვეყნებია წმინდა უარყოფითი წარმოშობის კვარტალი IPO-დან).
„TRIN-ის მოგება თავის კაპიტალში ინვესტიციებში აძლევს მას ყველაზე დიდ გადაფარვას ნებისმიერ BDC-ს შორის, რომელსაც ჩვენ ვფარავთ $2.62-ად 3/31/22-ზე (~ $2.35 კორექტირებული შეთავაზებისთვის), ანუ NAV-ის ~17%. ეს ხელს შეუწყობს დივიდენდის შეჩერებას კვარტალებში უფრო მსუბუქი წარმოშობისა და წინასწარი გადახდების მქონე, თუმცა ჩვენ ვაფრთხილებთ, რომ გადაფარვის გადახდა ამცირებს NAV-ს და, შესაბამისად, შემოსავლის ძალას“, - დასძინა ო'შიმ.
ცხადია, ო'ში არ არის ღრმად შეშფოთებული სპილოვერის ეფექტით, რადგან ის ამ აქციას აფასებს, როგორც Overweight (ანუ ყიდვა) და 16$ ფასის სამიზნე. (ო'შის ჩანაწერის საყურებლად, დააკლიკე აქ)
Trinity-ს გაუმართლა, რომ აქვს ერთსულოვანი Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგი Street-დან, რადგან ბოლო 5 ანალიტიკოსის მიმოხილვა დადებითია. აქცია იყიდება $15.90-ად და აქვს საშუალო სამიზნე $19.30, რაც ვარაუდობს ერთი წლის წინ 22%. (იხილეთ TRIN-ის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
დივიდენდის აქციების სავაჭრო იდეებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks- ს შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html