4 იპოთეკური REIT მაცდური მაღალი დივიდენდური შემოსავალით

უძრავი ქონების ინვესტიციის ნდობა (REITs) არის რამდენიმე საუკეთესო ვარიანტი ინვესტორებისთვის, რომლებიც ცდილობენ გამოიმუშაონ სტაბილური დივიდენდური შემოსავალი. ეს იმიტომ ხდება, რომ საჯარო ვაჭრობის მქონე REIT-ებს მოეთხოვებათ ყოველწლიურად გადაანაწილონ თავიანთი დასაბეგრი შემოსავლის 90% აქციონერებზე, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის (SEC) წესების შესაბამისად.

მაღალი დივიდენდის გადამხდელი აქციების საჭიროება იზრდება, რადგან ბაზრები გამოდიან მისი უახლესი რელიეფიდან, რაც გამოწვეულია ტექნიკური ტიტანების მიერ გამოქვეყნებული ცუდი მოგებით. მიუხედავად იმისა, რომ Dow Jones Industrial Average (DJIA) ინდექსი მზად არის დაარეგისტრიროს ყველაზე მაღალი ყოველთვიური მოგება თითქმის 30 წლის განმავლობაში ამ ოქტომბერში, ის მაინც 9%-ით დაეცა წლიდან დღემდე. რამდენადაც ბაზრის ცვალებადობა კვლავ მაღალია, REIT-ები მაღალი დივიდენდების შემოსავლით, როგორც ჩანს, იდეალური ჰეჯირებაა მიმდინარე საბაზრო რისკებისგან.

Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)

მერილენდში დაფუძნებული REIT ყოველწლიურად იხდის 1.48 დოლარს დივიდენდების სახით, რაც გამოაქვს 9.19% მისი მიმდინარე აქციის ფასიდან. საბინაო ბაზარზე ბოლოდროინდელი წინააღმდეგობების მიუხედავად, Claros Mortgage-მა შეძლო შემოსავლის არხების შენარჩუნება, რადგან ის ძირითადად ორიენტირებულია კომერციული უძრავი ქონების სესხებზე.

Claros Mortgage-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა რიჩარდ მაკმა თქვა: „მიუხედავად იმისა, რომ მაკროეკონომიკური პერსპექტივა ქმნის გარკვეულ გაურკვევლობას ბაზარზე, მზარდი საპროცენტო განაკვეთები და დაკრედიტების სპრედები უფრო მაღალ ანაზღაურებად იქცევა. ჩვენი ძლიერი ბალანსის და საკმარისი ლიკვიდურობის გათვალისწინებით, ჩვენ გვჯერა, რომ კარგად ვართ პოზიციონირებულები იმისათვის, რომ გამოვიყენოთ მიმზიდველი დაკრედიტების შესაძლებლობები, რომლებსაც ვხედავთ ჩვენს სამიზნე ბაზრებზე.

იმის გამო, რომ ფედერალური სარეზერვო სისტემა, სავარაუდოდ, შეინარჩუნებს აგრესიულ პოზიციას და გაზრდის განაკვეთებს კიდევ 0.75%-ით მომავალ კვირას, Claros Mortgage-ის მოგება და დივიდენდები, სავარაუდოდ, დარჩება ძლიერი მინიმუმ ამ წლის ბოლომდე.

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: მხოლოდ)

86 მილიარდი დოლარის მთლიანი აქტივებით, Annaly არის წამყვანი REIT საცხოვრებელი იპოთეკური დაფინანსების ბაზარზე. კომპანია ყოველწლიურად იხდის $3.52 დივიდენდებს, რაც 19.08% -ს შეადგენს მის გაბატონებულ ფასზე, რაც უფრო მაღალია ინდუსტრიის საშუალო მაჩვენებელზე. მისი ოთხწლიანი საშუალო დივიდენდების სარგებელი შეადგენს 12.45%-ს.

ამბავი გრძელდება

მიუხედავად იმისა, რომ იპოთეკის მზარდმა განაკვეთებმა ზეწოლა მოახდინა საცხოვრებლის მოთხოვნაზე, სახლის ფასები კვლავ 40%-ით გაიზარდა 2020 წლის დასაწყისიდან. ბაზრის გაურკვევლობისგან თავის დასაცავად, Annaly-მ მიიღო ჯანსაღი ჰეჯირების სტრატეგია და გაზარდა კაპიტალის განაწილება იპოთეკური მომსახურების უფლებების (MSR) პლატფორმაზე. 26 ოქტომბრის მდგომარეობით, Annaly არის MSR-ის სიდიდით მეორე მყიდველი წლიდან დღემდე.

Annaly-ის არასაერთოდ მიღებული სააღრიცხვო პრინციპების (GAAP) მოგებამ აქციაზე (EPS) შეადგინა 1.06 აშშ დოლარი ფისკალური მესამე კვარტალში, რომელიც დასრულდა 30 სექტემბერს, რაც აღემატება კონსენსუსური EPS შეფასებით 0.99 აშშ დოლარს. გარდა ამისა, ცხრა თვის განმავლობაში, დასრულებული 30 სექტემბერს, Annaly's EPS-მა შეადგინა $6.45, რაც ასახავს 20.79%-იან ზრდას ერთი წლის განმავლობაში. Barclays-ის ანალიტიკოსებმა ახლახან გააუმჯობესეს Annaly-ის რეიტინგი თანაბარი წონიდან ჭარბ წონამდე, იტყობინება Bloomberg.

Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)

Dynex ყურადღებას ამახვილებს როგორც სააგენტოზე, ასევე არასააგენტო იპოთეკურ ფასიან ქაღალდებზე (MBS). Dynex-ის ჯანსაღი მენეჯმენტი, მაღალი ლიკვიდური ბალანსი და მნიშვნელოვანი კაპიტალის ბაზა საშუალებას აძლევდა შეინარჩუნოს თავისი პოზიცია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დივიდენდების მომტანი REIT ბაზარზე. ამჟამად ის ყოველწლიურად იხდის 1.56 დოლარს დივიდენდების სახით, რაც მის ამჟამინდელ ფასზე 12.95%-ს იძლევა. Dynex-ის აქციები გასულ თვეში 3.43%-ით გაიზარდა.

კომპანიის არა-GAAP მოგებამ დისტრიბუციიდან 0.24 აშშ დოლარი შეადგინა 2022 წლის ფისკალურ მესამე კვარტალში, მიუხედავად მისი საინვესტიციო პორტფელის საბაზრო ღირებულების შემცირებისა, მისი ვარსკვლავური ჰეჯირების პოლიტიკის წყალობით. უფრო მეტიც, მისი მთლიანი საპროცენტო შემოსავალი გაიზარდა 11.28%-ით თანმიმდევრულად და 20.40 მილიონ დოლარამდე.

მიუხედავად იმისა, რომ ფედერაციის უხეში პოზიციამ შესაძლოა შეზღუდოს Dynex-ის ზრდის შესაძლებლობები, კომპანიის ზემოდან ქვევით მაკროეკონომიკური ფოკუსირება და „კრედიტის ზრდა, ლიკვიდურობის ამაღლება“ საშუალებას მისცემს მას ადვილად გაუძლოს ვარდნას.

Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)

Arbor არის მრავალმილიარდ დოლარიანი უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრესტი, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს ნიუ-იორკში. 25 წელზე მეტი გამოცდილებით, Arbor არის Fannie Mae DUS® მრავალოჯახური კრედიტორების ტოპ 10-დან ერთ-ერთი მოცულობით (2021 წლის მდგომარეობით). ის ასევე არის Freddie Mac-ის ყველაზე მრავალოჯახიანი კრედიტორი.

Arbor-ის აქციები გასულ თვეში 20.26%-ით გაიზარდა, რაც დოუ ჯონსის ინდექსის ისტორიულ 14.4%-იან ზრდას გადააჭარბა. აქცია მხოლოდ ბოლო ხუთი დღის განმავლობაში 12.44%-ით გაიზარდა. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ Arbor-ის აღმავლობა უახლოეს პერიოდში გაგრძელდება. აქციას აქვს 17.50 დოლარის კონსენსუსის სამიზნე ფასი, რაც მიუთითებს 26.54% პოტენციურ ზრდაზე.

Arbor Realty Trust ყოველწლიურად იხდის 1.56 აშშ დოლარს დივიდენდების სახით, რაც გამოაქვს 11.28% მისი მიმდინარე აქციის ფასიდან. მისი ოთხწლიანი საშუალო დივიდენდების სარგებელი შეადგენს 9.55%-ს. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში კომპანიის დივიდენდების გადახდა გაიზარდა 16.8%-იანი წლიური ზრდის ტემპით.

REIT-მა კვარტალური ფულადი დივიდენდი 0.39 დოლარამდე გაზარდა ივლისში, რაც აღნიშნავს ზედიზედ მეცხრე კვარტალურ ზრდას და დივიდენდის გადახდის 30%-იან ზრდას ამ დროის მანძილზე. უახლოეს ფისკალურ მესამე კვარტალში, Arbor-ის შემოსავალი, სავარაუდოდ, გაიზრდება 38.8%-ით წინა წელთან შედარებით, რაც, სავარაუდოდ, ითარგმნება დივიდენდების კიდევ ერთ მასიურ ზრდაზე.

იხილეთ მეტი უძრავი ქონების ინვესტიციების შესახებ Benzinga-სგან:

არ გამოტოვოთ რეალურ დროში შეტყობინებები თქვენს აქციებზე - შეუერთდით ბენზინგი პრო უფასოდ! სცადეთ ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ინვესტირებას უფრო ჭკვიანურად, სწრაფად და უკეთესად.

© 2022 Benzinga.com. ბენზინგა არ გვაწვდის საინვესტიციო რჩევებს. Ყველა უფლება დაცულია.