ინვესტორები, რომლებიც ეძებენ სახელმძღვანელოს, რათა მათ უსაფრთხოდ წარმართონ საფონდო ბირჟის ამჟამინდელი სახიფათო ლანდშაფტი, შეიძლება უარესი მოიქცნენ, ვიდრე მოუსმინონ, რას ამბობს მილიარდერი კენ ფიშერი.
Fisher Investments-ის დამფუძნებელმა 250 წელს დაიწყო თავისი დამოუკიდებელი ფულის მართვის ფირმა 1979 დოლარით, კომპანია, რომელიც ახლა $197-ზე მეტი მილიარდი დოლარია, მაშინ როცა ფიშერის საკუთარი წმინდა ქონება ჩრდილოეთით 5 მილიარდ დოლარს შეადგენს.
ასე რომ, მათთვის, ვინც მოუსვენარია 2022 წლის შეუპოვარი დათვისაგან, ფიშერს აქვს რამდენიმე ძალიან მარტივი რჩევა: „ის, რაც ყველაზე მეტად იკლებს დათვების ბაზარზე, როცა მეორე მხარეს მიხვალ და V-ის მეორე მხარეს ამოხვალ, ყოველთვის. ეს არის, ტენდენცია bounce ყველაზე ადრეულ. ამიტომ, მოთმინება სათნოებაა... თუ მომთმენი გახდებით, მეტი ფულის ღირსი გახდებით“.
ინსპირაციისთვის მივმართეთ ფიშერს, ჩვენ უფრო ახლოს დავაკვირდით ორ აქციას, რომლებზეც მილიარდერმა ცოტა ხნის წინ გადაინაცვლა. გამოყენება TipRanks მონაცემთა ბაზა იმის გასარკვევად, თუ რას ამბობს ანალიტიკოსთა საზოგადოება, გავიგეთ, რომ თითოეული ტიკერი ამაყობს ანალიტიკოსთა საზოგადოების კონსენსუსის რეიტინგით „Strong Buy“. ვნახოთ, რატომ განიხილება ისინი კარგ საინვესტიციო არჩევნად ახლა.
Marvell ტექნოლოგია (MRVL)
პირველი Fisher-ის მიერ დამტკიცებული აქცია, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის ჩიპების ინდუსტრიის მტკიცე. Marvell არის ნახევარგამტარების და მასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების მწარმოებელი. ინტეგრირებული მიკროსქემის სპეციალისტი ემსახურება ბაზრების ფართო სპექტრს, მონაცემთა ცენტრებიდან ავტომობილებამდე, საწარმოთა ქსელიდან ღრუბლოვან და გადამზიდავ ინფრასტრუქტურამდე, სხვათა შორის. სხვადასხვა შესყიდვების შემდეგ, კომპანიის შემოსავლის პირველადი წყარო სამომხმარებლო ელექტრონიკის სექტორიდან გადავიდა მონაცემთა ინფრასტრუქტურაზე (დატა ცენტრი, სამრეწველო, საავტომობილო, მობილური ქსელი).
იმავდროულად, Marvell-ის შემოსავალი და შემოსავალი ტენდენციური იყო ერთი მიმართულებით - მაღლა. და მიუხედავად იმისა, რომ მიწოდების ჯაჭვის პრობლემებმა მათი ყოფნა იგრძნობა, Marvell-მა მაინც მოახერხა უოლ სტრიტის მოლოდინების დაკმაყოფილება.
კომპანია გამოაქვეყნებს თავის ფისკალურ მესამე კვარტალს 1 დეკემბერს, მაგრამ ამასობაში, ჩვენ შეგვიძლია კომპანიის სიტუაციის კარგად განცდა, თუ გადავხედავთ F2Q22 ნომრებს. კონკრეტულად, შემოსავალი გაიზარდა 41%-ით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით $1.52 მილიარდამდე, რაც დააკმაყოფილა ქუჩის მოლოდინს, ხოლო კომპანიამ ა.შ. EPS $0.57, მოდის $0.01 მეტი $0.56 კონსენსუსის შეფასებაზე.
თუმცა, მიწოდების ჯაჭვის პრობლემების მოტივით, FQ3-ისთვის კომპანია ელოდება შემოსავალს 1.56 მილიარდ აშშ დოლარს, რაც გამოტოვებს ანალიტიკოსების მიერ ნავარაუდევი 1.58 მილიარდ აშშ დოლარს, ხოლო ქვედა ხაზისთვის, პერსპექტივა მოითხოვს შესწორებას. EPS $0.59 შუა წერტილში, კონსენსუსზე დაბალი $0.61.
მთლიანობაში, Marvell-მა ვერ გაუძლო დაცემის საბაზრო ძალებს და აქციები დაეცა ~50%-ით წელს.
ფიშერი აშკარად ფიქრობს, რომ ისინი შესანიშნავ ღირებულებას წარმოადგენენ. მან მნიშვნელოვნად გაზარდა თავისი წილი მესამე კვარტალში და იყიდა 3 MRVL აქცია, რომელიც ახლა 11,133,134 მილიონ დოლარს აღემატება.
ეხმიანება ფიშერის ზრდის პოზიციას, Credit Suisse-ს კრის კაზო ხედავს, რომ ბევრი მოსწონს ჩიპების კომპანიაში.
”ჩვენი გრძელვადიანი ხელსაყრელი ხედვა MRVL-ზე განპირობებულია კომპანიის სპეციფიკური დრაივერების რაოდენობით, რომლებიც შეადგენენ ქუჩის შემოსავლების ზრდის მოლოდინების ნახევარზე მეტს, რომელიც მიდის CY23-ში,” განმარტა 5-ვარსკვლავიანმა ანალიტიკოსმა. „ამ დრაივერებს მიეკუთვნება ჰიპერმასშტაბიანი ნახევრად მორგებული სილიკონი, ყოფილი Inphi ბიზნესი, საავტომობილო ეთერნეტი, Innovium switch-ის ბიზნესი და 5G-ის გაგრძელება. ჩვენ ველით, რომ ზრდა ყველა ამ სფეროში გაცილებით ნაკლებად არის დამოკიდებული საბოლოო ბაზრებზე და ბუფერული იქნება ბაზრის შენელებისგან. გარდა ამისა, ღრუბლოვანი ოპერატორების მიერ დახარჯული ხარჯები იმაზე უკეთ გაგრძელდა, ვიდრე ჩვენ წარმოვიდგენდით სარეკლამო ხარჯების შეკუმშვის გათვალისწინებით. ”
მისი კომენტარების მხარდასაჭერად, Caso აფასებს MRVL-ს იზიარებს Outperform (ანუ ყიდვა), ხოლო მისი $56 ფასის სამიზნე ადგილი უქმნის ადგილს 12-თვიანი მოგებისთვის 28%. (კასოს ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
მისი კოლეგები თანხმდებიან - თითქმის ერთხმად. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ანალიტიკოსი მხარს უჭერს ამ ერთის გამოტოვებას, 11-ვე სხვა მიმოხილვა უნდა იყიდოს, რაც აქციას უზრუნველყოფს ძლიერი შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგს. საშუალო სამიზნე იმაზე მეტია, ვიდრე კასო დაუშვებს; $61.67-ზე, ფიგურა ვარაუდობს, რომ აქციები მომავალ წელს ~42%-ს მოიმატებს. (იხილეთ MRVL აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
ჩარლზ Schwab (schw)
ჩიპების ინდუსტრიიდან, მოდით ახლა გადავხედოთ ფიშერის შემდეგი არჩევანის სრულიად განსხვავებულ სეგმენტს - ფინანსური მომსახურების სექტორს. ჩარლზ შვაბი, როგორც ლიდერი საინვესტიციო სერვისების ბიზნესში, ეხმარება როგორც საცალო, ისე ინსტიტუციონალურ კლიენტებს ინვესტირებას კაპიტალის ბაზრებზე გონივრული და ეფექტური გზით. მისი მომსახურება მერყეობს საბანკო და ფასიანი ქაღალდების საბროკეროდან დამთავრებული სიმდიდრისა და აქტივების მენეჯმენტით, მეურვეობით და ფინანსური საკონსულტაციო მომსახურებით. კლიენტის აქტივებით დაახლოებით 7 ტრილიონი დოლარით, კომპანია აშშ-ის მე-7 უმსხვილესი საბანკო ფირმაა.
Schwab-ის ოპერაციული რეჟიმის ნაწილია შეაგროვოს იმდენი დეპოზიტი და ნაღდი ფული, რამდენიც შეუძლია და ინვესტირება მოახდინოს პროცენტის წარმოქმნის მიზნით. ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა დღევანდელი კლიმატისთვის, რომელშიც საპროცენტო განაკვეთები იზრდება და დაეხმარა კომპანიას კარგად წარმართოს 2022 წლის დეპრესიულ გარემოში.
უახლეს კვარტალურ ანგარიშში, 3-ე კვარტალში, შემოსავალი გაიზარდა 22%-ით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, $20 მილიარდამდე, ხოლო ქუჩის მოწოდებას $5.5 მილიონით აჯობა. კომპანიამ გამოიმუშავა რეკორდული 80 მილიარდი დოლარის წმინდა შემოსავალი, წინა წლის იმავე პერიოდში მიწოდებულ 2 მილიარდ დოლართან შედარებით. ამან გამოიწვია ად. EPS $1.5, აჭარბებს Street-ის $1.10 პროგნოზს.
არ სურდა ხელიდან გაუშვა დამაჯერებელი შესაძლებლობა, ფიშერმა 15,433,332 აქცია გამოიყენა, რაც თავის ფონდს SCHW-ში ახალ პოზიციას აძლევდა. თუ გადავხედავთ ახალი ჰოლდინგის ღირებულებას, ის თითქმის 1.26 მილიარდი დოლარია.
სანამ JP Morgan-ის კენ უორტინგტონი აღნიშნავს, რომ აქციების შეფასება არ არის იაფი, მიაჩნია, რომ ამის საფუძვლიანი მიზეზი არსებობს.
„ჩვენ გვჯერა, რომ Schwab არის კარგად მართული და ძალიან დაფასებული კომპანია, რომელიც პრემიუმ ვაჭრობს თანატოლებთან, დაფუძნებული ინდუსტრიის წამყვან ბრენდზე საცალო ფინანსური მომსახურებისთვის“, - თქვა უორტინგტონმა. ”ჩვენ Schwab-ს განვიხილავთ, როგორც მზარდ კომპანიას, რომელსაც აქვს მრავალი ინიციატივა, რათა ხელი შეუწყოს როგორც ორგანული ზრდის, ასევე უფრო მაღალი საფასურის განაკვეთს. ჩვენ ვხედავთ, რომ Schwab სარგებლობს ჩართული საცალო ვაჭრობის ბაზით, რომელიც უნდა წარმართოს Schwab-ის ინვესტორ კლიენტების მომავალ თაობას.”
ამ მიზნით, Worthington აფასებს SCHW-ს იზიარებს Overweight (ანუ ყიდვა), ხოლო მისი $102 საშუალო სამიზნე ვარაუდობს, რომ ინვესტორები ჯიბეში იღებენ 26%-ს წელიწადში. (ვორთინგტონის ჩანაწერის საყურებლად, დააკლიკე აქ)
თუ გადავხედავთ კონსენსუსის დაშლას, 9 ყიდვის წინააღმდეგ 3 დაჭერით, ანალიტიკოსების აზრით, ეს აქცია არის ძლიერი შესყიდვა. $92.9-ზე, საშუალო სამიზნე გულისხმობს აქციების 12-თვიან ფასს ~15%-მდე. (იხილეთ SCHW აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსის მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html