Forbes-ის დივიდენდის ინვესტორი დაამატებს Coterra Energy-ს, ჩამოაგდებს ტაისონს და GSK-ს

გასულ კვირას ინფლაციის ორი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი მოსალოდნელზე დაბალი იყო და აქციები გაიზარდა იმ იმედით, რომ ყოველთვიური მონაცემები, რომლებიც აჩვენებს ფასების ზრდის შენელებას, შეამსუბუქებს ფედერალურ რეზერვის სწრაფვას საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიმართ, რასაც ის აკეთებს მარტიდან. შრომის დეპარტამენტის სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ანგარიშში, რომელიც ოთხშაბათს გამოქვეყნდა, აჩვენა, რომ ივლისში ფასები გაიზარდა 8.5%-ით, ივლისის წელთან შედარებით, 9.1%-დან ივნისთან შედარებით. აქციები ახალ ამბებზე გადახტა და ხუთშაბათს კიდევ ერთი ზრდა დაფიქსირდა, როდესაც ივლისის მწარმოებლის ფასების ინდექსის ანგარიშმა აჩვენა 0.5%-იანი კლება ივნისთან შედარებით, პირველი 2020 წლის აპრილიდან და წლიური ზრდა 9.8%-ით, ივნისის 11.3%-დან ქვემოთ.

საპროცენტო განაკვეთები ძლივს შემცირდა, როდესაც აშშ-ს 10-წლიანი სახაზინო ობლიგაციების სარგებელი კვირას 2.85%-ით ამთავრებს, რაც პროცენტული პუნქტის ერთ მესამედზე ნაკლებია გასულ პარასკევს. ნედლმა ნავთობმა კვირა დაასრულა 92.09 დოლარად ბარელზე, რაც კვირაში 3.5%-ით მოიმატა, რადგან ცდილობდა 200-დღიანი საშუალო მოძრავი საშუალოს 94.81 აშშ დოლარის დასაბრუნებლად. სიტუაცია ჰგავს იმ გამოწვევას, რომელიც საბოლოოდ გადალახა ნედლი ნავთობმა დეკემბერში საშუალოდ 200 დღის განმავლობაში.

ენერგეტიკის სექტორი იყო კვირის ყველაზე დიდი გამარჯვებული, გადახტა 7.4%-ით, ხოლო ფინანსური, მასალები და რასელის 2000 წლის მცირე კაპიტალის ინდექსმა 5%-ზე მეტი მოიპოვა. უძრავი ქონება და საშუალო კაპიტალი ორივემ დააბრუნა 4%-ზე მეტი. S&P 500 გაიზარდა 3.3%-ით.

კაპიტალის შემოსავლის სამყარო: რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, კარგი კვირა იყო მაღალშემოსავლიან აქციებში და ენერგეტიკის ოსტატი შეზღუდული პარტნიორობისთვის. ყველაზე მაღალი ყოველკვირეული შემოსავალი შემოსავალზე ორიენტირებულ ფონდებს შორის მოვიდა SPDR S&P 500 მაღალი დივიდენდი (SPYD +5.3%%) და ალერიან MLP (AMLP +5.3%) ETFs.

კვირაში 4.5%-ზე მეტი მოიპოვა iShares აირჩიეთ დივიდენდი (DVY), ალპების სექტორის დივიდენდის ძაღლები (SDOG) და S&P 500 მაღალი დივიდენდის დაბალი ცვალებადობა (SPHD).

მცირე აქციები, როგორც წესი, აღემატებოდა უფრო დიდ აქციებს მთლიან ბაზარზე. დივიდენდის სამყაროში, WisdomTree MidCap დივიდენდი (DON +4.9%) და WisdomTree SmallCap დივიდენდი (DES +4.3%) იყო დიდი გამარჯვებული.

გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთების ზომიერებამ ხელი შეუწყო უძრავი ქონების საინვესტიციო ნდობას iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF-მა ბოლო ორი თვის განმავლობაში 17.7%-ით მოიმატა, მაგრამ დღემდე ის 10.8%-ით არის შემცირებული.

FDI პორტფოლიოს მოქმედება: Გასულ კვირას'S Forbes დივიდენდის ინვესტორი გასულ კვირას 23 აქციების პორტფელი საშუალოდ 2.65%-ით გაიზარდა.

ჩვენი საუკეთესო შესრულება გასულ კვირას მოვიდა იმპულსით გაჟღენთილი აქციებიდან H&R ბლოკი (HRB +13.5%), რომელმაც გაფრინდა მას შემდეგ, რაც სამშაბათს კომპანიამ გამოაქვეყნა მოსალოდნელზე უკეთესი კვარტალური მოგება, გაზარდა კვარტალური დივიდენდი 7%-ით $0.29-მდე აქციაზე და გამოაცხადა ახალი $1.25 მილიარდი აქციების ყიდვა, რაც წარმოადგენს კომპანიის აქციების მეექვსედს. მიმდინარე ფასებში. H&R Block ჩვენთვის თითქმის გაორმაგებულია მას შემდეგ, რაც პორტფელი დაემატა მიმდინარე წლის იანვარში და ის 92%-ით გაიზარდა ბოლო სამი თვის განმავლობაში.

გასულ კვირას ასევე ორნიშნა მაჩვენებელი იყო Sinclair Broadcast ჯგუფი (SBGI +10.2%), რომელმაც გამოაცხადა მოგება ორი კვირის წინ და ვაჭრობს ექს-დივიდენდს 31 აგვისტოს 0.25$-ად თითო აქციაზე.

წაშლა: ორი აქცია ამოღებულია ამ კვირის პორტფელიდან 10%-იანი სტოპ-ლოსის დონის დარღვევის გამო. GSK plc (GSK -11.2%) სერიოზულად მოეკიდა ამბებს, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ Zantac იწვევს კიბოს, გადადის საცდელზე. ეს შეიძლება იყოს ყიდვის შესაძლებლობა გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაგრამ Haleon-ის (HLN) სპინოფთან დაკავშირებით ბოლოდროინდელი გაურკვევლობის გამო, დროა დავტოვოთ ეს ბრიტანული ბრენდი. თუ ის არ დაეცა 10%-ით ყველაზე მაღალი დახურვის დღიდან, რაც მას ფლობდით, შეიძლება დაგჭირდეთ დივიდენდის მიღება ამ თვის ბოლოს. იგივე ეხება ტაისონი საკვები (TSN -6.5%), რომელიც ასევე ამოღებულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პორტფელიდან, მაგრამ ვაჭრობს ექს-დივიდენდს 31 აგვისტოს.

გარდა ამისა: Coterra Energy (CTRA $28.66)

ეს არის ღირებულების საფონდო თამაში, რომელიც საბოლოოდ დამოკიდებულია ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ფასებზე. ჰიუსტონი, ტეხასში დაფუძნებული Coterra Energy (CTRA) არის ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის საძიებო, განვითარებისა და წარმოების კომპანია, რომელსაც აქვს შიდა ამერიკული პროექტები პერმის აუზში, მარსელუს შალისა და ანადარკოს აუზში. კომპანია დაარსდა 1989 წლით და მიიღო სახელი "Coterra" 1 წლის 2021 ოქტომბერს Cabot Oil & Gas-ის Cimarex Energy-სთან შერწყმის შემდეგ.

Coterra-ს შემოსავალი ამ წელს გასულთან შედარებით მოსალოდნელია 141%-ით გადახტომა და 8.59 მილიარდ დოლარამდე, შემოსავალი უფრო მაღალია 121%-ით და 4.97 აშშ დოლარამდე აქციაზე, რაც CTRA-ს აძლევს ფასი-მოგების კოეფიციენტს 5.8, 60% მისი ხუთწლიანი საშუალო ფორვარდული P/E ან 14.4. ის ასევე ვაჭრობს 36%-იანი ფასდაკლებით მისი ხუთწლიანი საშუალო ფასი-გაყიდვების კოეფიციენტთან შედარებით და 30%-ით დაბალი ფასის-ნაღდი ფულის ნაკადის საშუალო კოეფიციენტზე. უფასო ფულადი ნაკადი თითო აქციაზე $3.10 ბოლო 12 თვის განმავლობაში 109%-ით გაიზარდა 2019 წლიდან.

აქციების ამჟამინდელი დივიდენდების სარგებელი ასახავს $0.15 „საბაზო“ კვარტალურ დივიდენდს პლუს დამატებით „ცვლადი“ თანხას, რომელიც იყო 0.50 აშშ დოლარი ბოლო კვარტალში და 0.45 აშშ დოლარი 2022 წლის პირველ კვარტალში.

აღსანიშნავია, რომ მილიარდერ ინვესტორებს კენ ფიშერს, სტენლი დრუკენმილერს და ლუის ბეკონს აქვთ წილი Coterra-ში.

მიმდინარე FDI პორტფოლიო: ქვემოთ ჩამოთვლილი აქციები ფასდება ღირებულების შესაფასებლად შემუშავებულ მოდელზე ყველაზე მაღალიდან ყველაზე დაბალამდე. აქციები დაჯილდოვებულია დივიდენდების ზრდისა და შემოსავლების ზრდის უმაღლესი ტემპებით, ასევე მაღალი შემოსავალისთვის და ანაზღაურების დაბალი კოეფიციენტებისთვის. საოპერაციო ფულადი ნაკადები ბოლო 12 თვის განმავლობაში უნდა იყოს დადებითი და საკმარისი დივიდენდის დასაფარად. ისინი ასევე ვაჭრობენ ფასდაკლებით რამდენიმე ხუთწლიანი საშუალო შეფასების ზომებს, რომლებიც მოიცავს ფასს გაყიდვებამდე (P/S), ფასს საანგარიშო ღირებულებამდე (P/BV), ფასი მიმდინარე წლის მოსალოდნელ მოგებამდე (P/E), ფასი ფულად ნაკადამდე. თითო აქციაზე (P/CF) და საწარმოს ღირებულება/EBITDA.

დივიდენდების საფონდო პორტფელის დასაწყებად, თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ თითოეული აქციის თანაბარი დოლარის ოდენობა. თუ არ ყიდულობთ ყველა აქციას, გახსოვდეთ, რომ ზემოთ მოცემული აქციები ჩამოთვლილია ყველაზე მიმზიდველიდან ნაკლებად მიმზიდველამდე ზემოდან ქვემოდან. მოგებათა და ზარალის შესაზღუდად, გირჩევთ გამოიყენოთ 10%-იანი შეჩერება ყველა პოზიციაზე: თუ აქცია იხურება 10%-ზე მეტით დაბლა, რაც მას ფლობთ, მაშინ უნდა განიხილოთ მისი გაყიდვა.

მე გთავაზობთ დივიდენდის ETF-ისა და ურთიერთდახმარების ფონდის სამყაროს წარმომადგენლობითი შერჩევის ყოველკვირეულ რეიტინგებს, რათა იპოვოთ ფონდი, რომელიც შეავსებს თქვენს დივიდენდების პორტფელში არსებულ ხარვეზებს, ან ბაზრის ლიდერების იმპულსს.

ჯონ დობოზი რედაქტორია Forbes დივიდენდის ინვესტორი, რომელიც უზრუნველყოფს ყოველკვირეულ პორტფელს მაღალი შემოსავლის მქონე, ღირებულებით ფასიანი შემოსავლის აქციების, REIT-ების და MLP-ების, და Forbes Premium შემოსავლის ანგარიში, რომელიც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს აგზავნის ოფციონების გაყიდვის სავაჭრო რეკომენდაციებს ორ დივიდენდის გადამხდელ აქციაზე.

შენიშვნა: Forbes Dividend Investor გამიზნულია ინფორმაციის მიწოდება დაინტერესებული მხარეებისთვის. იმის გამო, რომ ჩვენ არ ვიცით ინდივიდუალური გარემოებების, მიზნების და/ან პორტფელის კონცენტრაციის ან დივერსიფიკაციის შესახებ, მკითხველებმა უნდა დაასრულონ საკუთარი სათანადო გამოკვლევა, სანამ შეიძენენ ნახსენებ ან რეკომენდებულ ნებისმიერ აქტივს ან ფასიანი ქაღალდს. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ამ საინფორმაციო ბიულეტენში ნახსენები ინვესტიციები მოიტანს მოგებას ან რომ ისინი გაუტოლდება წარსულს. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შინაარსი მიღებულია მონაცემებიდან, რომლებიც ითვლება სანდო, სიზუსტის გარანტია შეუძლებელია. ჯონ დობოსმა და Forbes Dividend Investor-ის პერსონალის წევრებს შეუძლიათ დაიკავონ პოზიციები ჩამოთვლილ ზოგიერთ ან ყველა აქტივში/ფასიან ქაღალდში. საავტორო უფლება 2022 შპს Forbes Media-ს მიერ.