ინვესტორებს შეიძლება სურთ განიხილონ JPMorgan's Equity Premium Income Fund ETF ამჟამინდელ არასტაბილურ საბაზრო გარემოში უფრო საიმედო მოგების მისაღებად.
ფირმის თქმით, ETF იყენებს S&P 500 ოფციები და საკუთრების მონაცემები ინვესტორებისთვის ყოველთვიური შემოსავლის შესაქმნელად. მიზანია უზრუნველყოს ინვესტორებს შემოსავალი მაშინაც კი, როდესაც ბაზრის გაურკვევლობა მაღალია. ფონდი არსებობს 2020 წლის მაისიდან.
ETF-ის უკან JPMorgan-ის ბრაიონის ტბა დგას. მან განუცხადა CNBC-ს.ETF Edgeამ კვირაში ინვესტიციებისადმი თავდაცვითი მიდგომა ახლა მთავარია და აღნიშნავს, რომ ფონდი მიზნად ისახავს ინვესტირებას კომპანიებში ხარისხიანი ბალანსით. მან ჩამოთვალა Hershey, პროგრესულიდა BRISTOL-MYERS Squibb როგორც ძირითადი სახელები, რადგან ისინი ისტორიულად იხდიან დივიდენდებს 2%-დან 3%-მდე.
თუმცა, 31 ოქტომბრის მდგომარეობით, ETF იხდის 14%-იან ყოველთვიურ დივიდენდს. მაშ, როგორ გროვდება ეს მათემატიკა?
„გახსოვდეთ, რომ პრემია, რომელიც მოდის ამ ოფციონებიდან, ნაკარნახევია ბაზარზე არსებული არასტაბილურობით. და თუ გადავხედავთ წელს, ჩვენ გვქონდა ცვალებადობა, ასე რომ, ამ პრემიის ამაღლებამ გამოიწვია. ამიტომ, ჩვენ შევძელით ამის მოპოვება“, - ამბობს ლეიკი, JPMorgan Asset Management-ის ETF Solutions-ის გლობალური ხელმძღვანელი. „ისტორიულად, ჩვენ მიზნად ისახავს 6%-დან 8%-მდე შემოსავალს ამ პორტფელზე. ... მაგრამ ამ წელს გაზრდილი ცვალებადობის გამო, ჩვენ ვცდილობთ.
ლეიკმა დაამატა, რომ მისი კლიენტები ყოველთვის ეძებენ შემოსავალს, იქნება ისინი აყვავებულები თუ დაცვითი.
„ინვესტორები ამბობენ: „მინდა მთლიანად გამოვიდე აქციებიდან. ვიცი, რომ ეს ჩემი პორტფელის მნიშვნელოვანი ნაწილია. შესაძლოა, მე ვიქნები ამ პორტფოლიოს მფლობელი, სადაც შემეძლო შემოსავალი მოვიპოვო… უზრუნველყოფს მცირე მინუს დაცვას და ეს საშუალებას მაძლევს ნავიგაცია გავუწიო ამ სახიფათო ბაზრებსაც“, - თქვა მან.
თუმცა, ლეიკმა აღიარა, რომ ყველაფერი შეიძლება არასწორად წასულიყო.
„არასტაბილურობა შეიძლება შემცირდეს და, შესაბამისად, ჩვენ ვაგროვებდით ოდნავ ნაკლებ პრემიას და ეს სარგებელიც დაიკლებს,“ - თქვა მან.
JPMorgan Equity Premium Income Fund ETF აჯობებს S&P 500-ს დღემდე. მაგრამ მაინც ორივე წითელშია. ETF თითქმის 15% -ით დაეცა, ხოლო S&P დაახლოებით 21% -ით.
წყარო: https://www.cnbc.com/2022/11/05/an-sp-500-etf-delivering-double-digit-percentage-dividends.html