დივიდენდის არისტოკრატის აქციები დაგეხმარებათ ინფლაციის წინსვლაში. ეს 15 იღებს მთავარ პრიზებს გადახდების გაზრდისთვის.

კავშირი დივიდენდებსა და ინფლაციას შორის

MarketWatch-ის მარკ ჰულბერტი ინვესტორებს ურჩევს ყურადღება მიაქციეთ დივიდენდებს, როდესაც ინფლაცია მაღალია. ის მიუთითებს მონაცემებზე, რომლებიც აჩვენებს, რომ კომპანიები S&P 500 ინდექსში არიან
SPX,
-0.06%
დივიდენდების გაზრდის ტენდენცია უფრო მაღალი ტემპით ვიდრე ინფლაცია.

მივმართოთ S&P 500 Dividend Aristocrats - ჯგუფს, რომელიც საორიენტაციო ნიშნულშია, რომელმაც გაზარდა წლიური რეგულარული დივიდენდები სულ მცირე 25 წლით - ჰულბერტი ამტკიცებს, რომ ამ ჯგუფიდან შეიძლება მოსალოდნელი იყოს დივიდენდების გადახდა, რომელიც შეესაბამება აშშ-ს სახაზინო 10-წლიან ობლიგაციებს.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში. და ეს არის საფონდო ბაზრის მოგების პოტენციალი, როდესაც ბლუ-ჩიპური კომპანიების ჯგუფს ფლობთ.

დივიდენდის არისტოკრატები სულაც არ უზრუნველყოფენ მაღალ შემოსავალს - ბევრს აქვს დაბალი მიმდინარე დივიდენდის შემოსავალი. იდეა არის ის, რომ მენეჯმენტის ვალდებულება გაზრდა დროთა განმავლობაში მფლობელებისთვის გადახდები შესაძლოა დაკავშირებული იყოს უკეთეს გრძელვადიან შესრულებასთან.

საუკეთესო დივიდენდების შემადგენელი

ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოვყოთ დივიდენდის არისტოკრატები, რომლებმაც ყველაზე მეტად გაზარდეს გადახდა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში. ამისათვის ჩვენ გავაფართოვეთ ჩვენი აუზი S&P 500-ის საზღვრებს მიღმა.

S&P Global ინარჩუნებს დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსების დიდ რაოდენობას. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სრული სია აქ დაწკაპუნებითდა არისტოკრატების ინდექსების მოკლე ჩამონათვალი, რომლებიც თვალყურს ადევნებენ ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდებს აქ დაწკაპუნებით.

ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ დივიდენდის არისტოკრატების სამ ფართო ჯგუფზე, რომლებიც ჩამოთვლილია აშშ-ს ბირჟებზე:

• S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი
  SP50DIV,
  -0.08%
  შედგება S&P 65-ის 500 აქციისგან, რომლებიც აგროვებდნენ რეგულარულ დივიდენდებს საერთო აქციებზე მინიმუმ 25 წლის განმავლობაში. მას თვალყურს ადევნებს ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  NOBL,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index-ს აქვს 48 კომპანიის აქცია, რომლებმაც დივიდენდები აიღეს ზედიზედ სულ მცირე 15 წლის განმავლობაში, სრული S&P Mid Cap 400 ინდექსიდან.
  შუა,
  + 0.76%.
   მას თვალყურს ადევნებს ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P მაღალი სარგებელი დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი
  SPHYDA,
  + 1.19%
   შედგება S&P Composite 119 ინდექსის 1500 აქციისგან
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% რომლებმაც გაზარდეს დივიდენდები სულ მცირე 20 ზედიზედ წლის განმავლობაში. მას თვალყურს ადევნებს SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  + 1.26%.
   თავად S&P Composite 1500 შედგება S&P 500, S&P Mid Cap 400 და S&P 600 Small Cap Index-ისგან.
  SML,
  + 0.71%.
   ასე რომ, S&P მაღალი სარგებელი დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი მოიცავს ყველა აქციას S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსში. მაგრამ ის გამორიცხავს ზოგიერთს, რომელიც S&P 400 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსშია. მაღალი სარგებელი დივიდენდების არისტოკრატების ინდექსის სახელწოდება დამაბნეველია, რადგან მოსავლიანობა სულაც არ არის მაღალი - ისინი მერყეობს 0.19%-დან 5.08%-მდე.

სამი დივიდენდის არისტოკრატის ინდექსის გაერთიანება და დუბლიკატების ამოღება გვაძლევს 136 კომპანიის აუზს.

ამ ჯგუფიდან, აქ არის 15 კომპანია, რომლებმაც აჩვენეს უმაღლესი წლიური ზრდის ტემპები (CAGR) დივიდენდების რეგულარული გადახდისთვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში. არ აქვს მნიშვნელობა რა შეიძლება იყოს ამჟამინდელი დივიდენდის შემოსავალი ან როგორი იყო 10 წლის წინ:

კომპანია	Ticker	10 წლიანი დივიდენდი CAGR	მიმდინარე დივიდენდის სარგებელი	დივიდენდური სარგებელი – 10 წლის წინ	10 წლის წინ შეძენილ აქციებზე დივიდენდური შემოსავალი	მთლიანი დაბრუნება - 10 წელი
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	დაბალი, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
ბანკი OZK	OZK, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
ნორდსონის კორპ.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe ფასების ჯგუფი	TROW, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
კომპანიის სახელი Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
ილინოისის ინსტრუმენტი მუშაობს Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. კლასი B	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
წყარო: ფაქტები

თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის დააჭირეთ ღილაკს.

თქვენ ასევე უნდა წაკითხული ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.

შენიშვნები დივიდენდის არისტოკრატების შესახებ, რომლებმაც ყველაზე მეტად გაზარდეს გადახდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში:

• დივიდენდის არისტოკრატი დივიდენდის ყველაზე მაღალი 10-წლიანი ზრდის CAGR იყო Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  რომელსაც ასევე ჰქონდა საუკეთესო ჯამური შემოსავალი 10 წლის განმავლობაში 19 წლის 2022 აპრილამდე, დივიდენდების რეინვესტირებით. ეს 1,119% ანაზღაურება ადარებს S&P 295-ის 500%-ს. ფაქტობრივად, არისტოკრატებს შორის 15 საუკეთესო დივიდენდის შემქმნელთა ჯგუფს შორის, 13-მა აჯობა S&P 500-ის 10-წლიანი ანაზღაურება.

• ამჟამინდელი შემოსავალი ჯგუფისთვის შეიძლება იყოს დაბალი - 10 არის 2%-ზე დაბალი, ხუთი კი 1%-ზე დაბალი. ბევრს ასევე ჰქონდა დაბალი მოსავალი 10 წლის წინ. მაგრამ თუ დააკვირდებით მეორე სვეტს მარცხნიდან, ხედავთ, რამდენად მაღალი იქნებოდა შემოსავალი 10 წლის განმავლობაში შენახულ აქციებზე. 10 წლის წინ გადახდილ ამჟამინდელ გადახდებსა და ფასებზე დაყრდნობით, 15-დან სამი ახლა იძლევა 10%-ს ან მეტს, ცხრას აქვს 7%-ზე მეტი, ხოლო 12 5%-ზე მეტს.

მთლიანობაში, ამ 15 დივიდენდის არისტოკრატთა ჯგუფმა, რომლებმაც თავიანთი დივიდენდები ყველაზე მეტად გაზარდეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში, საოცრად კარგად გამოიმუშავა. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად მაღალი ან დაბალი იყო დივიდენდი. ფოკუსირება გადახდების დიდსულოვან ზრდაზე იყო დაკავშირებული მაღალ მთლიან შემოსავალთან, საბოლოოდ კი მაღალ შემოსავალთან.

დონარ გამოტოვო: მოსალოდნელია, რომ ეს 20 მაღალი რეიტინგული აქცია გაიზრდება მინიმუმ 70%-ით მომდევნო წლის განმავლობაში