აშშ-ის საფონდო ინდექსებმა ხუთშაბათს დაასრულეს მორიგი მკვეთრი სესია წითლად, რადგან ინვესტორებმა შეისწავლეს შრომის ბაზრის მონაცემები და ფედერალური სარეზერვო ჩინოვნიკების უხეში კომენტარები, პარასკევის ყოველთვიური არაფერმის სახელფასო ანგარიშების მოლოდინში.
S&P 500 პარასკევს დაასრულებს კიდევ ერთი ყოველკვირეული კლებით, რაც იქნება მისი მეხუთე ასეთი ზარალი ზედიზედ, ყველაზე გრძელი ასეთი სერი გასული გაზაფხულის შემდეგ.
რა ამოძრავებდა ბაზრებს
შრომის ბაზრის მონაცემები, რომელიც ხუთშაბათს გამოქვეყნდა, ვარაუდობს, რომ დასაქმება ჯერ კიდევ ჯანსაღია, მიუხედავად იმისა, რომ Fed-ის მიერ ყველაზე აგრესიული საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა ბოლო ოთხი ათწლეულის განმავლობაში და მიუხედავად მასობრივი გათავისუფლების ამბები Amazon.com Inc.-ზე AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. და სხვა ტექნოლოგიური კომპანიები.
ADP კერძო ხელფასების მონაცემებით შეიქმნა 235,000 XNUMX სამუშაო ადგილი The Wall Street Journal-ის მიერ გამოკითხული ეკონომისტების აზრით, დეკემბერში, 153,000 ახალი სამუშაო ადგილის მოლოდინს გადააჭარბა. მონაცემებმა ასევე აჩვენა მშრომელთა ანაზღაურების დიდი ზრდა.
საწყისი გასულ კვირას ასევე შემცირდა უმუშევრობის შემწეობა 204,000-მდე, ყველაზე დაბალი დონე სექტემბრის შემდეგ. ოთხშაბათს გამოქვეყნებული ვაკანსიების შესახებ მონაცემებმა აჩვენა 10 მილიონზე მეტი სამუშაო ადგილი აშშ-ში, რაც კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ შრომის ბაზარი შეუმჩნეველი რჩება, მიუხედავად ფედერალური ბანკის განაკვეთების ზრდისა და ფინანსური და ტექნოლოგიური ფირმების მიერ.
აქციების და ობლიგაციების შემოსავლიანობის რეაქცია იყო ბაზრებზე დინამიკის „კარგი ამბავი ცუდი ამბავი“ უახლესი მაგალითი.
„სანამ ჩვენ ჯერ კიდევ განაკვეთების აწევის ციკლში ვართ, კარგი ეკონომიკური მონაცემები ბაზრებისთვის ცუდი ამბავი იქნება“, - განაცხადა არტ ჰოგანმა, B.Riley Wealth-ის ბაზრის მთავარი სტრატეგი, MarketWatch-თან სატელეფონო ინტერვიუში.
პარასკევს დილით ინვესტორები მიიღებენ ყოველთვიური არასასოფლო-სამეურნეო სახელფასო ანგარიში დეკემბრისთვის აშშ-ს შრომის დეპარტამენტიდან.
იხილეთ: აშშ-ში სამუშაო ადგილების ზრდა დეკემბერში შემცირდა 200,000 XNUMX-მდე, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია Fed-ისთვის.
„მიუხედავად იმისა, რომ ხვალ მივიღებთ უკეთეს სურათს დასაქმების ბაზრის შესახებ, კერძო ხელფასები, რომლებიც აჯობებენ მოლოდინს და უმუშევრობის პრეტენზიები, რომლებიც ქვემოთ მოცემულია, მიუთითებს იმაზე, რომ შრომის ბაზარი სტაბილური რჩება“, - თქვა მაიკ ლოუენგარტმა, Morgan Stanley Global Investment Office-ის მოდელის პორტფელის მშენებლობის ხელმძღვანელმა. .
Comerica Bank-ის მთავარი ეკონომისტი ბილ ადამსი მოელის, რომ დეკემბრის სამუშაოების ანგარიში აჩვენებს უმუშევრობის დონეს უცვლელად თვეში 3.7%-ზე და 203,000 არაფერმერულ ხელფასს. ვაკანსიები დამატებულია ნოემბრიდან.
”უმუშევრობის დონე ბოლო რამდენიმე თვეში შემცირდა გრიპის, კოვიდისა და RSV ინფექციების ”სამმაგი” გამო, რაც ხელს უშლის პოტენციურ სამუშაოს მაძიებლებს სამუშაო ძალისგან და აფერხებს გაზომილ უმუშევრობას”, - თქვა მან ხუთშაბათს ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ კომენტარებში. . ”მთავრობა არ მიიჩნევს უმუშევარ ადამიანებს, რომლებიც არ მუშაობენ, მაგრამ არ ეძებენ სამუშაოს, რადგან ისინი ავად არიან, ზრუნავენ ავადმყოფ ბავშვებზე, ან უყურებენ ბავშვებს, რომელთა სკოლამდელი დაწესებულება მცირე პერსონალია.”
თუმცა, ადამსი პროგნოზირებს, რომ უმუშევრობის დონე დაახლოებით 4.5%-მდე იქნება 2023 წლის შუა რიცხვებისთვის, როგორც სეზონური დაავადებების შემცირების, ასევე ეკონომიკის ფართო შერბილების გამო.
Fed-ის თავმჯდომარემ ჯერომ პაუელმა თქვა, რომ შრომის ბაზარი უნდა დასუსტდეს, რათა თავიდან აიცილოს მშრომელთა ხელფასების ძლიერი ზრდა ინფლაციის გაღვივებისგან.
Fed-ის მაღალი რანგის ჩინოვნიკების უხეში კომენტარები ასევე იმოქმედა ხუთშაბათს აქციებზე.
კანზას სიტის ფედერალური სარეზერვო ბანკის პრეზიდენტი ესთერ ჯორჯია ხუთშაბათს ისაუბრა CNBC-ზე და თქვა, რომ მან გაზარდა თავისი პროგნოზი ფედერაციის სახსრების განაკვეთის შესახებ 5%-მდე და მოელის, რომ იგი იქ დარჩება გარკვეული დროით, რადგან ცენტრალური ბანკი განაგრძობს ბრძოლას ინფლაციის წინააღმდეგ. იმავდროულად, ატლანტას ფედერაციის პრეზიდენტმა რაფაელ ბოსტიჩმა ასევე განაცხადა ხუთშაბათს, რომ ცენტრალურ ბანკს ჯერ კიდევ აქვს „ბევრი სამუშაო გასაკეთებელი“ ინფლაციის შესამცირებლად.
მისი კომენტარები ეხმიანებოდა ქორის ტონს Minneapolis Fed-ის პრეზიდენტი ნილ კაშკარი, რომელმაც თავისი შეხედულება გააზიარა ბლოგ პოსტში ოთხშაბათს, ისევე როგორც ფედერაციის დეკემბრის შეხვედრის ოქმები, რომლებმაც აჩვენეს, რომ ცენტრალური ბანკი ზოგადად არ არის კმაყოფილი ბაზრების რეაგირებით მისი განაკვეთების ზრდაზე.
ჯეიმს ბულარდი, სენტ-ლუისის ფედერალური სარეზერვო ფონდის პრეზიდენტიხუთშაბათს ნაშუადღევს თქვა, რომ მაღალი ინფლაცია სავარაუდოდ შემცირდება 2023 წელს. მან ასევე აღიარა, სანამ საორიენტაციო მაჩვენებელი ჯერ არ არის იმ ზონაში, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს საკმარისად შემზღუდველად, ის უახლოვდება.
იხილეთ: Fed to საფონდო ბირჟაზე: დიდი აქციები მხოლოდ გაახანგრძლივებს მტკივნეულ ინფლაციასთან ბრძოლას
ობლიგაციების უფრო მაღალი შემოსავალი და ძლიერი დოლარი ასევე აისახა აქციებზე. სარგებელი 10 წლიან ვალუტაზე
TMUBMUSD10Y,
3.706%
გაიზარდა 1.1 საბაზისო პუნქტით 3.720%-მდე ოთხშაბათს 3.709%-დან, რაც შეცვალა მისი ზოგიერთი ვარდნა ბოლო რამდენიმე სესიიდან. ICE აშშ დოლარის ინდექსი
DXY,
+ 0.85%,
დოლარის სიძლიერის საზომი ძირითადი ვალუტების კალათის მიმართ 0.9%-ით გაიზარდა 105.15 ნიშნულზე.
ფოკუსირებული კომპანიები
- Walgreens Boots ალიანსი
wba,
-6.13%
მარაგი 6.1%-ით დაბალ ფასად დასრულდა სააფთიაქო ქსელის შემდეგაც იტყობინება ფისკალური პირველი კვარტლის მოგება ამან დაამარცხა ანალიტიკოსების შეფასებები და გაზარდა მთელი წლის შემოსავლის პერსპექტივა, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ აშშ-ს ჯანდაცვის სეგმენტმა შეიძინა Summit Health. - Amazon
AMZN,
-2.37%
შემცირდა 2.4% შემდეგ
გაურკვეველი
გამოაცხადა 18,000 სამუშაო ადგილის შემცირება ან მისი სამუშაო ძალის დაახლოებით 1%, ხდება უახლესი ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც შეამცირებს პანდემიის დროს სწრაფად გაფართოების შემდეგ. - სილვერგეიტ კაპიტალი
და,
-42.73%
42.7%-ით შემცირდა მას შემდეგ, რაც განაცხადა, რომ ციფრული აქტივების დეპოზიტები 8.1 მილიარდი დოლარით შემცირდა 30 სექტემბრიდან წლის ბოლომდე და მხოლოდ 3.8 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა კრიპტო ბირჟის FTX-ის დაშლის ფონზე. გამოიწვია რბენა და აიძულა ბანკი გაეყიდა აქტივები მკვეთრი ზარალით დაფარა დაახლოებით 8.1 მილიარდი დოლარის ამოღება. ბანკმა განაცხადა, რომ იძულებული გახდა გაეყიდა 5.2 მილიარდი დოლარის ვალი, რათა დაფაროს თანხის ამოღება და დააფიქსირა 718 მილიონი აშშ დოლარის ზარალი მეოთხე კვარტალში ამ გაყიდვით. - ასევე შემცირდა სხვა კრედიტორების აქციები, რომლებსაც აქვთ კავშირები კრიპტო ინდუსტრიასთან, მათ შორის SVB ფინანსური ჯგუფი
SIVB,
-3.11%
მდე ხელმოწერის ბანკი
SBNY,
-6.02%,
რაც შემცირდა შესაბამისად 3.1%-ით და 6%-ით. - Stitch Fix Inc.
SFIX,
+ 9.38%
აქციები 9.4%-ით გაიზარდა კომპანიამ გეგმები გამოაცხადა 20%-ით შეამციროს ხელფასები.
- ჯეიმი ჩიშოლმმა თავისი წვლილი შეიტანა ამ სტატიაში
Dow მთავრდება თითქმის 350 პუნქტით სამუშაო ადგილების მონაცემების შემდეგ, ქორი Fed კომენტარს აკეთებს აქციების ჩაქუჩით
აშშ-ის საფონდო ინდექსებმა ხუთშაბათს დაასრულეს მორიგი მკვეთრი სესია წითლად, რადგან ინვესტორებმა შეისწავლეს შრომის ბაზრის მონაცემები და ფედერალური სარეზერვო ჩინოვნიკების უხეში კომენტარები, პარასკევის ყოველთვიური არაფერმის სახელფასო ანგარიშების მოლოდინში.
როგორ ვაჭრობდა აქციები
SPX,
დაეცა 44.87 პუნქტით, ანუ 1.2%-ით და 3,808.10 ნიშნულზე დასრულდა.
DJIA,
დაკარგა 339.69 ქულა, ანუ 1%, და დაასრულა 32,930.08.
COMP,
დაიკლო 153.52 პუნქტით, ანუ 1.5%-ით და დასრულდა 10,305.24 პუნქტით.
ოთხშაბათსDow Jones Industrial Average 133 პუნქტით, ანუ 0.4%-ით გაიზარდა და 33,270-მდე გაიზარდა, S&P 500 გაიზარდა 29 პუნქტით, ანუ 0.75%-ით, 3,853-მდე, ხოლო Nasdaq Composite 72 პუნქტით, ანუ 0.69%-ით, 10,459-მდე. ოთხშაბათის მოგებამ სანტა კლაუსის მწირი აქცია აქცია. როგორც MarketWatch იტყობინება.
S&P 500 პარასკევს დაასრულებს კიდევ ერთი ყოველკვირეული კლებით, რაც იქნება მისი მეხუთე ასეთი ზარალი ზედიზედ, ყველაზე გრძელი ასეთი სერი გასული გაზაფხულის შემდეგ.
რა ამოძრავებდა ბაზრებს
შრომის ბაზრის მონაცემები, რომელიც ხუთშაბათს გამოქვეყნდა, ვარაუდობს, რომ დასაქმება ჯერ კიდევ ჯანსაღია, მიუხედავად იმისა, რომ Fed-ის მიერ ყველაზე აგრესიული საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა ბოლო ოთხი ათწლეულის განმავლობაში და მიუხედავად მასობრივი გათავისუფლების ამბები Amazon.com Inc.-ზე AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. და სხვა ტექნოლოგიური კომპანიები.
ADP კერძო ხელფასების მონაცემებით შეიქმნა 235,000 XNUMX სამუშაო ადგილი The Wall Street Journal-ის მიერ გამოკითხული ეკონომისტების აზრით, დეკემბერში, 153,000 ახალი სამუშაო ადგილის მოლოდინს გადააჭარბა. მონაცემებმა ასევე აჩვენა მშრომელთა ანაზღაურების დიდი ზრდა.
საწყისი გასულ კვირას ასევე შემცირდა უმუშევრობის შემწეობა 204,000-მდე, ყველაზე დაბალი დონე სექტემბრის შემდეგ. ოთხშაბათს გამოქვეყნებული ვაკანსიების შესახებ მონაცემებმა აჩვენა 10 მილიონზე მეტი სამუშაო ადგილი აშშ-ში, რაც კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ შრომის ბაზარი შეუმჩნეველი რჩება, მიუხედავად ფედერალური ბანკის განაკვეთების ზრდისა და ფინანსური და ტექნოლოგიური ფირმების მიერ.
აქციების და ობლიგაციების შემოსავლიანობის რეაქცია იყო ბაზრებზე დინამიკის „კარგი ამბავი ცუდი ამბავი“ უახლესი მაგალითი.
„სანამ ჩვენ ჯერ კიდევ განაკვეთების აწევის ციკლში ვართ, კარგი ეკონომიკური მონაცემები ბაზრებისთვის ცუდი ამბავი იქნება“, - განაცხადა არტ ჰოგანმა, B.Riley Wealth-ის ბაზრის მთავარი სტრატეგი, MarketWatch-თან სატელეფონო ინტერვიუში.
პარასკევს დილით ინვესტორები მიიღებენ ყოველთვიური არასასოფლო-სამეურნეო სახელფასო ანგარიში დეკემბრისთვის აშშ-ს შრომის დეპარტამენტიდან.
იხილეთ: აშშ-ში სამუშაო ადგილების ზრდა დეკემბერში შემცირდა 200,000 XNUMX-მდე, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია Fed-ისთვის.
„მიუხედავად იმისა, რომ ხვალ მივიღებთ უკეთეს სურათს დასაქმების ბაზრის შესახებ, კერძო ხელფასები, რომლებიც აჯობებენ მოლოდინს და უმუშევრობის პრეტენზიები, რომლებიც ქვემოთ მოცემულია, მიუთითებს იმაზე, რომ შრომის ბაზარი სტაბილური რჩება“, - თქვა მაიკ ლოუენგარტმა, Morgan Stanley Global Investment Office-ის მოდელის პორტფელის მშენებლობის ხელმძღვანელმა. .
Comerica Bank-ის მთავარი ეკონომისტი ბილ ადამსი მოელის, რომ დეკემბრის სამუშაოების ანგარიში აჩვენებს უმუშევრობის დონეს უცვლელად თვეში 3.7%-ზე და 203,000 არაფერმერულ ხელფასს. ვაკანსიები დამატებულია ნოემბრიდან.
”უმუშევრობის დონე ბოლო რამდენიმე თვეში შემცირდა გრიპის, კოვიდისა და RSV ინფექციების ”სამმაგი” გამო, რაც ხელს უშლის პოტენციურ სამუშაოს მაძიებლებს სამუშაო ძალისგან და აფერხებს გაზომილ უმუშევრობას”, - თქვა მან ხუთშაბათს ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ კომენტარებში. . ”მთავრობა არ მიიჩნევს უმუშევარ ადამიანებს, რომლებიც არ მუშაობენ, მაგრამ არ ეძებენ სამუშაოს, რადგან ისინი ავად არიან, ზრუნავენ ავადმყოფ ბავშვებზე, ან უყურებენ ბავშვებს, რომელთა სკოლამდელი დაწესებულება მცირე პერსონალია.”
თუმცა, ადამსი პროგნოზირებს, რომ უმუშევრობის დონე დაახლოებით 4.5%-მდე იქნება 2023 წლის შუა რიცხვებისთვის, როგორც სეზონური დაავადებების შემცირების, ასევე ეკონომიკის ფართო შერბილების გამო.
Fed-ის თავმჯდომარემ ჯერომ პაუელმა თქვა, რომ შრომის ბაზარი უნდა დასუსტდეს, რათა თავიდან აიცილოს მშრომელთა ხელფასების ძლიერი ზრდა ინფლაციის გაღვივებისგან.
Fed-ის მაღალი რანგის ჩინოვნიკების უხეში კომენტარები ასევე იმოქმედა ხუთშაბათს აქციებზე.
კანზას სიტის ფედერალური სარეზერვო ბანკის პრეზიდენტი ესთერ ჯორჯია ხუთშაბათს ისაუბრა CNBC-ზე და თქვა, რომ მან გაზარდა თავისი პროგნოზი ფედერაციის სახსრების განაკვეთის შესახებ 5%-მდე და მოელის, რომ იგი იქ დარჩება გარკვეული დროით, რადგან ცენტრალური ბანკი განაგრძობს ბრძოლას ინფლაციის წინააღმდეგ. იმავდროულად, ატლანტას ფედერაციის პრეზიდენტმა რაფაელ ბოსტიჩმა ასევე განაცხადა ხუთშაბათს, რომ ცენტრალურ ბანკს ჯერ კიდევ აქვს „ბევრი სამუშაო გასაკეთებელი“ ინფლაციის შესამცირებლად.
მისი კომენტარები ეხმიანებოდა ქორის ტონს Minneapolis Fed-ის პრეზიდენტი ნილ კაშკარი, რომელმაც თავისი შეხედულება გააზიარა ბლოგ პოსტში ოთხშაბათს, ისევე როგორც ფედერაციის დეკემბრის შეხვედრის ოქმები, რომლებმაც აჩვენეს, რომ ცენტრალური ბანკი ზოგადად არ არის კმაყოფილი ბაზრების რეაგირებით მისი განაკვეთების ზრდაზე.
ჯეიმს ბულარდი, სენტ-ლუისის ფედერალური სარეზერვო ფონდის პრეზიდენტიხუთშაბათს ნაშუადღევს თქვა, რომ მაღალი ინფლაცია სავარაუდოდ შემცირდება 2023 წელს. მან ასევე აღიარა, სანამ საორიენტაციო მაჩვენებელი ჯერ არ არის იმ ზონაში, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს საკმარისად შემზღუდველად, ის უახლოვდება.
იხილეთ: Fed to საფონდო ბირჟაზე: დიდი აქციები მხოლოდ გაახანგრძლივებს მტკივნეულ ინფლაციასთან ბრძოლას
ობლიგაციების უფრო მაღალი შემოსავალი და ძლიერი დოლარი ასევე აისახა აქციებზე. სარგებელი 10 წლიან ვალუტაზე
3.706%
+ 0.85% ,
TMUBMUSD10Y,
გაიზარდა 1.1 საბაზისო პუნქტით 3.720%-მდე ოთხშაბათს 3.709%-დან, რაც შეცვალა მისი ზოგიერთი ვარდნა ბოლო რამდენიმე სესიიდან. ICE აშშ დოლარის ინდექსი
DXY,
დოლარის სიძლიერის საზომი ძირითადი ვალუტების კალათის მიმართ 0.9%-ით გაიზარდა 105.15 ნიშნულზე.
ფოკუსირებული კომპანიები
wba,
მარაგი 6.1%-ით დაბალ ფასად დასრულდა სააფთიაქო ქსელის შემდეგაც იტყობინება ფისკალური პირველი კვარტლის მოგება ამან დაამარცხა ანალიტიკოსების შეფასებები და გაზარდა მთელი წლის შემოსავლის პერსპექტივა, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ აშშ-ს ჯანდაცვის სეგმენტმა შეიძინა Summit Health.
AMZN,
შემცირდა 2.4% შემდეგ
გაურკვეველი
გამოაცხადა 18,000 სამუშაო ადგილის შემცირება ან მისი სამუშაო ძალის დაახლოებით 1%, ხდება უახლესი ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც შეამცირებს პანდემიის დროს სწრაფად გაფართოების შემდეგ.
და,
42.7%-ით შემცირდა მას შემდეგ, რაც განაცხადა, რომ ციფრული აქტივების დეპოზიტები 8.1 მილიარდი დოლარით შემცირდა 30 სექტემბრიდან წლის ბოლომდე და მხოლოდ 3.8 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა კრიპტო ბირჟის FTX-ის დაშლის ფონზე. გამოიწვია რბენა და აიძულა ბანკი გაეყიდა აქტივები მკვეთრი ზარალით დაფარა დაახლოებით 8.1 მილიარდი დოლარის ამოღება. ბანკმა განაცხადა, რომ იძულებული გახდა გაეყიდა 5.2 მილიარდი დოლარის ვალი, რათა დაფაროს თანხის ამოღება და დააფიქსირა 718 მილიონი აშშ დოლარის ზარალი მეოთხე კვარტალში ამ გაყიდვით.
SIVB,
მდე ხელმოწერის ბანკი
SBNY,
რაც შემცირდა შესაბამისად 3.1%-ით და 6%-ით.
SFIX,
აქციები 9.4%-ით გაიზარდა კომპანიამ გეგმები გამოაცხადა 20%-ით შეამციროს ხელფასები.
- ჯეიმი ჩიშოლმმა თავისი წვლილი შეიტანა ამ სტატიაში
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-slip-as-hawkish-fed-minutes-weigh-11672912143?siteid=yhoof2&yptr=yahoo