კარნავალის აქციები იკლებს 1 მილიარდი დოლარის კონვერტირებადი დავალიანების კერძო გაყიდვის შემდეგ

კარნავალის მარაგი
CCL,
-13.71%
დილის ვაჭრობაში 12.7%-ით დაიკლო, სამთვიანი მაქსიმუმზე სამშაბათის დახურვის შემდეგ. ვაჭრობის მოცულობა გაიზარდა 40.3 მილიონ აქციამდე, დაახლოებით 30 წუთის შემდეგ გახსნის ზარიდან, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ ის გახდეს ყველაზე აქტიურად ვაჭრობის აქცია, რომელიც ჩამოთვლილია აშშ-ს მთავარ ბირჟებზე. ბოლო 30 დღის განმავლობაში მთლიანი დღის საშუალო მოცულობა 66.8 მილიონი აქციაა.

შეთავაზება მოდის მას შემდეგ, რაც აქცია გაიზარდა 30.4%-ით ოთხდღიანი მოგების სერიის ფონზე სამშაბათამდე და მას შემდეგ, რაც მან 74.9%-ით დაიკლო 30-წლიანი დახურვის მინიმუმზე 6.38 ოქტომბერს $10.

საწყისი კონვერტაციის კურსი 1,000 აშშ დოლარის ძირითადი ოდენობის კუპიურებზე არის 74.6714 ჩვეულებრივი აქციის ექვივალენტი. ეს უდრის კონვერტაციის ფასს 13.39 აშშ დოლარის აქციაზე, 20%-იანი პრემია სამშაბათის დახურვის ფასზე 11.16 აშშ დოლარი.

$1 მილიარდი შეთავაზება წარმოადგენს კარნავალის ამჟამინდელი საბაზრო კაპიტალიზაციის დაახლოებით 9.2%-ს, დაახლოებით $10.84 მილიარდი.

1 წლის 2027 სექტემბრამდე, კუპიურები კონვერტირებადი იქნება მფლობელის ოფციით, გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ჩვეულებრივ აქციებად, ნაღდი ფულით ან ორივეს კომბინაციაში. ამ თარიღის შემდეგ, შენიშვნები კონვერტირებადი იქნება ნებისმიერ დროს.

კომპანიას შეუძლია კუპიურების გამოსყიდვა ნაღდი ფულით, თუ Carnival-ის აქცია გაიზრდება $17.41-ზე მეტი - 56%-ით მეტი სამშაბათის დახურვაზე - 5 წლის 2025 დეკემბერს ან მის შემდეგ.

Carnival-ის აქციები ბოლო სამი თვის განმავლობაში 13.0%-ით დაეცა, კონკურენტი საკრუიზო ოპერატორების Royal Caribbean Group-ის აქციები.
RCL,
-0.89%
გაიზარდა 34.4%-ით და Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
გაიზარდა 19.0%. S&P 500 ინდექსი
SPX,
-0.83%
ამავე დროს შემცირდა 7.8%-ით.