არჩევნები ჩვენს უკანაა, ინფლაციის უახლესმა მონაცემებმა აჩვენა ზრდის ტემპის შესუსტება და ბაზრებმა გასული კვირა დაასრულეს თვის საუკეთესო სავაჭრო სესიებით. ნიშნები დაემთხვა იმისთვის, რომ ინვესტორებმა თავი კარგად იგრძნონ. ან უნდა?
მილიარდერ ინვესტორ კარლ აიკენს სხვაგვარად სჯერა და ბოლო ინტერვიუში მან დათვების საქმე გამოავლინა.
„მე ჯერ კიდევ საკმაოდ მორცხვი ვარ იმის შესახებ, რაც მოხდება. ასეთი აქცია, რბილად რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ძალიან დრამატულია, მაგრამ თქვენ ყოველთვის გყავთ ისინი დათვების ბაზარზე და მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ დათვების ბაზარზე ვართ… ინფლაცია უახლოეს პერიოდში არ გაქრება და თქვენ "მეტი იქნება რეცესია, უფრო მეტი შემოსავლის შემცირება... Fed უნდა გააგრძელოს ამაღლება," Icahn აზრი.
მიუხედავად იმისა, რომ Icahn ბაზრებზე დაცვითია, ამან ხელი არ შეუშალა მას ორი კონკრეტული აქციის შესყიდვაში. ისინი საინტერესო აქციების არჩევანია, თუმცა Wall Street-ის ანალიტიკოსები აშკარად შერეულია აქ. გახსნა TipRanks პლატფორმა, ჩვენ მოვიყვანეთ დეტალები ამ ორი 'Icahn არჩევანის' შესახებ; აქ არის ისინი, ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსების კომენტარებით.
Crown Holdings (CCK)
Carl Icahn-ის არჩევანის სიაში პირველი აქცია არის Crown Holdings, კომპანია, რომლის შესახებ ალბათ არ გსმენიათ – თუმცა დიდი ალბათობით, თქვენ იყენებდით მის ზოგიერთ პროდუქტს. Crown მუშაობს შეფუთვის ინდუსტრიაში, სადაც სპეციალიზირებულია ლითონის შეფუთვაში. Crown-ის პროდუქტებში შედის ლითონის ქილა სასმელებისა და საკვებისთვის – იფიქრეთ სოდიანი ქილებზე რგოლისებური ამოსაფენები – ასევე აეროზოლებისთვის განკუთვნილი ქილა. კომპანია ასევე აწარმოებს ლითონის საკეტებს სპეციალიზებული შეფუთვისთვის. თუ თქვენ გახსენით მწნილის ქილა, ან გახსენით სოდა, ან გადაუგრიხეთ ლითონის თავსახური შუშის ბოთლიდან - მაშინ, სავარაუდოდ, გამოიყენეთ Crown-ის პროდუქტი.
შეფუთვის ყველგანმავლობა - იქნება ეს სურსათის შესანახად თუ პროდუქტის ტრანსპორტირებისთვის - თანამედროვე სამყაროში Crown-ს ანიჭებს მომგებიან ნიშას ექსპლუატაციისთვის და ეს აშკარაა ბოლო წლების შემოსავალიდან. კომპანიამ 9.4 წელს 2020 მილიარდი დოლარი მოიტანა და გასულ წელს 11.4 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ამ წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში Crown-მა უკვე მიაღწია $9.94 მილიარდს პირველ რიგში, რაც 12%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით.
უახლესი კვარტალური ანგარიშის დათვალიერებისას, 3-ე კვარტალში, კომპანიამ აჩვენა 22 მილიარდი აშშ დოლარის ტოპ ხაზი, რაც 3.25%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით და რეალიზებული მოგება იყო 11 აშშ დოლარი ერთ აქციაზე, ერთი წლის წინ 1.06 ცენტთან შედარებით. მორგებული EPS, თუმცა, შეადგინა $79, რაც გაცილებით დაბალია $1.46 პროგნოზზე და ~1.76% -ით ნაკლები, ვიდრე $13, რომელიც გამოქვეყნდა წლის წინა კვარტალში.
დაბრუნებაზე მოაზროვნე ინვესტორებისთვის საინტერესო Crown-ს აქვს აქტიური ვალდებულება აქციების ფასების შესანარჩუნებლად და ამ წელს 722 მილიონი დოლარის ღირებულების CCK-ის აქციები გამოისყიდა. გარდა ამისა, კომპანია იხდის მოკრძალებულ დივიდენდს, 22 ცენტის ოდენობით თითო საერთო აქციაზე, შემდეგი გადახდის ვადა 25 ნოემბერს. Div გადახდა ყოველწლიურად შეადგენს 88 ცენტს თითო საერთო აქციაზე და იძლევა შემოსავალს 1.11%.
რაც შეეხება კარლ აიკენს, მან CCK-ში ახალი პოზიცია გასული კვარტალში გახსნა და აქციების 1.04 მილიონი აქცია შეიძინა. მისი ჰოლდინგი ამჟამად 82 მილიონ დოლარზე მეტია.
Crown-ის აქციები მიმდინარე წლის მარტიდან ეცემა და მიმდინარე წლისთვის აქციები 28%-ით დაეცა. მორგან სტენლის ანალიტიკოსის თვალში ანგელოზი კასტილოთუმცა, ეს არ არის საფონდო თავიდან აცილების მიზეზი. კასტილო თვლის, რომ ეს გაყიდვა გადაჭარბებულია და ამბობს: „არ შეიძლება უარვყოთ, რომ Crown-ის შედეგები და პერსპექტივა მატერიალურად უარესი იყო, ვიდრე მოსალოდნელი იყო… თუმცა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გაყიდვა შეიძლება იყოს გადაჭარბებული რეაქცია და დარჩეს Crown-ის (CCK) მყიდველები ამაზე. სისუსტე…”
Crown-ის აქციების ფლობის მიზეზებს შორის, ამბობს კასტილო, არის: „1) კომპანიის მიერ მოწოდებული ფუნდამენტური EBITDA პერსპექტივა არის ბევრად უფრო მოკრძალებული ~ 4% ნაგულისხმევი გადახედვა (შუა წერტილში) 2023 წლის კონსენსუსამდე; 2) Crown-მა გაიმეორა ნდობა მისი +10% ჩრდილოეთ ამერიკის მოცულობის ზრდაში 2023 წლისთვის; 3) მარაგის მოცილება, როგორც წესი, 2-3 კვარტლის ფენომენია, ასე რომ, ჩვენ მოველით, რომ მოცულობის უახლოესი გამოწვევები შემცირდება 2023 წლის დასაწყისში და საერო ქარები განაახლებს ჯანსაღ ზრდას ამის შემდეგ; 4) CCK აგრძელებს უძლიერეს ბალანსს თავის თანატოლებს შორის და მუდმივ ზრდასთან და დაბალ კაპიტალთან ერთად უნდა უზრუნველყოს აქციონერთა ჯანსაღი ანაზღაურება…”
ამ მიზნით, Castillo აფასებს Crown-ის აქციებს Overweight (ანუ ყიდვა) და მისი $110 ფასის სამიზნე გულისხმობს ერთწლიან პოტენციალს 36%. (კასტილიოს ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
კარლ აიკანი და მორგან სტენლი არ არიან ერთადერთი ხარები ამ აქციაზე. აქციებს აქვთ უოლ სტრიტის ანალიტიკოსების 17 ბოლოდროინდელი მიმოხილვა, რომლებიც იშლება 12 შესყიდვამდე და 5 შენახვამდე, საშუალო შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგისთვის. CCK ვაჭრობს 80.70 დოლარად და მისი საშუალო ფასის სამიზნე, 96.47 დოლარად, ვარაუდობს ~20% მოგებას მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. (იხილეთ Crown აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
სამხრეთ-დასავლეთის გაზის კორპორაცია (SWX)
შემდეგი Icahn არჩევანი, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ არის Southwest Gas, ბუნებრივი აირის კომუნალური კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია ლას-ვეგასში, ნევადაში და ემსახურება 2 მილიონზე მეტ მომხმარებელს არიზონაში, ნევადასა და სამხრეთ კალიფორნიაში. კომპანიის ოპერაციებში შედის Southwest Gas, რეგულირებადი კომუნალური და Mountain West Pipelines, რეგულირებადი ოპერატორი დაახლოებით 2,000 მილის მანძილზე სახელმწიფოთაშორისი ბუნებრივი აირის გადამცემი მილსადენებით, რომლებიც გადაჭიმულია იუტას, ვაიომინგსა და კოლორადოს მასშტაბით. მესამე ბიზნეს სეგმენტი, Centuri Group, არის არარეგულირებადი სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის სერვისების კომპანია, რომელიც მუშაობს აშშ-სა და კანადაში.
მთლიანობაში, Southwest Gas-მა შარშან 3.68 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მოიტანა. სამხრეთ-დასავლეთი 2022 წელს ამ შემოსავლის მთლიანი შემოსავლის გადალახვის გზაზეა და მისი 9 თვის მთავარი ხაზი უკვე $3.55 მილიარდს შეადგენს.
მიუხედავად შემოსავლების ზრდისა, კომპანიამ გამოაცხადა კონსოლიდირებული წმინდა ზარალი 18 ცენტის ოდენობით თითო განზავებულ აქციაზე მე-3 კვარტალში, ოდნავ დაბალია 19-ცენტიანი ზარალის 3 კვარტალში და გაცილებით დაბალია ამ წლის პირველ და მეორე კვარტალში დაფიქსირებულ მოგებაზე. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში გაზის საწარმოები ხშირად აჩვენებენ საუკეთესო შედეგებს წლის პირველ ნახევარში, სეზონური გამოყენებისას.
კომპანიამ გამოაცხადა დივიდენდი მეოთხე კვარტალში, სექტემბერში, $4 თითო საერთო აქციაზე. ეს გადახდა იძლევა წლიური საერთო აქციების დივიდენდს 0.62 აშშ დოლარის ოდენობით, რაც, თავის მხრივ, იძლევა 2.48%-ს.
ეს კომპანია აწარმოებს სტრატეგიული ალტერნატივების მიმოხილვას თავისი ბიზნეს სეგმენტების სამომავლო განლაგებისთვის. განსახილველი საკითხები მოიცავს მთის დასავლეთის მილსადენის ოპერაციების ალტერნატივებს და Centuri Group-ის შესაძლო გაყიდვას ან სპინ-ოფს. ჯერჯერობით მიმოხილვა მიმდინარეობს, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი ქმედება არ არის მიღებული.
Southwest Gas-მა აშკარად მოჰკრა თვალი კარლ აიკანს; მან გასულ კვარტალში SWX-ში არსებული ჰოლდინგი გაზარდა 30%-ით, იყიდა აქციების 1,508,509 აქცია. მისი ჰოლდინგი Southwest Gas-ში ახლა შეადგენს 6,611,630 აქციას, რომლის ღირებულება 419 მილიონ დოლარზე მეტია.
თუმცა, Southwest Gas-ის პერსპექტივები არც თუ ისე ხელსაყრელი ჩანს Wall Street-ის ანალიტიკოსებს შორის, რომლებიც ამჯობინებენ გვერდიგვერდ დარჩენას.
JPMorgan-ის აქციების გაშუქებისას, ანალიტიკოსი რიჩარდ სანდერლენდი წერს: ”ჩვენ შეზღუდული გვაქვს დამატებითი ხედვა მოგების მონაცემებისა და შესაბამისი კომენტარების მიღმა, რომელიც ახლა მტკიცედ ახდენს ზეწოლას 2023 წლის პერსპექტივაზე. ჩვენ ველით, რომ სამშენებლო დებატები გაიზრდება მხოლოდ ამ მოვლენებზე რეაგირების შედეგად, არგუმენტები გაიყოფა პოტენციურად დაბალ ფასში გაყიდვის მინუს რისკს შორის, ვიდრე მშენებლობის სპინში აღმავალი ღირებულების რეალიზაციის უფრო გრძელი გზა.
ამ მოსაზრების შესაბამისად, სანდერლენდი აყენებს აქციებს ნეიტრალურ (ანუ Hold) რეიტინგს, მაგრამ მისი 77$ ფასის სამიზნე გულისხმობს ზრდის პოტენციალს ~18% მომავალი წლისთვის. (სანდერლენდის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ქუჩის უმეტესობა მხარს უჭერს JPMorgan-ის ანალიტიკოსის ფრთხილ მიდგომას Southwest Gas-ის მიმართ, რადგან TipRanks ანალიტიკა აჩვენებს აქციებს, როგორც Hold (ნეიტრალური). ეს ეფუძნება 6 ანალიტიკოსის მიმოხილვას, რომელიც მოიცავს 5 Hold რეიტინგს და 1 ყიდვას. აქცია 65.05 დოლარად ვაჭრობს და მისი საშუალო ფასი 57.55 დოლარია, ვარაუდობს, რომ მომავალი წლის განმავლობაში ის ~ 12%-ით დაიკლებს. (იხილეთ SWX აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციები, ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks-ის კაპიტალის ყველა ინფორმაციას.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html