ჯერ კიდევ იანვარში, ჩვენ ღრმად შევხედეთ დივიდენდ არისტოკრატის აქციების სამ ჯგუფს, რათა გვეჩვენებინა, რომელმა მათგანმა გაზარდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ანაზღაურება ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. ახლა დროა გავაგრძელოთ სხვა კომპანიები, რომლებსაც აქვთ არისტოკრატის გამორჩევის მოპოვების პოტენციალი.
- S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი
SP50DIV,
-0.08%
შედგება S&P 65-ის 500 აქციისგან
SPX,
+ 0.74%
კომპანიები, რომლებმაც გაზარდეს თავიანთი დივიდენდები საერთო აქციებზე მინიმუმ 25 წლის განმავლობაში. ეს არის ერთადერთი მოთხოვნა - არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად მაღალი ან დაბალი შეიძლება იყოს მიმდინარე დივიდენდის სარგებელი. ინდექსი არის თანაბარი შეწონილი, კვარტალურად რებალანსირებული და ყოველწლიურად რეკონსტიტუცია. მას თვალყურს ადევნებს ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
ETF-ის ჯამური ანაზღაურება დივიდენდებით, რომლებიც რეინვესტირებულ იქნა ხუთი წლის განმავლობაში 3 მარტამდე, იყო 62%, ოდნავ უკეთესი, ვიდრე ProShares S&P 61 Dividend Trust-ის 500%-იანი ანაზღაურება.
ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ,
+ 0.72%
იმავე პერიოდისთვის. მაგრამ NOBL 10 წელზე ნაკლებია. თუ გადავხედავთ ინდექსების 10-წლიან შესრულებას, სრულმა S&P 500-მა ოდნავ დაამარცხა S&P 500 Dividends Aristocrats Index. FactSet-ის თანახმად, 15 წლის უკან დაბრუნების შემდეგ, S&P 500 Dividends Aristocrats Index-მა გაიბრწყინა, 451%-იანი ანაზღაურებით, სრული S&P 320-ის 500%-ის წინააღმდეგ. - S&P 400 Dividend Aristocrats Index-ს აქვს 50 კომპანიის აქცია, რომლებმაც დივიდენდები აიღეს ზედიზედ სულ მცირე 15 წლის განმავლობაში, შედგენილი S&P Mid Cap 400 ინდექსიდან.
შუა,
-0.43%.
მას თვალყურს ადევნებს ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - S&P მაღალი სარგებელი დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი
SPHYDA,
-0.32%
აქვს 121 აქცია S&P Composite 1500-დან
SP1500,
+ 0.57%
ინდექსი, რომელმაც გაზარდა დივიდენდები მინიმუმ 20 ზედიზედ წლის განმავლობაში. მას თვალყურს ადევნებს SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 არის S&P 500, S&P Mid Cap 400 და S&P 600 Small Cap Index-ის კომბინაცია.
SML,
-1.49%.
ასე რომ, S&P მაღალი სარგებელი დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი მოიცავს ყველა აქციას S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსში. მაგრამ ის გამორიცხავს ზოგიერთს, რომელიც S&P 400 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსშია. მაღალი სარგებელი დივიდენდების არისტოკრატების ინდექსის სახელწოდება დამაბნეველია, რადგან შემოსავალი სულაც არ არის მაღალი - ისინი მერყეობს 0.23%-დან 5.39%-მდე.
სულ არის 139 დივიდენდი არისტოკრატი.
იანვარში ჩვენ ჩამოვთვალეთ 15 დივიდენდის არისტოკრატები, რომლებიც იყვნენ საუკეთესო შემოსავალი წინა ხუთი წლის განმავლობაში.
გრძელვადიან პერსპექტივაში მშენებლობის შემოსავლის კონცეფცია მნიშვნელოვანია. ინვესტორი, რომელიც დაინტერესებულია კომპანიების აქციებით, რომლებიც იხდიან დივიდენდებს, შეიძლება ფოკუსირება მოახდინონ მაღალ მიმდინარე შემოსავალზე (წლიური დივიდენდის გადახდა გაყოფილი აქციების მიმდინარე ფასზე). მაგრამ მაღალი მიმდინარე შემოსავალი შეიძლება მიუთითებდეს ნდობის ნაკლებობაზე, რომ კომპანიას შეუძლია გააგრძელოს მაღალი დივიდენდის გადახდა.
თქვენ შესაძლოა ისარგებლოთ დივიდენდის გაზრდით გრძელვადიან პერსპექტივაში. განახლებული მაგალითისთვის S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატებს შორის წინა სტატიიდან, განიხილეთ Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
აქციები რომ იყიდეთ ხუთი წლის წინ, 2 წლის 2018 მარტს (პარასკევს), გადაიხდით $113.60 აქციაზე. იმ დროს დივიდენდის წლიური განაკვეთი იყო 2.52 დოლარი აქციაზე, 2.22% სარგებელი. სწრაფი ნაბიჯით 3 წლის 2023 მარტამდე და აქციის ფასი თითქმის გაორმაგდა $224.75-მდე. კომპანია ახლა ყოველწლიურად იხდის 5 დოლარს აქციაზე, მიმდინარე შემოსავლისთვის 2.22% - იგივე, რაც ხუთი წლის წინ. მაგრამ ახლა თქვენი ხუთი წლის წინანდელ აქციებზე დივიდენდის სარგებელი არის 4.40%.
ახალი ეკრანი: პოტენციური დივიდენდის არისტოკრატები
ქვემოთ მოცემულ კომენტარებში დივიდენდის არისტოკრატების წინა სტატიამკითხველს ჰქონდა შემდეგი წინადადება: „შეგიძლიათ გაუშვათ ეკრანი მხოლოდ იმ კომპანიებზე, რომლებსაც აქვთ საბაზრო კაპიტალი > $8BN და გაზარდეს თავიანთი დივიდენდების გადახდა 15% ან მეტით ბოლო 7 წლის, 5 წლის, 3 წლის და 12 თვის განმავლობაში? ეს აითვისებს ზოგიერთ იმ კომპანიას, რომლებიც ჯერ არ არიან დივიდენდის არისტოკრატები, მაგრამ შეიძლება გახდნენ ერთი. "
ამ ახალი ეკრანის გასამარტივებლად, ჩვენ მხოლოდ ხუთწლიანი დივიდენდების ზრდის შესახებ გადავხედეთ. დივიდენდების ზრდის დამახინჯებული ტემპების აღმოსაფხვრელად კომპანიებისთვის, რომლებიც 1.00 წლის წინ ძალიან დაბალ ანაზღაურებას იღებდნენ, ჩვენ დავაწესეთ მინიმალური მაშინდელი დივიდენდების სარგებელი XNUMX%.
ახალი ეკრანისთვის დავიწყეთ S&P 1500 Composite Index-ით და შემდეგ გავაკეთეთ შემდეგი შემცირება FactSet-ის მიერ მოწოდებული მონაცემების გამოყენებით:
- ამოიღეთ 139 კომპანია დივიდენდის არისტოკრატების სამივე ჯგუფში, რათა სია შემცირდეს 1,361 კომპანიამდე.
- წაშალეთ ნებისმიერი კომპანია, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია 8.000 მილიარდ დოლარზე ნაკლებია: 463 კომპანია.
- წაშალეთ ნებისმიერი კომპანია, რომელიც ამჟამად დივიდენდს არ იხდის: 339 კომპანია.
- წაშალეთ ნებისმიერი კომპანია, რომელიც არ გადაიხადა დივიდენდი, ან ჰქონდა მაშინდელი დივიდენდის შემოსავალი 1.00%-ზე ნაკლები, ხუთი წლის წინ: 252 კომპანია.
- წაშალეთ ნებისმიერი კომპანია, რომლის წლიური დივიდენდის განაკვეთი არ გაიზარდა ბოლო ხუთი 12-თვიანი პერიოდის განმავლობაში, FactSet-ის მიხედვით: 122 კომპანია.
აქ არის დარჩენილი 20 კომპანია, რომლებსაც აქვთ ხუთწლიანი რთული წლიური ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი (CAGR) წლიური დივიდენდებისთვის:
| კომპანია | Ticker | ხუთწლიანი დივიდენდი CAGR | ხუთი წლის წინ შეძენილ აქციებზე დივიდენდური შემოსავალი | დივიდენდის შემოსავალი ხუთი წლის წინ | მიმდინარე დივიდენდის სარგებელი | ფასის ცვლილება - 5 წელი | მთლიანი დაბრუნება - 5 წელი |
| ტრაქტორის მომარაგების კომპანია | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. კლასი A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| მონოლითური ენერგეტიკული სისტემები Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW კორპორაცია | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| კომპანიის სახელი Pool Corp. | აუზი,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| მოსაწვევი სახლები Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. კლასი P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| გაერთიანებულია UnitedHealth ჯგუფი | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| შპს ალეგიონ საჯარო კომპანია. | ალლე,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| დოლარის გენერალური კორპორაცია | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| კომპანიის სახელი American Tower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| კროგერი კომპანია | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| წყაროები: FactSet, კომპანიის ფაილები. |
თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის დააჭირეთ ღილაკს.
წაკითხვა ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
სიის სათავეში ყველაზე მაღალი ხუთწლიანი დივიდენდი CAGR არის Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
თქვენ ხედავთ, რომ დივიდენდების სარგებელი ხუთი წლის წინ არ იყო ძალიან მაღალი, 1.68% და რომ ამჟამინდელი სარგებელი ვინმესთვის, ვინც ახლა ყიდულობს, იქნება მხოლოდ 1.79%. მაგრამ ნახეთ, როგორ გაიზარდა დივიდენდი. თქვენ რომ გქონოდათ ეს აქცია ხუთი წლის წინ მისი შეძენის შემდეგ, თქვენი ხუთი წლის წინანდელი აქციების სარგებელი იქნებოდა 6.42% და თქვენი აქციის ფასი 258%-ით გაიზრდებოდა.
საფონდო ეკრანის გავლა არაფრის გარანტიაა. თუ სიაში ხედავთ რომელიმე კომპანიას, რომელიც გაინტერესებთ, შემდეგი ნაბიჯი არის საკუთარი კვლევის ჩატარება და საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება თითოეული კომპანიის ბიზნეს სტრატეგიის შესახებ და რამდენად კონკურენტუნარიანი ელით მას საქონლისა და მომსახურების მიწოდებას მინიმუმ მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში.
არ გამოგრჩეთ: ეს 24 ტექნიკური აქცია გამოირჩევა ახლა FAANG-ების გაქრობის შემდეგ
20 შემოსავლის მომტანი აქცია, რომლებიც, რიცხვების მიხედვით, შეიძლება გახდეს ელიტარული დივიდენდის არისტოკრატები
ჯერ კიდევ იანვარში, ჩვენ ღრმად შევხედეთ დივიდენდ არისტოკრატის აქციების სამ ჯგუფს, რათა გვეჩვენებინა, რომელმა მათგანმა გაზარდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ანაზღაურება ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. ახლა დროა გავაგრძელოთ სხვა კომპანიები, რომლებსაც აქვთ არისტოკრატის გამორჩევის მოპოვების პოტენციალი.
ამ ახალი საფონდო ეკრანის გაკეთებამდე, ჩვენ უნდა განვსაზღვროთ არისტოკრატები:
SP50DIV,
შედგება S&P 65-ის 500 აქციისგან
SPX,
კომპანიები, რომლებმაც გაზარდეს თავიანთი დივიდენდები საერთო აქციებზე მინიმუმ 25 წლის განმავლობაში. ეს არის ერთადერთი მოთხოვნა - არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად მაღალი ან დაბალი შეიძლება იყოს მიმდინარე დივიდენდის სარგებელი. ინდექსი არის თანაბარი შეწონილი, კვარტალურად რებალანსირებული და ყოველწლიურად რეკონსტიტუცია. მას თვალყურს ადევნებს ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
ETF-ის ჯამური ანაზღაურება დივიდენდებით, რომლებიც რეინვესტირებულ იქნა ხუთი წლის განმავლობაში 3 მარტამდე, იყო 62%, ოდნავ უკეთესი, ვიდრე ProShares S&P 61 Dividend Trust-ის 500%-იანი ანაზღაურება.
ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ,
იმავე პერიოდისთვის. მაგრამ NOBL 10 წელზე ნაკლებია. თუ გადავხედავთ ინდექსების 10-წლიან შესრულებას, სრულმა S&P 500-მა ოდნავ დაამარცხა S&P 500 Dividends Aristocrats Index. FactSet-ის თანახმად, 15 წლის უკან დაბრუნების შემდეგ, S&P 500 Dividends Aristocrats Index-მა გაიბრწყინა, 451%-იანი ანაზღაურებით, სრული S&P 320-ის 500%-ის წინააღმდეგ.
შუა,
მას თვალყურს ადევნებს ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
აქვს 121 აქცია S&P Composite 1500-დან
SP1500,
ინდექსი, რომელმაც გაზარდა დივიდენდები მინიმუმ 20 ზედიზედ წლის განმავლობაში. მას თვალყურს ადევნებს SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 არის S&P 500, S&P Mid Cap 400 და S&P 600 Small Cap Index-ის კომბინაცია.
SML,
ასე რომ, S&P მაღალი სარგებელი დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი მოიცავს ყველა აქციას S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსში. მაგრამ ის გამორიცხავს ზოგიერთს, რომელიც S&P 400 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსშია. მაღალი სარგებელი დივიდენდების არისტოკრატების ინდექსის სახელწოდება დამაბნეველია, რადგან შემოსავალი სულაც არ არის მაღალი - ისინი მერყეობს 0.23%-დან 5.39%-მდე.
სულ არის 139 დივიდენდი არისტოკრატი.
იანვარში ჩვენ ჩამოვთვალეთ 15 დივიდენდის არისტოკრატები, რომლებიც იყვნენ საუკეთესო შემოსავალი წინა ხუთი წლის განმავლობაში.
გრძელვადიან პერსპექტივაში მშენებლობის შემოსავლის კონცეფცია მნიშვნელოვანია. ინვესტორი, რომელიც დაინტერესებულია კომპანიების აქციებით, რომლებიც იხდიან დივიდენდებს, შეიძლება ფოკუსირება მოახდინონ მაღალ მიმდინარე შემოსავალზე (წლიური დივიდენდის გადახდა გაყოფილი აქციების მიმდინარე ფასზე). მაგრამ მაღალი მიმდინარე შემოსავალი შეიძლება მიუთითებდეს ნდობის ნაკლებობაზე, რომ კომპანიას შეუძლია გააგრძელოს მაღალი დივიდენდის გადახდა.
თქვენ შესაძლოა ისარგებლოთ დივიდენდის გაზრდით გრძელვადიან პერსპექტივაში. განახლებული მაგალითისთვის S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატებს შორის წინა სტატიიდან, განიხილეთ Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
აქციები რომ იყიდეთ ხუთი წლის წინ, 2 წლის 2018 მარტს (პარასკევს), გადაიხდით $113.60 აქციაზე. იმ დროს დივიდენდის წლიური განაკვეთი იყო 2.52 დოლარი აქციაზე, 2.22% სარგებელი. სწრაფი ნაბიჯით 3 წლის 2023 მარტამდე და აქციის ფასი თითქმის გაორმაგდა $224.75-მდე. კომპანია ახლა ყოველწლიურად იხდის 5 დოლარს აქციაზე, მიმდინარე შემოსავლისთვის 2.22% - იგივე, რაც ხუთი წლის წინ. მაგრამ ახლა თქვენი ხუთი წლის წინანდელ აქციებზე დივიდენდის სარგებელი არის 4.40%.
ახალი ეკრანი: პოტენციური დივიდენდის არისტოკრატები
ქვემოთ მოცემულ კომენტარებში დივიდენდის არისტოკრატების წინა სტატიამკითხველს ჰქონდა შემდეგი წინადადება: „შეგიძლიათ გაუშვათ ეკრანი მხოლოდ იმ კომპანიებზე, რომლებსაც აქვთ საბაზრო კაპიტალი > $8BN და გაზარდეს თავიანთი დივიდენდების გადახდა 15% ან მეტით ბოლო 7 წლის, 5 წლის, 3 წლის და 12 თვის განმავლობაში? ეს აითვისებს ზოგიერთ იმ კომპანიას, რომლებიც ჯერ არ არიან დივიდენდის არისტოკრატები, მაგრამ შეიძლება გახდნენ ერთი. "
ამ ახალი ეკრანის გასამარტივებლად, ჩვენ მხოლოდ ხუთწლიანი დივიდენდების ზრდის შესახებ გადავხედეთ. დივიდენდების ზრდის დამახინჯებული ტემპების აღმოსაფხვრელად კომპანიებისთვის, რომლებიც 1.00 წლის წინ ძალიან დაბალ ანაზღაურებას იღებდნენ, ჩვენ დავაწესეთ მინიმალური მაშინდელი დივიდენდების სარგებელი XNUMX%.
ახალი ეკრანისთვის დავიწყეთ S&P 1500 Composite Index-ით და შემდეგ გავაკეთეთ შემდეგი შემცირება FactSet-ის მიერ მოწოდებული მონაცემების გამოყენებით:
აქ არის დარჩენილი 20 კომპანია, რომლებსაც აქვთ ხუთწლიანი რთული წლიური ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი (CAGR) წლიური დივიდენდებისთვის:
თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის დააჭირეთ ღილაკს.
წაკითხვა ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
სიის სათავეში ყველაზე მაღალი ხუთწლიანი დივიდენდი CAGR არის Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
თქვენ ხედავთ, რომ დივიდენდების სარგებელი ხუთი წლის წინ არ იყო ძალიან მაღალი, 1.68% და რომ ამჟამინდელი სარგებელი ვინმესთვის, ვინც ახლა ყიდულობს, იქნება მხოლოდ 1.79%. მაგრამ ნახეთ, როგორ გაიზარდა დივიდენდი. თქვენ რომ გქონოდათ ეს აქცია ხუთი წლის წინ მისი შეძენის შემდეგ, თქვენი ხუთი წლის წინანდელი აქციების სარგებელი იქნებოდა 6.42% და თქვენი აქციის ფასი 258%-ით გაიზრდებოდა.
საფონდო ეკრანის გავლა არაფრის გარანტიაა. თუ სიაში ხედავთ რომელიმე კომპანიას, რომელიც გაინტერესებთ, შემდეგი ნაბიჯი არის საკუთარი კვლევის ჩატარება და საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება თითოეული კომპანიის ბიზნეს სტრატეგიის შესახებ და რამდენად კონკურენტუნარიანი ელით მას საქონლისა და მომსახურების მიწოდებას მინიმუმ მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში.
არ გამოგრჩეთ: ეს 24 ტექნიკური აქცია გამოირჩევა ახლა FAANG-ების გაქრობის შემდეგ
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo