ანალიტიკოსი ამბობს

Needham ანალიტიკოსმა გაიმეორა Buy on CrowdStrike Holdings, Inc (NASDAQ: CRWD) 225.00 დოლარის მიზნობრივი ფასით.

CRWD-ის ფართო პლატფორმა, ძლიერი 120%+ DBNR, ახალი მყარი პროდუქტები, გაყიდვების ძლიერი პერსონალის ზრდა და კომპანიებს საშუალებას მისცენ მეტი გააკეთონ ნაკლები პერსონალით, აძლევს მას შესაძლებლობას გააგრძელოს ძლიერი შედეგების მიუხედავად ეროზიული მაკრო.

ანალიტიკოსის საველე მუშაობამ ერთნაირად გამოიძახა ძალა CRWD-ში, Palo Alto Networks, Inc (NASDAQ: PANW),  Zscaler, Inc (NASDAQ: ZS), და SentinelOne, Inc (NYSE: S).

ინვესტორების შეშფოთება ფასებთან და COVID-ზე ორიენტირებულ კომპლექტებთან დაკავშირებით საბოლოო წერტილში გადაჭარბებულია. CRWD გაცილებით მეტია, ვიდრე საბოლოო წერტილის კომპანია; ეს არის პლატფორმა.

CRWD-ს შესაძლებლობა შესთავაზონ უსაფრთხოების მიმდებარე ტერიტორიები ცენტრალიზებულ პლატფორმაზე რეზონანსდება მომხმარებლებთან, რომლებიც შეზღუდულია გაყინვისა და RIF-ების დაქირავებით.

Henderson შეინარჩუნა Hold on Okta, Inc (NASDAQ: OKTA). Okta, სავარაუდოდ, დააბალანსებს ძლიერ შედეგებს 26 FY4 არსებული ფინანსური მიზნების შესახებ, მათ შორის $XNUMX მილიარდი ARR.

გასულ კვარტალში, Okta-მ არსებითად შეამცირა Billings-ის მთელი წლის სახელმძღვანელო, მოჰყვა Auth0-თან ინტეგრაციის პრობლემები, გაყიდვების დაქვეითება და მაკრო პირობების ეროზია.

Consensus CY3Q შემოსავლების ზრდა დამაჯერებლად გამოიყურება, თუ გავითვალისწინებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ოპერაციულ წინააღმდეგობას (გაყიდვების შემცირება) „მასობრივად“ გაუმჯობესებული CY3Q-ის განმავლობაში, მენეჯმენტის თქმით, ბოლო OKTANE ღონისძიებაზე. პერსპექტივის შემცირების გამო, მან მოიძია მეტი დეტალი მომგებიანობის, ხარჯების დაზოგვის ინიციატივების და IGA და PAM პროგრესის შესახებ.

ჰენდერსონს ჰქონდა ძლიერი შესყიდვა Zscaler-ზე 210 დოლარის მიზნობრივი ფასით. ZS კარგად არის განლაგებული ამ გარემოში ძალაუფლებისთვის, გაყიდვების პერსონალი გაიზარდა 50%-ზე მეტი FY22-ში, განაგრძობს 100%-იან ზრდას ახალ პროდუქტებში (ZDX და Cloud Workloads) და ძლიერი DBNR ~125%.

ZS ასევე სარგებლობს გაყიდვების 5-ჯერ გაზრდით Cloud Marketplaces-ის საშუალებით, როგორიცაა Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS და Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) ცისფერი. მისი VAR და SI არხი მკვეთრად იზრდება და მზად არის დაჩქარებული წვლილი შეიტანოს ზრდაში.

ამბავი გრძელდება

ZS' Fed ბიზნესი ასევე ხედავს მკვეთრ ზრდას, რადგან FedRamp-ის მაღალი სტატუსი იწვევს სწრაფ მიღებას და მნიშვნელოვან კონტრაქტებს. ZS სავარაუდოდ დაამარცხებს და კვლავ მოიმატებს ოპერაციული ბერკეტით მოკრძალებულად.

CRWD- ის უახლესი რეიტინგი

იხილეთ მეტი ანალიტიკოსის რეიტინგი CRWD- სთვის

იხილეთ ანალიტიკოსის უახლესი რეიტინგები

იხილეთ მეტი ბენზინგასგან

არ გამოტოვოთ რეალურ დროში შეტყობინებები თქვენს აქციებზე - შეუერთდით ბენზინგი პრო უფასოდ! სცადეთ ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ინვესტირებას უფრო ჭკვიანურად, სწრაფად და უკეთესად.

© 2022 Benzinga.com. ბენზინგა არ გვაწვდის საინვესტიციო რჩევებს. Ყველა უფლება დაცულია.