Bio-Rad და სხვა "ბალანსის უწყისი Powerhouse" საფონდო ყიდულობს

ბოლო ნახევარი ათეული წლის განმავლობაში, ინვესტორები არ ზრუნავდნენ კომპანიის ბალანსზე. მაგრამ ახლა, როდესაც საპროცენტო განაკვეთები იზრდება, კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ბევრი ნაღდი ფული და მცირე დავალიანება, უფრო და უფრო ინარჩუნებენ უპირატესობას. თქვენ იპოვით 32 ასეთ კომპანიას წელს ჩემს წლიურ სიაში, რომლებსაც მე ვუწოდებ ბალანსი Powerhouses.

ამ საპატიო როლის შესასრულებლად, კომპანიას უნდა ჰქონდეს $300 მილიონი მიმდინარე აქტივები - ნაღდი ფული ან ნივთები, რომლებიც ადვილად გადაიქცევა ფულად. ისინი ასევე უნდა აკმაყოფილებდნენ ოთხ სხვა კრიტერიუმს, რომელთაგან ორი წელს გამკაცრდა.

· სათაო ოფისი აშშ-ში

· საბაზრო ღირებულება $5 მილიარდი ან მეტი (გაზრდილია $1 მილიარდიდან).

· მოგება მინიმუმ 20 ცენტი აქციაზე ბოლო ფისკალურ წელს (გაზრდილია 10 ცენტიდან).

· ვალი არაუმეტეს აქციონერთა კაპიტალის 10%-ისა (კორპორატიული წმინდა ღირებულება).

Ჩემპიონები

ერთმა კომპანიამ 11-ჯერ მოიპოვა საპატიო ადგილი, ვიდრე ნებისმიერ სხვა კომპანიას. ანუ Dolby ლაბორატორიები (DLB) სან ფრანცისკოს, რომელიც აწარმოებს სტერეო და გარს ხმის სისტემებს სახლებისთვის, მანქანებისთვის და კინოთეატრებისთვის. Dolby-ს ვალი შეადგენს მხოლოდ კაპიტალის 3%-ს და მას აქვს 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ნაღდი ფული. ჯენტლექსი მიჩიგანის შტატი ზელანდიელი (GNTX) Powerhouse-ის სიაში წელს მეათეა. ის ამზადებს მანქანებისთვის დამოუკიდებელ სარკეებს და არ აქვს დავალიანება.

SEI Investments Co. (SEIC), საინვესტიციო საკონსულტაციო ფირმა, რომლის სათაო ოფისი ოუკსში, პენსილვანია, საპატიო როლს მეცხრედ აკეთებს. მან რვა წლის განმავლობაში მოიპოვა ინვესტიციური კაპიტალის 30%-ზე მეტი. ინტუიციური ქირურგიული (ISRG), რომელიც აწარმოებს ქირურგიულ ინსტრუმენტებს, სიას მერვედ ადიდებს.

Powerhouse-ის სიაში ახალია წელს აზენტა (AZTA), ინციტე (INCY), Pinterest (PINS) და Zoom ვიდეო კომუნიკაციები (ზმ)

ჩემი არჩევანი

Powerhouse-ის სიაში შემავალი კომპანიები იმსახურებენ პატივისცემას სიმდიდრის აშენებისთვის. ეს არ ნიშნავს, რომ მათი ყველა აქცია აუცილებლად შესყიდულია. ზოგიერთს უკვე მდიდრულად აფასებენ. ყოველწლიურად, მე გირჩევთ ერთიდან ოთხ აქციას Powerhouse სიიდან შესაძლო შესყიდვისთვის. წელს სამი მომწონს.

ბიო-რადის ლაბორატორიები (BIO), რომელიც მდებარეობს ჰერკულესში, კალიფორნიაში, სამგზის გამარჯვებულია. ის აწარმოებს პროდუქტებს, რომლებიც გამოიყენება სამედიცინო ტესტირებაში და პროდუქტებს, რომლებიც გამოიყენება ბიოტექნოლოგიურ კვლევებში და საკვების ტესტირებაში. მოგება ძირითადად საშუალო დონის იყო, სანამ Covid-19 არ მოხვდა; მას შემდეგ ისინი სანახაობრივი იყვნენ.

ინვესტორები აშკარად უყურებენ Bio-Rad-ს, როგორც ნათელს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მას შეუძლია მოაგვაროს მოგება ძველ და ბოლო დონეებს შორის. დაახლოებით $630 აქცია, აქცია ყიდის სამჯერ ნაკლებ ბოლო მოგებას.

ინციტე (INCY), ვილმინგტონიდან, დელავერი, ავითარებს დერმატოლოგიურ და კიბოს საწინააღმდეგო პრეპარატებს. მისი მთავარი წამალი ჯაკაფი, რომელიც Novartis-თან ერთად იყიდება, მკურნალობს სისხლის იშვიათ კიბოს. მისი აქციები იყიდება 16-ჯერ მეტი მოგებით. ვალი არის კაპიტალის 1%.

პირველი მზის (FSLR), რომელიც დაფუძნებულია ტემპში, არიზონაში, ამ სიას მეოთხედ ადგენს. კომპანია აწარმოებს ფართომასშტაბიან, თხელი ფირის მზის პანელებს. აქციები იყიდება 16-ჯერ მეტი მოგებით და მე მომწონს, რადგან ვფიქრობ, რომ მზის ენერგია იძენს მიმდევრებს კომპანიებსა და სამთავრობო ორგანოებში.

 Ჩანაწერი

17 წლის განმავლობაში, ჩემი არჩევანი საშუალოდ 13.6%-ს ანაზღაურებდა გამოქვეყნებიდან 12 თვეში. ეს აღემატება 10.3%-იან საშუალოს Standard & Poor's 500 მთლიანი დაბრუნების ინდექსისთვის იმავე წლების განმავლობაში. ჩემი შერჩევის 17 კომპლექტიდან 11 მომგებიანი იყო. მხოლოდ შვიდმა დაამარცხა S&P 500.

ერთი წლის წინ მე გირჩევთ ორი აქცია, ანბანი (GOOGL) და Cannee Holdings (CNNE). ალფაბეტი მშვენივრად მუშაობდა და თითქმის 34% დააბრუნა. მაგრამ Cannae fizzled, დაკარგა მეტი 29%. ასე რომ, ჩემი საშუალო იყო 2% მოგება, საორიენტაციო ნიშნისთვის 18% -თან შედარებით. არც Alphabet და არც Cannae წელს სიაში არ არის. Alphabet-ის დავალიანება ახლა შეადგენს კაპიტალის 11%-ს, ხოლო Cannae-ს 12%-ს.

გაითვალისწინეთ, რომ ჩემი სვეტის შედეგები ჰიპოთეტურია და არ უნდა აგვერიოს იმ შედეგებში, რომლებსაც მივიღებ კლიენტებისთვის. ასევე, წარსული შესრულება არ პროგნოზირებს მომავალს.  

დანარჩენი საუკეთესო

დაჯილდოვებული პირები, რომლებიც ზემოთ არ არის ნახსენები, ჩამოთვლილია ანბანური თანმიმდევრობით, მათი აქციების სიმბოლოებით და გამოჩენის რაოდენობით. 

Abiomed (ABMD) 2.

გაფართოებული მიკრო მოწყობილობები (AMD) 2.

Arista Networks (ANET) 6.

Cognex (CGNX) 2.

Epam სისტემები (EPAM) 4.

Exelixis (EXEL) 3

Globus Medical (GMED) 2.

ICU სამედიცინო (ICUI) 5.

IPG Photonics (IPGP) 6)

Market Axess Holdings (MKTX) 2.

მასიმო (MASI) 3.

Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) 2.

Monster Beverage Co. (MNST) 5.

Old Dominion სატვირთო ხაზი (ODF) 3.

დენის ინტეგრაციები (POWI) 2.

RBC საკისრები (ROLL) 4.

როჯერსი (ROG) 2.

Simpson Manufacturing Co. (SSD) 4.

ტეხასის წყნარი ოკეანის მიწა (TPL) 2.

Trex Co. (TREX) 2.

Veeva Systems (VEEV) 4.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) 3.

რეიტინგი ეფუძნება Gurufocus.com-ის სკრინინგის პროგრამას.  

გამჟღავნება: მე ვფლობ Alphabet-ს პირადად და ჩემი კლიენტების უმეტესობისთვის.