ქუჩის ექსპერტები თავიანთ რეპუტაციას ქმნიან თავიანთი ბაზრის ხარისხით და აქციების შეფასებებით და ისინი ძალაში გამოდიან, რათა თავიანთი ინტერპრეტაციები მისცენ იმ ძლიერი დასაწყისის შესახებ, რომელიც ჩვენ ვნახეთ 2023 წელს. S&P 500 ინდექსი 5%-ით გაიზარდა, ხოლო მასწავლებელმა Nasdaq-მა თითქმის 10% მოიპოვა. ეს მისასალმებელია გასული წლის დაღმავალი ტენდენციებისგან; საკითხავია, გაძლებს?
სტრატეგი ჯულიან ემანუელი საინვესტიციო ფირმა Evercore ISI-დან აკვირდება სიტუაციას. ის ურჩევს ინვესტორებს, დაიწყონ პორტფელის რესურსების გამოყოფა თავდაცვითი და ღირებულებითი პოზიციებისთვის, ეძებონ აქციები, რომლებსაც აქვთ რეპუტაცია რეცესიის პერიოდში და ვაჭრობენ ფასდაკლებით – ან უკეთესი, ორივე. ის ეუბნება ინვესტორებს, არ გაამახვილონ ყურადღება დღევანდელ მომგებიანებზე, არამედ მოძებნონ აქციები, რომლებიც შექმნილია მოგებისთვის, არ აქვს მნიშვნელობა სად დაეცემა ეკონომიკური ჩიპები. კერძოდ, ის მიუთითებს სამომხმარებლო პროდუქტებზე და ენერგეტიკული მარაგი როგორც სავარაუდოდ აღმატებულები ამ წლის დანარჩენი პერიოდისთვის.
ამ ფონზე, Evercore-ის ანალიტიკოსებმა გააკეთეს ორი კონკრეტული არჩევანი და ჩვენ გამოვიყენეთ TipRanks მონაცემთა ბაზა იმის გასარკვევად, თუ სად დგანან ისინი. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.
New Fortress Energy Inc. (NFE)
პირველი Evercore არჩევანი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის New Fortress Energy, ბუნებრივი აირის კომპანია, რომელიც მუშაობს LNG ნიშში, ანუ თხევადი ბუნებრივი აირით. New Fortress ფოკუსირებულია LNG-ის მიწოდებასა და ტრანსპორტირებაზე გლობალურ მიწოდების ქსელებში. კომპანია ამაყობს 15 მმ+ gpd გამტარუნარიანობით თავის ქსელში, აქვს 15 LNG გემი მთელს მსოფლიოში და დაასრულა 650-ზე მეტი გემის გადაცემის ოპერაცია და 8,000-ზე მეტი სარკინიგზო და სატვირთო მანქანების დატვირთვა. საერთო ჯამში, New Fortress ემსახურება 100-ზე მეტ საწარმო მომხმარებელს მთელს მსოფლიოში.
New Fortress აფართოებს თავის ოპერაციებს და აპირებს განათავსოს 5 ახალი მცურავი LNG (FLNG) გემის ობიექტები მექსიკის ყურეში, როგორც ტეხასში, ასევე მექსიკაში.
ბოლო მოხსენებულ კვარტალში, 3Q22, New Fortress-მა აჩვენა 731.9 მილიონი აშშ დოლარის ტოპ ხაზი, რაც გაორმაგდა მის შემოსავალს წელიწადში. 9 წლის პირველი 2022 თვის განმავლობაში კომპანიას ჰქონდა შემოსავალი 1.82 მილიარდი აშშ დოლარი, 674.2 წლის იმავე პერიოდში მხოლოდ 2021 მილიონი აშშ დოლარის შემოსავალი. ფასების ზრდა და მუდმივი და მაღალი მოთხოვნა მხარს უჭერს New Fortress-ის შემოსავლებს.
მოგება უფრო ცვალებადი იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კომპანიამ აჩვენა ძლიერი წ/წ. 3-ე კვარტალში NFE-ის მოგებამ აქციაზე მიაღწია 21 ცენტის წმინდა ზარალს; 5-ე კვარტალში, კორექტირებული EPS იყო 3 ცენტამდე მოგება, მაშინაც კი, როდესაც აღრიცხული იყო 22 მილიონი აშშ დოლარის ერთჯერადი გადასახადი აქტივების გაყიდვაზე, რომელიც განხორციელდა მეორე კვარტალში.
ინვესტორების ინტერესის გამო, განსაკუთრებით ინვესტორების, რომლებიც გეგმავენ თავდაცვით აქციებში გადასვლას, New Fortress-მა დეკემბერში გამოაცხადა თავისი დივიდენდების პოლიტიკის განახლება - ის, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის კაპიტალის დაბრუნებას აქციონერებისთვის. ახალი პოლიტიკის შესაბამისად, კომპანიამ 3 იანვარს გადაიხადა დივიდენდი $13 საერთო აქციაზე. ახალი კურსით დივიდენდის შემოსავალია 7.8%, და კომპანიის საბჭო შეაფასებს გადაიხადოს თუ არა ეს მაღალი დივიდენდები ყოველ ექვს თვეში ერთხელ. ახალი დივიდენდების პოლიტიკა ემყარება კომპანიის მოლოდინებს 11 მილიარდი დოლარის ლიკვიდურობის შესახებ მომდევნო სამი წლის განმავლობაში, ეს არის მოულოდნელი შემოსავალი, რომელიც გამოყენებული იქნება შესყიდვებისა და კაპიტალის გაზრდის მიზნით.
Evercore-ის ამ მარაგს ფარავს, 5-ვარსკვლავიანმა ანალიტიკოსმა ჯონათან ჩაპელმა ვრცლად დაწერა FLNG-ის ახალ პროექტებზე და მათ პერსპექტივებზე New Fortress-ის ყოფნის გაზრდის შესახებ აშშ-სა და მექსიკის გაზის საექსპორტო ბაზრებზე. მისი სიტყვებით, „NFE ცალსახად არის განლაგებული LNG საექსპორტო აქტივების შესაქმნელად, შედარებით შეუზღუდავი ვალდებულებებით სპონტანური გაზის ახლო ვადაში წარმოებისთვის, რაც გვთავაზობს მაღალ ახლო ვადაში მარჟის პოტენციალს… მენეჯმენტმა განაცხადა, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ არის გამოუყენებელი სიმძლავრის 80%, რაც პოტენციურად დაეხმარება. მიაწოდეთ საკვები გაზი Altamira FLNG პლატფორმაზე იმ ღირებულებით, რომელიც შედარებულია აშშ-ს ექსპორტის გაზთან, აშშ-ს მექსიკის ყურის სანაპიროზე არსებული საექსპორტო ინფრასტრუქტურიდან.
„ჩვენ მოვუწოდებთ ინვესტორებს (რომლებიც ადრე ელოდნენ გვერდით) ახლა სერიოზულად მიხედონ NFE-ს, რადგან FLNG, ჩვენ გვჯერა, რომ მალე მოვა და ფართო ბაზარი, სავარაუდოდ, სრულად ვერ აფასებს NFE-ს პოტენციურ წინსვლას,“ ჩაპელი შეაჯამა.
ამ მიზნით, ჩაპელი ანიჭებს NFE აქციებს Outperform (ანუ ყიდვა) რეიტინგს და მისი ფასის სამიზნე, რომელიც ახლა დაწესებულია $74-ზე, გულისხმობს ერთწლიან პოტენციალს ~96%. (ჩაპელის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
საერთო ჯამში, არის 5 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა NFE აქციებისთვის და მათ შორისაა 4 შესყიდვა 1 შეჩერების წინააღმდეგ, ძლიერი შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგისთვის. აქციები ივაჭრება $37.80-ად და მათი $63.40 საშუალო ფასის სამიზნე ვარაუდობს ~68% მოგებას მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. (იხ NFE საფონდო პროგნოზი)
The Kroger Co.KR)
შემდეგი Evercore არჩევანი არის დიდი ხნის ლიდერი სამომხმარებლო პროდუქტების სეგმენტში, ადვილად ცნობადი სახელით. Kroger Company არის ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი სუპერმარკეტების ქსელი, 44 სადისტრიბუციო ცენტრით, რომელიც მხარს უჭერს 2,700-ზე მეტ მაღაზიას, 420,000 თანამშრომელს და მუშაობს 35 შტატში, პლუს DC. კროგერმა დაინახა 137 მილიარდ დოლარზე მეტი მთლიანი გაყიდვები თავის ბოლო სრულ ფისკალურ წელს, 2021 წელს, და მიდის გზაზე დაამარცხოს ეს ჯამი, 113.4 მილიარდი დოლარის შემოსავლით ფისკალური მე-3 კვარტალში, იტყობინება ბოლო კვარტალი.
ამ კვარტალში კომპანიამ აჩვენა 34.2 მილიარდი დოლარის ტოპ ხაზი, რაც 6.4%-ით მეტი იყო წინა წელთან შედარებით და ჰქონდა 88 ცენტის მოგება თითო განზავებულ აქციაზე, რაც თითქმის 13%-ით მეტია წ/წ. კომპანიის ციფრულმა გაყიდვებმა კვარტალში წლიური 10%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
ძლიერი კვარტალის შემდეგ, Kroger-ის მენეჯმენტმა გამოაცხადა შემდეგი დივიდენდის გადახდა 1 მარტისთვის, 26 ცენტად თითო საერთო აქციაზე. დივიდენდის გადახდა ყოველწლიურად შეადგენს 1.04 დოლარს და იძლევა 2.3% სარგებელს. კროგერს აქვს საიმედო გადახდების შენარჩუნების ხანგრძლივი ისტორია, რომელიც გრძელდება 2011 წლიდან.
კროგერი, ისევე როგორც მრავალი მისი თანატოლი კონკურენტი, გაუმკლავდა მზარდ ინფლაციურ ზეწოლას 2021 წლის შემოდგომიდან. ფასების ზრდა ზრდის მაღაზიის ექსპლუატაციის ხარჯებს, ამცირებს მოგების ზღვარს და ახდენს ზეწოლას მომხმარებლებზე, რომ იყიდონ ნაკლები. კროგერი იზოლირებულია ამ ეფექტებისგან, შეზღუდული ხარისხით, რადგან ის, უპირველეს ყოვლისა, არის სასურსათო ქსელი, რომელიც აწარმოებს საკვებსა და სასმელებს, რომლებიც მომხმარებლებს კვლავ სჭირდებათ ფასების მატებასთან ერთად.
ამ დიდმა სასურსათო მაღაზიამ მიიპყრო Evercore-ის ანალიტიკოსის მაიკლ მონტანის ყურადღება, რომელიც წერს ამის შესახებ: „Kroger-ის შეთავაზებები ძალაუფლების მეშვეობით გადის, ბაზრის წილის ტენდენციებს აუმჯობესებს და M&A kicker ინფლაციურ ფონზე, რისკის ჯილდო ჩვენი აზრით მიმზიდველი. საბაზისო შემთხვევაში, ჩვენ ვხედავთ ზემოთ ჩამოთვლილ ტენდენციურ ინდუსტრიის ზრდას და კროგერს ბაზრის წილის გაუმჯობესება CY23-ში, მრავალჯერადი გაფართოების მიზეზი.
მომავლის ყურებით, Montani ანიჭებს KR აქციებს Outperform (ანუ ყიდვა) რეიტინგს, $57 ფასის სამიზნე, რაც გულისხმობს ~27% მოგებას ერთწლიან ვადაზე. (მონტანის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
მთლიანობაში, KR აქციებს აქვს 14 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა ფაილში. ეს მოიცავს 6 ყიდვას, 6 შენახვას და 2 გაყიდვას, ზომიერი ყიდვის კონსენსუსის შეფასებისთვის. აქციების სავაჭრო ფასია $44.13 და მათი $52.57 საშუალო ფასი გულისხმობს 19% მოგებას მომავალი წლისთვის. (იხ კროგერის საფონდო პროგნოზი)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციები, ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks-ის კაპიტალის ყველა ინფორმაციას.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html