Citigroup უახლოვდება თავისი მექსიკური საცალო ბანკის გაყიდვას გარიგებაში, რომელიც მას 8 მილიარდ დოლარამდე აფასებს, მიუხედავად მთავრობის ჩარევისა, რომელიც აშინებს პოტენციურ პრეტენდენტებს და ამცირებს ერთეულის ფასს.
მილიარდერი გერმან ლარეა, რომელიც ფლობს მექსიკის უმსხვილეს სამთო კომპანია Grupo México-ს, ექსკლუზიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს Banamex-ის შესაძენად, იტყობინება სამი ადამიანი, ვინც ამ საკითხში იცნობს.
Larrea-ს შეთავაზება სავარაუდოდ აფასებს Banamex-ს 6-დან 8 მილიარდ დოლარამდე, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ არის სტრუქტურირებული გარიგება, ხალხის თქმით, 10 მილიარდი ან მეტი დოლარის ქვემოთ, რომელიც პროგნოზირებდა ზოგიერთი უფრო აყვავებული ანალიტიკოსის მიერ. 2022 წლის იანვარში, Bank of America-ს ანალიტიკოსებმა ვარაუდობდნენ, რომ „ფრენჩაიზი შეიძლება ღირდეს 12.5-15.5 მილიარდი აშშ დოლარი“.
იმავე ადამიანებმა გააფრთხილეს, რომ მოლაპარაკებები, მიუხედავად იმისა, რომ მოწინავე იყო, მიმდინარეობდა და არ არსებობდა გარანტია, რომ შეთანხმება იქნებოდა. მექსიკური ბანკის Banca Mifel-ის კიდევ ერთი შეთავაზება, კერძო სააქციო ფონდის Apollo-ს მხარდაჭერით, ასევე მიაღწია მოლაპარაკებების შემდგომ ეტაპებს, მაგრამ Citi აირჩიეს ლარეასთან გაგრძელება, დაამატეს მათ.
პირდაპირი ცოდნის მქონე ორმა თქვა მექსიკა ჯგუფი და Citi განიხილავდნენ აშშ-ს ბანკს, რომელიც ფლობდა Banamex-ის წილს მანამ, სანამ არ შეძლებდა მის გაყიდვას თავდაპირველ საჯარო შეთავაზებაში. Bloomberg-მა პირველად გაავრცელა ინფორმაცია.
„ჩვენ აქტიურ დიალოგში ვართ და ვაგრძელებთ ორმაგ პროცესს, რომელიც მოიცავს როგორც სამომხმარებლო ბიზნესის გაყიდვას, ასევე IPO-ს პოტენციალს. ჩვენ კმაყოფილი ვართ ჩვენი პროგრესით და ვრჩებით ერთგულები, მივყვეთ გზას, რომელიც მაქსიმალურად გაზრდის ღირებულებას ჩვენი აქციონერებისთვის“, - თქვა Citi-მ.
Grupo México-მ და Apollo-მ უარი განაცხადეს კომენტარის გაკეთებაზე.
Citi-მ იყიდა Banamex 2001 წელს, როდესაც ის იყო მექსიკის სიდიდით მეორე ბანკი ხანგრძლივი პრესტიჟული ისტორიით. თუმცა, ორი ათწლეულის განმავლობაში, Banamex დაეცა მეოთხე ადგილზე, ინსაიდერები ადანაშაულებენ ცუდი გადაწყვეტილების მიღებას ოპერაციების ირგვლივ და აშშ-ს მკაცრი მარეგულირებელი მოთხოვნების შესახებ.
ბანამექსი იყო გასაყიდად გამოტანილი 2022 წლის იანვარში, მას შემდეგ, რაც Citi-მ თავდაპირველად განაცხადა, რომ შესაძლოა ბანკი შეინარჩუნოს.
ნაბიჯი გასვლისკენ - მაგრამ მისი ინსტიტუციური საბანკო ბიზნესის შენარჩუნებისკენ - აღმასრულებელი დირექტორის ჯეინ ფრეიზერის ფართო საქმიანობის ნაწილია. უკან დახევა საერთაშორისო საცალო ბანკიდან რის შედეგადაც Citi დატოვებს მექსიკას და 13 სხვა ბაზარს მთელს აზიასა და ევროპაში.
მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე კონკურენტებთან სანტანდერთან და ბანორტესთან პირადი მოლაპარაკებები გამართა, სიტიმ გადაწყვიტა საჯარო გაყიდვა გაეგრძელებინა, თქვა ორმა ადამიანმა. ორივე ბანკმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა.
პრეზიდენტის ანდრეს მანუელ ლოპეს ობრადორის ჩარევამ და შინაგანმა პრობლემებმა მექსიკის განყოფილებაში აიძულა ესპანეთის სანტანდერმა და ადგილობრივმა კრედიტორმა Banorte-მ ხელახლა შეაფასონ გარიგების ღირებულება, მოლაპარაკებებში უშუალოდ მონაწილე ორი ადამიანის თქმით. ორივე ბანკი ახლა პროცესის მიღმაა.
გარიგების შესახებ მცოდნე ადამიანებმა განაცხადეს, რომ მყიდველებმა ასევე აღმოაჩინეს, რომ Banamex-ს ჰქონდა შედარებით მაღალი შრომითი და საპენსიო ხარჯები, მოძველებული IT სისტემები და პრობლემურ სესხებთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესები. „ჩვენ ბიზნესი ჩავყარეთ“, - თქვა Citi-ს ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა ბანკირმა. ”ეს ბევრად უკეთესი იყო, როცა ვიყიდეთ.”
განცხადებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, რომ Citi იკვლევდა გაყიდვას, ლოპეს ობრადორმა ნათლად თქვა, რომ მექსიკელ მყიდველს ანიჭებდა უპირატესობას თითქმის 140 წლის ბანკისთვის.
პრეზიდენტმა უცხოურ კომპანიებზე თავდასხმა თავისი პოლიტიკური სტრატეგიის ნაწილად აქცია და დაადანაშაულა ისინი მექსიკისა და მისი ხალხის შეურაცხყოფაში.
ივლისში მან თქვა, რომ მყიდველებს არ შეუძლიათ გაათავისუფლონ მუშები, რაც ძირს უთხრის ბანკებისთვის შესყიდვის ლოგიკას, რომლებიც ეყრდნობიან ხარჯების დაზოგვას სამუშაო ადგილების შემცირების გზით, აცხადებენ ამ საკითხში მცოდნე ადამიანები.
”ჯერ კიდევ არის - მესმის - ორი ან სამი დაინტერესებული მხარე Banamex-ის შესაძენად. . . პირობები მიღებულია“, - თქვა ლოპეს ობრადორმა ნოემბერში, დილის პრესკონფერენციაზე.
"Citigroup-ის საბჭოს პრეზიდენტი ქალი არის ინტელექტუალური ქალი, რომელიც დიდ პატივს სცემს მექსიკას", - თქვა მან მეორეში.
იანვარში Citi-ს შემოსავლების ბოლო ზარზე, ერთმა ანალიტიკოსმა თქვა, რომ ინვესტორები ამ დროისთვის ელოდნენ განცხადებას Banamex-ის გაყიდვის შესახებ.
Wells Fargo-ს ანალიტიკოსმა მაიკ მაიომ თქვა, რომ შესაძლო 6-დან 8 მილიარდ დოლარამდე გასაყიდი ფასი არ აპირებდა ინვესტორების აღფრთოვანებას, მაგრამ მარეგულირებლების მხრიდან ნებისმიერი გარიგების სწრაფი დამტკიცება ღირებული იყო.
„Citi ალბათ ორჯერ მეტ თანხას მიიღებდა, ვიდრე ის იღებდა, ბიზნესი ადრე რომ გაეყიდა“, - თქვა მან. „სტრატეგიულად, მენეჯერულად, ოპერაციულად და კულტურულად, Banamex იყო Citigroup-ისთვის წარუმატებლობა.
Source: https://www.ft.com/cms/s/57538131-a099-4f86-8e50-b972bc839855,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo