ანალიტიკოსებს უყვართ ეს ენერგეტიკული მარაგები - და აძლევენ მათ 60%-ზე მეტს

ენერგია არის ყველგან, ყველაფერში, რასაც ვაკეთებთ; ვერ ავიცილებთ თავიდან. სექტორის მტკნარი ყველგანმავლობა არის ინვესტორების მიზიდვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. ბოლოს და ბოლოს, ენერგეტიკული კომპანიები ყოველთვის შეძლებენ თავიანთი პროდუქციის მომხმარებელთა მოძიებას და გაყიდვები არასოდეს დააკლდებათ. ენერგეტიკული კომპანიები ასევე განიხილება, როგორც ჰეჯირება ინფლაციის წინააღმდეგ.

ენერგეტიკის სექტორი მიმდინარე წელს მაღალ დონეზე იყო, S&P 500 ენერგეტიკული ინდექსი 61%-ით გაიზარდა დღიდან დღემდე. ასე რომ, ინვესტორების კითხვაა, აქვთ თუ არა ენერგეტიკულ აქციებს მეტი ადგილი გასაშვებად? უოლ სტრიტის ზოგიერთი პროფესიონალების აზრით, ამაზე პასუხი არის „დიახ“.

გახსნა TipRanks მონაცემთა ბაზა, ჩვენ გამოვავლინეთ ორი ენერგეტიკული მარაგი, რომლებმაც ახლახან მოიპოვეს უამრავი ანალიტიკოსის სიყვარული. ამ აქციებმა მიიღეს უოლ სტრიტის პროფესიონალების ძლიერი შესყიდვის რეიტინგი და მინიმუმ ერთმა მათგანმა შესაძლოა 60% უკეთესი აჩვენოს, ვიდრე მომავალ წელს. მოდით, ღრმად ჩავუღრმავდეთ და გავარკვიოთ, რატომ ახდენენ ეს ორი ენერგეტიკული ფირმა ქუჩაზე შთაბეჭდილებას.

Denbury Inc. (DEN)

პირველ რიგში, Denbury არის ნახშირწყალბადების მოპოვების კომპანია და სუფთა ენერგიის ფირმა - დამაჯერებლად აჩვენებს, რომ ერთ კომპანიას შეუძლია შეავსოს ორივე ნიშა. პირველზე, დენბერი ყურადღებას ამახვილებს მესამეულ აღდგენაზე, ანუ ნავთობის გაძლიერებულ აღდგენაზე, ძირითად საწარმოო სფეროებში; მეორეს მხრივ, კომპანია ლიდერია ნახშირბადის დაჭერის, გამოყენებისა და შენახვის ტექნოლოგიებში. დენბერი იყენებს ნახშირბადის დაჭერის ტექნოლოგიას ნახშირორჟანგის რეზერვების შესაქმნელად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნავთობის აღდგენის გაძლიერებულ ოპერაციებში. მოკლედ, კომპანია იყენებს ნახშირბადის მარაგებს მიწაში ამოტუმბვით, რათა ამოიღოს ნავთობი.

ყოველივე ეს ემატება როგორც ნავთობის მნიშვნელოვან ოპერაციას, ასევე მნიშვნელოვან ნახშირბადის დაჭერის სისტემას. მიმდინარე წელს დენბერი აწარმოებს დაახლოებით 47,500 ბარელ ნავთობის ექვივალენტს ყოველდღიურად, საიდანაც 97% ან მეტი ნავთობია. ნავთობის მოპოვება ხდება როგორც ჩვეულებრივი, ასევე გაძლიერებული ნავთობის აღდგენის (EOR) ტექნოლოგიით; ეს უკანასკნელი, რომელიც კომპანიის წარმოების 28%-ს შეადგენს, ნავთობის ჭაბურღილებში ყოველწლიურად შეჰყავს დაახლოებით 4 მილიონი ტონა სამრეწველო-დამჭერი CO2. Denbury არის მსოფლიო ლიდერი EOR-ში და გეგმავს თავისი Cedar Creed Anticline ველის გაფართოებას ახალი პროდუქციით ონლაინ რეჟიმში 2H23-ის განმავლობაში.

ამბავი გრძელდება

ამ წლის მესამე კვარტალში, რომელიც ახლახან დაფიქსირდა, შემოსავალი გაიზარდა 28%-ით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და 439.49 მილიონ დოლარს მიაღწია, ხოლო დენბერიმ აჩვენა წმინდა შემოსავალი $250 მილიონით, რაც მკვეთრად აღემატება 82 მილიონი აშშ დოლარის ანგარიშს 3-ე კვარტალში. თითო აქციის საფუძველზე, 21$-ის არა-GAAP EPS-ი აღინიშნა ay/y ნახტომი 1.90 ცენტიდან. ეს მიღწევები ასახავს ნავთობის ფასის ზრდას და ნახშირბადის დაჭერისა და სეკვესტრირების ტექნოლოგიებზე მოთხოვნის ზრდას. ორივე ზედა და ქვედა ხაზის მაჩვენებლებმა აჯობა ქუჩის მოლოდინს.

სტიფელის ანალიტიკოსი ნეიტ პენდლტონი მოსწონს ის, რასაც ხედავს დენბერში; კერძოდ, ის ამ კომპანიას მომავლის ენერგეტიკულ ფირმად ხედავს. ის წერს: „დენბერი განასახიერებს ენერგეტიკულ გადასვლას. კომპანია არა მხოლოდ ნავთობისა და გაზის ზედა დინების მწარმოებელია, რომელიც იყენებს CO2-ს ნახშირწყალბადების წარმოებისთვის დღეს, არამედ Denbury ასევე ავითარებს ნახშირბადის დაჭერისა და შენახვის (CCS) პროექტებს ყურის სანაპიროზე. კომპანიის მენეჯმენტ გუნდს აქვს განუმეორებელი გამოცდილება CO2 EOR-ის წარმატებული პროექტების განხორციელებაში ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში.“

„მომავლის მოლოდინში, მენეჯმენტი იყენებს მათ CO2-ზე დამუშავებისა და მიწისქვეშა ექსპერტიზას, რათა ააშენოს ინტეგრირებული CCUS გადაწყვეტილებების ქსელი, რომელიც ინვესტორებს სთავაზობს დიფერენცირებულ საინვესტიციო შესაძლებლობებს“, დასძინა პენდლტონმა.

ყოველივე ზემოთქმულმა დამაჯერებელ შეფასებასთან ერთად აიძულა პენდლტონს შეეფასებინა DEN ყიდვა. გარდა ამისა, ანალიტიკოსის 144$ ფასის სამიზნე ვარაუდობს, რომ აქციას აქვს ადგილი ძლიერი 64%-იანი ზრდისთვის მომავალი წლის განმავლობაში. (პენდლტონის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)

უოლ სტრიტი ფართოდ ეთანხმება Stifel-ის პერსპექტივას ამ აქციის შესახებ - ანალიტიკოსთა ბოლო 5 მიმოხილვა დადებითია, ერთსულოვანი Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგისთვის. საშუალო ფასის სამიზნე $118.80 და მიმდინარე სავაჭრო ფასი $87.61, აქციებს აქვთ საშუალო აღმავალი პოტენციალი ~36% ერთწლიან ჰორიზონტზე. (იხილეთ DEN აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)

Vistra Energy (VST)

მეორე აქცია, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის ტეხასში დაფუძნებული Vistra Energy, კომუნალური კომპანია ელექტროენერგიის ბიზნესში. Vistra-ს სერვისები მოიცავს ელექტროენერგიის გამომუშავებას, გადაცემას და დისტრიბუციას და კომპანიამ აჩვენა თანმიმდევრული წლიური მიღწევები წინა წლის განმავლობაში.

უახლესი კვარტალური ანგარიში გვიჩვენებს ამბავს. Vistra-ს ჰქონდა $5.15 მილიარდი შემოსავალი, რაც 2.99 მილიარდი დოლარი იყო წინა კვარტალში - 72% -ით. წმინდა შემოსავალში კომპანიამ გამოაცხადა სულ $678 მილიონი, საიდანაც $667 მილიონი იყო ჩამოთვლილი, როგორც წმინდა შემოსავალი მიმდინარე ოპერაციებიდან. EPS კვარტალში შეადგინა $1.79, რაც დრამატული ზრდაა წინა კვარტალში 1 ცენტთან შედარებით.

ინვესტორებისთვის საინტერესო, Vistra-მ განაცხადა, რომ 3.44 მილიარდი დოლარის მთლიანი ლიკვიდობა 3-ე კვარტალში იყო. ეს თანხა მოიცავდა 22 მილიონ აშშ დოლარს ფულად აქტივებს, დანარჩენი კი ხელმისაწვდომი საკრედიტო საშუალებებისგან შედგება. კომპანიამ შეიმუშავა თავისი ლიკვიდური აქტივები მაშინაც კი, როდესაც იგი ატარებდა აქციონერებისთვის კაპიტალის დაბრუნების აქტიურ პროგრამას. მიმდინარე წლის 535 ნოემბრის მდგომარეობით, Vistra-მ დახარჯა 1 მილიარდი დოლარი აქციების შესყიდვაზე, რაც წარმოადგენს 2.05 მილიარდი აშშ დოლარის გამოსყიდვის ავტორიზაციის 63%-ს, რომელიც სავარაუდოდ გამოყენებული იქნება მომავალი წლის ბოლომდე. კომპანია ასევე იხდის რეგულარულ დივიდენდს, რომელიც გამოცხადდა 3.25 კვარტალში 4 ცენტად თითო საერთო აქციაზე. დივიდენდი გაზრდილია ბოლო 22 კვარტალში. ამჟამინდელი ტემპით ის საშუალოზე 19.3%-ს იძლევა.

თავის გაშუქებაში Vistra for Wolfe Research, ანალიტიკოსი სტივ ფლეიშმანი ოპტიმისტურ შეხედულებას იღებს და წერს: „ჩვენ ვწუხდით, რომ მოლოდინები გაქრა, მაგრამ VST-მ ჩვენი შეხედულებისამებრ გაასუფთავა ბარი. წელი სრულ გზაზეა და მიუხედავად ზაფხულის მწვერვალებიდან საქონელში დიდი უკუსვლისა – VST მაინც გამოსცა 2023 წლის EBITDA მითითებები კონსენსუსის ზემოთ და საკუთარი რბილი დიაპაზონის ზედა ბოლოში. 2024-2025 წლების დიაპაზონი ჯერ კიდევ ხელუხლებელია და აგრესიული ჰეჯირების გადაწყვეტილება ჭკვიანურად გამოიყურება.

ამ პოზიციიდან მოლოდინში, ფლეიშმანი VST-ის აქციებს ანიჭებს Outperform (ანუ ყიდვა) რეიტინგს და მისი ფასის სამიზნე $32 გულისხმობს ~35% -ის ერთწლიან პოტენციალს. (ფლიშმანის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)

ხარები ნამდვილად იბრძვიან Vistra-სთვის, რომელსაც აქვს ერთსულოვანი Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგი, რომელიც ეფუძნება 5 ბოლო ანალიტიკოსის მიმოხილვას, ყველა დადებითი. აქციის ფასი $23.79-ია და მისი $31.40 საშუალო ფასის სამიზნე ვარაუდობს ~32%-იან ზრდას მომდევნო 12 თვეში. (იხილეთ VST აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)

ენერგეტიკული აქციების მიმზიდველი შეფასებებით ვაჭრობის კარგი იდეების საპოვნელად, ეწვიეთ TipRanks' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.

უარი პასუხისმგებლობაზე: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამორჩეული ანალიტიკოსების მოსაზრებებია. შინაარსი გამოყენებულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განახორციელოთ საკუთარი ანალიზები რაიმე ინვესტიციის განხორციელებამდე.