(Bloomberg) - Saudi Aramco Base Oil Co.-მა, ნავთობის სახელმწიფო მწარმოებლის გადამამუშავებელი ერთეული, დაასახელა Citigroup და HSBC Holdings Plc საუდის არაბეთის საფონდო ბირჟაზე თავდაპირველი საჯარო შეთავაზებისთვის, რამაც შეიძლება მოიზიდოს დაახლოებით $1 მილიარდი.
ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან
განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომპანია, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც Luberef, აპირებს გაყიდოს 50 მილიონი აქცია, ანუ წილის თითქმის 30%. ფასი, რომლითაც შეთავაზების ყველა აბონენტი შეიძენს აქციებს, განისაზღვრება წიგნის შექმნის პერიოდის შემდეგ.
კომპანიამ დაიქირავა SNB Capital, როგორც წამყვანი მენეჯერი, ფინანსური მრჩეველი, წიგნის მენეჯერი, გლობალური კოორდინატორი და ანდერრაიტერი. მან ასევე დაასახელა Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia და Morgan Stanley Saudi Arabia, როგორც ფინანსური მრჩევლები, წიგნის გამშვები, გლობალური კოორდინატორები და ანდერრაიტერები.
საუდის არაბეთის კაპიტალის ბაზრის ორგანომ გასულ კვირას დაამტკიცა Luberef-ის IPO გეგმა.
გადამამუშავებელი ქარხნის ბიზნესი, რომელიც მუშაობს საუდის სამრეწველო ქალაქებში ჯედასა და იანბუში, 70% ეკუთვნის Saudi Aramco-ს, ხოლო დანარჩენს ფლობს ადგილობრივი კერძო ინვესტიციის ფირმა Jadwa Investment. შეთავაზება მოიცავს Jadwa-ს ლუბერეფის აქციების გაყიდვას, ხოლო Saudi Aramco ინარჩუნებს მის წილს. ბლუმბერგმა ივნისში იტყობინება, რომ შეთავაზებამ შეიძლება მოიზიდოს დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი.
ენერგიით მდიდარი სპარსეთის ყურე იყო მსოფლიოში IPO-ს ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი წერტილი ამ წელს, რომელიც შეადგენდა შემოსავლების თითქმის ნახევარს ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის მასშტაბით ახალი აქციების ჩამონათვალიდან. მიუხედავად იმისა, რომ აქციების გაყიდვები სხვაგან შემცირდა აგრესიული საპროცენტო განაკვეთების ზრდის ფონზე, ახლო აღმოსავლეთის მარკერებმა ისარგებლეს ნავთობის მაღალი ფასებით და მხოლოდ საუდის არაბეთმა ნახა რეკორდული 27 IPO წელს, Bloomberg-ის მიერ შედგენილი მონაცემებით.
ჯადვამ თავისი ლუბერეფის ჰოლდინგი 2007 წელს შეიძინა Exxon Mobil Corp-ისგან. Exxon-მა თავდაპირველად ინვესტიცია მოახდინა ქარხანაში 1978 წელს.
ლუბერეფი ახორციელებს ორ საწარმოო ქარხანას იანბუსა და ჯედაში, საუდის არაბეთის დასავლეთ სანაპიროზე. იგი აწარმოებს სხვადასხვა ბაზის ზეთებს და ქვეპროდუქტებს, მათ შორის ასფალტს, საზღვაო მძიმე მაზუთს და ნაფტას. ისინი ძირითადად იყიდება ახლო აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთ აფრიკასა და ინდოეთში. ის ასევე იყიდება აზიაში, ამერიკასა და ევროპაში.
მოთხოვნის Outlook
საბაზო ზეთებზე მოთხოვნა გლობალურად მოსალოდნელია გაიზრდება დაახლოებით 5 მილიონი ტონა 2022-დან 2030 წლამდე, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. „საბაზისო ზეთებზე მოთხოვნის პერსპექტივა კიდევ უფრო მხარდაჭერილია საუდის არაბეთისა და უფრო ფართო ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ძლიერი მაკრო საფუძვლებით, რომლებიც ლუბერეფის ძირითადი საბოლოო ბაზრებია“.
„ლუბერეფი გააგრძელებს ფოკუსირებას ძირითად საბოლოო ბაზრებზე ზრდის მიღწევაზე, განსაკუთრებით იქ, სადაც ბაზრის დინამიკა წარმოადგენს მიმზიდველ მოთხოვნის პერსპექტივას“, - თქვა თარეკ ალნუაიმმა, Luberef-ის პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა.
- დანა ხრაიჩეს დახმარებით.
(განახლებები კომპანიის განცხადებასთან ერთად მერვე პუნქტიდან.)
ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან
© Bloomberg LP
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html