3 სოფლის მეურნეობის დივიდენდის აქციები გრძელვადიანი ზრდის პოტენციალით

სოფლის მეურნეობის სექტორი ახლა ინვესტიციებისთვის დამაჯერებელი ადგილია რამდენიმე მიზეზის გამო.

პირველი, ეს არის ძალიან თავდაცვითი სექტორი იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი კვების მოთხოვნილება არ იცვლება მაკროეკონომიკური ან გეოპოლიტიკური პირობებით ან ტექნოლოგიური შეფერხებით. კაცობრიობის ისტორიის დასაწყისიდან დღემდე, კაცობრიობას ყოველთვის სჭირდებოდა საკვების ჭამა და ეს მოთხოვნა მხოლოდ გაიზარდა ადამიანთა პოპულაციის ზრდასთან ერთად. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ვიმყოფებით სავარაუდო რეცესიის ზღვარზე, სოფლის მეურნეობის აქციებში ინვესტიცია შეიძლება იყოს უსაფრთხო თავშესაფარი თქვენი შრომით მიღებული კაპიტალისთვის.

კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც სოფლის მეურნეობის მარაგები ახლა დამაინტრიგებელია, არის ის ფაქტი, რომ მსოფლიოს ზოგიერთი უმსხვილესი საკვების ექსპორტიორი - უკრაინა და რუსეთი - ჩაბმული არიან ჭუჭყიან კონფლიქტში, რაც ამძიმებს სურსათის მიწოდების გლობალურ ჯაჭვს. შედეგად, კომპანიებს, რომლებიც აწარმოებენ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს, შეუძლიათ ისარგებლონ უფრო ძლიერი ფასების ძალაუფლებით, ვიდრე სხვა შემთხვევაში.

ქვემოთ განვიხილავთ სამ სასოფლო-სამეურნეო დივიდენდის მარაგს გრძელვადიანი ზრდის პოტენციალით.

დივიდენდების და ზრდის გამომუშავება

არჩერ-დანიელს-მიდლენდი (ADM) ფლობს განსხვავებას, როგორც შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი საჯარო ვაჭრობის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის კომპანია. მას აქვს სამი ძირითადი ბიზნეს ხაზი: მარცვლეულის მარცვლეული, ზეთის თესლი და სოფლის მეურნეობის შენახვა და ტრანსპორტირება. ის ზოგადად ყიდულობს თავის მოსავალს საწარმოო ფერმებიდან და შემდეგ უზრუნველყოფს ტრანსპორტირების, შენახვისა და გადამუშავების სერვისებს, სანამ გადაბრუნდება და ყიდის მათ მომხმარებლებს კვების, საკვების და ენერგიის ბიზნესში.

ADM-ის ერთ-ერთი სისუსტე არის ის, რომ პროდუქტები, რომლებითაც ის აწარმოებს არის საქონელი და, შესაბამისად, ზოგადად არ გააჩნიათ ფასების ძალა, როდესაც მიწოდება უხვად არის. გარდა ამისა, მისი ოპერაციები საკმაოდ კაპიტალიზირებულია და მისი მარჟები, როგორც წესი, ძალიან მცირეა, ამიტომ კომპანიას უჭირს ინვესტირებული კაპიტალზე უზარმაზარი ანაზღაურების მიღება.

ამის თქმით, ის სარგებლობს მასშტაბის უზარმაზარი ეკონომიით, 800 ობიექტის, 59 ინოვაციური ცენტრის, 317 საკვებისა და საკვების გადამამუშავებელი ადგილის, 453 მოსავლის შესყიდვის ადგილის, 41,000-ზე მეტი თანამშრომლის და საბოლოო ბაზრის წყალობით 200-ზე მეტ ქვეყანაში. ის ასევე სარგებლობს ძალიან ძლიერი ბალანსით, როგორც ამას მოწმობს მისი საკრედიტო რეიტინგი.

ADM-ის კიდევ ერთი კონკურენტული უპირატესობა არის მისი სპეციალობის დამატკბობლებისა და სახამებლის ბიზნესი და მისი სპეციალობითი ინგრედიენტების პროდუქტების ბიზნესი. ეს არის საკუთრების პროდუქტები, რომლებსაც კომპანია ავითარებს მასშტაბის უმაღლესი ეკონომიის გამოყენებით, რათა ინვესტირება მოახდინოს კვლევასა და განვითარებაში. შედეგად, მას შეუძლია დააწესოს უფრო მაღალი ფასები ამ პროდუქტებზე და ასევე ზოგადად სარგებლობს მომხმარებელთა მოთხოვნით.

მისი დივერსიფიცირებული და კონკურენტუნარიანი ბიზნეს მოდელი, ძლიერი ბალანსი და გონივრული გრძელვადიანი ფოკუსირება საშუალებას აძლევდა მას დივიდენდების გადახდა ზედიზედ 90 წლის განმავლობაში.

კომპანია მიისწრაფვის გაზარდოს მოგება თითო აქციაზე მაღალი ერთნიშნა წლიური ტემპით 2025 წლამდე, ხოლო ფულადი ნაკადების 30-40% განათავსოს კაპიტალდანახარჯებში ინვესტიციურ კაპიტალზე 10%-იანი ანაზღაურებით და ფულადი ნაკადების კიდევ 30-40%. დივიდენდები. მისი ფულადი ნაკადების ნაშთი გამოყენებული იქნება ოპორტუნისტულად, მათ შორის აქციების შესყიდვისთვის. მენეჯმენტი იმედოვნებს, რომ 5 წლისთვის დაახლოებით 2025 მილიარდი დოლარის ყიდვა აქციებს.

როდესაც თქვენ აერთიანებთ მოსალოდნელ ზრდის მაღალ ერთნიშნა ტემპს და 2.2% დივიდენდის შემოსავალს, ADM არის ძლიერი კანდიდატი გრძელვადიან პერსპექტივაში შედარებით დაბალი რისკის მქონე ორნიშნა წლიური შემოსავლის შესაქმნელად.

ულამაზესი გაზონი სამეზობლოში

Scotts Miracle-Gro (SMG) არის წამყვანი სამომხმარებლო გაზონის და მებაღეობის კომპანია შეერთებულ შტატებში, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს პროდუქციის ფართო სპექტრს.

თავისი ძლიერი ბრენდის სიმძლავრის წყალობით, SMG-ს შეუძლია დააწესოს უფრო მაღალი ფასები და - როდესაც შერწყმულია მასშტაბის ეკონომიურობასთან - ქმნის მიმზიდველ მოგების ზღვარს თავის პროდუქტებზე. გარდა ამისა, ამ ბრენდის ძალა განაპირობებს მომხმარებელთა ძლიერ ლოიალობას, რადგან მომხმარებლები მზად არიან გადაიხადონ ოდნავ მეტი იმ პროდუქტებზე, რომლებიც დადასტურებულია, რომ საიმედოდ აძლევენ პოზიტიურ შედეგებს.

გარდა ამისა, მათმა მასშტაბმა და ბრენდის სიმძლავრემ მათ საშუალება მისცა დაიკავონ მნიშვნელოვანი თაროები Home Depot-ში (HD) და ლოუის (LOW) . ეს არა მხოლოდ ემსახურება, როგორც მუდმივი მზარდი ბრენდის ძალაუფლების თვითმმართველობის მუდმივი სათნო ციკლი იმის გამო, რომ მათი ბრენდი მომხმარებელთა წინაშე დგას ამ პოპულარულ საცალო ვაჭრობაში, არამედ ის ასევე ემსახურება როგორც ბუნებრივი ზრდის მამოძრავებელს, რადგან თავად Home Depot და Lowe's საკმაოდ იზრდებიან. სწრაფად.

როდესაც თქვენ აერთიანებთ მზარდ მოცულობას SMG-ის ფასების ძალასთან, რაც საშუალებას აძლევს მას ყოველწლიურად გაზარდოს ფასები ინფლაციის შესაბამისად, კომპანიამ უნდა გამოიმუშავოს შემოსავლის ძლიერი ზრდა მომავალი წლების განმავლობაში. როდესაც გაერთიანებულია მაღალი ერთნიშნა და დაბალ ორნიშნა წლიური მოგება თითო აქციაზე ზრდის პოტენციალთან ერთად მიმზიდველ მიმდინარე დივიდენდის შემოსავალთან ~3.3%, მთლიანი ანაზღაურების წინადადება აქ მიმზიდველია.

დაამატეთ სასუქი თქვენს პორტფოლიოში

შპს ნუტრიენი (NTR) აწარმოებს სასოფლო-სამეურნეო, სამრეწველო და საკვებ ნივთიერებებს და არის კალიუმის, აზოტის და ფოსფატის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი მსოფლიოში. ის ფლობს 1,700-ზე მეტ საცალო ობიექტს ავსტრალიაში და ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში და აწვდის კალიუმის მსოფლიო მარაგის 20%-ს, აზოტის 3%-ს და ფოსფატის 3%-ს.

კომპანია ორიენტირებულია გრძელვადიან ზრდაზე ინვესტიციების მეშვეობით 18 წლისთვის კალიუმის წარმოების სიმძლავრის 2025 მილიონ ტონამდე გაზრდაზე, აზოტის ბრაუნფილდის პროექტების დასრულებაზე და ბრაზილიის საცალო ქსელის გაზრდაზე. კომპანია ასევე ცდილობს გაიზარდოს თავისი ზედა და ქვედა ხაზები ყოვლისმომცველი სტრატეგიის მეშვეობით მცირე საცალო ბიზნესის შეძენისას მზარდი ონლაინ ბიზნესის პარალელურად. კომპანიის უმაღლესი მასშტაბები კონკურენტებთან შედარებით საშუალებას აძლევს მას უფრო აგრესიული ინვესტიციები განახორციელოს ონლაინ ბიზნესის განვითარებაში.

ამ ზრდის ინიციატივების გარდა, NTR ასევე მიისწრაფვის მილიარდობით დოლარის კაპიტალი დაუბრუნოს აქციონერებს დივიდენდების და აქციების გამოსყიდვის გზით.

NTR-ის კონკურენტული უპირატესობები მდგომარეობს კალიუმის და აზოტის დაბალ ფასად წარმოებაში, რაც მას საშუალებას აძლევს გამოიმუშავოს უმაღლესი ანაზღაურება ინვესტირებულ კაპიტალზე, ვიდრე თანატოლ მწარმოებლებს. მისი საცალო ბიზნესი ასევე სარგებლობს კერძო ეტიკეტების შეთავაზებით, ასევე სთავაზობს პროდუქციის ზოგადად უფრო ფართო ასორტიმენტს, ვიდრე მისი ბევრი მცირე კონკურენტი, რაც მას უპირატესობას ანიჭებს ლოიალური მომხმარებლების მოზიდვაში.

ჩვენ ველით, რომ NTR გამოიმუშავებს ძლიერ შემოსავალს მომავალი წლების განმავლობაში მაღალი ხარისხის სასუქებზე მზარდი მოთხოვნისა და მისი ეფექტური ყოვლისმომცველი საცალო ვაჭრობის ზრდის სტრატეგიის წყალობით.

ქვედა ხაზი

გლობალური ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური გაურკვევლობის პირობებში ძალიან მაღალ დონეზე, უსაფრთხო და მიმზიდველი შემოსავალი ინვესტიციები უფრო ღირებულია, ვიდრე ოდესმე ინვესტორებისთვის. აპრობირებული და მიმზიდველი ფასიანი დივიდენდების გადახდის სასოფლო-სამეურნეო სპექტაკლები, როგორიცაა ADM, SMG და NTR, საშუალებას აძლევს ინვესტორებს კარგად იძინონ ღამით, რადგან იცოდნენ, რომ მათი პორტფელი ნაწილობრივ მაინც დაცულია ინფლაციისა და რეცესიისგან.