ანალიტიკოსები ხედავენ Sharp Premium-ს Vista-ს მიერ Coupa-ს პროგრამული უზრუნველყოფის სპეკულირებაზე

• Credit Suisse ანალიტიკოსმა ფრედ ლიმ გაიმეორა Underperform on კომპანიის სახელი Coupa Software Inc (NASDAQ: COUP) 60 დოლარის მიზნობრივი ფასით.

• Vista მოლაპარაკებებს აწარმოებს COUP-ის შეძენაზე, Bloomberg იტყობინება.

• Vista-ს დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა ცოტა ხნის წინ (აგვისტო-22) განიხილა კომპანიის შეფასების მიდგომა ამ ბაზარზე.

• მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კომპანია ფოკუსირებულია EV/R/G-ზე, რომელიც იძენს გრძელვადიან ისტორიულ საშუალო მაჩვენებელს 0.41.

• ზრდის მიმდინარე ტემპების გამოყენება საშუალო და მაღალ მოზარდებში მიიღწევა აქციების ფასამდე $45-ის ზონაში.

• საშუალო EV / LTM Rev მრავალჯერადი, რომელიც Vista-მ გადაიხადა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, იყო 9.7x. Vista-ს ისტორიული M&A დიაპაზონი გულისხმობს 60-70$-ის მიტანის დიაპაზონს.

• რეიმონდ ჯეიმსი ანალიტიკოსმა ბრაიან პეტერსონმა აღნიშნა, რომ კუპა მუდმივად მოიხსენიება, როგორც SaaS აქტივი, რომელიც მიმზიდველი იქნებოდა PE მყიდველებისთვის. იგი დიდი ხნის განმავლობაში განიხილავდა აქტივს, როგორც პოტენციურად მიმზიდველ კანდიდატს.

• ეს ძირითადად იმიტომ ხდება, რომ Coupa-მ უკვე შეაგროვა პლატფორმა, რომელმაც მოახდინა სინერგიები M&A-ს მეშვეობით და შეიძლება იყოს მექანიზმი შემდგომი M&A-ისთვის, ბიზნეს ხარჯების მართვის (BSM) შეთავაზების მიღმა.

• ის ასევე აღნიშნავს, რომ Coupa არ ყოფილა ისეთი აგრესიული, როგორც ზოგიერთი პროგრამული უზრუნველყოფის გამყიდველი, ფასების ამაღლებაში ან გაყიდვების ბაზაზე დაბრუნებაში, პრიორიტეტულად ახალი ლოგოების შეძენაში.

• უფრო მკაცრ მაკროში, ის თვლის, რომ პირველი შეიძლება გახდეს უფრო კრიტიკული ზრდის ალგორითმისთვის, რაც შეიძლება უფრო ადვილი იყოს, როგორც კერძო კომპანია.

• მიუხედავად იმისა, რომ კუპას ასევე აქვს მკაფიო FCF მინდვრები, ნებისმიერი PE-ის წაღება უნდა გაითვალისწინოს COUP-ის ~ 2.2 მილიარდი დოლარის მთლიანი კონვერტირებადი კუპიურები, მისი მათემატიკა ვარაუდობს, რომ წმინდა დავალიანება შეადგენს 1.3 მილიარდ აშშ დოლარს.

• რაც შეეხება პოტენციურ გატანას, მან მიუთითა AVLR-ისა და PING-ის ბოლო წაღებებზე, რომლებიც მხარს უჭერენ 68-80$-ის ფასს.

• ფასი მოქმედება: პარასკევს COUP აქციები 6.38%-ით მაღლა დაიხურა 62.69 აშშ დოლარად.

უახლესი რეიტინგი COUP-ისთვის

თარიღი	ფირმა	აქცია	დან	დან
Mar 2022	UBS	ინარჩუნებს		ნეიტრალური
Mar 2022	Keybanc	ინარჩუნებს		Overweight
Feb 2022	Morgan Stanley	ინარჩუნებს		Overweight

იხილეთ მეტი ანალიტიკოსის რეიტინგი COUP-ისთვის

იხილეთ ანალიტიკოსის უახლესი რეიტინგები

იხილეთ მეტი ბენზინგასგან

არ გამოტოვოთ რეალურ დროში შეტყობინებები თქვენს აქციებზე - შეუერთდით ბენზინგი პრო უფასოდ! სცადეთ ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ინვესტირებას უფრო ჭკვიანურად, სწრაფად და უკეთესად.

© 2022 Benzinga.com. ბენზინგა არ გვაწვდის საინვესტიციო რჩევებს. Ყველა უფლება დაცულია.