დოუ ჯონსის ფიუჩერსები: ინფლაციის მოხსენება გამოქვეყნებულია S&P 500-ის 200 დღეზე მეტი მატების შემდეგ Fed-ის ხელმძღვანელი პაუელის შესახებ

Dow Jones-ის ფიუჩერსები ხუთშაბათს დილით გაიზარდა S&P 500 და Nasdaq ფიუჩერსებთან ერთად. Salesforce.com-მა დაასახელა მოგება ღამით, მაგრამ ინვესტორების ყურადღება გამახვილდება ხუთშაბათის PCE ინფლაციის ანგარიშზე მას შემდეგ, რაც Fed-ის ხელმძღვანელმა ჯერომ პაუელმა ოთხშაბათს გამოიწვია ტექნიკური ხელმძღვანელობით საფონდო ბირჟის რალი.

X

განაკვეთების ზრდის ტემპი შეიძლება შენელდეს დეკემბრის სხდომაზე, თქვა ოთხშაბათს Fed-ის ხელმძღვანელმა პაუელმა, რაც უფრო მკაფიო მხარდაჭერას უცხადებს მომავალ შეხვედრაზე მცირე ზრდას. მაგრამ პაუელი დარჩა თავის შეხედულებაზე რომ Fed სახსრების განაკვეთი სავარაუდოდ მიაღწევს 5% ან მეტს. ამჟამინდელი Fed სახსრების განაკვეთის დიაპაზონი არის 3.75%-4%. პაუელმა ასევე აღნიშნა, რომ ინფლაციის ხელშემწყობი მრავალი ფაქტორი იკლებს. Fed-ის ხელმძღვანელმა, რომელიც ვარაუდობს, რომ შეიძლება საჭირო გახდეს რეცესია, თქვა, რომ "რბილი დაშვება" ჯერ კიდევ შესაძლებელია.

Nasdaq ხელმძღვანელობდა, ერთად Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) და Google-ის მშობელი ანბანი (googl) ყველა აჭარბებს კომპოზიტს. აღსანიშნავია, რომ S&P 500 ინდექსი გაიზარდა 200-დღიანი მოძრავი საშუალოს, მთავარი წინააღმდეგობის ზონის გასასუფთავებლად.

ხუთშაბათს, ინვესტორები მიიღებენ ოქტომბრის PCE ფასების ინდექსს, ნოემბრის სამუშაოების ანგარიშს პარასკევს დილით.

ასე რომ, სანამ ოთხშაბათის ქმედება წამახალისებელი იყო, ინვესტორები უნდა დაელოდონ ბაზრის რეაქციას Fed-ისთვის კრიტიკულ მონაცემებზე.

ძირითადი შემოსავალი

Salesforce.com (CRM), ფიფქია (SNOW) და Box (BOX) ხელმძღვანელობდა პროგრამული უზრუნველყოფის შემოსავლების ანგარიშებს. სუფთა შენახვის (PSTG) და Victoria საიდუმლო (VSCO) ასევე იტყობინება.

CRM-ის აქციები მყარად დაეცა საბაზრო ვაჭრობაში, როგორც Salesforce-ის შემოსავალი გაიზარდა მაგრამ ხელმძღვანელობა მსუბუქი იყო. აღმასრულებელი დირექტორი ბრეტ ტეილორი დატოვებს თანამდებობას და დატოვებს მარკ ბენიოფს ერთადერთ აღმასრულებელ დირექტორად. SNOW მარაგი მოკრძალებულად დაეცა ხუთშაბათს ადრე, მას შემდეგ, რაც თავდაპირველად ჩაყვინთა ოთხშაბათს საღამოს კონსერვატიულზე ფიფქის შემოსავლის სახელმძღვანელო. ყუთის მარაგი ოდნავ შეიცვალა, რადგან EPS ახლახან გაიზარდა და გაყიდვები ოდნავ შემცირდა.

PSTG აქციები ზომიერად გაიზარდა ხუთშაბათის შემდეგ Pure Storage-მა მესამე Q3 ნახვები მოიპოვა და გაიზარდა ხელმძღვანელობა. აქციები დაეცა დაახლოებით 1%-ით ოთხშაბათს, მას შემდეგ, რაც დღის განმავლობაში დაეცა სუსტი შედეგებისა და ხელმძღვანელობით NetApp (NTAP). VSCO-ს აქციები გახსნამდე მოკრძალებულად დაეცა, რადგან Victoria's Secret-ის შემოსავალი მაღლა დგას, მაგრამ გაყიდვები ოდნავ შემცირდა.

ხუთშაბათს, დოლარი გენერალი (DG) გამოტოვებულია შემოსავალი და ხელმძღვანელობს დაბალი Q4 EPS-ზე. DG აქცია დაეცა, რაც მიუთითებს 50-დღიან და, შესაძლოა, 200-დღიან ზღვარზე ქვემოთ გადაადგილების შესახებ.

ჩინეთის EV მწარმოებლები Nio (NIO), ლი ავტო (LI) და xpeng (XPEV) იტყობინება ნოემბრის გაყიდვები ხუთშაბათს. Nio-მ და Li Auto-მ, უახლესი მოდელებით, აღნიშნეს რეკორდული ყოველთვიური მიწოდება. Xpeng-ის მიწოდება დაეცა ერთი წლით ადრე, მაგრამ ოდნავ გაიზარდა ოქტომბრთან შედარებით და დეკემბერში დიდი ნახტომის იმედით. სამივე აქცია დაეცა პრემარკეტულ ვაჭრობაში მას შემდეგ, რაც ოთხშაბათს, სხვა ჩინურ სახელებთან ერთად, Covid-ის ხელახალი გახსნის იმედით ავიდა.

ინფლაციის ანგარიში

კომერციის დეპარტამენტი გამოაქვეყნებს PCE ფასების ინდექსს, Fed-ის ფავორიტ ინფლაციის საზომს, დილის 8:30 საათზე ET, როგორც შემოსავლისა და ხარჯების ანგარიშის ნაწილი.

ოქტომბრის PCE ფასების ინდექსმა უნდა აჩვენოს 0.4%-იანი ზრდა სექტემბერთან შედარებით. წლის განმავლობაში, PCE ინფლაცია უნდა შემცირდეს 6%-მდე სექტემბრის 6.2%-დან. Core PCE, რომელიც გამორიცხავს საკვებს და ენერგიას, სავარაუდოდ გაიზრდება 0.3%. ძირითადი PCE ინფლაციის მაჩვენებელი სექტემბრის 5%-დან 5.1%-მდე დაეცა.

PCE ინფლაციის ანგარიში, პარასკევს ნოემბრის სამუშაო ანგარიშთან ერთად, ხელს შეუწყობს Fed-ის განაკვეთების ზრდის მოლოდინების ჩამოყალიბებას. ნოემბრის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი გამოქვეყნდება 13 დეკემბერს, ფედერალური ბანკის დეკემბრის შეხვედრის განცხადებამდე ერთი დღით ადრე.

ადრე ოთხშაბათს, ADP-მა განაცხადა ნოემბერში კერძო სექტორში დასაქმების მკვეთრი შენელების შესახებ. ასევე, JOLTs-ის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ სამუშაო ადგილები ოქტომბერში მოსალოდნელზე მეტად დაეცა. მესამე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა მოსალოდნელზე მეტად გადაიხედა, ანგარიშის ინფლაციის ლიანდაგთან ერთად.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიზარდა 0.1%-ზე ნაკლებით სამართლიანი ღირებულების წინააღმდეგ, მცირე ზარალთან შედარებით, მაშინაც კი, როდესაც CRM-ის აქციები ცისფერი ჩიპებით არის შემცირებული. S&P 500 და Nasdaq 100 ფიუჩერსები 0.1%-ით გაიზარდა.

10-წლიანი სახაზინო საპროცენტო განაკვეთი 11 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.59%-მდე.

ოქროსა და ვერცხლის ფასები გადახტა დოლარის ვარდნის გამო, რაც ემუქრება ბოლო დროს დაბალი დონის შემცირებას.

ნავთობის ფიუჩერსები 1%-ით გაიზარდა, ბუნებრივი აირი კი 3%-ით.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის რალი შერეული იყო ოთხშაბათის სესიის უმეტესი ნაწილისთვის, შემდეგ ამოქმედდა Fed-ის ხელმძღვანელის პაუელის კომენტარებით და დაიხურა სესიის მაქსიმუმებზე.

Dow Jones Industrial Average ოთხშაბათს 2.2%-ით დაეცა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 3.1%-ით გაიზარდა. Nasdaq კომპოზიტი 4.4%-ით გადახტა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალის მაჩვენებელი 2.7%-ით გაიზარდა.

Apple-ის აქციები გაიზარდა 4.9%-ით, ხოლო Google-ის აქციები გაიზარდა 6.1%-ით, ორივემ დაბრუნდა 50-დღიან ნიშნულზე. Microsoft-ის აქციები და Nvidia, რომლებიც უკვე აღემატება 50-დღიან ხაზებს, 6.2% და 8.2% შესაბამისად გაიზარდა. Tesla-ს აქციები 7.7%-ით გაიზარდა და 21-დღიანი ხაზი დაიბრუნა.

აშშ-ში ნედლი ნავთობის ფასი 3%-ით დაეცა და ბარელზე 80.55 დოლარს მიაღწია, მაგრამ თვეში 6.9%-ით დაეცა. ჩინეთის Covid-ის ხელახალი გახსნის იმედებმა ასევე გააუმჯობესა სპილენძის ფიუჩერსები.

სახაზინო შემოსავალი და Fed განაკვეთის ზრდის შანსები

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი შებრუნდა უფრო დაბალი და დაეცა 5 საბაზისო პუნქტით 3.7%-მდე. სახაზინო ორწლიანი სარგებელი, რომელიც უფრო მჭიდროდ იყო დაკავშირებული Fed-ის პოლიტიკასთან, დაიკლო 4.33%-მდე, მიუხედავად იმისა, რომ პაუელი ელოდა, რომ ფულადი სახსრების მაქსიმალური განაკვეთი იქნება მინიმუმ 5%.

Fed-ის განაკვეთების 50-პუნქტიანი ზრდის შანსები ახლა დაახლოებით 79%-ია სამშაბათის შემდეგ 66%-ის წინააღმდეგ. ბაზრები კვლავ ხედავენ კიდევ ერთ ნახევარ ქულიან სვლას, როგორც უმნიშვნელო ფავორიტს თებერვალში, მაგრამ მეოთხედი ქულის გადაადგილების შანსები 45%-ს აჭარბებს.

ტესლა Vs. BYD: რომელი EV Giant არის უკეთესი ყიდვა?

ETFs

მათ შორის საუკეთესო ETF, ინოვატორი IBD 50 ETF (FFTY) გაიზარდა 1.8%, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ᲓᲐᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲘ) ავიდა 2%-ით. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) გაიზარდა 4.4%, Microsoft-ისა და CRM-ის მარაგით ორივე ძირითადი კომპონენტი. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) გაიზარდა 5.7%-ით, ხოლო Nvidia-ს აქციები ლიდერობს.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) დაწინაურდა 3.75% და Global X US Infrastructure Development ETF (მოსაპირკეთებელი) გაიზარდა 2.4%-ით. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) გაიზარდა 0.5%-ით და ფინანსური შერჩევის SPDR ETF (XLF) გაიზარდა 1.7%-ით. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) დაამატა 2.4%.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) გაიზარდა 7.7%-ით და ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Tesla-ს აქციები რჩება მთავარ ჰოლდინად Ark Invest-ის ETF-ებში.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

საფონდო ბირჟის რალიმ ოთხშაბათს დიდი, აღმავალი ნაბიჯი გადადგა მძიმე მოცულობით, Fed-ის ხელმძღვანელის პაუელის კომენტარებით.

S&P 500 ინდექსი თავისი 21-დღიანი ხაზიდან 4,000-იან დონემდე დაბრუნდა და შვიდი თვის განმავლობაში პირველად გადავიდა 200-დღიან ხაზზე ზემოთ.

Nasdaq კომპოზიტი, რომელიც ჩამორჩენილია ბაზრის რალიში, ლიდერობდა ოთხშაბათს. მან დაიბრუნა თავისი 21-დღიანი ხაზი და 11,000 დონე, რათა დამკვიდრდეს ორთვიანი დახურვის მაქსიმუმზე. Apple-ის აქციებს, Microsoft-ს, Google-ს, Nvidia-სა და Tesla-ს ჰქონდათ ძლიერი მოგება ოთხშაბათს, მაგრამ არ არის ნათელი, რომ რომელიმე მათგანი იქნება ლიდერი მიმდინარე ზრდის ტენდენციაში.

Russell 2000, რომელმაც შეამცირა თავისი 21-დღიანი ხაზი დღე-ღამეში, დაბრუნდა, რათა ხელახლა დაებრუნებინა 200-დღიანი. Dow Jones, რომელიც უძღვებოდა მიმდინარე საბაზრო აქციას, დაბრუნდა შვიდთვიან მაქსიმუმს.

მოწინავეებმა დამარცხებულები დაამარცხეს ფართო დაფუძნებული მოგებით. ბევრმა წამყვანმა აქციამ, რომლებიც ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდნენ, ოთხშაბათს გაიზარდა.

მიუხედავად იმისა, რომ ოთხშაბათს ბევრი დადებითი ქმედება იყო, S&P 500 რჩება 200-დღიანი მოძრავი საშუალოზე დაბალი. ოქტომბრის PCE ინფლაციის ანგარიშმა ხუთშაბათს და ნოემბრის სამუშაოს შესახებ მოხსენებამ პარასკევს შეიძლება გააძლიეროს ოთხშაბათის ზრდის ტემპი ან გამოიწვიოს დაცემის უკან დახევა.

გაითვალისწინეთ, რომ მიმდინარე ბაზრის რალიმ მოიპოვა მრავალი დიდი ერთდღიანი მოგება, მაგრამ შემდეგ იბრძოდა წინსვლაზე მომდევნო რამდენიმე დღის ან კვირის განმავლობაში.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

საფონდო ბირჟის რალიმ ძლიერი სესია ჩაატარა, სადაც მთავარი ინდექსები და წამყვანი აქციები წამახალისებელ ნაბიჯებს დგამდნენ.

ინვესტორები, სავარაუდოდ, ცდუნებას გაზრდიდნენ ექსპოზიციის ოთხშაბათს, და ამის გაკეთება შეიძლება გამოდგება.

მაგრამ კარგი მიზეზები რჩება იმისთვის, რომ ჯერ არ გაზარდოთ ექსპოზიცია. S&P 500 არის 200-დღიანი ხაზის ზემოთ, მაგრამ არა გადამწყვეტი. ამის გაკეთება სავარაუდოდ ნიშნავს გრძელი, დაღმავალი მწვერვალების ტენდენციის ხაზს ყოველკვირეულ ჩარტზე. ამ სფეროზე გადამწყვეტად ასვლა შეიძლება იყოს ძლიერი სიგნალი, რომ მიმდინარე აღმავალი ტენდენცია უფრო მეტია, ვიდრე დათვი ბაზრის რალი.

მაგრამ ეს მოითხოვს პოზიტიურ რეაქციას PCE ინფლაციის მომავალ მონაცემებსა და სამუშაო ანგარიშზე.

ინვესტორებმა გააფთრებით უნდა იმუშაონ თავიანთ სათვალთვალო სიებზე, შეხედონ პერსპექტიულ აქციებს სხვადასხვა სექტორიდან. მაგრამ აუცილებლად იყავი დაკავებული. ბაზრის რალი შეიძლება იყოს შემობრუნების მომენტში, მაგრამ რა მიმართულებით წავა.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს