3 ფონდი წარმოუდგენელი შემოსავლით 13.7%-მდე 2023 წლისთვის

ჩვენ ვიმყოფებით ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში, რაც მინახავს ჩემს საინვესტიციო კარიერაში: ინფლაცია იკლებს და ჩვენ კარგად ვართ განლაგებული მომავალი წლის მოგებისთვის. მიუხედავად ამისა, იმ წლის შემდეგ, რაც ჩვენ გვქონდა, ბევრი ადამიანი კვლავ ყოყმანობს ბაზარზე გადასვლაზე.

კი 12%+ დივიდენდები ჩვენ ვხედავთ ჩვენს საყვარელ მაღალშემოსავლიან ინვესტიციებს, დახურული ფონდები (CEF) არ იყო საკმარისი ბევრი მათგანის საცდელად.

მე ვიღებ მას.

ეს პერიოდი მახსენებს 2009 წლის პირველ თვეებს, როდესაც ეკონომიკასა და ბაზრებზე „მწვანე ყლორტები“ ჩნდებოდა, მაგრამ ინვესტორები ჯერ კიდევ ზედმეტად შეშინებულები იყვნენ წინა ჩავარდნის გამო. გააკეთა ყიდვა მაშინ-დაახლოებით ბოლოში 2009 წლის მარტის დასაწყისში-გაკეთდა ძალიან კარგად!

ახლაც გვაქვს მსგავსი შესაძლებლობა. და ჩვენ CEF-ის ინვესტორებმა ვიცით, რომ შეგვიძლია გაცილებით უკეთესია, ვიდრე ისინი, ვინც ყიდულობენ გადასასვლელი ინდექსის ფონდს, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPY
). ფაქტობრივად, ერთ-ერთი CEF, რომელსაც ქვემოთ განვიხილავთ, იყო დაახლოებით 09-ში — და ის გაანადგურა SPY, 756% ანაზღაურებით — და ამ მოგების 80% დივიდენდებში!

ეს სწორედ ამიტომ ვახორციელებთ ინვესტიციას CEF-ებში - ჩვენი შემოსავლის უმეტესი ნაწილი დივიდენდების სახით მოდის, ჩვენ შეგვიძლია დავჯდეთ და დავაგროვოთ ჩვენი გადახდები ბაზრის კლებაზე, ხოლო დანარჩენმა ხალხმა უნდა გაყიდოს თავისი შემოსავლის დასამატებლად.

ჩვენ გადავხედავთ 9.7%-იან შემოსავლიან ფონდს, რომელიც დაუპირისპირდა SPY-ს ქვემოთ, პლუს კიდევ ორს, რომლებიც ღრმად შევიდა გარიგების ტერიტორიაზე.

პირველ რიგში, მოდით ვისაუბროთ იმ "მწვანე ყლორტებზე". მათ შექმნეს ჩვენი შესაძლებლობა, შევიძინოთ საუკეთესო CEF-ები შეღავათიან ფასებში - და შევინარჩუნოთ ისინი შემოსავლისა და უპირატესობისთვის.

არ დაიჯეროთ აჟიოტაჟის: ინფლაცია იკლებს

ბოლო დროს, თქვენ ალბათ შეამჩნიეთ Fed-ის სხვადასხვა წევრი, რომლებიც მედია ტურებს ატარებენ და მკაცრად საუბრობენ ინფლაციის დასაძლევად უფრო მაღალი მაჩვენებლების აუცილებლობაზე.

არ იყიდო. ეს „ყბის აჯანყება“ მხოლოდ იმისთვისაა გამიზნული, რომ ინვესტორები და მომხმარებლები გვერდიგვერდ დარჩეს, რათა ფედერაციის განაკვეთების ზრდამ შეძლოს თავისი სამუშაოს შესრულება. საქმე ისაა, რომ სამუშაოა უკვე კეთდება (და შემდეგ რამდენიმე).

ერთი, სამომხმარებლო ფასების ინდექსის (CPI) და მწარმოებლის ფასების ინდექსის (PPI) ბოლოდროინდელი ანგარიშები მოსალოდნელზე გაცილებით დაბალია. მიწოდების ხარჯებიც დაუბრუნდა COVID-19-მდე დონეს.

ჩვენ დავინახეთ, რომ სხვა ხარჯებიც სწრაფად იკლებს, როგორიცაა გაზის ფასი, რომელიც ჯერ კიდევ ბევრად დაბალია უკრაინის ომამდე არსებულ პიკზე, რადგან ევროპა ახერხებს ზამთრისთვის საკმარისი ენერგიის შენახვას.

ეს ყველაფერი მიანიშნებს წინ ინფლაციის შემცირებაზე, ტენდენციას, რომელსაც Fed ექნება აქვს რომ დაიწყოს ყურადღების მიქცევა.

3 CEFs განიხილება, როგორც ინფლაციის (და განაკვეთების მატება) კლება

იმავდროულად, ბაზარი შეუმჩნეველი რჩება - ზის უკიდურესად გადაჭარბებულ ტერიტორიებზე, რადგან ის ფასდება ინფლაციისა და მზარდი ტემპებით გამოწვეულ მძიმე სადესანტო პირობებში.

ეს გათიშვა არის ჩვენი CEF მოგების წყარო. მაგრამ მე მესმის, რომ ბევრი ადამიანი კვლავ ფრთხილია, ამიტომ მე ჩამოვაყალიბე სამი CEF, რომ განიხილოთ, დაწყებული კონსერვატიულიდან უფრო აგრესიულამდე.

კონსერვატიული: ფლობდეთ Dow-ს „არასტაბილურობის ბალიშით“ (და 7.3% დივიდენდი)

ჩვენი უფრო კონსერვატიული არჩევანია Nuveen Dow 30 SM Dynamic Overwrite Fund (DIAX), რომელიც ფლობს Dow 30 ინდექსის დიდ კაპიტალებს. ასე რომ, თქვენ მიიღებთ ძლიერ ფირმებს, რომლებმაც გაუძლეს წარსულში რთულ ბაზრებს, როგორიცაა UnitedHealth ჯგუფი
UNH
(UNH), მაკდონალდსი (MCD) მდე ვიზა (V).

ეს გვაძლევს უსაფრთხოების დონეს, რადგან ამ კომპანიებს აქვთ ძლიერი ბალანსი და შემოსავლები, რომლებიც საჭიროა რეცესიის წინაშე.

სხვა „უარყოფითი შემზღუდველი“ არის ის ფაქტი, რომ DIAX ყიდის დაფარული ზარის ვარიანტებს. ამ სტრატეგიის გამოყენებით, ის ყიდის ოფციონს, შეიძინოს თავისი აქციები ფიქსირებულ ფასად მომავალში. თუ აქცია მიაღწევს ამ ფასს, DIAX ყიდის მას ოფციონის მყიდველს და ინახავს საკომისიოს, რომელსაც აწესებს ოფციისთვის. თუ არა, ის ინახავს მარაგს მდე საფასური.

ეს არის დაბალი რისკის სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს შემოსავალს. ფონდი იღებს დამატებით დაცვას (და აღმავალი პოტენციალის) 7.3%-იანი ფასდაკლებიდან წმინდა აქტივების ღირებულებამდე (NAV, ან მის პორტფელში არსებული აქტივები). ეს არის CEF-ების უნიკალური თვისება; ETF-ები, როგორიცაა SPY არასოდეს ვაჭრობა ფასდაკლებით.

DIAX არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი რისკის მქონე CEF საფონდო ექსპოზიციისთვის. მაგრამ მისი დაფარული ზარის სტრატეგია ასევე ზღუდავს თქვენს წინსვლას, რადგან ფონდი სავარაუდოდ გაყიდის თავის წილს, სანამ ისინი სრულ პოტენციალს მიაღწევენ.

საშუალო რისკი: დიდი კაპიტალის CEF 9.6% ანაზღაურებით

ჩვენი შემდეგი CEF, Liberty All-Star Growth Fund (აშშ), არის ის, რომელსაც ადრე შევეხეთ, რომელმაც 500/2008 ფინანსური კრიზისის ბოლოს S&P 09-ს გადაუსწრო. ის უჭირავს მსხვილ თავსახურებს Amazon.com (AMZN), ანბანი (GOOGL) მდე Berkshire Hathaway
BRK.B
(BRK.B), პლუს მცირე და საშუალო ზომის სახელები, ასევე.

ამ ეფექტურობამ გამოიწვია ძლიერი დივიდენდები, რადგან აშშ-მ იყიდა და გაყიდა თავისი პორტფელი და მოგება გადასცა მაღალი დივიდენდის სახით (მიმდინარე სარგებელი: 9.7%).

ფაქტობრივად, აშშ-მ აქციონერებს სტაბილური ანაზღაურება მისცა იზრდება, ძალიან. (ფონდი თავის დივიდენდს უკავშირებს პორტფელის შესრულებას, ყოველწლიურად იხდის NAV-ის 8%-ს. ეს აძლევს მას მოქნილობას, აიღოს ზედმეტად გაყიდული გარიგებები, როდესაც ამის შესაძლებლობა გაჩნდება).

აშშ ვაჭრობს უმნიშვნელო (3%) პრემიით NAV-თან, მაგრამ ის ვაჭრობს პრემიაზე ბოლო სამი წლის უმეტესი ნაწილი და ხშირად უფრო მაღალი. ეს ტოვებს აშშ-ს საკმაოდ აფასებს მისი მაღალი ხარისხის პორტფელისა და უფრო დიდი ანაზღაურების პოტენციალის გათვალისწინებით, აქციების აღდგენისას.

უფრო აგრესიული: 13.7% დივიდენდი გადაჭარბებული გაყიდვის ტექ

კიდევ უფრო მეტი პოტენციალისა და უფრო დიდი ანაზღაურებისთვის, შეხედეთ 13.7%-იან შემოსავლებს BlackRock
BLK
Science and Technology Trust II (BSTZ).

მასიური 17.4%-იანი ფასდაკლებით NAV-ზე, BSTZ-მა დააფასა ეკონომიკისთვის თითქმის ყველა დამღუპველი შედეგი, რაც თქვენ წარმოიდგენთ. მისი ფასდაკლება ახლა უხილავ დონეზეა მას შემდეგ, რაც პანდემია დაარტყა 2020 წლის მარტს. არ არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ BSTZ ახლა ისეთივე იაფი უნდა იყოს, როგორც იმ ბნელ დღეებში იყო.

BSTZ ყურადღებას ამახვილებს ტექნოლოგიაზე, რაც ასევე კარგია, რადგან ის სექტორი, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა გაყიდვებში (ტექნიკა, 2022 წლის შემთხვევაში) ხშირად არის ის, ვინც განაპირობებს აღდგენას. ის ასევე სარგებლობს მისი მენეჯერისგან, BlackRock-ისგან, მსოფლიოს უმსხვილესი საინვესტიციო ფირმისგან, 10 ტრილიონი დოლარის აქტივებით. BlackRock-ის ზომა და ღრმა კავშირები ტექნოლოგიურ სექტორში BSTZ-ის მენეჯერებს აძლევს მათ მიერ შეძენილ აქციებზე წვდომის შეუდარებელ დონეს.

რაც შეეხება პორტფელს, BSTZ-მა შეიძინა სწრაფად მზარდი ტექნიკური ფირმების აქციები, როგორიცაა ნახევარგამტარების მწარმოებლები. Marvell ტექნოლოგია
MRVL
(MRVL) მდე ვოლფსპიდი (WOLF). ის ავსებს მათ, ვისაც აქვს ძლიერი ფულადი ნაკადების გენერატორები, როგორიცაა სუფთა შენახვის
PSTG
(PSTG) მდე ტრანსუნიონი
TRU
(TRU). TRU-ს ყიდვა, რომელიც 9.4-ჯერ ვაჭრობს თავის ბოლო 12 თვის მოგებას და 30%-იანი შემოსავლის ზრდას უახლეს კვარტალში, გენიალური იყო და კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ BSTZ-ის მენეჯერებმა იციან თავიანთი საქმეები.

მაიკლ ფოსტერი არის წამყვანი კვლევის ანალიტიკოსი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, დააწკაპუნეთ აქ, ჩვენი უახლესი ანგარიშისთვის ”ურღვევი შემოსავალი: 5 გარიგების ფონდი მუდმივი 10.2% დივიდენდებით."

გამჟღავნება: არცერთი