Dow ეცემა 400 პუნქტზე მეტით, Nasdaq-ი 2.2%-ით დაბლა მთავრდება, რადგან სახაზინო შემოსავალი მუდმივად იზრდება.

Რა მოხდა

• დოუ ჯონსის ინდუსტრიული საშუალო
  DJIA,
  -1.19%
  დაასრულა 413.04 ქულით, ანუ 1.2%-ით დაბლა 34,308.08 31 ნიშნულზე. ეს იყო Dow industrials-ის ყველაზე დიდი ერთდღიანი პუნქტი და პროცენტული ვარდნა XNUMX მარტიდან, Dow Jones Market Data-ის მიხედვით.

• S&P 500
  SPX,
  -1.69%
  დაიხურა 75.75 პუნქტით, ანუ 1.7%-ით 4,412.53 ნიშნულზე. ეს იყო ინდექსის ყველაზე დიდი ერთდღიანი პუნქტი და პროცენტული ვარდნა 7 მარტის შემდეგ.

• Nasdaq კომპოზიტი
  COMP,
  -2.18%
  დაასრულა 299.04 ქულით, ანუ 2.2%-ით დაბლა 13,411.96 ნიშნულზე.

რა ამოძრავებდა ბაზრებს

ინვესტორებმა განაგრძეს მაისში ფედერალური რეზერვისგან განაკვეთის სავარაუდო ზრდის ნახევარი პუნქტის შედეგების შესწავლა, ცენტრალური ბანკის ბალანსის უფრო სწრაფ ვარდნასთან ერთად, ვიდრე წარსულში, რადგან პოლიტიკის შემქმნელები ცდილობენ შეაკავონ ინფლაცია, რომელიც ტოლია. 40 წლის მაღალი. სამშაბათს წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელიც მოცემულია მარტის სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ანგარიშში, სავარაუდოდ 8%-ს გადააჭარბებს.

წაკითხვა: იზრდება წუხილი, რომ 8%-იანმა ინფლაციამ, Fed-ის მეტმა კომენტარებმა ბალანსის ჩამონადენის შესახებ შეიძლება "ისევ შეაშინოს ობლიგაციების ბაზარი უაზროდ".

სარგებელი 10-წლიან ხაზინზე
TMUBMUSD10Y,
2.826%
დოუ ჯონსის ბაზრის მონაცემებით, გაიზარდა 6.6 საბაზისო პუნქტით 2.78%-მდე, რაც ყველაზე მაღალია 18 წლის 2019 იანვრის შემდეგ. იმავდროულად, 30-წლიანი აწევა 7.5 საბაზისო პუნქტით 2.82%-მდე, რაც ყველაზე მაღალია 21 წლის 2019 მაისის შემდეგ. ათი და 30-წლიანი განაკვეთები იზრდება, შესაბამისად, მეშვიდე და მეექვსე ზედიზედ სავაჭრო დღეებში. სარგებელი მოძრაობს ფასების საპირისპირო მიმართულებით.

ობლიგაციების მოსავლიანობის ზრდა მოქმედებს, როგორც საპირისპირო ქარი აქციებისთვის, განსაკუთრებით ტექნიკური და სხვა მზარდი აქციებისთვის, რომლებშიც შეფასება ეფუძნება მოსალოდნელ მოგებასა და ფულად ნაკადს მომავალში. რისკისგან თავისუფალი ხაზინის უფრო მაღალი შემოსავალი ნიშნავს, რომ მომავალი ნაკადები ნაკლებად ღირებულია დღევანდელი თვალსაზრისით.

„მაშინაც კი, თუ აშშ-ს შემოსავლების სეზონი - რომელიც ამ კვირაში იწყება - მოგების ღირსეულ ზრდას გამოავლენს, ჩვენ ეჭვი გვეპარება, რომ მოგების მოლოდინები კვლავ უფრო მაღალი იქნება“, - თქვა ოლივერ ალენმა, Capital Economics-ის ბაზრის ეკონომისტმა. ”ეს გვამცნობს ჩვენს პროგნოზს აშშ-ს საფონდო ბირჟაზე ამ წლის დანარჩენი პერიოდის განმავლობაში,” - დაწერა ალენმა ორშაბათს შენიშვნაში.

ბანკის შემოსავლებისა და ინფლაციის მონაცემების წინ კვირის ბოლოს, ტრეიდერებმა ყურადღება გაამახვილეს ბაზრის ჯანმრთელობაზე.

წაკითხვა: ამერიკულ ბანკებს უკრაინის ომის და საინვესტიციო საბანკო საქმიანობის შემცირების წინაშე დგანან სხეულის დარტყმები

მაიკლ დარდამ, MKM Partners-ის მთავარმა ეკონომისტმა და ბაზრის სტრატეგმა, თქვა, რომ S&P 500 კვლავ სამართლიანი ღირებულებაზე მაღალია, თუნდაც ბოლოდროინდელი უკან დახევის შემთხვევაში. მისი თქმით, იმისთვის, რომ კაპიტალის რისკის პრემია - მოგების სარგებელი გამოკლებული ობლიგაციების სარგებელი - დაუბრუნდეს თავის ხუთწლიან საშუალოს, ოთხიდან ერთი უნდა მომხდარიყო: ობლიგაციების შემოსავალი დაეცემა დაახლოებით 100 საბაზისო პუნქტით, მოგება იზრდება დაახლოებით 20%-ით. , საფონდო ბირჟა ეცემა დაახლოებით 17%-ით, ან ამ სამის ზოგიერთი კომბინაცია.

„ჩვენი შეფასების სამუშაოები აჩვენებს, რომ ფინანსური სექტორი რჩება ყველაზე მიმზიდველ ციკლურ სექტორად, ხოლო ჯანდაცვა ყველაზე მიმზიდველი თავდაცვითი სექტორია. მაღალი შეფასების ტექნოლოგია კაპიტალიზაციის სტრუქტურაში რჩება „აცილების“ ან მოკლედ, ჩვენი აზრით“, - თქვა დარდამ.

Უნდა იცოდე: ჩინეთში ინვესტირების დრო ჯერ კიდევ არ არის, ამტკიცებს Bank of America. აი რატომ.

იმავდროულად, ჩარლზ ევანსიჩიკაგოში ფედერალური სარეზერვო ბანკის რეგიონალური ბანკის ხელმძღვანელმა, თქვა, რომ მაისში განაკვეთის 50 საბაზისო პუნქტით ზრდა შეიძლება ახლა "ძალიან სავარაუდოა".

აქციების ფოკუსირება

• შემდეგ ილონ მასკი სათაურებში დარჩა Twitter იმეილი
  TWTR,
  + 1.69%
  აღმასრულებელმა დირექტორმა პარაგ აგრავალმა განაცხადა, რომ Tesla Inc.
  TSLA,
  -4.83%
  მთავარი "გადაწყვეტილია არ შეუერთდეს ჩვენს საბჭოს." Twitter-მა გასულ კვირას გამოაცხადა, რომ მასკი შეუერთდება საბჭოს მას შემდეგ, რაც მარეგულირებელმა დოკუმენტებმა გაირკვა, რომ ის გახდა სოციალური მედიის პლატფორმის მთავარი აქციონერი. Twitter-ის აქციები 1.7%-ით მეტით დასრულდა.

• აქციების კომპანიის სახელი: Shopify Inc.
  ᲛᲐᲦᲐᲖᲘᲐ,
  + 2.35%
  დასრულდა 2.4%-ით უფრო მაღალი მას შემდეგ, რაც კანადაში დაფუძნებულმა ელექტრონული კომერციის პროგრამულმა კომპანიამ განაცხადა, რომ გეგმავს მისი ჩვეულებრივი აქციების 10-1-ის გაყოფა, რათა მისი აქციები „უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს ყველა ინვესტორისთვის“.

• Veru Inc. აქციების ვერუ ბიოფარმაცევტული კომპანიის შემდეგ 182.3%-ით გაიზარდა დადებითი შედეგები გამოაცხადა მისი ზეპირი COVID-3 მკურნალობის მესამე ფაზის საცდელიდან.

• SailPoint Technologies Inc. აქციების ᲐᲤᲠᲔᲑᲘᲡ დაიხურა 29.2% მას შემდეგ, რაც კიბერუსაფრთხოების კომპანიამ დაადასტურა ხელშეკრულება, რომელიც შეიძენდა კერძო ინვესტიციურ ფირმას Thoma Bravo-ში. გარიგება 6.9 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული.

• ჩინეთის ჩაკეტვის გავლენა ნაჩვენები იყო, როგორც ელექტრო მანქანების მწარმოებელი Nio Inc. NIO განაცხადა, რომ მოუწევს წარმოების შეჩერება იმის გამო მისი მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებები. Nio-ს ამერიკული დეპოზიტარის აქციები 1.5%-ით დაიხურა.

როგორ შესრულდა სხვა აქტივები

• ICE აშშ დოლარის ინდექსი
  DXY,
  + 0.06%,
  ვალუტის ზომა ექვსი ძირითადი კონკურენტის კალათის მიმართ 0.2% -ით გაიზარდა.

• ნავთობის ფიუჩერსები უკან დაიხია, West Texas Intermediate ნედლი მაისის მიწოდებით
  CLK22,
  + 2.23%
  ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟაზე 3.97 დოლარით ან 4%-ით დაეცა და ბარელზე 94.29 დოლარად დაფიქსირდა. ოქრო ივნისის მიწოდებისთვის
  GCM22,
  + 0.81%
  გაიზარდა 2.60 აშშ დოლარით, ანუ 0.1%-ით და დაფიქსირდა უნციაზე 1,948.20 დოლარად.

• ვიკიპედია
  BTCUSD,
  + 0.43%
  დაეცა 7.7%-ით და ვაჭრობა $39,829-მდე, პირველად დაეცა $40,000-ზე ქვემოთ მარტის შემდეგ.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  -0.59%
  და ლონდონის FTSE 100
  UKX,
  -0.67%
  შემცირდა შესაბამისად 0.6%-ით და 0.7%-ით.

• აქციები დაეცა აზიაში, შანხაის კომპოზიტით
  SHCOMP,
  + 0.69%
  მთავრდება 2.6%-ით დაბალი, ხოლო Hang Seng ინდექსი
  HSI,
  + 0.47%
  ჰონგ კონგში 3% -ით დაეცა, ხოლო იაპონიის Nikkei- ს - 225
  NIK,
  -1.70%
  შეიყვანა 0.6%.

— ამ სტატიაში წვლილი შეიტანა სტივ გოლდშტეინმა.