23 დივიდენდის აქცია, რომელსაც შეუძლია გაიაროს ეს მკაცრი ხარისხის ეკრანი

S&P 500 ინდექსის შეწონილი ფორვარდული ფასი-მოგების კოეფიციენტი არის 21.1, 20 წლის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით 15.72.

მაშ, როგორ გაზარდოთ კარგი შესრულების შანსები მაღალ ფასებში შესვლისას?

მარკ ჰულბერტი ამტკიცებს ხარისხის დივიდენდის აქციებს, როგორც ინვესტორების ფოკუსირების სფეროს, რადგან დივიდენდების ზრდა ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში აგრძელებს კორპორატიული შემოსავლის ზრდას. ჰულბერტის მონაცემებით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში, აქციებზე დივიდენდები გაიზარდა ერთ აქციაზე მოგების ორჯერ მეტი ტემპით. მან გამოიყენა SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.19%
როგორც იმ კომპანიების აქციების პორტფელის მაგალითი, რომლებმაც დივიდენდები აიღეს ზედიზედ სულ მცირე 20 წლის განმავლობაში.

რაც შეეხება ცალკეულ აქციებს?

ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდები და ურთიერთდახმარების ფონდები შესაძლოა საუკეთესო საშუალება იყოს დივიდენდის გადამხდელ კომპანიებში ინვესტირებისთვის. მაგრამ ზოგიერთ ინვესტორს შეიძლება სურდეს შეინარჩუნოს ინდივიდუალური კომპანიების აქციები, რომლებსაც აქვთ მიმზიდველი დივიდენდის შემოსავალი, ან მათ, ვისაც ელიან, რომ მნიშვნელოვნად გაზრდის მათ ანაზღაურებას წლების განმავლობაში.

აქ არის S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი
SP50DIV,
-0.08%
(რომელსაც თვალს ადევნებს ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.08%
) იპოვონ 12 კომპანია, რომლებიც იყვნენ საუკეთესო დივიდენდების შემადგენელი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.

უფრო ფართო საფონდო ეკრანი

შემდეგი არის ეკრანი ხარისხის დივიდენდის აქციებისთვის S&P 500-ის ყველა კომპონენტს შორის, 2019 წლის მაისში აღწერილი კრიტერიუმების გამოყენებით, Altfest Personal Wealth Management-ის აღმასრულებელი დირექტორის Lewis Altfest-ის მიერ, რომელიც მართავს დაახლოებით $1.7 მილიარდს კერძო კლიენტებისთვის ნიუ-იორკში. 

ალტფესტმა ინვესტორებს ურჩია თავი აარიდონ აქციებს, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი მიმდინარე დივიდენდების შემოსავალი. ”ზოგადად, ეს არის ის კომპანიები, რომლებსაც აქვთ სუსტი ზრდა და დაუცველები არიან დივიდენდების შემცირების მიმართ,” - თქვა მან.

მან შესთავაზა დაწყება აქციებით, რომლებსაც აქვთ დივიდენდების შემოსავალი მინიმუმ 3%, „შემოსავლისა და მოგების წელიწადში მინიმუმ 4%-დან 5%-მდე ზრდით“. შემდეგ მან დაამატა კიდევ ერთი ფაქტორი: „გსურთ ხარისხიანი აქციები დაბალი ცვალებადობით – ბეტა 1 ან ქვემოთ“.

ბეტა არის დროთა განმავლობაში ფასების ცვალებადობის საზომი. ამ ეკრანისთვის, 1-ზე ნაკლები ბეტა მიუთითებს, რომ აქციების ფასი ნაკლებად ცვალებადი იყო, ვიდრე S&P 500 ინდექსი გასული წლის განმავლობაში.

აი, როგორ მივიღეთ ხარისხიანი დივიდენდის აქციების ახალი სია S&P 500-ში:

• ბეტა ბოლო 12 თვის განმავლობაში 1 ან ნაკლები, მთელი ინდექსის ფასის მოძრაობასთან შედარებით: 275 კომპანია.

• დივიდენდების სარგებელი მინიმუმ 3%: 57 კომპანია.

• გაყიდვები გაიზარდა მინიმუმ 5%-ით ბოლო 12 თვის განმავლობაში: 32 კომპანია.

• გაყიდვები ერთ აქციაზე გაიზარდა მინიმუმ 5%-ით ბოლო 12 თვის განმავლობაში: 24 კომპანია. ჩვენ დავამატეთ ეს ფილტრი, რადგან კომპანიის აქციები შეიძლება განზავდეს აქციების წმინდა გამოშვებით, შესყიდვების დასაფინანსებლად ან სხვა მიზეზების გამო ფულის მოსაზიდად.

• შემდეგ ჩვენ გამოვტოვეთ მოგება, რადგან ნებისმიერი კომპანიის მოგება 12 თვიანი პერიოდის განმავლობაში შეიძლება შეიცვალოს ერთჯერადი მოვლენებით, სააღრიცხვო ცვლილებებით ან უნაღდო პუნქტებით.

• შემდეგ ჩვენ შევამცირეთ სია იმ 23 კომპანიამდე, რომლებმაც გაზარდეს რეგულარული დივიდენდები ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

აქ არის ის, ვინც აკმაყოფილებდა ყველა კრიტერიუმს, დალაგებულია დივიდენდის შემოსავლის მიხედვით:

კომპანია	Ticker	დივიდენდის სარგებელი	გაყიდვები იზრდება	გაყიდვები ერთ აქციაზე იზრდება	დივიდენდის გაზრდა
Kinder Morgan Inc. კლასი P	KMI, + 1.41%	6.61%	38%	38%	3%
Williams Cos Inc.	WMB, + 0.91%	6.19%	22%	22%	2%
Exxon Mobil Corp.	XOM, + 3.76%	5.54%	25%	25%	1%
ფილიპ მორის საერთაშორისო იმეილი	პრემიერ მინისტრი, + 0.64%	5.22%	6%	6%	4%
Pinnacle West Capital Corp.	PNW, -0.20%	4.87%	7%	6%	2%
Chevron Corp.	CVX, + 1.82%	4.49%	30%	26%	4%
AbbVie იმეილი	ABBV, -0.19%	4.16%	36%	23%	8%
ედისონ ინტერნეიშენალი	EIX, -1.24%	4.15%	10%	7%	6%
Amcor PLC	AMCR, + 1.60%	4.04%	6%	9%	4%
Gilead Sciences Inc.	გილდი, -0.51%	3.91%	20%	20%	4%
სამხრეთ კომპანია	ᲘᲡᲔ,	3.87%	13%	11%	3%
Entergy Corp.	ETR, -0.11%	3.63%	13%	13%	6%
კომპანიის სახელი Newmont Corp.	NEM, -0.90%	3.61%	11%	12%	38%
Kellogg Co.	K, + 0.97%	3.59%	5%	5%	2%
American Electric Power Co. Inc.	AEP, + 0.05%	3.52%	9%	8%	5%
კომპანია Bristol-Myers Squibb	BMY, + 0.40%	3.49%	15%	12%	10%
Evergy Inc.	EVRG, -0.26%	3.36%	12%	12%	7%
Sempra ენერგია	SRE, + 1.80%	3.33%	13%	9%	5%
3M კომპანია	MMM, + 1.40%	3.33%	11%	11%	1%
ფედერალური უძრავი ქონების ინვესტიციის ნდობა	FRT, + 1.94%	3.13%	7%	5%	1%
საჯარო სამსახურის საწარმოთა ჯგუფი Inc.	PEG, -0.26%	3.08%	10%	10%	4%
WEC Energy Group Inc.	WEC, -0.25%	3.03%	11%	11%	15%
NRG Energy Inc.	NRG, -0.79%	3.03%	141%	144%	8%
წყარო: ფაქტები

თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დააჭიროთ ტიკერებს.

შემდეგ წაიკითხეთ ტომი კილგორის დეტალური გზამკვლევი ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ, რომელიც უფასოდ ხელმისაწვდომია MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.

არ გამოგრჩეთ: უოლ სტრიტის ანალიტიკოსების საყვარელი აქციები 2022 წლისთვის მოიცავს Alaska Air-ს, Caesars-ს და Lithia Motors-ს.

პლუს: ეს აქციები მინიმუმ 20%-ით დაეცა 2021 წლის მაჩვენებელთან შედარებით, მაგრამ უოლ სტრიტი ხედავს, რომ ისინი 87 წელს 2022%-მდე მოიმატებენ.

დარეგისტრირება: დღის დაწყებამდე ყველა სიახლეების მოძრავ ბაზრებზე ინფორმაციის მისაღებად წაიკითხეთ ელ.წერილი Need to Know.