3 ახალი დივიდენდი არისტოკრატი 2023 წლისთვის - და თქვენი პორტფელი

დივიდენდის არისტოკრატები, ზოგადად, გრძელვადიანი ორიენტირებული ინვესტორებისთვის საიმედოდ მზარდი შემოსავლის ფენომენალური წყაროა. როგორც კომპანიებმა, რომლებმაც გაზარდეს თავიანთი დივიდენდები ზედიზედ სულ მცირე 25 წლის განმავლობაში, მათ დაამტკიცეს, რომ აქვთ გრძელვადიანი ბიზნეს მოდელები, რომლებსაც შეუძლიათ გაუმკლავდნენ ყველა სახის მაკროეკონომიკურ და გეოპოლიტიკურ სტრესს და ასევე იყვნენ დახელოვნებული კაპიტალის განაწილებლები, რომლებიც აბალანსებს გრძელვადიან ზრდას და კონკურენტუნარიანობას ოდესმე დაბრუნებით. - აქციონერებისთვის კაპიტალის ოდენობის გაზრდა.

ამ მიზეზების გამო, დივიდენდის არისტოკრატები შესანიშნავი ადგილია დივიდენდების ზრდის პორტფოლიოში მიმზიდველი დანამატების ძიების დასაწყებად.

აქ ჩვენ გავაშუქებთ სამ ახლად გამომუშავებულ დივიდენდ არისტოკრატს, რომლებსაც შეუძლიათ ინვესტორებისთვის მიმზიდველი გრძელვადიანი შემოსავლის ზრდა უზრუნველყონ.

დივიდენდის მსგავსი ჩანაწერით, ეს უნდა იყოს კარგი

JM Smucker ( SJM) მუშაობს შეფუთული საკვებისა და სასმელების სექტორში და ფლობს ცნობილ ბრენდებს, მათ შორის Smucker's, Jif და Folgers. გარდა ამისა, ის ასევე ფლობს შინაური ცხოველების კვების ბიზნესს პოპულარულ ბრენდებთან, როგორიცაა Milk Bone და 9Lives.

მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის სწრაფად მზარდ ინდუსტრიაში, Smucker-ს ჯერ კიდევ აქვს რამდენიმე ბერკეტი გრძელვადიანი ზრდისთვის. ეს მოიცავს მცირე ბიზნესის შეძენას, რომლებიც დიდ სარგებელს იღებენ Smucker-ის ბიზნეს ქსელთან და მასშტაბის ეკონომიასთან დაკავშირებული სინერგიებიდან. ერთ-ერთი წარმატებული ისტორიაა Big Heart Pet Brands 2015 წელს, რამაც კომპანიას მისცა წვდომა შინაური ცხოველების საკვების ბაზარზე.

ზრდის კიდევ ერთი ბერკეტი ფასების ზრდაა. მიზეზი, რის გამოც ეს ბერკეტი იმდენად ძლიერია, არის ის, რომ ის არ საჭიროებს დამატებით საბაზრო წილის მოგებას და უბრალოდ იყენებს ბრენდის ძალასა და მომხმარებელთა ლოიალობას, რომლითაც ის უკვე სარგებლობს.

დაბოლოს, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, Smucker-მა გამოავლინა მზადყოფნა ოპორტუნისტურად გამოისყიდოს აქციები. ამან ასევე შეიძლება გაზარდოს თითო აქციაზე მოგება და გააძლიეროს აქციონერებისთვის გრძელვადიანი ანაზღაურება ბაზრის წილის მოპოვების ან ფასების გაზრდის გარეშე.

ამ ინიციატივების წყალობით, ჩვენ ველით, რომ კომპანია გრძელვადიან პერსპექტივაში გაზრდის EPS საშუალო წლიურ 5%-იან ზრდას. ჩვენ გვჯერა კომპანიის გრძელვადიან კონკურენტუნარიანობაში, რადგან მას აქვს მასშტაბის მნიშვნელოვანი ეკონომია და ბრენდის ძალა იმ სეგმენტებში, რომლებშიც ის ოპერირებს. დაამტკიცა, რომ მისი ბრენდები კარგად არის მიღებული და ლოიალურად შეძენილი მომხმარებლების მიერ, რაც საშუალებას აძლევს მას გადაიტანოს ინფლაცია. დროთა განმავლობაში აიძულებს მის შეტანის ხარჯებს ბაზრის წილის საფრთხის გარეშე. მასშტაბის მზარდი ეკონომია საშუალებას აძლევს მას განავითაროს ზრდა აკრეტიული შენაძენებისა და მარჟების გაზრდის გზით.

გარდა ამისა, კომპანიამ დაამტკიცა, რომ ძალიან მდგრადია რეცესიის მიმართ, რადგან მისი პროდუქტები ზოგადად განიხილება არსებითად, ვიდრე დისკრეციული. ფაქტობრივად, ბოლო დიდი რეცესიის დროს, კომპანია ხედავდა მისი EPS-ის ზრდას ყოველწლიურად 2007 წლიდან 2010 წლამდე.

განაგრძეთ სატვირთო მანქანა ამ ახალი არისტოკრატით

CH Robinson მსოფლიოში (CHRW) მუშაობს სატრანსპორტო ინდუსტრიაში, სთავაზობს კრიტიკულ ლოგისტიკურ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც წარმოქმნის კომპანიის სტაბილურ მუშაობას და აქციონერებისთვის დივიდენდიდან მუდმივად მზარდ შემოსავალს.

ის კლიენტებს უწევს მულტიმოდალურ სატრანსპორტო მომსახურებას და მესამე მხარის ლოჯისტიკას, სატვირთო გადაზიდვებიდან და ტრანსპორტირების მენეჯმენტიდან საბროკერო და სასაწყობო მენეჯმენტამდე. ტრანსპორტირების ეს რეჟიმები მოიცავს სატვირთოს, საჰაერო გადაზიდვებს, ინტერმოდალურ ან ოკეანე გადაზიდვებს, რაც მას აძლევს რესურსების ფართო სპექტრს, რომ მოემსახუროს პრაქტიკულად ნებისმიერ კლიენტს მსოფლიოს ნებისმიერ ნაწილში.

ეს Freight & Logistics საბროკერო სერვისები იპყრობს აშშ-ს სატვირთო ბაზრის მზარდ წილს და უნდა განაგრძოს კომპანიის ზრდის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც წინ მიიწევს. ეს ტენდენცია მხოლოდ უნდა დაჩქარდეს იმის გათვალისწინებით, რომ ინდუსტრია გადადის აქტივებზე დაფუძნებული სატვირთო კომპანიებისგან ბროკერებზე, როგორიცაა CH Robinson.

კომპანიის ზრდის კიდევ ერთი ქარიშხალი არის მისი ვრცელი ინვესტიცია ციფრულ ინფრასტრუქტურაში, ოპტიმიზაცია და მისი მასშტაბირების პროცესის დაჩქარება. მაგალითად, CH Robinson-ს ახლა შეუძლია კლიენტებს მიაწოდოს უფრო მოწინავე და მოსახერხებელი პროდუქტები, ფუნქციები და შეხედულებები, რაც მის რამდენიმე კონკურენტს შეუძლია. მათივე მსგავსი მასშტაბის ეკონომიით, ციფრული და მონაცემთა ბაზაზე ორიენტირებული ტექნოლოგიების გამოყენება მხოლოდ გააძლიერებს მის კონკურენტულ პოზიციას.

ამ კონკურენტული უპირატესობების შედეგად, ჩვენ ველით, რომ კომპანია გამოიმუშავებს საკმაოდ სტაბილურ EPS-ს რეცესიის დროს და - როდესაც შერწყმულია მის დაბალ ანაზღაურებასთან - უნდა განავითაროს დივიდენდის ზრდა აქციაზე მრავალი წლის განმავლობაში. ჩვენ ასევე ველით, რომ კომპანია შეძლებს გაიზარდოს თავისი EPS 4% წლიური ტემპით მომდევნო ნახევარი ათწლეულის განმავლობაში, რაც კიდევ უფრო გაზრდის დივიდენდის ზრდას აქციაზე.

კატალიზატორები გრძელვადიანი ზრდისთვის

Nordson Corp.NDSN) არის ჭეშმარიტად გლობალური გიგანტი თავის ინდუსტრიაში, რომელიც იმყოფება 35-ზე მეტ ქვეყანაში. ის ინჟინერია, აწარმოებს და აწარმოებს პროდუქტებს, რომლებიც გამოიყენება ადჰეზივების, საფარების, დალუქვის, ბიომასალის, პლასტმასის და სხვა მასალების გასავრცელებლად, აპლიკაციებით, დაწყებული საფენებიდან და ჩალისგან დაწყებული მობილური ტელეფონებითა და აერონავტიკით.

იგი სარგებლობს მრავალი კატალიზატორით, რამაც უნდა განაპირობოს კომპანიის გრძელვადიანი ზრდა და აქციონერებისთვის მზარდი დივიდენდების სტაბილური ნაკადი. მაგალითად, კლასში საუკეთესო ტექნოლოგია მის პროდუქტებს ძალიან მიმზიდველს ხდის მომხმარებლებისთვის, რადგან ეხმარება მათ პროდუქტიულობის ოპტიმიზაციაში, ხარჯების შემცირებაში და მომხმარებელთა მომსახურებით წვდომაში მთელს მსოფლიოში.

გარდა ამისა, Nordson-ის ზრდის პროფილს აძლიერებს მზარდი მოთხოვნა/მოთხოვნილება ერთჯერად საქონელზე, პროდუქტიულობის ინვესტიციებზე, მობილურ გამოთვლებზე, სამედიცინო მოწყობილობებზე და მსუბუქ/მჭლე სატრანსპორტო საშუალებებზე, რაც კარგია მოთხოვნის ზრდისთვის მის პროდუქტებზე. შედეგად, ჩვენ ველით, რომ კომპანია გაზრდის EPS-ს 4%-იანი წლიური ტემპით მომდევნო ნახევარი ათწლეულის განმავლობაში ორგანული შემოსავლის ზრდის, ზომიერი მარჟის გაფართოებისა და სტრატეგიული შენაძენების კომბინაციით.

ჩვენ ასევე ვხედავთ კომპანიის გლობალურ არსებობას, როგორც მას უამრავ პოტენციურ ვარიანტს აძლევს შემდგომი ზრდის განსახორციელებლად ახალი მიმზიდველი ბაზრების გამოვლენით, რომლებშიც გაზრდის ბაზრის წილს მისი მასშტაბის ეკონომიის, ბიზნეს ქსელისა და უმაღლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით.

თუმცა მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ნორდსონი არ არის მთლიანად იმუნური მაკროეკონომიკური და გეოპოლიტიკური აშლილობისგან. მიუხედავად იმისა, რომ მისი თხრილი საკმაოდ ძლიერია და მისი ანაზღაურების კოეფიციენტი ძალიან დაბალია, Covid-19-ის გავრცელების დროს მისი EPS შემცირდა თითქმის ერთი მესამედით. ამის თქმით, მომავალ წელს EPS-მა აღადგინა ახალი ყველა დროის მაჩვენებლები და Nordson-მა განაგრძო მისი დაუნდობელი ზრდის სერია მას შემდეგ.

საბოლოო ფიქრები

დივიდენდის არისტოკრატები, როგორიცაა JM Smucker, CH Robinson და Nordson, დაამტკიცეს, რომ არიან აქციონერთა სიმდიდრის და დივიდენდული შემოსავლის ეფექტური გრძელვადიანი შემადგენელი.

ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური გაურკვევლობის მზარდი მომენტისთვის, ახლა შესაძლოა კარგი დროა განიხილოთ მსგავსი აქციების დამატება თქვენს პორტფელში.