დივიდენდის აქციები. ისინი წარმოადგენენ საიმედო ლოდინის სურათს, ხმის დამცავ თამაშს, რომელსაც ინვესტორები აკეთებენ, როდესაც ბაზრები სამხრეთისკენ უხვევენ. Div აქციები, როგორც წესი, არ აჩვენებენ ექსტრემალურ ძვრებს, როგორც უფრო ფართო ბაზრებს, და ისინი გვთავაზობენ სტაბილურ შემოსავლის ნაკადს, მიუხედავად იმისა, თუ სად მიდის ბაზრები. და ეს არ არის მხოლოდ საცალო ინვესტორები, რომლებიც გადადიან დივიდენდის აქციებში.
ბოლო მარეგულირებელი დოკუმენტები აჩვენებს, რომ მილიარდერმა სტივ კოენმა იყიდა დიდი დივიდენდის აქციები, კლასიკური თავდაცვითი ნაბიჯი ინვესტორებისთვის, რომლებიც მიზნად ისახავს შექმნან სტაბილური შემოსავლის ნაკადი, რომელიც გაუმკლავდება ნებისმიერ ქარიშხალს.
კოენმა დაამყარა წარმატების რეპუტაცია და მისი ფირმა, Point72 Asset Management, არის ჰეჯირების ინდუსტრიის ნამდვილი გიგანტი, 26 მილიარდ დოლარზე მეტი აქტივებით, რომლებიც მენეჯმენტის ქვეშ არიან და 150 ინვესტიციური გუნდი ემსახურება მომხმარებლებს მთელს მსოფლიოში. კოენის ხელმძღვანელობამ Point72-ში დაადასტურა მისი სტატუსი, როგორც დღეს მოქმედი ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტორი.
გამოყენება TipRanks მონაცემთა ბაზაჩვენ მოვიყვანეთ დეტალები კოენის ორი ბოლო აქციების გადაადგილების შესახებ, ორივე მისთვის ახალი პოზიციისა და ორივე ყიდვის რეიტინგული აქციების შესახებ დივიდენდების შემოსავალი 6%-ზე მეტი. ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ უოლ სტრიტის ანალიტიკოსებს, რათა გავიგოთ, კიდევ რამ შეიძლება მიიპყრო ეს აქციები კოენის ყურადღების ცენტრში.
EOG რესურსები (EOG)
ჩვენ დავიწყებთ ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაში, სადაც EOG Resources არის ჩრდილოეთ ამერიკის ერთ-ერთი უდიდესი ნახშირწყალბადების საძიებო და წარმოების ფირმა. EOG ამაყობს 82 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალით და ოპერაციებით ნავთობისა და გაზის მდიდარ საბადოებში, როგორიცაა Eagle Ford ტეხასში, ანადარკო ოკლაჰომაში და ჩრდილოეთ დაკოტა-მონტანას უილისტონის აუზი, სხვათა შორის. ოფშორში, EOG ახორციელებს ოპერაციებს კარიბის ზღვის კუნძულ ტრინიდადის მახლობლად.
EOG-სთვის ეს დიდი ბიზნესია. კომპანიამ 7.6 მილიარდი დოლარი გამოაცხადა 3-ე კვარტალში, რაც შთამბეჭდავი 22%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით. კომპანიის კორექტირებული წმინდა შემოსავალი გაიზარდა 58 მილიარდ დოლარამდე, 2.2%-ით მეტი წლიური წელთან შედარებით, ხოლო კორექტირებული EPS, 69 აშშ დოლარით, 3.71%-ით გაიზარდა გასული წლის კვარტალთან შედარებით. ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადი 71 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ეს რიცხვები ასახავს 2.3 წლის პოსტპანდემიის შემდგომ მზარდი მოთხოვნის კომბინაციას, ნავთობსა და ბუნებრივ აირზე მაღალ ფასებს და წარმოების ზრდას.
დივიდენდის ფრონტზე, EOG-მ გამოაცხადა როგორც რეგულარული გადახდა, ასევე სპეციალური გადახდა მესამე კვარტალში. ჩვეულებრივი აქციების დივიდენდი განისაზღვრა 3 ცენტად თითო აქციაზე, ანუ $82.5 წლიურად და შემოსავალი 3.30%-ს შეადგენს, დაახლოებით საშუალოდ. თუმცა დანამატი იყო $2.3 თითო საერთო აქციაზე და მთლიანი დივიდენდის გადახდა $.1.50; ამ ტემპით, 2.32 აშშ დოლარის წლიური გადახდა იძლევა 9.30%-ს, სამჯერ მეტი, ვიდრე ბაზრის საშუალო დივიდენდის გადახდა.
ეს ნახშირწყალბადების ფირმა აშკარად მიმზიდველი იყო სტივ კოენისთვის, რომელმაც მესამე კვარტალში 1,174,838 აქცია იყიდა. ეს მისი ფირმისთვის ახალი პოზიციაა და არსებითი. აქციების ამჟამინდელი ფასებით, ეს ჰოლდინგი 3 მილიონ დოლარზე მეტი ღირს.
კოენი არ არის ერთადერთი ხარი, რომელიც მუშაობს EOG-ზე. BMO ანალიტიკოსი ფილიპ იუნგვირტი აღნიშნავს ამ კომპანიის სოლიდურ გაყოფას - და განსაკუთრებით გაზრდილ სპეციალურ გადასახადს, აღნიშნავს: „სპეციალურმა დივიდენდმა გადააჭარბა ჩვენს მოლოდინს და EOG კარგად არის განლაგებული, რომ განაგრძოს +60% FCF კაპიტალის დაბრუნების ჩარჩოს გადაჭარბება მისი წმინდა ფულადი პოზიციის გათვალისწინებით“.
Jungwirth აგრძელებს EOG-ის გზის განხილვას და ამბობს: „მიუხედავად იმისა, რომ ფიქლის ინდუსტრია წელს გამოწვევების წინაშე დგას, EOG მუდმივად ახორციელებს დიფერენცირებულ ეფექტურობას მისი მრავალ აუზის, ძირითადი ფართობის ნაკვალევის, ინოვაციური კულტურის, ოპერატიული ექსპერტიზისა და მარკეტინგის უპირატესობის გამო. საძიებო წარმატებამ კიდევ უფრო გააფართოვა კომპანიის ორმაგი პრემიუმ ინვენტარის ასაფრენი ბილიკი, ახლახან გამოცხადებული Ohio Utica-ს თამაში დორადოსთან ერთად, მზად არის მხარი დაუჭიროს წარმოების მთლიან ზრდას და ანაზღაურებას მომავალ წლებში.
ნავთობისა და გაზის ამ მთავარ კომპანიაზე მისი ოპტიმისტური პოზიციის შემდეგ, Jungwirth Rats EOG იზიარებს Outperform-ს (ანუ ყიდვას) და ადგენს ფასის სამიზნე $160-ს, რაც გულისხმობს ერთწლიან პოტენციურ მოგებას 14%. მიმდინარე დივიდენდის შემოსავალზე და ფასის მოსალოდნელ მატებაზე დაყრდნობით, აქციას აქვს ~20% პოტენციური მთლიანი ანაზღაურების პროფილი. (იუნგვირტის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
დიდი ფული ნახშირწყალბადების მკვლევარები არ უნდა ევედრებოდნენ Wall Street-ის ანალიტიკოსებს, რათა შეამოწმონ ისინი - და EOG-ს აქვს 20 ანალიტიკოსის მიმოხილვა ჩანაწერში. ეს მოიცავს 18 შესყიდვას მხოლოდ 2 დაკავების წინააღმდეგ, აქციაზე ძლიერი შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგისთვის. (იხილეთ EOG აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
Healthcare Realty Trust (HR)
შემდეგი არის უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრესტი, REIT. ეს კომპანიები, რომლებიც ყიდულობენ, ფლობენ, ოპერირებენ და იჯარით იღებენ უძრავი ქონების და იპოთეკური აქტივების ფართო სპექტრს, ცნობილია როგორც მრავალწლიანი დივიდენდების ჩემპიონები. Healthcare Realty Trust, რომელიც სპეციალიზირებულია სამედიცინო საოფისე სივრცეში, ნიშის მყარი წარმომადგენელია. კომპანიამ დაასრულა შერწყმის ძირითადი აქცია Healthcare Trust of America-სთან 20 ივლისს.
შერწყმის შედეგად მოპოვებული აქტივების ჩათვლით, კომპანია ამაყობს პორტფელით, რომელიც შედგება 728 ქონებისგან, რომელთა საერთო ფართი 44 მილიონ კვადრატულ ფუტს აღემატება იჯარით. ამ მთლიანი ფართიდან 82% გაფორმებულია მრავალ მოიჯარე ლიზინგით. კომპანია მუშაობს 35 შტატში. Healthcare realty ასევე უზრუნველყოფს ლიზინგის და ქონების მართვის მომსახურებას 39 მილიონ კვადრატულ ფუტზე მეტი სამედიცინო სივრცისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
ფინანსური შედეგების გათვალისწინებით, HR-მა გამოაცხადა წმინდა შემოსავალი 28.3 მილიონი აშშ დოლარის 3-ე კვარტალში. ეს მიაღწია EPS 22 ცენტს თითო აქციაზე, რაც მოსალოდნელ 8 ცენტზე ბევრად აღემატება. მესამე კვარტალში კომპანიამ გაატარა ოპერაციებიდან (FFO) ნორმალიზებული სახსრები $1 მილიონი, ანუ 129.4 ცენტი თითო განზავებულ აქციაზე. ეს იყო 39 აშშ დოლარის კონსენსუსის შეფასებით.
FFO მნიშვნელოვანია დივიდენდის ინვესტორებისთვის, რადგან ეს არის მეტრიკა, რომელიც აფინანსებს გადახდას. HR-მა გამოაცხადა დივიდენდი 31 ცენტი თითო საერთო აქციაზე 3Q22-ის შედეგებით და გადაიხადა 30 ნოემბერს. მიმდინარე გადახდისას დივიდენდი ყოველწლიურად 1.24 დოლარამდეა და იძლევა 6.1% სარგებელს.
სტივ კოენმა აჩვენა, რომ შთაბეჭდილება მოახდინა HR ატრიბუტებით და მან ეს გააკეთა დიდი შესყიდვით. მისმა ფირმამ აიღო HR-ის 800,200 აქცია, დაამყარა საწყისი პოზიცია, რომელიც ახლა $16.24 მილიონი ღირს.
სტივენ მანეკერი, 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი Stifel-ისგან, დაბალანსებულ ხედვას უყურებს ამ REIT-ს, აწონ-დაწონებს დადებით და უარყოფით მხარეებს, სანამ მტკიცედ ჩავარდება აღმავალი მხარისკენ – ამტკიცებს, რომ კომპანიის ზრდის პოტენციალი რეალურია და რომ უარყოფითი მხარე უფრო ნელია. რომ ზრდა და არა უკანდახევა.
„ჩვენ გვაქვს შეშფოთება იმის შესახებ, თუ რამდენი დრო დასჭირდება HR HTA პორტფელის ინტეგრირებას და შემდეგ კომბინირებული პორტფელის სალიზინგო შესაძლებლობების კაპიტალიზაციას. ამ ეტაპზე, ის რჩება "დამტკიცდეს" ამბავი შემოსავლის მხრივ. თუმცა, ჩვენ ვრჩებით ყიდვის რეიტინგში, რადგან მიგვაჩნია, რომ მიმდინარე შეფასებები ძალიან მიმზიდველია ჩვენი 2023 წლის შეფასებით, რაც, ჩვენი აზრით, წარმოადგენს „რეალისტურ სცენარს“, - თქვა მანეკერმა.
მისი პოზიციის რაოდენობრივი შეფასებისას, Manaker აფასებს Healthcare Realty-ს ყიდვით და აყენებს 25 დოლარის ფასს, რაც გულისხმობს 23%-იან ზრდას მომავალი წლისთვის. (მენეკერის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
თუ გადავხედავთ კონსენსუსის დაშლას, 2 შესყიდვა და 1 შეჩერება ემატება ზომიერი შესყიდვის ანალიტიკოსის კონსენსუსს. HR-ის აქციები იყიდება 20.30 დოლარად და საშუალო ფასის 25 დოლარის სამიზნე ვარაუდობს, რომ მომავალი წლის ბოლოსთვის ამ დონიდან 23%-ით გაიზრდება. (იხილეთ HR აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
დივიდენდის აქციების სავაჭრო იდეებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks- ს შეძენის საუკეთესო აქციები, ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks-ის კაპიტალის ყველა ინფორმაციას.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html