Dow Jones Futures Loom: FDIC მზადაა ორშაბათისთვის SVB ფინანსური კოლაფსის შემდეგ? უყურეთ ამ აქციებს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად. FDIC და სხვა მარეგულირებლები ცდილობენ შეზღუდონ SVB Financial-ის გასული კვირის დაშლის ზარალი, მიზნად ისახავს მეანაბრეებს მისცენ სახსრებზე წვდომა ორშაბათს დილით. სილიკონ ველი ბანკის აუქციონი, გავრცელებული ინფორმაციით, ახლა მიმდინარეობს.

X

გასულ კვირას საფონდო ბირჟამ დიდი ზარალი განიცადა SVB ფინანსური (SIVB) და კრიპტობანკი Silvergate Financial (SI), გამოიწვია ინტენსიური ზარალი ბანკის აქციებისთვის.

დასავლეთ სანაპიროს ფინანსური, როგორიცაა პირველი რესპუბლიკის ბანკი (FRC) და დასავლეთის ალიანსი ბანკორპი (WAL) განსაკუთრებით მძიმედ დაზარალდნენ, მაგრამ ხელმოწერის ბანკი (SBNY) და ჩარლზ Schwab (schw) ასევე დიდი დამარცხებულები იყვნენ. JPMorgan Chase (JPM) იპოვა მხარდაჭერა პარასკევს.

ძირითადი ინდექსები გაიყიდა მძიმედ, დაარღვია მხარდაჭერის მრავალი სფერო კვირის განმავლობაში, რადგან ბევრ წამყვან აქციაზე ასევე ზეწოლა განიცადა. სახაზინო შემოსავალი დაეცა, Fed-ის განაკვეთების ზრდის ტემპით ძალიან ნაკადად.

სუსტი, არასტაბილური, გაურკვეველი ბაზრის ფონზე, ინვესტორებმა არ უნდა განახორციელონ ახალი პოზიციების ვაჭრობა, არამედ ძირითადად ან მთლიანად ნაღდი ფულით. მაგრამ თვალი ადევნეთ აქციებს, რომლებიც იკავებენ ყიდვის წერტილებს. Palo Alto ქსელი (PANW), ფეისბუქის მშობელი მეტა პლატფორმები (META), ულთ სილამაზის (ULTA), მონოლითური ელექტრული სისტემები (MPWR) და United Airlines (Ual) არის ხუთი მარაგი, რომელიც აჩვენებს ძალას, ახლოს ქულების შეძენა. PANW აქციამ ჩამოაყალიბა სახელური ხანგრძლივი კონსოლიდაციის დროს, ხოლო META აქციას აქვს ახალი ბრტყელი ბაზა. ULTA აქცია პოულობს მხარდაჭერას საკვანძო დონეზე. Monolithic Power მუშაობს დიდხანს თასის სახელურიანი ბაზა ხოლო UAL აქცია უკან დაიხია შესყიდვის ზონიდან.

იმავდროულად, Apple (AAPL) აქვს ახალი ბრტყელი ბაზაც. Tesla (TSLA) ძნელად გაიყიდა გასულ კვირას, მაგრამ იპოვა მხარდაჭერა მის 10 კვირიან ხაზზე პარასკევს. TSLA მარაგი შორს არის ქმედებებისგან.

მაგრამ თვალი ადევნეთ ფინანსებს, როგორიცაა FRC აქციები, WAL, SBNY და SCHW, ასევე XLF ფინანსური ETF და KRE რეგიონალური ბანკი ETF. ასევე ყურადღება მიაქციეთ კარგად კაპიტალიზებულ გიგანტებს, როგორიცაა JPMorgan. გასულ კვირას JPM-ის აქციები მკვეთრად დაეცა, მაგრამ პარასკევს ავიდა.

ინსულტი (PODD) ჩაანაცვლებს SIVB აქციებს S&P 500-ში ოთხშაბათის გახსნამდე. PODD აქცია პარასკევს ღამით გადახტა.

PANW აქცია არის IBD ლიდერბორდი საყურებელი სია. MPWR მარაგი არის IBD გრძელვადიანი ლიდერები საყურებელი სია. Monolithic Power, United Airlines და ULTA აქციები არიან IBD 50. Meta Platforms იყო პარასკევი IBD დღის საფონდო.

ამ სტატიაში ჩადებული ვიდეო სიღრმისეულად განიხილავდა ბაზრის მოქმედებას, ასევე აანალიზებდა JPMorgan Chase, Palo Alto Networks და META აქციებს.

FDIC რბოლა SVB ფინანსური გარღვევის შესაზღუდად

დეპოზიტების დაზღვევის ფედერალურმა კორპორაციამ და სახელმწიფო მარეგულირებლებმა პარასკევს დახურეს SVB Financial და მისი Silicon Valley Bank-ის შვილობილი კომპანია, რაც ყველაზე დიდი ბანკის უკმარისობა იყო Washington Mutual-ის შემდეგ 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ.

FDIC-მა შაბათს ღამით დაიწყო აუქციონი Silicon Valley Bank-ისთვის, საბოლოო შეთავაზებები კი კვირას ნაშუადღევს, იტყობინება Bloomberg კვირას წყაროებზე დაყრდნობით. გამარჯვებული შეიძლება არ იყოს ცნობილი კვირა საღამომდე.

სახაზინო მდივანმა ჯანეტ იელენმა კვირას თქვა, რომ FDIC და სხვა მარეგულირებლები ცდილობენ SVB სიტუაციის დროულად გადაჭრას. მისი თქმით, მთავრობა დაეხმარება მეანაბრეებს, მაგრამ არ შესთავაზებს დახმარებას ინვესტორებს.

FDIC იმედოვნებს, რომ დაუზღვევი დეპოზიტების მინიმუმ ნაწილს ორშაბათს დილამდე გახდის ხელმისაწვდომი, იტყობინება Bloomberg შაბათს.

Silicon Valley Bank-ის 87.5 მილიარდი დოლარის დეპოზიტების დაახლოებით 126%-მა 31 დეკემბრის მდგომარეობით გადააჭარბა FDIC სადაზღვევო ლიმიტებს. გვიან პარასკევს, წელი (როკუ) გაამჟღავნა, რომ $487 მილიონი, ანუ მისი ნაღდი ფულის 26%, ინახება SVB-ში, სადაც ეს დეპოზიტები „ძირითადად დაუზღვეველია“. ROKU-ს აქციები საათის შემდეგ დაეცა.

Etsy (Etsy) შაბათს თქვა, რომ ვერ გადაიხდის გამყიდველებს სილიკონ ველი ბანკთან დაკავშირებული თანხების გამო.

ასობით კომპანიას, მათ შორის ბევრ სარისკო კაპიტალსა და ტექნიკურ სტარტაპს, აქვთ დეპოზიტები ან საქმიანი კავშირები Silicon Valley Bank-თან. არსებობს ცნობები, რომ ბევრს გაუჭირდება უახლოეს მომავალში ხელფასების დაკმაყოფილება ანგარიშებზე წვდომის გარეშე.

თუ FDIC სწრაფად არ გადაწყვეტს SVB Financial-ს და არ დაამშვიდებს ყველა მეანაბრეს, ტექნიკური ზემოქმედების მქონე კიდევ რამდენიმე ბანკს შეიძლება პრობლემები შეექმნას, მათ შორის Western Alliance, First Republic და Signature Bank.

FDIC და ფედერალური სარეზერვო სისტემა განიხილავენ ფონდის შექმნას დეპოზიტების დასაბრუნებლად იმ შემთხვევაში, თუ მეტი ბანკი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდება, იტყობინება Bloomberg.

ფინანსური კრიზისის შემდეგ კანონმდებლობამ გაზარდა კაპიტალის მოთხოვნები და ბევრად მეტი ბანკებისთვის, მაგრამ მან ასევე შეზღუდა მარეგულირებლების შესაძლებლობა გადაერჩინათ ცალკეული ფინანსური ინსტიტუტები.

მაშინაც კი, თუ ყველა მეანაბრე დაცულია, ბანკის აქციები და ვალის მფლობელები სავარაუდოდ არ იქნებიან.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები იხსნება ET საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსთან და Nasdaq 100 ფიუჩერსთან ერთად.

Dow-ის ფიუჩერსები შეიძლება გაიხსნას SVB Financial-ის ირგვლივ მრავალი კითხვით, მაგრამ რამდენიმე პასუხი აქვს. მოწყვლადი ბანკის აქციებს შეუძლიათ გააგრძელონ საერთო საბაზრო მოქმედებების გატარება, მაგრამ ისინი ვაჭრობას ორშაბათს დილამდე არ დაიწყებენ.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, როდესაც ისინი აანალიზებენ წამყვან აქციებს და ბაზრის პირობებს IBD Live-ზე

საფონდო ბაზრის ყოველკვირეული აქცია

საფონდო ბაზარი უფრო მაღლა დაიწყო, მაგრამ სწრაფად შეცვალა უფრო დაბალი, Fed-ის განაკვეთების ზრდის შიშის და მოგვიანებით SVB Financial-ისა და Silvergate-ის გათიშვის გამო მნიშვნელოვანი დანაკარგების გამო.

პარასკევს ორჯერ, აქციები გაიზარდა, როდესაც სახაზინო მდივანმა ჯანეტ იელენმა გამოთქვა ნდობა "გამძლე" საბანკო სისტემის მიმართ. მაგრამ პოზიტიური იმპულსი სწრაფად გაქრა.

Dow Jones Industrial Average გასულ კვირაში 4.4%-ით დაეცა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 4.55%-ით გაიყიდა. Nasdaq კომპოზიტი 4.7%-ით დაეცა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალით ჩაყვინთა 8%.

Apple-ის აქციები კვირაში მხოლოდ 1.7%-ით დაეცა 148.50-მდე, 200-დღიანი ხაზის ზემოთ. მაგრამ ეს ხდება ორშაბათის დღის მაქსიმალური 156.30-დან შებრუნების შემდეგ, თითქმის მიაღწია AAPL-ის 157.48 ყიდვის წერტილს.

სახაზინო 10-წლიანი შემოსავალი დაეცა 29 საბაზისო პუნქტით 3.69%-მდე გასულ კვირას, მას შემდეგ რაც მიაღწია 2023 წლის მაქსიმუმ 4.09%-ს 2 მარტს. 2-წლიანი საპროცენტო მაჩვენებელი დაეცა 27 საბაზისო პუნქტით 4.59%-მდე, მათ შორის 31 საბაზისო პუნქტი პარასკევს და 48. ქულები ხუთშაბათ-პარასკევს.

აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები გასულ კვირას 3.8%-ით დაეცა და 76.68 დოლარამდე ბარელზე შეადგინა, მაგრამ პარასკევს გაიზარდა.

ETFs

ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) გასულ კვირას 6%-ით დაეცა, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ᲓᲐᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲘ) 3.4%-ით დაეცა. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) დათმო 5.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) უკან დაიხია 3%, MPWR აქციით SMH ჰოლდინგი.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) ჩაყვინთა 10.9% გასულ კვირას და ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Tesla-ს აქცია არის მთავარი ჰოლდინგი Ark Invest-ის ETF-ებში. TSLA კვირაში 12.3%-ით დაეცა, ფასების ახალი შემცირებისა და უსაფრთხოების გამოკვლევების ფონზე. მაგრამ აქციები პარასკევს გაიზარდა.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გაიყიდა 11.1% გასულ კვირას. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) უკან დაიხია 7.1%. US Global Jets ETF (ჯეტები) ჩამოვიდა 4.8-ზე, ძირითადი კომპონენტით UAL მარაგით. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.85%-ით დაეცა. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) დათმო 5.3%. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) 3.85%-ით დაეცა და ოქტომბრის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა.

ფინანსური შერჩეული SPDR ETF (XLF) ჩაყვინთა 8.5%, JPMorgan-ისა და SCHW-ის საფონდო მსხვილი ჰოლდინგით. SPDR S&P რეგიონალური საბანკო ETF (Kre) დაეცა 15.7%-ით, მისი ყველაზე უარესი ყოველკვირეული ზარალი Covid-ის ავარიის შემდეგ 2020 წლის მარტში. SIVB აქცია და Western Alliance მნიშვნელოვანი კომპონენტებია.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

ბაზრის ანალიზი

საფონდო ბირჟამ საზიანო ზარალი განიცადა გასულ კვირას, როდესაც ძირითადი ინდექსები მძიმედ გაიყიდა და მხარდაჭერის მრავალ დონეს არღვევს. ინდექსები ცდილობდნენ უკან დაბრუნებულიყვნენ პარასკევს ადრეული დანაკარგებიდან, მოკლედ დადებითად იქცეოდნენ, სანამ ახალ დაბალ ნიშნულამდე დაეცემა.

S&P 500, Nasdaq Composite და Russell 2000-მა 21-დღიანი ხაზი გადალახეს კვირის დასაწყისში და გადამწყვეტად დაასრულეს თავიანთი 50-დღიანი და 200-დღიანი მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების ქვემოთ. S&P 500 და Russell 2000 პარასკევს დასრულდა 6 იანვრის დახურვის ქვემოთ. შემდგომი დღე.

დოუ ჯონსი ნოემბრის დასაწყისიდან ყველაზე ცუდ დონეზეა.

Fed-ის ხელმძღვანელი ჯერომ პაუელის სიგნალი, რომ ის მხარს უჭერს განაკვეთების უფრო „სწრაფ“ ზრდას, ბაზარზე სამშაბათ-ოთხშაბათს მოხვდა. მაგრამ SVB Financial-მა და კრიპტობანკმა Silvergate Capital-მა შეძრა ბანკები კვირის ბოლოს.

პარასკევს დილით აბრუნების მცდელობა ჩაიშალა, რადგან FDIC-მა გამოაცხადა SVB Financial-ის წარუმატებლობა.

თუ ბანკების გადამდები შიშები გაიზრდება, ეს საზარელი იქნება უოლ სტრიტისთვის და ეკონომიკისთვის. თუმცა, თუ SVB Financial-ის პრობლემები განიხილება, როგორც იზოლირებული და უფრო ფართო საბანკო შიშები სწრაფად გაქრება, ამან შეიძლება აღადგინოს მთლიანი ბაზრის ნდობა. მაგრამ ეს ასევე გაზრდის სახაზინო შემოსავალს და დოლარის ზრდას, ხოლო Fed-ის განაკვეთების ზრდის შანსები ასევე იზრდება.

Fed-ის განაკვეთის ნახევარი პუნქტით გაზრდის შანსები ორშაბათს 30%-დან 80%-მდე გაიზარდა, Fed-ის ხელმძღვანელის პაუელის ჩვენების შემდეგ, შემდეგ კი პარასკევს 40%-ზე დაბლა დაეცა.

მთელი ეს გაურკვევლობა აძლიერებს რთულ შიშებს, ან საბანკო კრიზისის გამო, ან იმის გამო, რომ Fed აჭარბებს განაკვეთების ზრდას.

SVB Financial-ს ჰქონდა დიდი არარეალიზებული ზარალი ობლიგაციებზე, რადგან საპროცენტო განაკვეთები გაიზარდა გასული წლის განმავლობაში Fed-ის განაკვეთების ზრდის გამო. ეს აწუხებს სხვა რეგიონულ ბანკებს და მათ ინვესტორებს.

გასულ კვირას წამყვანი აქციები ასევე ძლიერ გაიყიდა. რამდენიმე სახელი გამართული იყო კვირის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში, მაგრამ მათი უმეტესობა პარასკევის დახურვისთვის იბრძოდა.

ხუთშაბათამდე, პარასკევის სამუშაოების ანგარიში და მომავალი 14 მარტის CPI ინფლაციის ანგარიში მთავარ მოვლენებად ჩანდა. და ისინი ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია. CPI ინფლაციის შედარებით მოკრძალებულმა მაჩვენებელმა შეიძლება მისცეს Fed-ის ხელმძღვანელს პაუელს და მის კოლეგებს საბაბი, რომ მათ განაკვეთები მხოლოდ მეოთხედი პუნქტით გაზარდონ.

მაგრამ უახლოეს პერსპექტივაში, უოლ სტრიტი, სავარაუდოდ, საბანკო სექტორს მიიღებს. ასე რომ, ყურადღება მიაქციეთ ბანკებს, ბოლოდროინდელი უმსხვილესი დამარცხებულებიდან, როგორიცაა პირველი რესპუბლიკა, ფართო ETF-ებამდე და შედარებით მტკიცე მხარდამჭერებს, როგორიცაა JPM აქციები.

JPMorgan იყო S&P 500-ის მეორე საუკეთესო აქციები პარასკევს, მაშინაც კი, როდესაც SBNY აქციები, First Republic და Schwab იყვნენ ყველაზე ცუდი შემსრულებლები. ეს იმის ნიშანია, რომ ინვესტორები JPMorgan-ს შედარებით უსაფრთხოდ მიიჩნევენ. მაგრამ თუ JPM აქცია არღვევს გასული კვირის მინიმუმს, ეს შემაშფოთებელი იქნება.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

საფონდო ბაზარი მძიმედ იყიდება ცუდი ამბების და კიდევ უფრო დიდი გაურკვევლობის ფონზე.

ეს არ არის ჯანსაღი გარემო. ინვესტორები მეტწილად ან მთლიანად განზე უნდა იყვნენ და დაელოდონ, როგორ შეირყევა ეს. თუ პირობები რამდენიმე დღეში ან კვირაში გაირკვევა, ყიდვის ახალი შესაძლებლობები გაჩნდება.

შექმენით თქვენი საკონტროლო სიები აქციების ჩვენებაზე ფოკუსირებით ძლიერი შედარებითი ძალა. თუ ისინი ახლოს არიან პოტენციურ ყიდვის პუნქტებთან, როგორიცაა META stock, Monolithic Power ან Palo Alto, შესანიშნავია. მაგრამ ეს არ არის ახლა პრიორიტეტი.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲛᲝᲒᲔᲬᲝᲜᲝᲗ:

Tesla იწვევს სასოწარკვეთილ ბრძოლას გადარჩენისთვის ჩინეთის ელექტრომობილების ბაზარზე

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს