5 წლისთვის განიხილება 2023 ნავთობკომპანია, რომელიც აჯობებს

შემაჯამებელი

• ოკეანის ნავთობიOXY
  იყო უმსხვილესი წარმატებული.
• სხვა აქციები, რომლებმაც დაამარცხეს ინდექსი, მოიცავდა Marathon Oil-სMRO
  , APAAPA
  , ვალერო ენერჯიVLO
  და მარათონ პეტროლიუმიMPC
  .

ვინაიდან 2022 წელი რამდენიმე კვირაში იწურება, ინვესტორები იწყებენ ღირებულების შესაძლებლობების ძიებას, რათა ისარგებლონ ახალ წელს.

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ნავთობის ფასების ვარდნის შემდეგ, 2022 წელი ენერგეტიკის სექტორისთვის იყო ბანერი რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის, მაღალი ინფლაციის, საპროცენტო განაკვეთების ზრდისა და გლობალური ეკონომიკის სიძლიერის გამო. სექტორმა დააფიქსირა 38.45%-იანი ანაზღაურება მიმდინარე წელს, რაც აჯობა დანარჩენ ბაზარს დიდი ზღვრით.

ოთხშაბათს დილით Brent-ის საერთაშორისო საორიენტაციო ნავთობის ფიუჩერსები 1.20%-ით გაიზარდა და 76.39 აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო West Texas Intermediate ნედლი ნავთობის ფიუჩერსმა 1.34%-ით მოიმატა და 76.38 დოლარი შეადგინა.

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული შეშფოთება ნავთობის მოპოვებასთან დაკავშირებით 2023 წლისთვის, ინვესტორებმა შეიძლება მაინც იპოვონ ღირებულების პერსპექტივები ენერგეტიკულ კომპანიებს შორის, რომლებმაც აჯობეს Standard & Poor's 500 ინდექსს მინიმუმ 70%-ით ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

14 დეკემბრის მდგომარეობით, GuruFocus All-in-one Screener, Premium ფუნქციამ, აღმოაჩინა რამდენიმე აქცია, რომლებსაც უფრო მაღალი ანაზღაურება ჰქონდათ იმ პერიოდის ინდექსთან შედარებით. ის ასევე ეძებდა კომპანიებს, რომელთა ბიზნესის პროგნოზირებადობის რანგი მინიმუმ ხუთი ვარსკვლავიდან ერთია. ეს კომპანიები არიან საორიენტაციო ინდექსის წევრები, რომლებმაც გამოაქვეყნეს შემოსავალი დაახლოებით -16% წლის განმავლობაში.

S&P 500-ის აქციები, რომლებიც აკმაყოფილებდნენ ამ კრიტერიუმებს, მოიცავდა Occidental Petroleum Corp. (OXY, ფინანსური), Marathon Oil Corp. (MRO, ფინანსური), APA Corp. (APA, ფინანსური), Valero Energy Corp. (VLO, ფინანსური) და Marathon Petroleum Corp. (MPC, ფინანსური).

ოკეანის ნავთობი

ბოლო 135.97 თვის განმავლობაში, Occidental Petroleum-მა აჯობა ინდექსს დაახლოებით 12%-ითOXY, ფინანსური) აქვს $57.23 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ივაჭრებოდა დაახლოებით $63.63 ოთხშაბათს ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 5.11 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 3.02 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 1.70.

ჰიუსტონში დაფუძნებული ნავთობისა და გაზის მწარმოებელი ოპერირებს აშშ-ში და ახლო აღმოსავლეთში. მას ასევე აქვს ნავთობქიმიური წარმოების ობიექტები აშშ-ში, კანადასა და ჩილეში.

ის GF ღირებულების ხაზიღირებული
ვარაუდობს, რომ აქცია მოკრძალებულად არის გადაფასებული ამჟამად ისტორიული კოეფიციენტების, წარსული მუშაობის და ანალიტიკოსების მომავალი მოგების პროგნოზების საფუძველზე.

გარდა ამისა, GF ქულა 70-დან 100-დან მიუთითებს, რომ კომპანიას სავარაუდოდ ექნება ცუდი შესრულება მომავალში. ხოლო Occidental-მა მაღალი შეფასება მიიღო მომგებიანობის, მისი ზრდის მდე ფინანსური ძალა წოდებები იყო ზომიერი და მისი ნიშნები GF მნიშვნელობა მდე იმპულსი დაბალი იყო.

ამ გურუებმა ინვესტიცია მოახდინეს Occidental Petroleum-ში, Warren Buffett (გარიგებები, პორტფელი) აქვს ყველაზე დიდი წილი 21.38%-ით. Dodge & Cox, Smead Value Fund (გარიგებები, პორტფელი) და სტივენ კოენი (გარიგებები, პორტფელი) ასევე აქვს მნიშვნელოვანი პოზიციები მარაგში.

მარათონი ნავთობი

გასულ წელს აჯობა საორიენტაციო ნიშნულს დაახლოებით 96.90%-ით, Marathon Oil (MRO, ფინანსური) აქვს $17.48 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ოთხშაბათს დაახლოებით $27.65 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 5.28 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 1.58 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 2.58.

ნავთობისა და გაზის მწარმოებელმა, რომლის სათაო ოფისი ჰიუსტონშია, დაიწყო ფოკუსირება აშშ-ში არატრადიციულ რესურსებზე.

მისი თქმით, GF ღირებულების ხაზი, აქცია ამჟამად საკმაოდ ღირებულია.

ის GF ქულა 81-დან მიგვითითებს, რომ კომპანიას აქვს კარგი ეფექტურობის პოტენციალი, რაც გამოწვეულია მაღალი რეიტინგით მომგებიანობის და საშუალო ნიშნები დანარჩენი ოთხი კრიტერიუმისთვის.

2.28%-იანი წილით Hotchkis & Wiley არის კომპანიის უმსხვილესი გურუ აქციონერი. სხვა გურუ ინვესტორები მოიცავს კენ ფიშერი (გარიგებები, პორტფელი), კოენი, რეი დალიო (გარიგებები, პორტფელი)-ის Bridgewater Associates, ჯოელ გრინბლატი (გარიგებები, პორტფელი), ჯიმ სიმონს (გარიგებები, პორტფელირენესანსის ტექნოლოგიები, ჯერემი გრანტამი (გარიგებები, პორტფელი), პოლ Tudor ჯონსი (გარიგებები, პორტფელი) და ლი აინსლი (გარიგებები, პორტფელი).

APA

გასული წლის განმავლობაში საორიენტაციო ინდექსის 95.89%-ით დათრგუნვა, APA (APA, ფინანსური) აქვს $14.54 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ოთხშაბათს დაახლოებით $45.73 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 4.32 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 24.44 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 1.42.

ჰიუსტონში დაფუძნებული ნავთობისა და გაზის მწარმოებელი არის Apache Corp-ის ჰოლდინგი.

დაფუძნებულია GF ღირებულების ხაზი, აქცია, როგორც ჩანს, ამჟამად საკმაოდ ღირებულია.

ის GF ქულა 70-დან გულისხმობს, რომ კომპანიას, სავარაუდოდ, ექნება ცუდი სამომავლო ეფექტურობა ოთხი კრიტერიუმის საშუალო ნიშნით და დაბალი ზრდის წოდება

Hotchkis & Wiley-ს აქვს ყველაზე დიდი წილი APA-ში მისი გამოჩენილი აქციების 3.66%. ბილ ნიგრენი (გარიგებები, პორტფელი), კოენი, ჯონ Paulson (გარიგებები, პორტფელი) და სიმონსის ფირმას ასევე აქვს მნიშვნელოვანი ჰოლდინგის.

Valero ენერგია

500 წელს S&P 93.49 2022%-ით ლიდერობს, Valero Energy (VLO, ფინანსური) აქვს $46.45 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ოთხშაბათს დაახლოებით $120.24 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 5.14 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 2.12 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 0.29.

სათაო ოფისი სან ანტონიოში, ტეხასის შტატში, ნავთობისა და გაზის საშუალო ნაკადის კომპანია მართავს გადამამუშავებელ ქარხნებს აშშ-ში, კანადასა და დიდ ბრიტანეთში, იგი ასევე ფლობს ეთანოლის ქარხნებს.

ის GF ღირებულების ხაზი ვარაუდობს, რომ აქცია ამჟამად ზომიერად დაუფასებელია.

გარდა ამისა, GF ქულა 83-დან ნიშნავს, რომ კომპანიას აქვს კარგი ეფექტურობის პოტენციალი. მან მაღალი რეიტინგი მოიპოვა მომგებიანობის, ფინანსური ძალა მდე GF მნიშვნელობა და საშუალო ნიშნები ამისთვის ზრდის მდე იმპულსი.

ამ გურუებმა ინვესტიცია მოახდინეს in Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss-ს აქვს ყველაზე დიდი წილი 0.33% მისი მოქმედი აქციებით. სიმონსის ფირმა, PRIMECAP მენეჯმენტი (გარიგებები, პორტფელიდალიოს ფირმა, ჯონსი, ჯეფ აუქსიე (გარიგებები, პორტფელი) და Greenblatt, რამდენიმე სხვა გურუსთან ერთად, ასევე ფლობენ აქციებს.

Marathon Petroleum

აღემატება საორიენტაციო ინდექსს წლის განმავლობაში დაახლოებით 93.48%-ით, Marathon Petroleum (MPC, ფინანსური) აქვს $52.01 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ოთხშაბათს დაახლოებით $110.97 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 4.87 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 1.98 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 0.35.

Findlay, ოჰაიოში დაფუძნებული midstream კომპანია ამუშავებს, მარკეტინგის და ტრანსპორტირებს ნავთობპროდუქტებს აშშ-ში

მისი თქმით, GF ღირებულების ხაზი, აქცია ამჟამად მოკრძალებულად დაუფასებელია.

ის GF ქულა 72-დან ნიშნავს, რომ კომპანიას სავარაუდოდ ექნება საშუალო წარმადობა მომავალში. მაშინ როცა მარათონმა მაღალი რეიტინგი მიიღო მომგებიანობის მდე GF მნიშვნელობა, მისი ფინანსური ძალა წოდება უფრო ზომიერი იყო. Momentum მდე ზრდის ორივე დაბალი იყო.

Simons-ის ფირმა 0.35%-იანი წილით არის კომპანიის უმსხვილესი გურუ აქციონერი. დალიოს ხიდი, ბერნარდ ჰორნი (გარიგებები, პორტფელიგრინბლატი, გრანტემი, მიურეი სტალი (გარიგებები, პორტფელი) და ფიშერსაც აქვს პოზიციები მარათონ პეტროლიუმში.

დამატებითი აღმატებულები

სხვა ენერგეტიკული აქციები, რომლებმაც ასევე დაამარცხეს S&P 500 წელს, მოიცავს Exxon Mobil Corp.XOM, ფინანსური), EQTEQT
კორპ. (EQT, ფინანსური), დევონ ენერჯიDVN
კორპ. (DVN, ფინანსური) და ConocoPhillipsCOP
(COP, ფინანსური).