5 ისტორიულად მაღალშემოსავლიანი აქციები, რომლებიც პოპულარულია გურუებში

შემაჯამებელი

• IntelINTC
  , AT&TT
  , უოლგრინსიWBA
  , T. Rowe Price და Western UnionWU
  ამჟამად გვთავაზობენ მაღალ დივიდენდულ შემოსავალს.

იმის გამო, რომ ბაზრის ცვალებადობა გრძელდება ტექნიკური კომპანიების შემოსავლების იმედგაცრუებული დაწყების, საპროცენტო განაკვეთების და მზარდი ინფლაციის ფონზე, ბევრი ინვესტორი ეძებს გარკვეულ სტაბილურობას თავის პორტფელებში.

ერთი სტრატეგია, რომელიც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთი ინვესტიციების დასაცავად ინფლაციისა და სხვა საპირისპირო ქარისგან, არის აქციების მოძიება, რომლებიც იხდიან დივიდენდებს, სანამ ფასები დაბალია. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის არსებობს დივიდენდის შემცირების რისკი, ისტორიულად, აღმოჩნდა, რომ დივიდენდის გადამხდელი კომპანიები ნაკლებად არასტაბილური არიან ბაზრის რთულ პირობებში და აგრძელებენ უკეთესი საერთო შემოსავლის უზრუნველყოფას იმ აქციებთან შედარებით, რომლებიც არ ანაწილებენ დივიდენდებს ინვესტორებზე.

GuruFocus-ის მიხედვით ისტორიული მაღალი დივიდენდის სარგებელი, Premium ფუნქცია, არის მრავალი კომპანია, რომლებსაც აქვთ დივიდენდების გადახდის ხანგრძლივი და თანმიმდევრული ისტორია. გარდა ამისა, მათ ამჟამად აქვთ დივიდენდების სარგებელი 4%-ზე მეტი და დივიდენდის გადახდის კოეფიციენტი 0.5-ზე დაბალი.

26 ოქტომბრის მდგომარეობით, კომპანიებს, რომლებიც კვალიფიცირებულნი იყვნენ სკრინინგისთვის და იყვნენ მინიმუმ ხუთი გურუ, მოიცავდა Intel Corp. (INTC, ფინანსური), AT&T Inc. (T, ფინანსური), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, ფინანსური), T. Rowe Price Group Inc.კოშკი, ფინანსური) და Western Union Co.WU, ფინანსური).

Intel

გთავაზობთ 5.27% დივიდენდის შემოსავალს და ანაზღაურების კოეფიციენტს 0.31, Intel (INTC, ფინანსური) უჭირავს 20 გურუ. კომპანიას 30 წლის განმავლობაში დივიდენდი არ შეუმცირებია.

ნახევარგამტარული ჩიპების მწარმოებელ სანტა კლარას, კალიფორნიაში, აქვს $113.19 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; ოთხშაბათს მისი აქციები ივაჭრებოდა დაახლოებით $27.69, ფასი-მოგების კოეფიციენტით 5.91, ფასი-წიგნის კოეფიციენტი 1.11 და ფასი-გაყიდვის კოეფიციენტი 1.54.

GF ღირებულების ხაზიღირებული
ვარაუდობს, რომ აქცია ამჟამად მნიშვნელოვნად დაუფასებელია მისი ისტორიული კოეფიციენტების, წარსული ფინანსური მაჩვენებლებისა და ანალიტიკოსების მომავალი მოგების შეფასებების საფუძველზე.

GF ქულა 85-დან 100 გულისხმობს, რომ კომპანიას უნდა ჰქონდეს კარგი წარმადობის პოტენციალი, რომელმაც მიიღო მაღალი შეფასება ყველაფერზე, გარდა იმპულსის რანგისა.

GuruFocus-მა შეაფასა Intel-ის ფინანსური სიძლიერე 7-დან 10-დან, რადგან მას მხარს უჭერს ინტერესის დაფარვის კომფორტული დონე. Altman Z-Score 2.58, თუმცა, გვაფრთხილებს, რომ ის გარკვეული ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. ინვესტირებულ კაპიტალზე ანაზღაურება ასევე ჩრდილავს კაპიტალის საშუალო შეწონილ ღირებულებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ღირებულება იქმნება კომპანიის ზრდასთან ერთად.

კომპანიის მომგებიანობამ 9-დან 10 რეიტინგი მიიღო საოპერაციო მარჟის გაფართოებისა და კაპიტალის, აქტივებისა და კაპიტალის ძლიერი ანაზღაურების შედეგად, რომლებიც აჯობებენ კონკურენტებს. მას ასევე აქვს ზომიერი Piotroski F-Score 5-დან 9-დან, რაც ნიშნავს, რომ პირობები დამახასიათებელია სტაბილური კომპანიისთვის. Intel-ის პროგნოზირებადობის რეიტინგში ხუთიდან ორი ვარსკვლავი თვალყურს ადევნებს გასული წლის განმავლობაში ერთ აქციაზე შემოსავლის ზრდის შემცირების შედეგად. GuruFocus-ის კვლევის მიხედვით, ამ რანგის მქონე კომპანიები ყოველწლიურად საშუალოდ 6%-ს აბრუნებენ 10 წლის განმავლობაში.

ინტელში ჩადებული გურუებიდან, PRIMECAP მენეჯმენტი (გარიგებები, პორტფელი) აქვს ყველაზე დიდი წილი 1.18%-ით. კრის დევისი (გარიგებები, პორტფელი), ალ გორი (გარიგებები, პორტფელი), სეტ კლარმანი (გარიგებები, პორტფელი), მაიკლ ფასი (გარიგებები, პორტფელი), კენ ფიშერი (გარიგებები, პორტფელი), ჯერემი გრანტამი (გარიგებები, პორტფელი), რეი დალიო (გარიგებები, პორტფელი)-ის Bridgewater Associates და ტვიდი ბრაუნი (გარიგებები, პორტფელი) ასევე აქვთ მნიშვნელოვანი სამფლობელოები.

AT & T

სპორტული 7.55% დივიდენდის შემოსავალი და ანაზღაურების კოეფიციენტი 0.50, AT&T (T, ფინანსური) უჭირავს 14 გურუ. კომპანიას დისტრიბუცია 37 წლის განმავლობაში არ შეუწყვეტია.

სატელეკომუნიკაციო კომპანიას, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს დალასში, საბაზრო კაპიტალი 129.32 მილიარდი დოლარია; ოთხშაბათს მისი აქციები ივაჭრებოდა დაახლოებით $18.16, ფასი-მოგების კოეფიციენტით 6.73, ფასი-წიგნის კოეფიციენტი 1.05 და ფასი-გაყიდვის კოეფიციენტი 0.97.

GF Value Line- ის თანახმად, საფონდო ამჟამად ზომიერად გადაფასებულია.

GF ქულა 68 მიუთითებს, რომ კომპანიას აქვს ცუდი სამომავლო მუშაობის პოტენციალი. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მომგებიანობა მაღალი იყო, მან მიიღო საშუალო შეფასება GF Value-სთვის და იმპულსისთვის და დაბალი რეიტინგი ზრდისა და ფინანსური სიძლიერისთვის.

AT&T-ის ფინანსური სიძლიერე შეფასდა 3-დან 10-ით GuruFocus-ის მიერ პროცენტების არასაკმარისი დაფარვისა და დაბალი Altman Z-ქულის 0.81-ის გამო, რომელიც აფრთხილებს მას შესაძლოა გაკოტრების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეს. WACC ასევე აფერხებს ROIC-ს, ამიტომ ის იბრძვის ღირებულების შესაქმნელად.

კომპანიის მომგებიანობა უკეთესად წარიმართა და 7-დან 10 ქულა მიიღო. ოპერაციული მარჟის გაფართოების გარდა, მისი ბრუნდება ინდუსტრიის თანატოლების ნახევარზე მეტი. AT&T-ს ასევე აქვს ზომიერი Piotroski F-Score 6 და, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ერთ აქციაზე შემოსავალი შემცირდა, პროგნოზირებადობის ერთი ვარსკვლავიანი რანგია. GuruFocus-მა აღმოაჩინა, რომ ამ რანგის მქონე კომპანიები ყოველწლიურად საშუალოდ 1.1%-ით ბრუნდებიან.

გამოჩენილი აქციების 0.05%-ით Dalio's Bridgewater-ს ყველაზე დიდი წილი აქვს AT&T-ში. სხვა ტოპ გურუ ინვესტორებს შორისაა Grantham T Rowe Price საკუთარი კაპიტალის შემოსავლის ფონდი (გარიგებები, პორტფელი) და ჯიმ სიმონს (გარიგებები, პორტფელი)' რენესანსის ტექნოლოგიები.

Walgreens Boots ალიანსი

დივიდენდების შემოსავლით 5.32% და ანაზღაურების კოეფიციენტით 0.38, 11 გურუს აქვს პოზიციები Walgreens Boots Alliance-ში (WBA, ფინანსური). კომპანიას 46 წლის განმავლობაში გადახდა არ შეუმცირებია.

Deerfield, ილინოისის კომპანია, რომელიც მართავს ორ აფთიაქის ქსელს, აქვს $31.04 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; ოთხშაბათს მისი აქციები ივაჭრებოდა დაახლოებით $35.79, ფასი-შემოსავლის კოეფიციენტით 7.17, ფასი-წიგნის კოეფიციენტი 1.24 და ფასი-გაყიდვის კოეფიციენტი 0.23.

GF Value Line-ზე დაყრდნობით, აქცია ამჟამად მოკრძალებულად არის შეფასებული.

კომპანიას სავარაუდოდ ექნება საშუალო წარმადობა მომავალში, რადგან მას აქვს GF ქულა 77. მან მოიპოვა მაღალი რეიტინგი მომგებიანობისა და GF ღირებულებისთვის, ზომიერი ნიშნები ზრდისა და ფინანსური სიძლიერისთვის და დაბალი რანგი იმპულსისთვის.

GuruFocus-მა Walgreens-ის ფინანსური სიძლიერე 5-დან 10-ით შეაფასა. სუსტი პროცენტის დაფარვის გარდა, დაბალი Altman Z-Score 2.45 აფრთხილებს კომპანიას გარკვეული ზეწოლის ქვეშ, რადგან აქტივები უფრო სწრაფად გროვდება, ვიდრე შემოსავალი იზრდება. გარდა ამისა, ის იბრძვის ღირებულების შესაქმნელად, რადგან WACC აღემატება ROIC-ს.

კომპანიის მომგებიანობა უკეთესი იყო 8-დან 10 რეიტინგით. მიუხედავად იმისა, რომ საოპერაციო მარჟა კლებულობს, მისი შემოსავალი აჭარბებს კონკურენტებს. Walgreens-ს ასევე აქვს მაღალი Piotroski F-Score 7, რაც ნიშნავს, რომ პირობები ჯანსაღია და ერთი ვარსკვლავიანი პროგნოზირებადობის წოდება.

Simons-ის ფირმას უოლგრინსის ყველაზე დიდი წილი აქვს მისი მოქმედი აქციების 0.27%. ჯონ როჯერსი (გარიგებები, პორტფელიგრანტემი, დალიოს ფირმა, რობერტ ოლშტეინი (გარიგებები, პორტფელი), პოლ Tudor ჯონსი (გარიგებები, პორტფელი), მარიო გაბელი (გარიგებები, პორტფელი), ჯოელ გრინბლატი (გარიგებები, პორტფელი) და რამდენიმე სხვას ასევე აქვს პოზიციები მარაგში.

T. Rowe ფასების ჯგუფი

4.28%-იანი დივიდენდის შემოსავალი და 0.44 ანაზღაურების კოეფიციენტი, ცხრა გურუ ფლობს T. Rowe Price Group (კოშკი, ფინანსური). კომპანიას არ შეუმცირებია დივიდენდი 35 წლის განმავლობაში.

ინვესტიციების მართვის კომპანიის სათაო ოფისი ბალტიმორში აქვს 25.05 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალი; ოთხშაბათს მისი აქციები ივაჭრებოდა დაახლოებით $110.66, ფასი-მოგების კოეფიციენტით 10.71, ფასი-წიგნის კოეფიციენტი 2.80 და ფასი-გაყიდვის კოეფიციენტი 3.48.

GF Value Line ვარაუდობს, რომ აქცია მნიშვნელოვნად შეუფასებელია ამჟამად.

GF ქულით 99, კომპანიას აქვს მაღალი ეფექტურობის პოტენციალი, რაც გამოწვეულია ხუთივე კატეგორიის ძლიერი რეიტინგებით.

T. Rowe Price-ის ფინანსური სიძლიერე GuruFocus-ის მიერ შეფასდა 8-დან 10-ით, რაც გამოწვეულია პროცენტის ადეკვატური დაფარვით და ძლიერი Altman Z-ქულით 9.94, რაც მიუთითებს, რომ კომპანია კარგ მდგომარეობაშია. თუმცა, აქტივები უფრო სწრაფად გროვდება, ვიდრე შემოსავალი იზრდება. ROIC ასევე აჭარბებს WACC-ს, ამიტომ იქმნება ღირებულება.

კომპანიის მომგებიანობამ მიიღო 10-დან 10 რეიტინგი მზარდი საოპერაციო ზღვრისა და ძლიერი შემოსავლის გათვალისწინებით, რომელიც აჯობებს ინდუსტრიის თანატოლებს. T. Rowe Price ასევე მხარს უჭერს ზომიერ Piotroski F-Score 6-ს და, მიუხედავად ერთი აქციის ზრდის შენელებისა ბოლო 12 თვის განმავლობაში, ხუთვარსკვლავიანი პროგნოზირებადობის რანგი. GuruFocus-ის მონაცემები აჩვენებს ამ რანგის მქონე კომპანიებს ყოველწლიურად საშუალოდ 12.1%-ით.

კომპანიაში ჩადებული გურუებიდან, ტომ გეინერი (გარიგებები, პორტფელი) უმსხვილესი ჰოლდინგი აქვს მოქმედი აქციების 0.14%-ით. T. Rowe Price ასევე იმართება ბილი გიფორდი (გარიგებები, პორტფელი), რონ ბარონი (გარიგებები, პორტფელიგრინბლატი, ჯონსი, გაბელი, მარკ ჰილმენი (გარიგებები, პორტფელი), დალიოს ფირმა, Caxton Associates (გარიგებები, პორტფელი) და ფიშერი, სხვათა შორის.

დასავლეთის გაერთიანება

შემოსავალი 6.3% და 0.42 გადახდის კოეფიციენტით, Western Union (WU, ფინანსური) უჭირავს შვიდი გურუ. ბოლო 16 წლის განმავლობაში კომპანიას დივიდენდი არ შეუმცირებია.

დენვერში დაფუძნებული ფინანსური მომსახურების კომპანიას, რომელიც ფულადი გზავნილების მომსახურებას ახორციელებს როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო დონეზე, აქვს $5.39 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; ოთხშაბათს მისი აქციები ივაჭრებოდა დაახლოებით 14 აშშ დოლარით, ფასი-მოგების კოეფიციენტით 6.27, ფასი-წიგნის კოეფიციენტი 12.02 და ფასი-გაყიდვის კოეფიციენტი 1.15.

GF Value Line-ის მიხედვით, აქცია, მიუხედავად იმისა, რომ დაუფასებელია, არის შესაძლო ღირებულების მახე. შედეგად, პოტენციურმა ინვესტორებმა გადაწყვეტილების მიღებამდე საფუძვლიანი კვლევა უნდა ჩაატარონ.

თუმცა, GF ქულა 83 მიუთითებს, რომ მას აქვს კარგი ეფექტურობის პოტენციალი. მიუხედავად იმისა, რომ მან მიიღო მაღალი შეფასება მომგებიანობისა და GF Value-სთვის, დანარჩენმა კატეგორიებმა მიიღეს საშუალო შეფასება.

GuruFocus-მა Western Union-ის ფინანსური სიძლიერე 5-დან 10-ით შეაფასა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას აქვს პროცენტის ადეკვატური დაფარვა, Altman Z-Score 1.36 აფრთხილებს, რომ შესაძლოა გაკოტრების რისკი იყოს. ღირებულება ასევე იქმნება, რადგან ROIC აჭარბებს WACC-ს.

კომპანიის მომგებიანობა უკეთესი იყო 9-დან 10 რეიტინგით. საოპერაციო მარჟის გაფართოების გარდა, მას აქვს ძლიერი შემოსავალი, რომელიც აღემატება კონკურენტების უმრავლესობას. Western Union-ს ასევე აქვს მაღალი Piotroski F-Score 8 და, მიუხედავად აქციაზე შემოსავლის ზრდის შენელებისა, პროგნოზირებადობის ერთი ვარსკვლავიანი რანგია.

0.41%-იანი წილით, გრანტჰემი არის კომპანიის უმსხვილესი გურუ აქციონერი. Western Union-ის სხვა გურუ ინვესტორები არიან Simons-ის ფირმა, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, Dalio's ფირმა და ჯეფ აუქსიე (გარიგებები, პორტფელი).

დამატებითი არჩევანი

სხვა მაღალი შემოსავლის მქონე აქციების გურუებმა, როგორიცაა, რომ სკრინინგს მოიცავდა UGIასევე
კორპ. (ასევე, ფინანსური), Franklin ResourcesBEN
იმეილიBEN, ფინანსური), Flushing Financial Corp. (FFIC, ფინანსური), შპს ლაზარდი (ლაზი, ფინანსური) და HNIHNI
კორპ. (HNI, ფინანსური).

განმარტებითი

მე/ჩვენ არ გვაქვს პოზიციები აღნიშნულ აქციებში და არ ვგეგმავთ რაიმე ახალი პოზიციების შეძენას აღნიშნულ აქციებში მომდევნო 72 საათის განმავლობაში.