ციტადელის 16 მილიარდი დოლარის მოგებამ 2022 წელს კენ გრიფინის ფირმას ყველაზე მაღალშემოსავლიან ჰეჯ-ფონდად აქცევს

კენ გრიფინი არის ჰეჯ-ფონდის ახალი მეფე, LCH Investments-ის ყოველწლიური რეიტინგის მიხედვით მსოფლიოს 20 საუკეთესო ჰეჯ-ფონდის მენეჯერის მიხედვით, რომელიც მაიამიში დაფუძნებულმა ციტადელმა შარშან 16 მილიარდი დოლარის მოგება მიიღო ინვესტორებისთვის და მას შემდეგ 65.9 მილიარდი დოლარის წმინდა მოგება დააფიქსირა. დაარსება 1990 წელს.

ციტადელმა გადალახა Ray Dalio's Bridgewater ყველა დროის სიის სათავეში, მიუხედავად Bridgewater-ის სავარაუდო წმინდა მოგების 6.2 მილიარდი დოლარისა 2022 წელს. Citadel-ის ფლაგმანურმა მრავალსტრატეგიულმა Wellington-ის ფონდმა გასულ წელს დაბრუნდა 38.1%, ანათებდა ერთი წლის განმავლობაში, როდესაც აქციების ბაზრები და LCH დაეცა. შეფასებით, ფირმამ 2022 წელი დაასრულა 62.3 მილიარდი აშშ დოლარის აქტივებით, მას შემდეგ რაც გამოაქვეყნა ერთწლიანი ყველაზე დიდი მოგება ნებისმიერი ჰეჯ-ფონდის მიერ რეკორდულად.

„ეს აღემატება [ჯონ] პოლსონის 2007 წლის მოგებას, რომელიც აღწერილია, როგორც „ყველაზე დიდი ვაჭრობა ოდესმე“, — ამბობს რიკ სოფერი, LCH Investments-ის თავმჯდომარე და Edmond de Rothschild Capital Holdings-ის აღმასრულებელი დირექტორი პრესრელიზში. ”მათი წინსვლა რეიტინგში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში შესანიშნავი იყო.”

LCH Investments არის ჰეჯ-ფონდების მსოფლიოში უძველესი ფონდი, რომელიც ყოველწლიურად აბრუნებს 9.9%-ს მისი დაარსების დღიდან 1969 წელს. ვინაიდან ბევრი ჰეჯ-ფონდი, რომელსაც აქვს გამორჩეული ანაზღაურება, სარგებლობს თავისი საუკეთესო წლებით აქტივების მცირე რაოდენობით, ვიდრე გამოიყენებს ამ გამოცდილებას მეტის მოსაზიდად. კაპიტალში, სოფერმა დაიწყო თვალყურის დევნება, თუ რომელმა მენეჯერებმა გამოიმუშავეს ყველაზე მეტი ნედლეული ფული ინვესტორებისთვის. ჯორჯ სოროსიფონდი მისი თავდაპირველი სიის სათავეში იყო 2010 წელს და დალიო მოგვიანებით შვიდი წლის განმავლობაში პირველ ადგილზე დაიკავა გრიფინი ჩაანაცვლა იგი წელს.

ციტადელის ფლაგმანური ფონდის ვარსკვლავურ წელს მოჰყვა 26%-იანი შემოსავალი 2021 წელს და ათწლეულების განმავლობაში ძლიერ შესრულებას – 1 წელს ველინგტონში ინვესტიცია 1990 მილიონი აშშ დოლარი იქნებოდა 328 მილიონი აშშ დოლარი, მაშინ როცა S&P 23 ინდექსში ინვესტიცია განხორციელდა 500 მილიონი აშშ დოლარი. ციტადელის ფიქსირებულმა შემოსავალმა, ტაქტიკურმა ვაჭრობამ და სააქციო ფონდებმა 21%-ზე უკეთესი შემოსავალი გამოიმუშავეს ასევე 2022 წელს. ფირმამ ინვესტორებს 7 მილიარდი დოლარის მოგება დაუბრუნა წლის დასაწყისში. Wall Street Journal იტყობინებაოთხივე ფონდიდან ზოგიერთი მოსალოდნელია. ციტადელი ყოველწლიურად აგროვებს კიდევ მილიარდებს თავისი ბაზრის შემქმნელი ბიზნესიდან, Citadel Securities და Forbes შეფასებით, გრიფინის წმინდა ქონება გაორმაგდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში $32 მილიარდამდე.

ციტადელმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე მისი საინვესტიციო სტრატეგიის შესახებ, მაგრამ გრიფინმა იწინასწარმეტყველა Forbes გასულ წელს მაღალი ინფლაცია აიძულებს ცენტრალურ ბანკებს მთელს მსოფლიოში აგრესიულად გამკაცრდეს საპროცენტო განაკვეთები და გამოხატა შეშფოთება იმაზე, თუ როგორ იმოქმედებს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები იმაზე, თუ როგორ განიხილება დოლარი მთელ მსოფლიოში.

მაკრო ჰეჯ-ფონდებმა, რომლებიც ვაჭრობენ საერთაშორისო ეკონომიკურ საკითხებზე დაფუძნებულ მსგავს საკითხებზე, დიდწილად ბრწყინავდნენ 2022 წელს. HFRI 500 მაკრო ინდექსი, რომელიც აკონტროლებდა ასეთ სახსრებს, გასულ წელს მოიპოვა 14.2%, ხოლო მრავალსტრატეგიულმა ფონდებმა DE Shaw-ში და ისრაელის ინგლისელი Millennium Management-მა დაბრუნდა შესაბამისად 24.7% და 12.4%. LCH-ის შეფასებით, DE Shaw-მა 8.2 მილიარდი დოლარის მოგება მოახდინა ინვესტორებისთვის, ხოლო Millennium-მა 8 მილიარდი დოლარი.

Caxton Associates, ლონდონში დაფუძნებული მაკრო ჰეჯ-ფონდი 12.9 მილიარდი დოლარის აქტივებით LCH ანგარიშის მიხედვით, სიაში ახალი შემოსული იყო მას შემდეგ, რაც გასულ წელს დაახლოებით 2.1 მილიარდი დოლარის მოგება გამოიმუშავა და დაარსებიდან 19.8 მილიარდი დოლარი. ბრიუს კავნერი დააარსა Caxton 1983 წელს, ხოლო ენდრიუ ლოუ შეცვალა მას აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე 2012 წელს.

აქ არის LCH-ის სრული სია ჰეჯ-ფონდის ტოპ 20 მენეჯერის, დაწყებული წმინდა მოგების მიხედვით.

ფონდები, რომლებიც წმინდა გრძელია კაპიტალის ჰოლდებში, როგორიცაა Lone Pine და TCI, ჩამოვარდა სიაში, ხოლო Chase Coleman's Tiger Global, რომელიც იყო გასული წლის სიაში 25 მილიარდი დოლარის წმინდა მოგებით დაარსების დღიდან. The იტყობინება Financial Times გასული წლის მაისში, Tiger Global-მა უკვე დაკარგა 17 მილიარდი დოლარი წელიწადში და მისი ზარალი ოდნავ გაღრმავდა, რადგან მან დაასრულა წელი 56%-ით.

„კაპიტალის გრძელი/მოკლე მენეჯერები, განსაკუთრებით ისინი, ვინც დიდხანს მუშაობდნენ და ზრდის მიკერძოებულად მუშაობდნენ, ძირითადად ცუდად მუშაობდნენ, ზოგი კი საბაზრო ინდექსებზე უარესადაც კი მუშაობს“, - ამბობს სოფერი.

დენიელ ლოების მესამე პუნქტი ასევე ჩამოვარდა სიიდან მას შემდეგ, რაც მისი ძირითადი ფონდი 21.8%-ით შემცირდა, ლუის ბეკონის Moore Capital, რომელიც ახლა დახურულია გარე ინვესტორებისთვის და აქვს მისი ისტორიული მოგება გაყინული LCH-ის მიერ, დაბრუნდა ბოლო სლოტში.

HFRI Equity Hedge Index, რომელიც თვალყურს ადევნებს კაპიტალზე ორიენტირებულ სახსრებს, შარშან 12.7%-ით ჩაიძირა და მისი ფონდების შეწონილი კომპოზიტური ინდექსი, რომელიც ფართოდ აკონტროლებს ჰეჯ-ფონდის ინდუსტრიას, დაეცა 3.4%-ით. LCH ანგარიშში მოყვანილია მონაცემები კვლევითი ფირმა eVestment-ისგან, რომ ჰეჯ-ფონდებმა მთლიანობაში დაკარგეს 208 მილიარდი დოლარი გასულ წელს და წელი დაასრულეს 3.3 ტრილიონი დოლარის აქტივების მართვის ქვეშ.