Cerulli Associates-მა გამოუშვა თავისი მეორე ყოველწლიური თეთრი ქაღალდი პარამეტრული პორტფოლიო ასოციაციების მიერ დაკვეთით, აქტივების პროგნოზირება პირდაპირი ინდექსირებაში გაიზრდება ხუთწლიანი CAGR 12.3%-ით და 825 წლისთვის 2026 მილიონ დოლარს მიაღწევს.
ანგარიში, რომელიც გამიზნულია ფინანსური მრჩევლებისთვის, შეფასებულია, რომ პირდაპირი ინდექსირება იქნება 2026 წლისთვის საცალო ცალკეული ანგარიშების მესამედი, რომელსაც ამოძრავებს მდიდარი კლიენტები $2-დან $3 მილიონამდე აქტივებით.
კვლევის დირექტორი ტომ ო'ში, მოხსენების ერთ-ერთი ავტორი, ამბობს, რომ არსებობს „ბაზრის გიგანტური ნაწილი“, რომელიც ემსახურება ამ კლიენტებს, რომლებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ ასეთი პროდუქტით მათი საგადასახადო საჭიროებების გამო და აღნიშნა, რომ პროგნოზირებული განაკვეთი არის „ აგრესიული“ სხვა საინვესტიციო საშუალებებთან შედარებით, როგორიცაა ცალკეული ანგარიშები და ETF.
ო'შიმ უწოდა ნაკადები პირდაპირი ინდექსირებაში ბოლო ორი-სამი წლის განმავლობაში, როგორც "უაღრესად ძლიერი" და აღნიშნა, რომ კონცეფციის გზა გარკვეულწილად გამარტივდა Robo მრჩევლების, ნულოვანი საკომისიო ვაჭრობისა და ფრაქციული აქციებით ვაჭრობის გამო. თუმცა, ო'შის თქმით, მრჩევლებს შორის დიდი ინფორმირებულობა არ არის.
”ის, რაც ჩვენ ვნახეთ, რაც მომხიბლავი იყო, არის ძალიან მცირე ინფორმირებულობა პროდუქტის შესახებ მრჩევლებს შორის, რომლებიც მიზნად ისახავს კლიენტებს დაახლოებით 1 მილიონი დოლარის ინვესტირებადი აქტივებით,” - თქვა მან და დაასახელა, რომ მრჩეველთა მხოლოდ 14%-მა იცის პირდაპირი ინდექსირების შესახებ.
დიდი ფირმები, როგორიცაა BlackRock, Charles Schwab და Morgan Stanley, შემოდიან სივრცეში, ო'ში თვლის, რომ ეს შეიცვლება, რადგან ეს ფირმები აგრესიულად ყიდიან კონცეფციას.
სერულის ინვესტორთა ცალკე გამოკითხვაში, რომელიც ციტირებულია თეთრი ფურცელში, 2-დან 5 მილიონ აშშ დოლარამდე ინვესტირებადი აქტივების კოჰორტას შორის, ინვესტორების 74% თანხმდება, რომ ანგარიშმა უნდა შეამციროს მათი საგადასახადო გადასახადები საგადასახადო ეფექტიანი სტრატეგიის გამოყენებით, თქვა ო'შიმ. მაგრამ ის აღნიშნავს, რომ მას შემდეგ, რაც აქტივები 5 მილიონ დოლარზე მეტია, ინვესტორების 100% ეთანხმება ამ განცხადებას.
„Cerulli-ს არ სჯერა, რომ ულტრა დაბალი მინიმალური პირდაპირი ინდექსის გადაწყვეტილებები არის პროდუქტის გაფართოების ყველაზე მწიფე ხილი მოკლევადიან პერსპექტივაში“, - ნათქვამია მოხსენებაში 2 მილიონ დოლარზე ნაკლები აქტივების მქონე ინვესტორებთან დაკავშირებით.
თეთრი ქაღალდი იკვლევს ხუთ განსხვავებულ აპლიკაციას პირდაპირი ინდექსაციის მისაღებად, მათ შორის საგადასახადო ზარალის აღება, მაღალი კონცენტრირებული საფონდო პოზიციებიდან გასვლა, დაგეგმილი საქველმოქმედო გაცემა, პორტფოლიოში ESG ინვესტიციის სხვადასხვა ხარისხის დამატება და მორგებული ფიქსირებული შემოსავლის კიბეების შექმნა.
მოხსენებაში მოხსენიებულია უსახელო მრჩეველი, რომელიც წუხს, რომ პირდაპირი ინდექსირება უფრო მეინსტრიმ ხდება.
„იმედგაცრუებული ვარ, რომ ეს მეინსტრიმად იქცევა, რადგან ვფიქრობ, რომ პირდაპირი ინდექსირების გამოყენება ახლა მეხმარება ჩემი თანატოლებისგან გამორჩევაში“, - თქვა მან.
დაუკავშირდით ჰეზერ ბელს ნომერზე [ელ.ფოსტით დაცულია]
რეკომენდებული ისტორიები
permalink | © საავტორო უფლება 2022 ETF.com. ყველა უფლება დაცულია
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/direct-indexing-poised-tremendously-strong-203000505.html