მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სახელების აქციებმა შეიძლება მიიპყრონ ყურადღება და სათაურები, ისინი არ არიან ერთადერთი თამაში ქალაქში. და ხანდახან, ბაზრის გიგანტები არც კი არიან საუკეთესო ადგილი იმ საწყის ინვესტიციებზე მყარი ანაზღაურებისთვის. ბაზარზე არის მცირე და საშუალო კაპიტალის აქციები, რომლებსაც შეუძლიათ წარმოადგინონ დაუმარცხებელი კომბინაცია შემოსავალზე მოაზროვნე ინვესტორებისთვის: აქციების დაფასება და მაღალი შემოსავლიანობა. დივიდენდის ბრუნდება.
თუმცა, ეს აქციები შეიძლება იყოს დაფარული, ინვესტორების რადარის ქვეშ მოექცნენ, მრავალი მიზეზის გამო, ყველაფერი უჩვეულო ბიზნეს ნიშებში ცხოვრებისგან, მოგების გამოქვეყნების მუდმივ წარუმატებლობამდე, მაგრამ ზოგჯერ მიზეზი შეიძლება იყოს ბევრად უფრო ამქვეყნიური: ისინი უბრალოდ პატარა კომპანიებია. გარდაუვალია, რომ ზოგიერთი გონივრული ფასი შეუმჩნეველი დარჩება.
ამის გათვალისწინებით, ჩვენ გამოვიყენეთ TipRanks პლატფორმა ორი ნაკლებად ცნობილი აქციის დასაზუსტებლად, რომელთა დივიდენდების შემოსავალი აღემატება 8%-ს. და კიდევ უკეთესი, ორივეს აქვს Street-ის ანალიტიკოსების ყიდვის რეიტინგი და კარგი პოტენციალი. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
ჩვენ დავიწყებთ Crescent Capital-ით, BDC ფირმით, რომელიც არის უფრო დიდი Crescent Group-ის ნაწილი. Crescent Capital BDC სთავაზობს ფინანსურ მომსახურებას საშუალო ბაზრის კერძო საწარმოებს, იმ ტიპის კომპანიებს, რომლებიც დიდი ხანია წარმოადგენენ შეერთებული შტატების მთლიან ეკონომიკას, მაგრამ ხშირად ძალიან მცირეა ტრადიციული საბანკო სექტორის ფართო საკრედიტო და დაფინანსების სერვისებზე წვდომისთვის. Crescent ემსახურება ამ ბაზას სესხის წარმოშობის, კაპიტალის შესყიდვისა და სავალო ინვესტიციების მეშვეობით; კომპანიის პორტფელი შეადგენს 1.29 მილიარდ დოლარს სამართლიანი ღირებულებით და ძლიერად იხრება უნიტრანშის პირველი გირავნობის (62.7%) და სენიორ უზრუნველყოფილი პირველი გირავნობის (25.4%) მიმართ.
Crescent Capital გამოაქვეყნებს თავის მეოთხე კვარტალში ფინანსურ შედეგებს თებერვალში; ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ ქვედა შემოსავალს 4 ცენტს აქციაზე. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ კომპანიამ დაამარცხა EPS მითითებები დაახლოებით 44%-ით ბოლო ორი კვარტალში. უახლეს, 21-ე კვარტალში, კომპანიამ აჩვენა მთლიანი საინვესტიციო შემოსავალი 3 მილიონი აშშ დოლარით, რაც წინა წელთან შედარებით 22%-ით გაიზარდა, ხოლო წმინდა საინვესტიციო შემოსავალი 29 მილიონი აშშ დოლარით, 13%-ით მეტი წლიურით. წმინდა საინვესტიციო შემოსავალმა საერთო აქციაზე მესამე კვარტალში შეადგინა 16 ცენტი, წინა წლის კვარტალში 26 ცენტთან შედარებით.
ჯერ კიდევ ნოემბერში Crescent Capital-მა გამოაცხადა თავისი დივიდენდი მეოთხე კვარტალში, რომელიც გადაიხადა გასული 4 იანვარს. გადახდა განისაზღვრა 17 ცენტად თითო საერთო აქციაზე, ხოლო წლიური განაკვეთი $41 იძლევა 1.64% სარგებელს. ეს სარგებელი თითქმის 11.5 პუნქტით აღემატება დეკემბრის 5%-იან წლიური ინფლაციის მაჩვენებელს და თითქმის 6.5-ჯერ აღემატება S&P-ში შესული კომპანიების მიერ გადახდილ საშუალო დივიდენდს. აღსანიშნავია, რომ 6 წლის მეოთხე კვარტალში, Crescent Capital-მა, 4-ცენტიანი რეგულარული კვარტალური დივიდენდის გარდა, მუდმივად გასცა 2021-ცენტიანი სპეციალური დივიდენდი.
Fed მოწოდებულია ებრძოლოს ინფლაციას გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთების მეშვეობით და რაიმონდ ჯეიმსის 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი რობერტ დოდი ხედავს ამას, როგორც წმინდა მოგებას Crescent-ისთვის. ის წერს: „საბაზისო განაკვეთების ზრდამ უნდა მოიტანოს მოგება 4 კვარტალში. უფრო მაღალი განაკვეთებიდან მიღებული მოგება არის ინფლაციის დადებითი მხარე, მინუსი არის მარჟის წნევა და მისი გავლენა ზოგიერთ პორტფელის კომპანიაზე. ჩვენ ველოდებით პორტფელის გაუარესებას და არადარიცხვების ზრდას, როგორც კი მივდივართ წლის უკანა ბოლოს (ყველა BDC-სთვის), მაგრამ გვჯერა, რომ განაკვეთის სარგებელი გადალახავს დაურიცხავი ზრდის პოტენციურ ნეგატიურ გავლენას უახლოეს/საშუალოვადიან პერიოდში. .”
საბოლოო ჯამში, დოდი ამბობს: „ჩვენ ვხედავთ მიმზიდველ რისკს/ანაზღაურებას, პოზიტიური განაკვეთის მგრძნობელობით და ძლიერი საკრედიტო ხარისხით - BDC ვაჭრობისთვის მატერიალური ფასდაკლებით მიმდინარე NAV/Share-ზე და მრავალჯერადი ფასდაკლებით მისი თანატოლების ჯგუფისთვის. ”
ამის გათვალისწინებით, Dodd ანიჭებს CCAP აქციებს Outperform (ანუ ყიდვა) რეიტინგს და მისი ფასის სამიზნე, დაწესებული $18, გულისხმობს, რომ წინ არის ~25% ერთწლიანი მოგება. მიმდინარე დივიდენდის შემოსავალზე და ფასის მოსალოდნელ მატებაზე დაყრდნობით, აქციას აქვს ~36% პოტენციური მთლიანი ანაზღაურების პროფილი. (დოდის ჩანაწერის საყურებლად, დააკლიკე აქ)
საერთო ჯამში, ამ BDC-მ აიღო 3 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა - და ისინი ყველა დადებითია, მხარს უჭერს ერთსულოვან Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგს. აქციების ფასი 14.42 აშშ დოლარია, 17.67 აშშ დოლარის საშუალო ფასის სამიზნე ვარაუდობს ~22% ზრდის პოტენციალს მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. (იხ CCAP საფონდო პროგნოზი)
Piedmont Office Realty Trust (PDM)
BDC სამყაროდან ჩვენ ყურადღებას გადავიტანთ უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტზე (REIT), კიდევ ერთი წამყვანი სექტორი დივიდენდების გადამხდელებს შორის. პიემონტის ოფისი არის „სრულად ინტეგრირებული და თვითმართვადი“ REIT, რომელიც ფოკუსირებულია მაღალი დონის A კლასის საოფისე შენობების მფლობელობასა და მართვაზე მაღალგანვითარებულ მზის სარტყლის ქალაქებში, როგორიცაა ორლანდო, ატლანტა და დალასი. კომპანიას ასევე აქვს ძლიერი ყოფნა ჩრდილო-აღმოსავლეთში, ბოსტონში, ნიუ-იორკში და DC-ში. არსებული საოფისე ფართის გარდა, პიემონტს აქვს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები, საერთო ჯამში 3 მილიონი კვადრატული ფუტი, აშენებული ან წინასწარ იჯარით გაცემული პროექტებისთვის.
8 თებერვალს, პიემონტმა უნდა გამოაქვეყნოს თავისი 4Q22 და FY2022 შედეგები. კომპანიამ უკვე გამოაქვეყნა 73-დან 74 მილიონ აშშ დოლარამდე წმინდა შემოსავლის სრული წლის სახელმძღვანელო და ძირითადი სახსრები ოპერაციებიდან 1.99-დან 2.01 დოლარამდე. ამ ციფრების გათვალისწინებით, ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ 3Q22-ს, ნათქვამია ბოლო კვარტალში.
ამ კვარტალში კომპანიას ჰქონდა $3.33 მილიონის წმინდა შემოსავალი; 2022 წლის პირველ სამ კვარტალში წმინდა შემოსავალი 71.26 მილიონი დოლარი იყო. წმინდა შემოსავალმა ერთ აქციაზე კვარტალში 3 ცენტი შეადგინა, რაც 6 ცენტის პროგნოზს დიდი სხვაობით გამოტოვებდა. კომპანიის ძირითადი სახსრები ოპერაციებიდან - მთავარი საზომი დივიდენდების ინვესტორებისთვის, რადგან ის აფინანსებს გადახდებს - მესამე კვარტალში დარჩა წინა წლის შედეგების შესაბამისად, $3 მილიონი. Core FFO მიაღწია 61.35 ცენტს ერთ აქციაზე 50 კვარტალში.
მიუხედავად იმისა, რომ პიემონტის შემოსავალი შემცირდა გასული წლის განმავლობაში, კომპანიას არ ჰქონდა პრობლემა 21 ცენტიანი საერთო აქციის დივიდენდის გადახდისთვის. დივიდენდი ოქტომბერში გამოცხადდა და მიმდინარე წლის 3 იანვარს გადაიხადა. 84 ცენტზე თითო საერთო აქციაზე, წლიური გადახდის შემოსავალი 8.5%-ს შეადგენს, რაც ინფლაციას სოლიდური 2 პუნქტით აღემატება. პიემონტს აქვს დივიდენდის საიმედოობის ხანგრძლივი ისტორია; კომპანია 2009 წლიდან იხდის რეგულარულ კვარტალურ ნაწილს და ინარჩუნებს მიმდინარე გადახდას 2014 წლიდან.
Piedmont-ის პერსპექტივის შეფასებისას, Baird-ის ანალიტიკოსი დეივ როჯერსი განმარტავს, თუ რატომ რჩება ეს REIT საუკეთესო არჩევანი: „ჩვენ გვჯერა, რომ PDM არის საუკეთესო პოზიციონირებულთა შორის 2023 წელს. - ზომის მოიჯარეები, რომლებიც მხარს უჭერენ 1) PDM-ის ფოკუსირება დამატებით ღირებულებასა და აქტივების რეპოზიციაზე; 2) მისი 14 კსფ საშუალო ადგილზე დამქირავებლის ზომა; და 3) მისი 8კფ საშუალო ზომა 2023 წლის იჯარის ვადის გასვლისთვის.
„მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ველით, რომ ლიზინგი იქნება შესაძლებლობა PDM-ისთვის, ჩვენი აზრით, უფრო დიდი კატალიზატორია საინვესტიციო გაყიდვების ბაზარზე სავარაუდო აღდგენა - რაც იწვევს PDM-ის დაბრუნებას კაპიტალის გადამუშავების სტრატეგიაში და ნიუ-იორკის, ბოსტონის და ჰიუსტონის აკრეტიულ გამოსვლას. უახლოეს პერიოდში, ”- დასძინა როჯერსმა.
როჯერსი აგრძელებს PDM-ის აქციებს უკეთესი შესრულების (ანუ ყიდვის) რეიტინგის მინიჭებას, ფასის სამიზნე $13, რაც მიუთითებს მის ნდობაზე 28%-იანი ზრდის მიმართ ერთწლიან ჰორიზონტზე. (როჯერსის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ამ აქციას აქვს ანალიტიკოსთა კონსენსუსის ზომიერი ყიდვის რეიტინგი, რომელიც ეფუძნება 3 ბოლო მიმოხილვას, რომელიც მოიცავს 2 შესყიდვას და 1 შეჩერებას. საშუალო ფასის სამიზნე $13.67 ვარაუდობს 35% ზრდის პოტენციალს 10.12$-ის მიმდინარე სავაჭრო ფასისგან. (იხ PDM საფონდო პროგნოზი)
დივიდენდის აქციების სავაჭრო იდეებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks- ს შეძენის საუკეთესო აქციები, ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks-ის კაპიტალის ყველა ინფორმაციას.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html