ფრენსის ჩოუ ყიდულობს ბაფეტის მოკავშირეს Financial-ს, ჭრის 2 ტოპ ჰოლდინგს

შემაჯამებელი

• გურუმ დაამყარა პოზიციები Ally Financial-შინეტავ
  და Synchrony Financial.
• მან დაამატა თავის Liberty Global-სLBTYA
  ჩატარება
• ჩოუმ შეზღუდა თავისი ინვესტიციები Resolute Forest Products-სა და Berkshire Hathaway-შიBRK.B
  .

ღრმა ღირებულების ინვესტორი ფრენსის ჩოუ (გარიგებები, პორტფელიChou Funds-ის დამფუძნებელმა, ამ თვის დასაწყისში გამოაქვეყნა თავისი 2022 წლის მეოთხე კვარტლის კაპიტალის პორტფელი.

გურუს ტორონტოში დაფუძნებული ფირმის ღირებულებაზე ორიენტირებული მიდგომა აქციების არჩევასთან დაკავშირებით მოიცავს კომპანიის ძლიერი მხარეების დეტალურ ანალიზს, ფოკუსირებას მის ბალანსზე, ფულადი სახსრების ნაკადის მახასიათებლებზე, მომგებიანობაზე, ინდუსტრიის პოზიციაზე, კონკურენტულ უპირატესობებზე, მომავალი ზრდის პოტენციალზე და მენეჯმენტის გუნდის ხარისხზე. თავის ვებსაიტზე, ფირმა აღნიშნავს, რომ გაცილებით ნაკლები აქცენტი კეთდება მოკლევადიან საბაზრო ფაქტორებზე, რომლებმაც შეიძლება დროებით გააფუჭონ აქციები.

ამ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, 13F შეტანილი დოკუმენტები აჩვენებს, რომ ფირმამ დააფუძნა ოთხი ახალი პოზიცია სამი თვის განმავლობაში, რომელიც დასრულდა 31 დეკემბერს, გაიყიდა ოთხი აქციიდან და დაამატა ან შეამცირა რამდენიმე არსებული ინვესტიცია. Chou-ს ყველაზე თვალსაჩინო ვაჭრობა მოიცავდა ახალ ჰოლდინგებს Ally Financial Inc.-ში (ნეტავ, ფინანსური) და Synchrony Financial (SYF, ფინანსური), გაზრდილი ფსონი Liberty Global PLC-ზე (LBTYA, ფინანსური) და Resolute Forest Products Inc.-ის შემცირება (კონკურსი, ფინანსური) და Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, ფინანსური) პოზიციები.

ინვესტორებმა უნდა იცოდნენ, რომ 13F შეტანილი დოკუმენტები არ იძლევა სრულ სურათს ფირმის მფლობელობაში, რადგან ანგარიშები მოიცავს მხოლოდ მის პოზიციებს აშშ-ს აქციებში და ამერიკული დეპოზიტარის ქვითრებში, მაგრამ მათ მაინც შეუძლიათ ღირებული ინფორმაციის მიწოდება. გარდა ამისა, ანგარიშები ასახავს მხოლოდ ვაჭრობას და მფლობელობას პორტფელის შეტანის უახლესი თარიღისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს ან არ ფლობდეს საანგარიშო ფირმას დღეს ან მაშინაც კი, როდესაც ეს სტატია გამოქვეყნდა.

ალი ფინანსური

გურუმ ინვესტიცია ჩადო Ally Financial-ის 155,686 აქციაში (ნეტავ, ფინანსური), თანამდებობაზე აქციების პორტფელის 5.38%-ის გამოყოფა. აქცია კვარტალში საშუალოდ 26.59 დოლარად ივაჭრებოდა.

ის ახლა Chou-ს სიდიდით მეხუთე ჰოლდინგია.

დეტროიტში დაფუძნებულ საბანკო ჰოლდინგ კომპანიას, რომელიც გთავაზობთ ტრადიციულ საბანკო მომსახურებას ავტო დაფინანსებასთან და კორპორატიულ დაკრედიტებასთან ერთად, აქვს $9.03 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ორშაბათს დაახლოებით $30.17 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 6.07 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 0.86 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 1.07.

ის GF ღირებულების ხაზიღირებული
ვარაუდობს, რომ აქცია მნიშვნელოვნად შეუფასებელია ამჟამად მისი ისტორიული კოეფიციენტების, წარსული ფინანსური მაჩვენებლების და ანალიტიკოსების მომავალი მოგების პროგნოზების საფუძველზე.

75-დან 100-ზე GF ქულა მიუთითებს, რომ კომპანიას სავარაუდოდ ექნება საშუალო შესრულება მომავალში. მიუხედავად იმისა, რომ GF მნიშვნელობა წოდება მაღალი იყო, რეიტინგი მომგებიანობის, ზრდის მდე იმპულსი უფრო ზომიერები იყვნენ და ფინანსური ძალა დაბალი იყო.

ამ გურუებმა ინვესტიცია მოახდინეს Ally Financial-ში, Warren Buffett (გარიგებები, პორტფელი) აქვს ყველაზე დიდი წილი 9.96%-ით. ბილ ნიგრენი (გარიგებები, პორტფელი), ჰოვარდ მარკსი (გარიგებები, პორტფელი), ჯიმ სიმონს (გარიგებები, პორტფელი)' რენესანსის ტექნოლოგიები და ლუი მურ ბეკონი (გარიგებები, პორტფელი) ასევე აქვთ მნიშვნელოვანი პოზიციები მარაგში.

სინქრონი ფინანსური

Chou-მ აიღო Synchrony Financial-ის 58,000 აქცია (SYF, ფინანსური), ჰოლდინგს უთმობს კაპიტალის პორტფელის 2.69%-ს. აქციები კვარტალში საშუალოდ $34.25-ად ივაჭრებოდა.

აქცია ახლა მისი სიდიდით მერვე პოზიციაა.

სამომხმარებლო ფინანსური მომსახურების კომპანიას, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს სტემფორდში, კონექტიკუტის შტატში, აქვს 15.58 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ორშაბათს დაახლოებით $35.64 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 5.84 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 1.29 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 1.08.

მისი თქმით, GF ღირებულების ხაზი, აქცია ამჟამად ზომიერად დაუფასებელია.

გარდა ამისა, GF ქულა 81-დან მიუთითებს, რომ კომპანიას აქვს მაღალი რეიტინგების ფონზე კარგი წარმატებულობის პოტენციალი იმპულსი, GF მნიშვნელობა მდე ზრდის და საშუალო ნიშნები ამისთვის მომგებიანობის მდე ფინანსური ძალა.

0.26% წილით ჯერემი გრანტამი (გარიგებები, პორტფელი) არის სინქრონიის ყველაზე დიდი გურუ აქციონერი. სხვა გურუ ინვესტორები მოიცავს CI აირჩიეთ კანადის სააქციო ფონდი (გარიგებები, პორტფელი), პოლ Tudor ჯონსი (გარიგებები, პორტფელი), ჯოელ გრინბლატი (გარიგებები, პორტფელი), ლი აინსლი (გარიგებები, პორტფელი) და რეი დალიო (გარიგებები, პორტფელი)-ის Bridgewater Associates.

ლიბერთი გლობალი

ინვესტორმა გაზარდა თავისი Liberty Global (LBTYA, ფინანსური) პოზიცია 706.86%-ით, 84,823 2.27 აქციის ყიდვით. ტრანზაქციამ 18.19%-იანი გავლენა მოახდინა კაპიტალის პორტფელზე. კვარტალში აქცია ივაჭრებოდა საშუალოდ XNUMX აშშ დოლარის ფასით.

Chou ახლა სულ 96,823 აქციას ფლობს, რაც მის მეცხრე ადგილს იკავებს 2.59% წონით. GuruFocus-ის შეფასებით, მან ამ დროისთვის ინვესტიციიდან 10.34% მოიპოვა.

ლონდონში დაფუძნებულ სატელეკომუნიკაციო კომპანიას აქვს $9.82 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ორშაბათს დაახლოებით $21.07 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 7.17 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 0.43 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 1.45.

დაფუძნებულია GF ღირებულების ხაზი, აქცია, როგორც ჩანს, ამჟამად საკმაოდ ღირებულია.

კომპანიას სავარაუდოდ ექნება საშუალო წარმადობა შემდგომში მისი გამო GF ქულა 78-დან, ამოძრავებს მაღალ იმპულსი რანგი და უფრო ზომიერი რეიტინგი დანარჩენი ოთხი კრიტერიუმისთვის.

დევიდ ჰერო (გარიგებები, პორტფელი) არის კომპანიის უმსხვილესი გურუ აქციონერი 2.87%-იანი წილით. Liberty Broadband ასევე იმართება სეტ კლარმანი (გარიგებები, პორტფელი), Dodge & Cox, Simons-ის ფირმა, Marks and Grantham.

გადამწყვეტი ტყის პროდუქტები

ჩოუმ შეამცირა თავისი წილი Resolute Forest Products-ში (კონკურსი, ფინანსური) 86.84%-ით, დემპინგით 1.73 მლნ აქცია. ტრანზაქციამ გავლენა მოახდინა კაპიტალის პორტფელზე -24.71%. აქცია ივაჭრებოდა საშუალოდ $20.93 თითო აქციაზე კვარტალში.

მას ახლა სულ 261,460 აქცია აქვს, რომლებიც 7.98%-ს იკავებს კაპიტალის პორტფელის. ის რჩება მისი სიდიდით მეორე ჰოლდინგი. GuruFocus ამბობს, რომ Chou-მ მოიპოვა 0.37% დიდი ხნის ინვესტიციაზე.

სათაო ოფისი კანადაშია, მერქნისა და ქაღალდის მწარმოებელს აქვს 1.69 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ორშაბათს დაახლოებით $22.02 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 4.05 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 0.80 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 0.46.

ის GF ღირებულების ხაზი ვარაუდობს, რომ აქცია ამჟამად მნიშვნელოვნად არის გადაფასებული.

ერთად GF ქულა 66-დან, კომპანიას აქვს ცუდი შესრულების პოტენციალი მაღალზე დაფუძნებული ფინანსური ძალა რეიტინგი, ზომიერი მომგებიანობის, ზრდის მდე იმპულსი წოდებები და დაბალი GF მნიშვნელობა.

ფლობს 39.77%-იან წილს, პრაიმ ვატსა (გარიგებები, პორტფელი) არის Resolute Forest Products-ის უდიდესი გურუ აქციონერი. Grantham, Donald Smith & Co., Simons-ის ფირმა და რამდენიმე სხვა გურუ ასევე ფლობენ პოზიციებს აქციაში.

Berkshire Hathaway

გურუს ინვესტიცია Berkshire Hathaway-ის A კლასის აქციებში (BRK.A, ფინანსური) შეიზღუდა 20%-ით, გაყიდა 20 აქცია. ტრანზაქციამ -5.82%-იანი გავლენა მოახდინა კაპიტალის პორტფელზე. კვარტალში აქციები ივაჭრებოდა საშუალო ფასით $448,762 თითოეული.

Chou ახლა ფლობს, ჯამში, 80 აქციას, რაც წარმოადგენს მის უდიდეს ჰოლდინგს წონით 53.01%. GuruFocus-მა აღმოაჩინა, რომ მან მოიპოვა 158.73% ინვესტიციიდან მისი სიცოცხლის განმავლობაში.

სადაზღვევო კონგლომერატს ბაფეტის ხელმძღვანელობით, რომელიც დაფუძნებულია ომაჰაში, ნებრასკაში, აქვს $668.49 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი A კლასის აქციები ორშაბათს დაახლოებით $459,718 ივაჭრებოდა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 1.48 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 2.66.

მისი თქმით, GF ღირებულების ხაზი, მარაგი ამჟამად მოკრძალებულად გადაფასებულია.

ის GF ქულა 88-დან ნიშნავს, რომ კომპანიას აქვს კარგი ეფექტურობის პოტენციალი. სამი კრიტერიუმისთვის მაღალი რეიტინგის მიღების მიუხედავად ფინანსური ძალა წოდება უფრო ზომიერი იყო და GF მნიშვნელობა დაბალი იყო.

ტომ რუსო (გარიგებები, პორტფელი) ყველაზე დიდია გურუ აქციონერი Berkshire-ის A კლასის აქცია 0.18%-იანი წილით. კრის დევისი (გარიგებები, პორტფელი), ტომ გეინერი (გარიგებები, პორტფელი), პირველი არწივის ინვესტიცია (გარიგებები, პორტფელი), ტვიდი ბრაუნი (გარიგებები, პორტფელი) და ბევრი სხვა გურუ ასევე ფლობს აქციას.

დამატებითი გარიგებები და პორტფელის შემადგენლობა

კვარტალში ჩოუმ ასევე შეიძინა ინვესტიციები CI Financial Corp.-ში (CIXXF, ფინანსური) და Methanex Corp. (მეოჰ, ფინანსური) და გაიყიდა JPMorgan Chase-დანJPM
და კომპანია (JPM, ფინანსური), Goldman Sachs GroupGS
იმეილიGS, ფინანსური), POSCO Holdings Inc. (PKX, ფინანსური) და Genius Brands International Inc. (გნუსი, ფინანსური).

გურუს 71 მილიონი დოლარის კაპიტალის პორტფელი, რომელიც შედგება 18 აქციისგან, დიდი ინვესტიციაა ფინანსური მომსახურების სექტორში 69.93%-ით.

განმარტებითი

მე/ჩვენ არ გვაქვს პოზიციები აღნიშნულ აქციებში და არ ვგეგმავთ რაიმე ახალი პოზიციების შეძენას აღნიშნულ აქციებში მომდევნო 72 საათის განმავლობაში.