3 დივიდენდის ჩემპიონი 3%-ზე მაღალი შემოსავლით

კომპანიები, რომლებსაც აქვთ დივიდენდების ზრდის გრძელვადიანი რეკორდი, ჩვენს ფავორიტებს შორის არიან, რადგან ამ სახელებს აქვთ დადასტურებული ბიზნეს მოდელები, რომლებიც უკეთესად ინარჩუნებენ რეცესიულ გარემოში.

ეს განსაკუთრებით ეხება დივიდენდის ჩემპიონებს, იმ კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ დივიდენდის ზრდის ზედიზედ სულ მცირე 25 წელი. ამ კომპანიებმა წარმატებით გადალახეს მრავალი რეცესია და კვლავ გაზარდეს თავიანთი დივიდენდები, რაც მათ იდეალურ კანდიდატებად აქცევს ინვესტიციებისთვის მათთვის, ვინც ეძებს ძლიერი პორტფელის შექმნას.

აქ ჩვენ შევხედავთ სამ მაღალი ხარისხის დივიდენდის ჩემპიონს, რომლებსაც აქვთ შემოსავალი ~4%-მდე, მათ შორის:

• კიმბერლი-კლარკის კორპორაცია (კმბ)
• Matthews International Corp. (მათე)
• ძველი რესპუბლიკის საერთაშორისო კორპორაცია (ᲐᲜ ᲛᲔ)

3 დივიდენდის ჩემპიონი 3%-ზე მეტი შემოსავლით

Kimberly-Clark

პირველი სახელი, რომელიც განიხილება არის Kimberly-Clark, სამომხმარებლო პროდუქტების წამყვანი კომპანია, რომლის ღირებულება 38 მილიარდ დოლარზე მეტია. კომპანია წლიურ შემოსავალს 19 მილიარდ დოლარს აჭარბებს.

Kimberly-Clark არის გლობალური ლიდერი თავის ინდუსტრიაში, რომელიც მუშაობს მსოფლიოს 175 ქვეყანაში. კომპანია ოპერირებს სამ სეგმენტს, მათ შორის Personal Care, Consumer Tissue და KC Professional. პირადი მოვლის სეგმენტი ყიდის ცნობილ ბრენდებს, როგორიცაა Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise და Kotex, ხოლო Consumer Tissue გთავაზობთ Kleenex, Scott და Cottonelle. KC Professional ყიდის სამუშაო ადგილის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პროდუქტებს, როგორიცაა ტანსაცმელი, საწმენდები, საპნები და სადეზინფექციო საშუალებები.

კომპანიის პროდუქტებს დიდი ხანია ენდობიან მომხმარებლები, რის გამოც Kimberly-Clark უკავია პირველ ან მეორე ადგილს ბაზრის წილით ბევრ კატეგორიაში, რომელსაც კონკურენცია უწევს. სწორედ ამ ინდუსტრიის ლიდერობის გამო, კომპანიამ ეფექტურად გამოიყენა ფასების ზრდა ინფლაციური ზეწოლის დიდწილად ასანაზღაურებლად. მომხმარებლები უფრო მზად იყვნენ გადაიხადონ საუკეთესო ბრენდებისთვის. გარდა ამისა, კომპანია ასევე ეძებს კუმულატიურ დანაზოგს 1.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით მომდევნო სამი წლის განმავლობაში, რადგან ის მიზნად ისახავს თავისი ოპერაციების შემცირებას.

ლიდერული პოზიციის შესანარჩუნებლად, Kimberly-Clark-ს ხშირად შემოაქვს პროდუქციის ხაზების გაფართოებები ბაზარზე, რათა გამოიყენოს თავისი ბრენდების პოპულარობა. კომპანია ასევე უფრო მეტ ძალისხმევას აკეთებს ბაზრის წილის მოსაპოვებლად რეგიონებში, სადაც ის არ არის მთავარი სახელი. ეს მოიცავს განვითარებად და განვითარებად ბაზრებს, როგორიცაა ჩინეთი და ლათინური ამერიკა. ეს არის ბიზნეს მოდელის მნიშვნელოვანი ასპექტი, რადგან ორგანული ზრდა განვითარებად და განვითარებად ბაზრებზე, როგორც წესი, წინ უსწრებს კომპანიის შედეგებს.

Kimberly-Clark-ის ლიდერის პოზიცია მის ინდუსტრიაში კომპანიას 50 წლის განმავლობაში გადახდის და დივიდენდის გაზრდის მდგომარეობაში აყენებს. ეს კვალიფიცირებს კომპანიას, როგორც დივიდენდების მეფეს, რომელთაგან მხოლოდ 45 სახელია ბაზარზე. დივიდენდს აქვს რთული წლიური ზრდის ტემპი (CAGR) 4.9% 2012 წლიდან, თუმცა ეს ზრდა ოდნავ შენელდა ბოლო წლებში.

აქციების შემოსავალი 4.1%.

მეთიუ საერთაშორისო

შემდეგი სახელი, რომელიც გასათვალისწინებელია არის Matthews International, პერსონალური სერვისების კომპანია, რომელიც გამოიმუშავებს წლიურ შემოსავალს $1.7 მილიარდს.

Matthews International გთავაზობთ ბრენდის გადაწყვეტილებებს, მემორიალიზაციის პროდუქტებს და სამრეწველო ტექნოლოგიებს მთელს მსოფლიოში. კომპანიას აქვს სამი საანგარიშო სეგმენტი, მათ შორის SGK Brand Solutions, რომელიც მარკეტს უწევს ბრენდის განვითარების სერვისებს, ბეჭდვის აღჭურვილობას, ჭედურობის ხელსაწყოებს და კრეატიული დიზაინის სერვისებს მომხმარებლებისთვის სამომხმარებლო შეფუთული საქონლისა და შეფუთვის ინდუსტრიებში. მემორიალიზაციის ბიზნესი ყიდის მემორიალებს, ყუთებს და კრემაციის აღჭურვილობას დაკრძალვის სახლებში, ხოლო ინდუსტრიული სეგმენტი გთავაზობთ კოდირებისა და ავტომატიზაციის გადაწყვეტილებებს.

Memorialization და SGK Brand Solutions არის ორი უმსხვილესი ბიზნესი კომპანიის შიგნით, რომლებიც წვლილი შეაქვს შესაბამისად 46% და 43% შემოსავალში 2021 ფისკალური წლისთვის. კომპანია ძალიან დივერსიფიცირებულია თავისი პროდუქციის შეთავაზებით, რაც ეხმარება მას წარმატებით გადალახოს გაუფასურება ნებისმიერ სფეროში. ბიზნესი.

კომპანია აქტიურად ცდილობს გააფართოვოს თავისი კვალი, რომელიც ამჟამად მოიცავს ოპერაციებს 26 ქვეყანაში, თუმცა ყველაზე მეტი შემოსავალი მოდის აშშ-დან. შეძენა ორი გერმანული საინჟინრო ფირმის, რომლებიც აუმჯობესებენ კომპანიის პოზიციონირებას ელექტრო მანქანებისა და სამრეწველო ავტომატიზაციის სფეროში.

სულ რაღაც 722 მილიონი დოლარის საბაზრო კაპიტალიზაციით, Matthews International ამტკიცებს, რომ დივიდენდის ჩემპიონები შეიძლება იყოს ყველა ზომის. მიუხედავად მისი ზომისა და ბიზნესის ციკლური ხასიათისა, კომპანიამ გაზარდა დივიდენდი 28 წლის განმავლობაში. დივიდენდი CAGR არის თითქმის 10% ბოლო ათწლეულის განმავლობაში და აქციების შემოსავალი 3.7%.

ძველი რესპუბლიკა

და ბოლოს, ბოლო დივიდენდის ჩემპიონი, რომელიც განიხილება არის Old Republic, სადაზღვევო კომპანია, რომელიც აწვდის პროდუქტებს ყველა ზომის მომხმარებელს. 7 მილიარდი დოლარის კომპანიამ გასული წლის განმავლობაში 8.8 მილიარდი დოლარის შემოსავალი გამოიმუშავა.

ძველი რესპუბლიკის, უპირველეს ყოვლისა, კონკურენტული უპირატესობა არის ის, რომ იგი ყიდის სადაზღვევო პროდუქტების მრავალფეროვნებას მისი სხვადასხვა სეგმენტების მეშვეობით. უპირველეს ყოვლისა, გენერალური დაზღვევა პასუხისმგებელია ქონების მარკირებაზე, ანდერრაიტინგზე და მართვაზე და დაზღვევის ანაზღაურებაზე. Title Insurance გასცემს პოლისებს უძრავი ქონების მყიდველებსა და ინვესტორებს. მთლიანობაში, ძველი რესპუბლიკის სადაზღვევო პროდუქტები ითვალისწინებს დაზღვევის საჭიროებებს ავტომობილების, საზღვაო, მოგზაურობის, ფინანსური ანაზღაურების და სხვა სფეროებში.

დივერსიფიცირებული ბიზნეს მოდელი ეხმარება ძველი რესპუბლიკის ბალანსის უზრუნველყოფას. მაგალითად, Title Insurance-ის შემოსავალი წინა კვარტალში 7%-ზე მეტით დაეცა, რადგან იპოთეკური რეფინანსირება მნიშვნელოვნად შემცირდა, რადგან საპროცენტო განაკვეთები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ეს კომპენსირდება ზოგადი სადაზღვევო ბიზნესის სოლიდური ზრდით

მიუხედავად შემოსავლის ამ შემცირებისა, რაც იყო ძალიან მომგებიანი ბიზნესიდან, ძველი რესპუბლიკის ანდერრაიტინგის მცდელობები ძალიან მომგებიანი დარჩა. ბოლო კვარტლის მდგომარეობით, კომპანიას ჰქონდა საერთო დაზღვევის ერთობლივი კოეფიციენტი 90.9%, ხოლო საკუთრების დაზღვევის ერთობლივი კოეფიციენტი 91.4%. ეს კოეფიციენტები აჩვენებს, რომ ძველი რესპუბლიკა გამოიმუშავებს ჯანსაღ მოგებას თავისი საქმიანობიდან.

ძლიერი საპირისპირო ქარის პირობებშიც კი მომგებიანი დარჩენის შესაძლებლობა არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ძველ რესპუბლიკას აქვს თავისი დისტრიბუციების გაზრდის ძალიან დიდი გამოცდილება. დივიდენდების ზრდა არ ყოფილა განსაკუთრებული ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, რადგან კომპანიის CAGR ოდნავ მეტია 2%-ზე ამ პერიოდისთვის, მაგრამ ძველი რესპუბლიკის დივიდენდების ზრდის ზოლი 41 წელია.

აქცია გვთავაზობს შემოსავალს 4%.

საბოლოო ფიქრები

დივიდენდის ჩემპიონები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ზომის და ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორიდან, მაგრამ მათ ყველას ერთი საერთო აქვთ: ძლიერი ბიზნეს მოდელები. კიმბერლი-კლარკი, მეთიუ ინტერნეიშენალი და ძველი რესპუბლიკა თავიანთ ინდუსტრიებში ლიდერებს შორის არიან. ეს საშუალებას აძლევს თითოეულ კომპანიას შეადგინოს დივიდენდების ზრდის ზოლები, რომლებიც მინიმუმ მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში გრძელდება. კიმბერლი-კლარკის შემთხვევაში, დივიდენდების ზრდის სერია ნახევარ საუკუნეს აღწევს.

მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტიციებში არაფერია გარანტირებული, დივიდენდების გაზრდის შესაძლებლობა მრავალჯერადი რეცესიის დროს მეტყველებს თითოეული კომპანიის სიძლიერეზე და სავარაუდოდ ნიშნავს, რომ შემდეგი ეკონომიკური ვარდნა არ შეაფერხებს ამ სახელების უნარს გააგრძელონ აქციონერებისთვის გადახდების გაზრდა. კიდევ უკეთესი, თითოეული აქცია გთავაზობთ ძალიან დიდ შემოსავალს, რაც სამივე აქციას აქცევს კარგ არჩევანს ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ უსაფრთხო მაღალ შემოსავალს.