5 REIT, რომლებიც რეალურად აწარმოებენ დადებით შემოსავალს წელს

ეს წელი რთული იყო უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტებისთვის (REITs) - უფრო მეტიც, ვიდრე ზოგადად მთლიან ბაზარზე.

მიუხედავად იმისა, რომ S&P 500 წლის განმავლობაში დაახლოებით 20% -ით დაეცა, ის უძრავი ქონების შერჩევა სექტორის SPDR ფონდი (NYSEARCA: XLRE) - განიხილება საორიენტაციო საბირჟო ვაჭრობის ფონდი (ETF) REIT-ებისთვის - დაახლოებით 30% -ით დაეცა.

REIT-ებზე ცუდი განწყობის ერთ-ერთი მიზეზი არის საპროცენტო განაკვეთების სწრაფი ზრდა. მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, როგორც წესი, ცუდია REIT-ები რადგან ეს კომპანიები ხშირად ეყრდნობიან ვალს ზრდის დასაფინანსებლად. იმის გამო, რომ REIT-ებს მოეთხოვებათ გადაუხადონ თავიანთი დასაბეგრი შემოსავლის მინიმუმ 90% აქციონერებს დივიდენდების სახით, ნაღდი ფულის დაგროვება ნამდვილად არ არის ვარიანტი.

საპროცენტო განაკვეთების ზემოქმედების კიდევ ერთი გზა REIT-ების ფასზე არის ის, რომ 3 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების სარგებელი 0.08%-დან 4%-მდე გაიზარდა წელს. სამთვიანი სახაზინო ვალდებულებების სარგებელი რეგულარულად არის ციტირებული, როგორც ურისკო განაკვეთი ამერიკელი ინვესტორებისთვის.

იმის გამო, რომ REIT-ები ყველაზე პოპულარულია შემოსავლის ინვესტორებს შორის, REIT-მა უნდა უზრუნველყოს უფრო მეტი სარგებელი, ვიდრე რისკის გარეშე, მიმზიდველი დარჩეს. ეს განსაკუთრებით ეხება მაშინ, როდესაც ზრდა შეზღუდულია ვალის მაღალი ხარჯების გამო.

მაგრამ ზოგიერთი REIT ჯერ კიდევ გამორჩეულად კარგად მუშაობს წელს. ამ ხუთ კომპანიას აქვს მთლიანი შემოსავალი წლის განმავლობაში, რაც შთამბეჭდავი იქნება ნებისმიერი ბაზრის პირობებში.

აგრეთვე იხილე: საუკეთესო REIT-ები ამ თვეში შესაძენად

VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

VICI Properties არის წმინდა იჯარა REIT, ექსპერიმენტული თვისებების დიდი პორტფელით. კომპანია ყველაზე ცნობილია თავისი სათამაშო თვისებებით, ძირითადად ლას-ვეგასის ზოლის გასწვრივ. VICI Properties-მა მნიშვნელოვანი ზრდა განიცადა მას შემდეგ, რაც დაარსდა 2017 წელს და მისი სოლიდური შესრულება ამ წელს მიუთითებს იმაზე, რომ ინვესტორები ელიან, რომ ზრდა გრძელვადიან პერსპექტივაში გაგრძელდება.

VICI-ის აქციების ფასი 1.8%-ით გაიზარდა დღიდან დღემდე და მისმა 5%-იანმა დივიდენდულმა შემოსავალმა გაზარდა მისი მთლიანი ანაზღაურება თითქმის 6%-მდე. REIT-ის დივიდენდის გადახდა ასევე გაიზარდა 8%-ით გასულ წელს.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: IHO)

Omega Healthcare Investors არის უდიდესი REIT, რომელიც ორიენტირებულია კვალიფიციურ საექთნო დაწესებულებებზე. აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში 921 საკუთრებით, ომეგა ფავორიტია დივიდენდის ინვესტორებს შორის და აწვდის 8.6%-იან შემოსავალს. COVID-19-ის პანდემიამ დიდი გავლენა იქონია REIT-ის მოიჯარეებზე, რაც კვლავ გავლენას ახდენს მის შემოსავალზე. თუმცა, ომეგამ შეძლო შეენარჩუნებინა თავისი დიდი დივიდენდის გადასახადები და პანდემიის ეფექტი კვლავ უმჯობესდება.

ამბავი გრძელდება

Omega-ს აქციების ფასი 6.12%-ით გაიზარდა დღიდან, ხოლო მისმა მაღალმა დივიდენდურმა შემოსავალმა მთლიანი მოგება 13.57%-მდე მიიყვანა.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners არის მხოლოდ ორი REIT-დან ერთ-ერთი, რომელიც ორიენტირებულია სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ის შორს არის მაღალი დივიდენდის REIT-ისგან მხოლოდ 1.7%, სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფასის მკვეთრი გაზრდის პოტენციალი აშკარა გახდა უფრო მეტი ინვესტორისთვის ამ წელს, რადგან გლობალური საკვების დეფიციტი მზარდ პრობლემად იქცა.

მიუხედავად იმისა, რომ ხორბლისა და სიმინდის ფასები აპრილისა და მაისის მაღალი დონის მიხედვით დაეცა, ფასები კვლავ 15%-ით და 20%-ით გაიზარდა დღიდან დღემდე, შესაბამისად.

Farmland Partners ფლობს დაახლოებით 160,000 ჰექტარს სასოფლო-სამეურნეო მიწას და მართავს კიდევ 15,000 ჰექტარს 18 შტატში. მისი აქციების ფასი წელიწადში 18%-ით გაიზარდა, საერთო შემოსავლით 19.85%.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties არის ჯანდაცვის REIT, რომელიც ინვესტიციას ახორციელებს უფროსი ასაკის საცხოვრებლებში და ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ სხვა აქტივებში. მისი პორტფელი მოიცავს 202 ქონებას და 41 იპოთეკურ სესხს. Omega Healthcare Investors-ის მსგავსად, LTC Properties-მა განიცადა ხანგრძლივი შედეგები COVID-19 პანდემიისგან, მაგრამ აჩვენა მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ჯერჯერობით 2022 წელს.

ინვესტორები შეიძლება მიიზიდონ ამ REIT-ით უახლოეს მომავალში დივიდენდების გაზრდის იმედით. კომპანიამ გაზარდა თავისი სახსრები ოპერაციიდან (FFO) დაახლოებით 14%-ით ბოლო 12 თვის განმავლობაში და შეამცირა FFO გადახდის კოეფიციენტი.

LTC Properties-ის აქციების ფასი 14.8%-ით გაიზარდა დღიდან დღემდე და მისმა 5.9%-იანმა დივიდენდურმა შემოსავალმა მის ინვესტორებს 19.4%-იანი ანაზღაურება მისცა.

ზრდა eREIT III

თქვენ შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ ამ REIT-თან ასოცირებული არ არის ნიშანი, რაც იმის გამო ხდება, რომ ის არ ვაჭრობს საფონდო ბირჟაზე. Fundrise-ის მიერ დაფინანსებული ფონდი არის არავაჭრული REIT, რომელიც იცავს მას ბაზრის არასტაბილურობისგან, რომელიც გავლენას ახდენს სხვა REIT-ების უმეტესობაზე.

ფონდი რეგულარულად ანახლებს REIT-ის აქციების ფასს მისი პორტფელის წმინდა აქტივების ღირებულების (NAV) საფუძველზე. თუ პორტფელი იზრდება ან იზრდება ღირებულება, ასევე იზრდება მისი აქციის ფასი. Იმიტომ რომ ზრდა eREIT III მას აქვს დამატებითი ღირებულების სტრატეგია მრავალოჯახიან სექტორში, მას შეუძლია აიძულოს მადლიერება და თანმიმდევრულად შექმნას ღირებულება თავის პორტფელში მაშინაც კი, როდესაც ბაზარი იბრძვის. იგივე სტრატეგია პოპულარულია ბევრ კერძო ინვესტიციურ უძრავი ქონების საინვესტიციო ფირმაში.

Growth eREIT III-ის აქციების ფასი წელიწადში 13.5%-ით გაიზარდა, საერთო ანაზღაურება 17.2%. ეს ძლიერი შესრულება აჩვენებს არავაჭრობის REIT-ების სარგებელს, განსაკუთრებით საფონდო ბირჟაზე მზარდი გაურკვევლობის პირობებში.

Fundrise-ს აქვს რამდენიმე მსგავსი ფონდი და აწარმოა საშუალო ანაზღაურება 5.4% წლიდან დღემდე ყველა კლიენტის ანგარიშზე. მისმა მხოლოდ ერთმა ფონდმა განიცადა ზარალი წელს, მაგრამ მხოლოდ 0.6%-ით შემცირდა.

იხილეთ მეტი Benzinga-დან

არ გამოტოვოთ რეალურ დროში შეტყობინებები თქვენს აქციებზე - შეუერთდით ბენზინგი პრო უფასოდ! სცადეთ ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ინვესტირებას უფრო ჭკვიანურად, სწრაფად და უკეთესად.

© 2022 Benzinga.com. ბენზინგა არ გვაწვდის საინვესტიციო რჩევებს. Ყველა უფლება დაცულია.