Dow Jones Futures: Nasdaq ლიდერობს Rally, მაგრამ მოძებნეთ ეს; მეტა საფონდო ციმციმებს ყიდვის სიგნალს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები მცირედ შეიცვალა ოთხშაბათს ადრე, S&P 500 ფიუჩერსებთან და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად, ჩინეთის შერეული ეკონომიკური მონაცემების შემდეგ.

X

ლენარი (LEN) სათაურით შემოსავალი დახურვის შემდეგ, LEN აქცია გვიან მიუთითებს ყიდვის სიგნალზე.

საფონდო ბირჟა სამშაბათს დილით გადახტა, როგორც ბანკები, როგორიცაა პირველი რესპუბლიკის ბანკი (FRC), დასავლეთის ალიანსი ბანკორპი (WAL), PacWest Bancorp (PACW), ჩარლზ Schwab (SCHW) და თუნდაც KeyCorp (KEY) გაიზარდა. მაგრამ ბანკებმა კარგად მიაღწიეს გახსნის სიმაღლეებს.

ძირითადი ინდექსები დაიხურა ძლიერი მიღწევებით, მიუხედავად იმისა, რომ შუადღის უმეტესი ნაწილი გაფუჭდა.

CPI ინფლაციის მაჩვენებელი მოლოდინს ემთხვეოდა, მაგრამ ანგარიშმა მეორე ბილინგი წაიღო ბანკებში.

ბაზრის აქციის მცდელობა მიმდინარეობს. მაგრამ ინვესტორები ფრთხილად უნდა იყვნენ ასეთი არასტაბილური, სიახლეებზე ორიენტირებული გარემოს ფონზე.

რიგმა აქციებმა სამშაბათს აჩვენა ზრდის ტემპი. მეტა პლატფორმები (META) გაუშვა ყიდვის სიგნალი, როდესაც Facebook-ისა და Instagram-ის მშობელმა გამოაცხადა თანამდებობიდან გათავისუფლების მორიგი ტალღა. Tesla (TSLA) დაბრუნდა ძირითადი მხარდაჭერისგან.

Boeing (BA), ლანთეუსი (LNTH), გამოყენებითი მასალები (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) და მერკური (MELI) ყველა ვაჭრობს ყიდვის პუნქტებთან ახლოს, მას შემდეგ რაც კარგად იკავებს ბოლო საბაზრო აქციას.

META აქცია არის SwingTrader-ზე. FTNT აქციები და MSCI არიან IBD გრძელვადიანი ლიდერები. MELI აქციები, Monolithic Power, Fortinet და Lantheus არიან IBD 50-ზე. Fortinet და AMAT აქციები არიან IBD Big Cap 20-ზე.

სტატიაში ჩადებული ვიდეო განიხილავდა სამშაბათს საბაზრო მოქმედებას და აანალიზებდა Meta Platforms, Fortinet და BA აქციებს.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები სამართლიანი ღირებულების წინააღმდეგ 0.1%-ით დაეცა. S&P 500 ფიუჩერსები დახრილი იყო დაბლა, ხოლო Nasdaq 100 ფიუჩერსები ბრტყელი იყო.

10-წლიანი სახაზინო საპროცენტო განაკვეთი 4 საბაზისო პუნქტით გაიზარდა 3.67%-მდე. 2-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 9 საბაზისო პუნქტით 4.31%-მდე გაიზარდა.

ნავთობის ფიუჩერსები 1%-ით გაიზარდა.

ჩინეთის სამრეწველო წარმოება იანვარ-თებერვალში გაიზარდა 2.4%-ით წინა წელთან შედარებით, რაც 2.6%-ზე ნაკლები იყო. საცალო გაყიდვები გაიზარდა 3.5%-ით, რაც შეესაბამება პროგნოზს. ძირითადი აქტივების ინვესტიციები 5.5%-ით, კონსენსუსის სათავეში, მაგრამ უძრავი ქონების ინვესტიციები დაიკლო 5.7%-ით.

გახსოვდეთ, რომ ღამით მოქმედება Dow– ის ფიუჩერსებში და სხვაგან სულაც არ ნიშნავს ნამდვილ ვაჭრობას შემდეგი რეგულარული საფონდო ბირჟის სესიაზე.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

ლენარის შემოსავალი

Lennar-ის შემოსავალმა ადვილად დაამარცხა ფისკალური პირველი კვარტლის შეფასებები, ხოლო სახლის მშენებელი ხელმძღვანელობდა Q2-ის შეკვეთებს.

გაფართოებულ ვაჭრობაში LEN-ის აქცია 3.6%-ით გაიზარდა. სამშაბათს აქციები 1.8%-ით გაიზარდა 100.77-მდე, რაც 50-დღიანი ხაზიდან გადახტა. Lennar აქცია მუშაობს 109.38 ბრტყელი ბაზის ყიდვის პუნქტზე. ინვესტორებს შეუძლიათ გამოიყენონ სვლა სამშაბათის დღის მაქსიმუმ 101.78-ზე ზემოთ, როგორც ადრეული შესვლისთვის.

საფონდო ბირჟის აქციის მცდელობა

სამშაბათს საფონდო ბირჟამ მკვეთრად მოიმატა, მაგრამ გარკვეული დიდი აღმავლობით და ქვევით მოძრაობებით.

სამშაბათს საფონდო ბირჟაზე Dow Jones Industrial Average 1.1%-ით გაიზარდა. S&P 500 ინდექსი 1.65%-ით დაფიქსირდა, FRC აქციები, Schwab და Meta Platforms საუკეთესო შემსრულებლები არიან. Nasdaq კომპოზიტი 2.1%-ით გადახტა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალმა მოიპოვა 1.9%.

აშშ-ში ნედლი ნავთობის ფასი 4.6%-ით დაეცა და ბარელზე 71.33 აშშ დოლარი შეადგინა. სპილენძის ფიუჩერსები 1.45%-ით ჩაიძირა.

10-წლიანი სახაზინო საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა 12 საბაზისო პუნქტით 3.63%-მდე. სახაზინო 2-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 19 საბაზისო პუნქტით 4.22%-მდე გადახტა. ბაზრები კიდევ ერთხელ ელოდება Fed-ის განაკვეთების ზრდას მეოთხედი პუნქტით მარტსა და მაისში, მაგრამ კურსის შემცირება ზაფხულში.

ETFs

ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) მოიპოვა 2.5%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) გაუმჯობესდა 2.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) გადახტა 3%.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% და ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Tesla-ს აქცია არის მთავარი ჰოლდინგი Ark Invest-ის ETF-ებში.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გაიზარდა 0.8%-ით, ხოლო Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%-ით. US Global Jets ETF (JETS) 0.6%-ით დაეცა. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) გაიზარდა 1.4%-ით, LEN-ის აქციებით XHB ჰოლდინგით. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1%-ით გაიზარდა. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) გაიზარდა 0.9%-ით

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

საბანკო აქციები აღდგება ველურ დღეში

სამშაბათს პირველი რესპუბლიკის აქცია 27%-ით ავიდა 39.63-მდე, მაგრამ დატოვა 50.97-ის შიდადღიური მწვერვალები გახსნის შემდეგ მალევე. FRC-ის აქციები ორშაბათს 62%-ით დაეცა. სამშაბათს ნაშუადღევს, S&P Global Ratings-მა გააფრთხილა პირველი რესპუბლიკა კრედიტის შესაძლო დაქვეითებისთვის. S&P Global-მა განაცხადა, რომ ბანკი სავარაუდოდ გაზრდის საბითუმო სესხებს ლიკვიდურობის გასაძლიერებლად, რაც გავლენას მოახდენს მოგების მარჟაზე.

S&P Global-მა ასევე დააყენა Western Alliance და ოთხი სხვა რეგიონალური ბანკი რეიტინგის შემცირებაზე. WAL-ის აქციები გახსნისთანავე გაიზარდა 53%-ით. მაგრამ აქციები გაფუჭდა, მოკლედ რამაც გამოიწვია ორნიშნა ზარალი 14%-ის დახურვამდე. ორშაბათს დასავლეთის ალიანსის აქციები 47%-ით დაეცა, მაგრამ საკმაოდ დაბალია. მაგრამ სანამ WAL აქცია დაიხურა მოკრძალებული მატებით, ის ივაჭრებოდა 7.46-მდე და 39.96-მდე მხოლოდ ბოლო ორ სესიაზე.

PacWest Bancorp-ის აქციები გაიზარდა თითქმის 34%-ით, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა დღიური მოგება. ორშაბათს PACW დაეცა 21%-ით, ასევე კარგად დაბალ დონეზე.

SCHW-ის აქციები 9.2%-ით გაიზარდა. აქციები მიაღწიეს ადრეულ მაქსიმუმს, მაგრამ დაეცა დღის დაბალ დონეზე, რადგან ჩარლზ შვაბის აღმასრულებელმა დირექტორმა უოლტ ბეტინგერმა თქვა, რომ საბროკერო ხედავს "მნიშვნელოვან" შემოდინებას. მან თქვა, რომ მან შვაბის აქცია სამშაბათს იყიდა.

KeyCorp-ის აქციები გაიზარდა 2.3%-ით, სესიის დაბალ ნიშნულთან ახლოს. KEY აქციები ორშაბათს 27%-ით დაეცა.

JPMorgan Chase (JPM) გაიზარდა 2.6%-ით შედარებით სტაბილურ სამშაბათს ვაჭრობაში ორშაბათის 1.8%-იანი კლების შემდეგ. Wells Fargo (WFC) 4.6%-ით გადახტა. სამშაბათს გვიან, უელსი გაიქცა შერეული თაროების შეთავაზებისთვის 9.5 მილიარდ დოლარამდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ის გააგრძელებს გაყიდვას.

ფინანსური შერჩევის SPDR ETF (XLF) გაუმჯობესდა 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 2%-ზე ოდნავ მეტი ავიდა, მაგრამ დილის მაჩვენებლებს ბევრად ჩამოცილდა. JPM Stock, Wells Fargo და Charles Schwab არის დიდი XLF კომპონენტები. First Republic Bank, WAL Stock, KeyCorp და Fifth Third ყველა KRE ჰოლდინგია.

Moody's Investors Service-მა სამშაბათს დილით შეამცირა საბანკო სექტორის პერსპექტივა, მაგრამ ამას დიდი გავლენა არ მოუხდენია ბანკის აქციებისა და მთლიანი ბაზრის ზრდაზე.

ბანკები, განსაკუთრებით რეგიონული ბანკები, განიცდიან მოგების შეკუმშვას, რადგან ისინი ზრდიან დეპოზიტების განაკვეთებს ან ზრდის სესხის აღებას დაფინანსების საჭიროებისთვის. ეს შეიძლება იყოს გრძელვადიანი შეშფოთება ბანკის შეფასებებთან დაკავშირებით, მაშინაც კი, როდესაც გადამდები შიშები ქრება.

გასული კვირის დასაწყისში, SVB Financial-ის კოლაფსამდე, KeyCorp-მა გააფრთხილა წმინდა საპროცენტო მარჟა.

ტესლას საფონდო

TSLA აქციები გადახტა 5%-ით სამშაბათს 183.26-მდე, ორშაბათს მის 50-დღიან ხაზზე მხარდაჭერის აღმოჩენის შემდეგ, თუმცა აქციები ჯერ კიდევ 21-დღიანი ხაზის ქვემოთაა. Tesla-ს ძლიერმა ჩინურმა ელექტრომობილების რეგისტრაციამ გააძლიერა სამშაბათის მოგება. EV გიგანტი მუშაობს შესაძლო ფსკერზე 217.75 ყიდვის პუნქტით. ის ყალიბდება 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ, მაგრამ გარღვევა თითქმის აუცილებლად გულისხმობს 200 დღის გასუფთავებას.

მეტა საფონდო

Meta Platforms-მა სამშაბათს გამოაცხადა, რომ მომდევნო თვეებში კიდევ 10,000 სამუშაო ადგილის შემცირებას აპირებს. ამან დაადასტურა ცნობები თანამდებობიდან გათავისუფლების კიდევ ერთი დიდი ტალღის შესახებ, ნოემბერში 11,000 შემცირების შემდეგ.

META აქცია გადახტა 7.25%-ით 194.02-მდე. აქციები მუშაობენ 197.26 ყიდვის პუნქტზე ბრტყელი ბაზიდან, რომელიც გაყალბებულია მე-4 კვარტალში შემოსავლების უფსკრულის შემდეგ, MarketSmith-ის ანალიზის მიხედვით. . მაგრამ ინვესტორებს შეეძლოთ გამოეყენებინათ დაღმავალი ტენდენციის ხაზი ან გადაადგილება 7 მარტის მაქსიმუმზე 190.36-ზე, როგორც ადრეული ჩანაწერი.

ფარდობითი სიძლიერის ხაზი მაისის შემდეგ უმაღლეს დონეზეა, რაც ასახავს META აქციების ეფექტურობას ბოლო თვეებში S&P 500 ინდექსის წინააღმდეგ.

აქციები ყიდვის წერტილების მახლობლად

BA აქციები 50-დღიან ხაზს აღემატება სამშაბათს დილით, ფლირტით ტენდენციურ ხაზში შესვლის შემდეგ ორთვიანი დაბალი დღის დღიდან. მაგრამ Dow Jones-ის საჰაერო კოსმოსური გიგანტი გაქრა და დაიხურა მხოლოდ 1.9%-ით 207.28-მდე, 50 დღის ქვემოთ. Boeing-ის აქციები პარასკევის შემდეგ ახალი ბინის ბაზაზე 221.43 ყიდვის პუნქტით სარგებლობის გზაზეა.

სამშაბათს, Boeing-მა მოიგო 78 დადასტურებული შეკვეთა 787 Dreamliner თვითმფრინავისთვის საუდის არაბეთის ორი ავიაკომპანიისგან, სხვა 43-ის ვარიანტებით.

სამშაბათს LNTH აქცია გაიზარდა 3.2%-ით 73.02-მდე, თუმცა აქციები დაიხურა დაბალ დონეზე. ორშაბათს, Lantheus-ის აქციები 21-დღიანი ხაზიდან აღდგა. ინვესტორებს მაინც შეუძლიათ გამოიყენონ 75.20 ჭიქით სახელურით ყიდვის პუნქტი, მაგრამ 77.04 შეიძლება მალე იყოს უკეთესი საჩივარი.

AMAT-ის აქციები სამშაბათს 3.9%-ით დაეცა 120.34-მდე, ორშაბათს მისი 50-დღიანი ხაზიდან გასვლის შემდეგ. აქციები მუშაობს 125.02 ბრტყელ ბაზაზე, რომელიც არის ბაზა-ბაზის ფორმირების ნაწილი. Applied Materials მარაგს შეუძლია გამოიყენოს სვლა სამშაბათის მაქსიმუმ 121.24-ზე ზემოთ, როგორც ადრეული ჩანაწერი. AMAT-ის აქციების RS ხაზი 52 კვირის მაქსიმუმზეა.

MSCI-ის აქციები გაიზარდა 3.8%-ით 548.25-მდე, რაც გაახანგრძლივა ორშაბათის ვარდნა 50-დღიანი ხაზიდან. MSCI-ის აქციას აქვს 572.60 ყიდვის წერტილი გრძელი, ღრმა თასებით სახელურიანი ფუძიდან. მაგრამ მან დაიწყო ადრეული შესვლა ან დაღმავალი ტენდენციის ხაზიდან ან 7 მარტის დღის მაქსიმალურ 547.92-ზე მაღლა გადაადგილება.

FTNT აქცია გაიზარდა 2.7%-ით 60.89-მდე, ორშაბათს აღმავალი შებრუნების შემდეგ. Fortinet მუშაობს 63.12 სახელურის ყიდვის წერტილზე კონსოლიდაციაზე, რომელიც დაბრუნდება გასულ ივლისში ან აპრილში.

MELI-ის აქცია გადახტა 4.5%-ით 1,214.96-მდე, 21-დღიანი ხაზის ზემოთ, ორშაბათს 10-კვირიან ხაზზე მხარდაჭერის აღმოჩენის შემდეგ. ინვესტორებს მაინც შეუძლიათ გამოიყენონ 1,250.58, როგორც მოქმედი ყიდვის წერტილი ბოლოდროინდელი ბინა ბაზიდან.

საფონდო ბაზრის ანალიზი

ძირითადი ინდექსები მკვეთრად გაიზარდა თითქმის შუადღემდე, ქრებოდა ნაშუადღევს, სანამ ისევ გაძლიერდა ბოლო 40 წუთში.

Nasdaq კომპოზიტი აღემატება თავის 50-დღიან და 200-დღიან საშუალო მაჩვენებლებს და დაიხურა შიდადღიური მწვერვალებიდან არც თუ ისე შორს.

S&P 500 და Dow Jones გაიზარდა, მაგრამ წინააღმდეგობა მიაღწია მათ 200-დღიან ხაზთან ახლოს. Russell 2000, მაღალი საბანკო კონცენტრაციით, თავდაპირველად გაიზარდა, მაგრამ კარგად დაიხურა ადრეული მაჩვენებლებიდან.

NYSE-ზე გამარჯვებულებმა დამარცხებულებს 3-თან 1-ით აჯობეს და Nasdaq-ზე თითქმის 2-1-ით.

ბანკის აქციები მძლავრად გაიხსნა, მაგრამ თითქმის მაშინვე დაიწყო ვარდნა. მაგრამ ისინი წინ წავიდნენ, ხშირად სოლიდური მოგებით.

სამშაბათს აღნიშნა Nasdaq-ზე ბაზრის რალის მცდელობის მეორე დღე. შემდგომი დღე შეიძლება ჩატარდეს ამ კვირის ბოლოს ან შემდეგ კვირას, რათა დაადასტუროს აქციის მცდელობა.

თუ FRC აქციები, Western Alliance, PacWest და უფრო ფართო საბანკო სექტორი გააგრძელებენ აღმავლობას, მაშინ რალის მცდელობამ შეიძლება აჩვენოს შემდგომი პროგრესი. მაგრამ ნებისმიერი განცდა, რომ საბანკო ინფექცია გავრცელდება, თითქმის უეჭველად მიაღწევს ფინანსურ და მთლიან ბაზარს მკვეთრად დაბლა.

გასული კვირის განმავლობაში ბევრმა აქციამ აჩვენა გამძლეობა. ჩიპები, მათ შორის AMAT-ის აქციები, აგრძელებენ კარგ ეფექტს. Megacaps გამოიყურება უკეთესად, მათ შორის META აქციები, ხოლო Tesla-ს აქციები აღდგება ძირითადი მხარდაჭერისგან.

სახლის მშენებლები ახდენენ საყრდენს ბაზებში ან სახელურებში, მათ შორის LEN მარაგში.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

საფონდო ბირჟის მცდელობა მიმდინარეობს, მაგრამ ნუ აღფრთოვანდებით ძლიერი გახსნით ან თუნდაც ძლიერი დახურვით. ცუდ ბაზარსაც კი შეიძლება ჰქონდეს ერთი ან ორი კარგი დღე. დაე, აქციის მცდელობამ თავი დაამტკიცოს.

ბანკის აქციები და მთლიანობაში ბაზარი, სავარაუდოდ, არასტაბილური დარჩება მოკლევადიან პერიოდში.

მაგრამ ბევრი აქცია ძლიერია. თუ ბაზრის აქციას აქვს შემდგომი დღე, ბევრი სახელი მოციმციმე იქნება ყიდვის სიგნალების შესახებ.

ასე რომ, შექმენით თქვენი საკონტროლო სიები. მოძებნეთ აქციები, რომლებიც იკავებენ ყიდვის წერტილებს. თუმცა, ნუ უგულებელყოფთ აქციებს, რომლებიც შედარებით სიძლიერეს აჩვენებენ, მაგრამ ახლა გაფართოვებულია.

წაიკითხეთ დიდი სურათი ყოველდღე, რომ შეინარჩუნოთ სინქრონიზაცია ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

200 დღიანი საშუალო: მხარდაჭერის ბოლო ხაზი?