ივლისის კვარტალში ქუჩის კონსენსუსი არის ის, რომ შემოსავალი იქნება 13.9 მილიარდი დოლარი, რაც იქნება თითქმის 6%-ით მეტი, 92 ცენტის მოგებით წილზე. Cisco-ს პროგნოზით, 2022 ფისკალური წლის ივლისის შემოსავალი გაიზრდება 5.5%-დან 6.5%-მდე, ხოლო არა GAAP მოგება იქნება 3.41$-დან 3.56$-მდე.
Barclays-ის ანალიტიკოსმა ტიმ ლონგმა თქვა, რომ უოლ სტრიტი ზედმეტად ნეგატიურია აქციების მიმართ. ის ხედავს Cisco-ს, როგორც ბაზრის წილის მომპოვებელს ღრუბლოვანი გამოთვლების პროვაიდერებისთვის ქსელურ აღჭურვილობაში.
მაგრამ ლონგი და სხვა ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ სავარაუდოდ, იქნება კომპანიის პროგრესის შესწავლა შეკვეთებზე, რომლებიც გაიზარდა 31%-დან 33%-მდე დიაპაზონში ბოლო სამი კვარტალში. ლონგის ფინანსური მოდელი მიუთითებს ზრდის კვარტალში 20%-მდე შემცირებაზე.
„ჩვენ ვხედავთ შეფასებას, როგორც მიმზიდველს და პოზიტიურად განვიხილავთ ქსელის ინდუსტრიის აღდგენის, ვიზიარებთ მიღწევებს ღრუბელში ვერტიკალურად და გაზრდილ პროგრამულ შინაარსს“, - წერს ლონგი. მან შეინარჩუნა Overweight რეიტინგი აქციაზე, ფასის სამიზნე $68.
აქციები სამშაბათს დაიხურა $50.60-ზე, 3.3%-ით მეტი, რის გამოც ფასი ამ წლისთვის 20%-ით დაეცა.
JP Morgan
ანალიტიკოსი Samik Chatterjee ანალოგიურად ოპტიმისტურია კვარტალში და გრძელვადიან პერსპექტივაში. ის ხედავს ორ ძირითად კითხვას. ერთი ის არის, შეუძლია თუ არა კომპანიას განაგრძოს მომხმარებელთა შეკვეთებში დიდი მოგების შესახებ ანგარიში; მეორე არის, სჭირდება თუ არა Cisco-ს მთლიანი მარჟის მოლოდინის შემცირება უფრო მაღალი ხარჯების ფონზე.
მან თქვა, რომ ვერ ხედავს მაკრო-დაკავშირებულ შეკვეთის შენელების ნიშანს და თქვა, რომ Cisco-ს უნდა შეეძლოს შემოსავალი მოახდინოს იმ დიაპაზონის მაღალ დონეზე, რომელიც მას წლისთვის პროგნოზირებდა. და ჩატერჯი ფიქრობს, რომ აქციების ამჟამინდელი ფასი უკვე ასახავს გარკვეულ ზეწოლას მთლიან მარჟაზე.
მისი აზრით, Cisco ინვესტორებს სთავაზობს „ხელსაყრელ რისკ-ანაზღაურებას მოგების ბეჭდვაში“. Chatterjee-ს აქვს Overweight რეიტინგი და $67 სამიზნე Cisco-ს აქციებზე.
Evercore ISI-ის ანალიტიკოსმა ამიტ დარიანანმა ამ კვირაში გაიმეორა Cisco-ს აქციების უკეთესი რეიტინგი, მაგრამ შეამცირა მისი სამიზნე ფასი 62 დოლარამდე, $67-დან. მისი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ Cisco, როგორც ჩანს, კარგად არის განლაგებული იმისათვის, რომ უზრუნველყოს უკეთესი აპრილის კვარტალი, ვიდრე უოლ სტრიტი მოელის, ივლისის კვარტალი უფრო რთული ჩანს.
„ძირითადი პოტენციური აღმავალი დრაივერი იქნება ფასები, რადგან ჩვენი არხის შემოწმებები აჩვენებს, რომ Cisco უფრო აგრესიული იყო სიის ფასების ამაღლებაში კონკურენტებთან შედარებით“, - წერს დარიანანი. „კითხვა იქნება: არის თუ არა ეს ფასების ზრდა იმის ასახვა, თუ რას იხდიან მომხმარებლები რეალურად, თუ Cisco სთავაზობს ფასდაკლებებს, რათა ხელი შეუწყოს ზრდას?
მისწერეთ ერიკ ჯ. სავიცს [ელ.ფოსტით დაცულია]