Credit Suisse-ის აქციონერები 4.2 მილიარდი დოლარის კაპიტალის გაზრდას გეგმავენ

Credit Suisse აქციონერებმა ოთხშაბათს დაამტკიცა 4 მილიარდი შვეიცარიული ფრანკის (4.2 მილიარდი დოლარი) კაპიტალის გაზრდა, რომელიც მიზნად ისახავს მსესხებლის მასიური სტრატეგიული რემონტის დაფინანსებას.

Credit Suisse-ის კაპიტალის ზრდის გეგმები ორ ნაწილად იყოფა. პირველი, რომელსაც მხარს უჭერდა აქციონერთა 92%, ანიჭებს აქციებს ახალ ინვესტორებს, მათ შორის საუდის არაბეთის ეროვნულ ბანკს კერძო განთავსებით. აქციების ახალი შეთავაზებით SNB მიიღებს 9.9%-იან წილს Credit Suisse-ში, რაც მას ბანკის უმსხვილეს აქციონერად აქცევს.

SNB-ის თავმჯდომარემ ამარ ალ ხუდაირიმ ოქტომბრის ბოლოს განუცხადა CNBC-ს, რომ Credit Suisse-ის წილი შეძენილი იყო „ძირითადი ფასით“ და მოუწოდა შვეიცარიელ კრედიტორს „არ დახუჭოს“ მისი რადიკალური რესტრუქტურიზაციის გეგმებზე.

მეორე კაპიტალის გაზრდით ახლად რეგისტრირებული აქციები უპირატესი უფლებით არსებულ აქციონერებს გასცემს და ხმების 98%-ით მიიღეს.

Credit Suisse-ის თავმჯდომარემ აქსელ ლემანმა თქვა, რომ კენჭისყრა იყო "მნიშვნელოვანი ნაბიჯი" "ახალი Credit Suisse"-ის შენობაში.

„ეს კენჭისყრა ადასტურებს ნდობას სტრატეგიის მიმართ, როგორც ეს ოქტომბერში წარვადგინეთ და ჩვენ სრულად ვართ ორიენტირებული ჩვენი სტრატეგიული პრიორიტეტების მიწოდებაზე, რათა საფუძველი ჩავუყაროთ მომავალ მომგებიან ზრდას“, - თქვა ლემანმა.

Credit Suisse ოთხშაბათს პროგნოზირებულია 1.5 მილიარდი შვეიცარიული ფრანკის (1.6 მილიარდი დოლარი) ზარალი მეოთხე კვარტალში, როდესაც იგი იწყებს მეორე სტრატეგიულ რემონტს ერთ წელზე ნაკლებ დროში, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნეს მოდელის გამარტივებას, რათა ფოკუსირება მოახდინონ სიმდიდრის მართვის განყოფილებაზე და შვეიცარიის შიდა ბაზარზე.

რესტრუქტურიზაციის გეგმები მოიცავს ბანკის ფასიანი ქაღალდების პროდუქციის ჯგუფის (SPG) ნაწილის მიყიდვას ამერიკულ საინვესტიციო სახლებზე PIMCO-სა და Apollo Global Management-ზე, ასევე მისი რთული საინვესტიციო ბანკის შემცირებას კაპიტალის ბაზრების და საკონსულტაციო განყოფილების სპინ-ოფის მეშვეობით. რომელიც რებრენდირდება როგორც CS First Boston.

მრავალწლიანი ტრანსფორმაცია მიზნად ისახავს მილიარდობით დოლარის რისკზე შეწონილი აქტივების გადატანას საინვესტიციო ბანკიდან, რომელიც მუდმივად არაეფექტურია, სიმდიდრის მენეჯმენტსა და საშინაო განყოფილებებზე და 2.5 წლისთვის ჯგუფის ხარჯების ბაზის შემცირებას 15 მილიარდით, ანუ 2025%-ით.

„ძალიან დიდია იმისთვის, რომ წარუმატებელი იყოს“, მაგრამ საჭიროა მეტი გამჭვირვალობა

ვინსენტ კაუფმანმა, Ethos Foundation-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელიც წარმოადგენს ასობით შვეიცარიულ საპენსიო ფონდს, რომლებიც Credit Suisse-ის აქტიურ აქციონერებს წარმოადგენენ, ოთხშაბათის კენჭისყრის წინ იმედგაცრუება გამოთქვა იმის გამო, რომ ჯგუფი აღარ განიხილავს შვეიცარიის შიდა ბანკის ნაწილობრივ IPO-ს, რაც მისი თქმით. "გაუგზავნეს უფრო ძლიერი გზავნილი ბაზარს".

აქციების შემცირების მიუხედავად, კაუფმანმა თქვა, რომ Ethos Foundation მხარს დაუჭერს ახალი აქციების გაცემას არსებულ აქციონერებზე, როგორც კაპიტალის გაზრდის ნაწილი, მაგრამ ეწინააღმდეგება ახალი ინვესტორების კერძო განთავსებას, პირველ რიგში, SNB-ს.

„კაპიტალის ზრდა ახალი ინვესტორების სასარგებლოდ პრევენციის უფლების გარეშე აღემატება ჩვენს კენჭისყრის სახელმძღვანელოში დადგენილ შემცირების ლიმიტს. მე განვიხილეთ ჩვენს რამდენიმე წევრთან და ისინი ყველა თანხმდებიან, რომ განზავება იქ ძალიან მაღალია“, - თქვა მან.

„ჩვენ მხარს ვუჭერთ კაპიტალის გაზრდის ნაწილს პრევენციული უფლებებით, ჯერ კიდევ გვჯერა, რომ შვეიცარიის სამმართველოს პოტენციური ნაწილობრივი IPO ასევე იქნებოდა კაპიტალის მოზიდვის შესაძლებლობა არსებული აქციონერების ასეთ დონეზე შემცირების გარეშე, ამიტომ ჩვენ არ ვემხრობით. კაპიტალის გაზრდის ეს პირველი ნაწილი უპირატესი უფლების გარეშე“.

Credit Suisse-ის ყოველწლიურ გენერალურ კრებაზე აპრილში, Ethos Foundation-მა წარადგინა აქციონერთა რეზოლუცია კლიმატის სტრატეგიის შესახებ და კაუფმანმა თქვა, რომ შეშფოთებულია იმ მიმართულებით, რომელსაც ეს მიიღებს ბანკის ახალი ძირითადი აქციონერების პირობებში.

„Credit Suisse რჩება წიაღისეული საწვავის ინდუსტრიის ერთ-ერთ უმსხვილეს კრედიტორად, ჩვენ გვინდა, რომ ბანკმა შეამციროს მისი ექსპოზიცია, ამიტომ დარწმუნებული არ ვარ, რომ ეს ახალი აქციონერი ასეთ სტრატეგიას ემხრობა. მე ცოტა მეშინია, რომ ჩვენი გზავნილი უფრო მდგრადი ბანკის შესახებ ამ ახალ აქციონერებს შორის განზავდეს“, - თქვა მან.

ოთხშაბათის შეხვედრა არ გავრცელებულა და კაუფმანმა გააკრიტიკა Credit Suisse-ის საბჭოს კაპიტალის გაზრდა და ახალი გარე ინვესტორების შეყვანა „არსებული აქციონერების განხილვის გარეშე“ ან შეხვედრაზე მიწვევის გამო.

მან ასევე წამოაყენა კითხვები საბჭოს წევრებს შორის „ინტერესთა კონფლიქტის“ შესახებ. საბჭოს წევრი Blythe Masters ასევე იყო Apollo Global Management-ის კონსულტანტი, რომელიც ყიდულობს Credit Suisse-ის SPG-ის ნაწილს, ხოლო საბჭოს წევრი მაიკლ კლაინი აპირებს ახალი სათავეში. გარიგების და საკონსულტაციო განყოფილება, CS First Boston. კლაინი დატოვებს გამგეობიდან ახალი ბიზნესის დასაწყებად.

„თუ გსურთ ნდობის აღდგენა, ეს უნდა გააკეთოთ სუფთად და ამიტომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვართ დარწმუნებული. კიდევ ერთხელ, უფრო ძლიერი გზავნილი შვეიცარიის შიდა ბანკის IPO-სთან ერთად დაამშვიდებდა მინიმუმ საპენსიო ფონდებს, რომლებსაც ჩვენ ვურჩევთ, ”- თქვა მან.

თუმცა, კაუფმანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მას არ ადარდებს Credit Suisse-ის გრძელვადიანი სიცოცხლისუნარიანობა, ასახელებს მას, როგორც „ზედმეტად დიდს იმისთვის, რომ წარუმატებლობისთვის“ და ხაზი გაუსვა ბანკის ძლიერ კაპიტალის ბუფერებს და შემცირებულ გადინებას.