(Bloomberg) - Air France-KLM გეგმავს გაყიდოს დაახლოებით 2.26 მილიარდი ევრო (2.4 მილიარდი დოლარი) ახალი აქციები, რათა გააძლიეროს თავისი ბალანსი და დაფაროს სახელმწიფო დახმარების ნაწილი, რომელიც დაეხმარა გადამზიდველს გადაურჩა Covid-19 კრიზისში.
ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან
უფლებების გამოშვებიდან მიღებული შემოსავალი გამოყენებული იქნება გასული წლის აპრილში გამოშვებული და საფრანგეთის მთავრობის მიერ გამოშვებული დაახლოებით 1.7 მილიარდი ევროს სუბორდინირებული ობლიგაციების ასანაზღაურებლად და ვალის შემდგომი შემცირებისთვის, თქვა სამშაბათს ფრანკო-ჰოლანდიურმა ავიაკომპანიამ. გამოწერის ვადა 27 მაისიდან 9 ივნისის ჩათვლით არის განსაზღვრული.
„ჩვენ გვსურს ვიყოთ ისეთ მდგომარეობაში, რომ გამოვიყენოთ ნებისმიერი შესაძლებლობა ცვალებად საავიაციო სექტორში და შევძლოთ ჩვენი გარემოსდაცვითი ვალდებულებების დაჩქარება“, - თქვა აღმასრულებელმა დირექტორმა ბენ სმიტმა განცხადებაში.
ტრანზაქცია Air France-KLM-ს დააახლოებს 4 მილიარდი ევროს მიზნობრივი კაპიტალის გაზრდას, რადგან ის ცდილობს სესხების გადახდას ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, სახელმწიფო დაფინანსების შესახებ, რაც ამჟამად აკრძალავს ავიაკომპანიას მონაწილეობა მიიღოს დაზიანებული ინდუსტრიის კონსოლიდაციაში. პანდემიით.
Air France-KLM-ის აქციები პარიზში დილის 6:9 საათზე 24%-ით შემცირდა, რაც ყველაზე მკვეთრი ვარდნაა 7 მარტის შემდეგ, რაც წელს 5.4%-მდე გაიზარდა.
Air France-KLM დაკავშირებულია ტენდერის ორი ჯგუფიდან ერთ-ერთთან Italia Trasporto Aereo-სთვის, წარუმატებელი იტალიური Arlines Alitalia SpA-ს მემკვიდრე. ორივემ წარადგინა წინადადებები ორშაბათს ღამით დასრულებულ ვადამდე.
ერთ ჯგუფს ხელმძღვანელობს აშშ-ში დაფუძნებული Certares Management LLC, მოგზაურობაზე ორიენტირებული საინვესტიციო ფირმა, რომელსაც შესაძლოა ასევე ჰქონდეს Air France-KLM ინვესტორი Delta Air Lines Inc. კონკურენტი წინადადება ხმელთაშუა ზღვის გადამზიდავი კომპანიის SA-ისგან, რომელსაც მხარს უჭერს გერმანიის ეროვნული გადამზიდავი Deutsche Lufthansa. აგ.
ამ კვირის დასაწყისში, Air France-KLM-მ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებებს აწარმოებს Apollo Global Management Inc.-თან 500 მილიონი ევროს კაპიტალის ინექციისთვის Air France-ის ფილიალში, რომელიც ფლობს სათადარიგო თვითმფრინავის ძრავების აუზს, რომლებიც გამოიყენება მის ტექნიკურ ოპერაციებში.
მთავრობის ფსონები
პანდემიის შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ აქციების გაყიდვის გეგმა და გაუმჯობესებული შემოსავალი ხელს შეუწყობს ბალანსის გაძლიერებას, რაც საშუალებას მისცემს Air-France-KLM-ს შემდგომი დაფაროს საფრანგეთის დახმარება მომდევნო კვარტალებში, ნათქვამია მასში. ეს ასევე შეამცირებს ფინანსურ ხარჯებს.
სხვა ევროპული ავიახაზების მსგავსად, ჯგუფი გადავიდა გაფართოების რეჟიმზე, რადგან Covid-ის სამგზავრო ზღუდეების მოხსნა იწვევს ჯავშნების ზრდას. ამავდროულად, გადამზიდველები ფრთხილობენ ზაფხულის მიღმა პერსპექტივის მიმართ, რადგან ინფლაციური ზეწოლა ზრდის ხარჯებს და ამძიმებს სამომხმარებლო ხარჯებს.
საფრანგეთი, რომელიც ფლობს 28.6%-იან წილს, გეგმავს მონაწილეობა მიიღოს უფლებების გამოცემაში, რათა უცვლელი დარჩეს მისი აქციები, განაცხადა ავიაკომპანიაში. ჰოლანდიის მთავრობას ასევე სურს შეინარჩუნოს თავისი 9.3%-იანი წილი, იმ პირობით, რომ დროულად მიიღებს თანხმობას ქვეყნის პარლამენტისგან.
გადაზიდვის გიგანტი CMA CGM SA მიზნად ისახავს 400 მილიონი ევროს ინვესტირებას ტრანზაქციაში, რათა მიიღოს კომპანიის 9%-იანი წილი, როგორც ამ თვის დასაწყისში გამოცხადებული საჰაერო ტვირთების ალიანსის ნაწილი.
China Eastern Airlines Corp. და Delta დაინახავენ თავიანთ წილებს - შესაბამისად 9.6% და 5.8% - ფრანკო-ჰოლანდიურ ავიაკომპანიაში დაახლოებით განახევრდება, რადგან ისინი ვალდებულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ უფლებების საკითხში ნაღდი ფულის ნეიტრალურ საფუძველზე. ისინი გაყიდიან თავიანთი სააბონენტო უფლებების ნაწილს CMA CGM-ზე.
(Air-France-KLM-ის აქციების განახლებები მეხუთე აბზაცში, ITA ტენდერი მეექვსედან, მოთხოვნის დაბრუნება მე-10-ში)
ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან
© Bloomberg LP
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html