(Bloomberg) — Fidelity Investments, ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი აქტივების მენეჯერი, აკეთებს თავის პირველ შეტევას თავისი ერთობლივი სახსრების ნაწილის ETF-ებად გადაქცევაში.
ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან
ოთხშაბათს ბოსტონში დაფუძნებულმა ფირმამ გამოავლინა გეგმები მისი ექვსი თემატური ურთიერთდახმარების ფონდების აქტიურად მართვად საბირჟო ვაჭრობის ფონდებად გადაქცევის გეგმები. Fidelity ელოდება კონვერტაციის დასრულებას 2023 წლის ივნისში.
კონვერტაცია მის აქტიურ კაპიტალის ETF შემადგენლობას 15 ფონდამდე მიიყვანს არსებული ცხრიდან. Fidelity-ის სპიკერის ელფოსტით გაგზავნილი კომენტარების თანახმად, მიმდინარე ფონდებს ჰქონდათ დაახლოებით 720 მილიონი აშშ დოლარის აქტივები 31 ოქტომბრის მდგომარეობით, ხოლო ექვსი თემატური ერთობლივი ფონდის აქტივები შეადგენს დაახლოებით 430 მილიონ აშშ დოლარს.
Bloomberg Intelligence-ის ანალიზის თანახმად, უახლოეს ათწლეულში, 1 ტრილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ურთიერთდახმარების ფონდის აქტივები შეიძლება გარდაიქმნას ETF-ებად. ეს წარმოადგენს უზარმაზარ სტიმულს 6.5 ტრილიონი აშშ დოლარის ETF ბაზრისთვის.
ახალ ETF-ებს ექნებათ ხარჯების კოეფიციენტი 0.50%, რაც დაახლოებით ინდუსტრიის საშუალო მაჩვენებელია. კონვერტაციის წინ, ურთიერთდახმარების ფონდების ხარჯების კოეფიციენტი შემცირდება 0.50%-მდე 1%-დან 1 წლის 2023 აპრილს ან დაახლოებით.
„ფიდოს ამ კონვერტაციით ცოტა რამ აქვს დასაკარგი“, - თქვა Bloomberg Intelligence-ის ჰენრი ჯიმმა, რომელიც გულისხმობდა Fidelity-ს. „ისინი უარს ამბობენ საკომისიოს ნახევარზე შედარებით მცირე აქტივების ბაზაზე და სანაცვლოდ იღებენ თემატური ETF-ების კომპლექტს, რომელთა გაშვება უფრო იაფია და უფრო ადვილია გაყიდვა უფრო ფართო კლიენტთა ბაზაზე“.
ურთიერთდახმარების ფონდების კონვერტაციის ტენდენციამ გააქტიურდა გასულ წელს მას შემდეგ, რაც Dimensional Fund Advisors-მა დაასრულა ერთ-ერთი პირველი ოფიციალური მცდელობა 2021 წლის ივნისში. ივნისში JPMorgan-მა დაასრულა ოთხი ერთობლივი ფონდის კონვერტაცია, მათ შორის $1.3 მილიარდი JPMorgan Inflation Managed Bond Fund. ოქტომბერში, Neuberger Berman-მა გადააქცია თავისი ერთადერთი აშშ-ს სასაქონლო ურთიერთდახმარების ფონდი ETF-ად.
გადასახადების ეფექტურობა ხშირად მოხსენიებულია, როგორც გადართვის მიზეზი. „ინვესტორების მზარდი რაოდენობა ეძებს საგადასახადო ეფექტურობას, ვაჭრობის მოქნილობას და ETF მანქანების პოტენციურ ხარჯების ეფექტურობას“, - თქვა გრეგ ფრიდმანმა, Fidelity-ის ETF მენეჯმენტისა და სტრატეგიის ხელმძღვანელმა განცხადებაში.
ყველა კონვერტირებულ ETF-ს უხელმძღვანელებენ იგივე პორტფელის მენეჯერები, როგორც ერთობლივი ფონდები, ნათქვამია ფირმის განცხადებაში. Fidelity მართავს სულ 51 ETF-ს კოლექტიური $28 მილიარდი აქტივებით.
ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან
© Bloomberg LP
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html