Palo Alto Networks-ის აქციები გაიზარდა 12%-მდე 23 აგვისტოს მას შემდეგ, რაც ქსელის უსაფრთხოების კომპანიამ გამოაცხადა შედეგები თავისი ფისკალური მეოთხე კვარტალში და განაცხადა, რომ მოსალოდნელია გაყიდვები მინიმუმ 25%-ით გაიზრდება ფისკალურ 2023 წელს.
სხვა ფაქტორებმა, რომლებმაც შესაძლოა ხელი შეუწყო პალო ალტოს აქციების აწევას, მოიცავდა ყიდვის პროგრამის გაფართოებას და 14 სექტემბერს დაგეგმილი აქციების სამი-ერთზე გაყოფა.
ფისკალური 2022 წლის განმავლობაში, Palo Alto-ს გაყიდვები გაიზარდა 29%-ით და 5.502 მილიარდ დოლარს მიაღწია. კომპანიის მთლიანი მოგება 27%-ით გაიზარდა და 3.783 მილიარდი დოლარი შეადგინა. მაგრამ ეს გადაწონა საოპერაციო ხარჯებმა, რომელიც შეადგინა $3.972 მილიარდი, საოპერაციო ზარალმა $189 მილიონი. განზავებული წმინდა ზარალი თითო აქციაზე ფისკალური 2022 წლისთვის იყო 2.71 აშშ დოლარი, რაც შემცირდა 5.18 ფისკალური წლის 2021 აშშ დოლარის დანაკარგისგან.
ფისკალური 2022 წლის მეოთხე კვარტალში კომპანია მომგებიანი იყო, EPS 3 ცენტით. ასევე მოსალოდნელია, რომ ის მომგებიანი იქნება GAAP-ის საფუძველზე ფისკალურ 2023 წელს.
მაგრამ მყისიერი რეაქციიდან ირკვევა, რომ ინვესტორები ფიქსირდება Palo Alto-ს გაყიდვების ზრდაზე.
რაც შეეხება მის კონკურენტებს? თავის წლიურ ანგარიშში 2021 ფისკალური წლისთვის, Palo Alto-მ ჩამოთვალა ხუთი „მთავარი კონკურენტი“ სახელით: Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
+ 0.48%,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+ 1.18%,
Zscaler Inc.
ზს,
+ 1.94%
და CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ 4.15%.
FactSet ჩამოთვლის კიდევ სამ „საკვანძო“ კონკურენტს Palo Alto-სთვის „ქსელის და კომუნიკაციების აპარატურის“ სივრცეში, რომლის გაყიდვების კონსენსუსის შეფასებები ხელმისაწვდომია 2024 წლამდე. ისინი ჩართულია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში.
რამდენად სწრაფად მოსალოდნელია პალო ალტოს კონკურენტების ზრდა?
პალო ალტო არ არის მარტო, რომ აქვს ფისკალური წელი, რომელიც არ ემთხვევა კალენდარს. იმისათვის, რომ შევადაროთ მისი გაყიდვების მოსალოდნელი ზრდა კონკურენტებთან, ჩვენ გადავხედეთ კონსენსუსის შეფასებებს კალენდარული წლები FactSet-ის მიერ გამოკითხულ ანალიტიკოსებს შორის 2022, 2023 და 2024 წწ.
აქ არის ცხრა კომპანია ჩამოთვლილი მოსალოდნელი ორწლიანი რთული წლიური ზრდის ტემპებით (CAGR) გაყიდვებისთვის 2024 წლამდე:
| კომპანია | Ticker | ორწლიანი მოსალოდნელი გაყიდვები CAGR 2024 წლამდე | სავარაუდო გაყიდვები – 2022 ($მილიონი) | სავარაუდო გაყიდვები – 2023 ($მილიონი) | სავარაუდო გაყიდვები – 2024 ($მილიონი) | ბაზრის ქუდი. ($ მილიონი) |
| CrowdStrike Holdings Inc. კლასი A | CRWD,
+ 4.15% | 33.9% | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Zscaler Inc. | ზს,
+ 1.94% | 31.2% | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 21.8% | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 20.8% | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks Inc. | ANET,
+ 0.28% | 12.3% | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| Motorola Solutions Inc. | M: დიახ,
-0.74% | 6.5% | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 4.5% | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| შპს Check Point Software Technologies. | CHKP,
+ 0.48% | 4.2% | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc.- ის | CSCO,
-0.18% | 4.1% | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| წყარო: ფაქტები |
დააწკაპუნეთ ტიკერებზე მეტი თითოეული კომპანიის შესახებ. მერე წაკითხული ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ, რომელიც უფასოდ ხელმისაწვდომია MarketWatch-ის ციტატების გვერდებზე.
მომდევნო ორი კალენდარული წლის განმავლობაში გაყიდვების მოსალოდნელი ზრდის მიხედვით, Palo Alto მესამე ადგილზეა, სადაც მცირე კონკურენტები Crowdstrike და Zscaler იკავებენ პირველ ორ ადგილს. სიაში უმსხვილესი კომპანია, Cisco Systems, უკანა მხარეს გამოაქვს. შემდეგ ისევ, Cisco-ს "End to End Security" სეგმენტი სავარაუდოდ გაზრდის გაყიდვებს 4.625 მილიარდ დოლარამდე 2024 წელს 3.86 მილიარდი დოლარიდან 2022 წელს, მოსალოდნელი CAGR 9.5%.
კომპანიებს იგივე თანმიმდევრობით რომ დავტოვებთ, აქ მოცემულია FactSet-ის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსების აზრი:
| კომპანია | Ticker | გააზიარეთ "ყიდვის" შეფასებები | ნეიტრალური შეფასებების გაზიარება | გააზიარეთ "გაყიდვის" რეიტინგები | დახურვის ფასი - 22 აგვისტო | კონსენსუსის ფასის სამიზნე | ნაგულისხმევი 12 თვის ზრდის პოტენციალი |
| CrowdStrike Holdings Inc. კლასი A | CRWD,
+ 4.15% | 100% | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | 27% |
| Zscaler Inc. | ზს,
+ 1.94% | 84% | 16% | 0% | $163.00 | $204.83 | 26% |
| Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 92% | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | 29% |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 69% | 31% | 0% | $50.32 | $71.74 | 43% |
| Arista Networks Inc. | ANET,
+ 0.28% | 57% | 39% | 4% | $127.14 | $149.91 | 18% |
| Motorola Solutions Inc. | M: დიახ,
-0.74% | 72% | 21% | 7% | $248.66 | $286.44 | 15% |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 40% | 40% | 20% | $28.97 | $33.28 | 15% |
| შპს Check Point Software Technologies. | CHKP,
+ 0.48% | 41% | 37% | 22% | $121.71 | $137.77 | 13% |
| Cisco Systems Inc.- ის | CSCO,
-0.18% | 45% | 52% | 3% | $47.71 | $54.05 | 13% |
| წყარო: ფაქტები |
არ გამოგრჩეთ: რა არის საუკეთესო გზა ტექნოლოგიურ აქციებში ინვესტირებისთვის ახლა? ეს სტრატეგია კარგად მუშაობს ერთი ფონდის მენეჯერისთვის.
მოუსმინეთ რეი დალიოს MarketWatch-ს საუკეთესო ახალი იდეები ფულის ფესტივალში 21 და 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში. ჰეჯ-ფონდის პიონერს აქვს მტკიცე შეხედულებები იმის შესახებ, თუ საით მიემართება ეკონომიკა.
აი, როგორ ეწინააღმდეგება Palo Alto Networks თავის მთავარ კონკურენტებს
Palo Alto Networks-ის აქციები გაიზარდა 12%-მდე 23 აგვისტოს მას შემდეგ, რაც ქსელის უსაფრთხოების კომპანიამ გამოაცხადა შედეგები თავისი ფისკალური მეოთხე კვარტალში და განაცხადა, რომ მოსალოდნელია გაყიდვები მინიმუმ 25%-ით გაიზრდება ფისკალურ 2023 წელს.
Palo Alto
+ 12.28%
PANW,
აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკეშ არორამ კომპანიის ფისკალური მითითებები „გონივრული“ აღწერა. MarketWatch-ის უოლას ვიტკოვსკი შეაჯამა კომპანიის შედეგები და მისი უახლესი ისტორია ცემა ანალიტიკოსების შეფასებით და საკუთარი ხელმძღვანელობით.
სხვა ფაქტორებმა, რომლებმაც შესაძლოა ხელი შეუწყო პალო ალტოს აქციების აწევას, მოიცავდა ყიდვის პროგრამის გაფართოებას და 14 სექტემბერს დაგეგმილი აქციების სამი-ერთზე გაყოფა.
ფისკალური 2022 წლის განმავლობაში, Palo Alto-ს გაყიდვები გაიზარდა 29%-ით და 5.502 მილიარდ დოლარს მიაღწია. კომპანიის მთლიანი მოგება 27%-ით გაიზარდა და 3.783 მილიარდი დოლარი შეადგინა. მაგრამ ეს გადაწონა საოპერაციო ხარჯებმა, რომელიც შეადგინა $3.972 მილიარდი, საოპერაციო ზარალმა $189 მილიონი. განზავებული წმინდა ზარალი თითო აქციაზე ფისკალური 2022 წლისთვის იყო 2.71 აშშ დოლარი, რაც შემცირდა 5.18 ფისკალური წლის 2021 აშშ დოლარის დანაკარგისგან.
ფისკალური 2022 წლის მეოთხე კვარტალში კომპანია მომგებიანი იყო, EPS 3 ცენტით. ასევე მოსალოდნელია, რომ ის მომგებიანი იქნება GAAP-ის საფუძველზე ფისკალურ 2023 წელს.
მაგრამ მყისიერი რეაქციიდან ირკვევა, რომ ინვესტორები ფიქსირდება Palo Alto-ს გაყიდვების ზრდაზე.
რაც შეეხება მის კონკურენტებს? თავის წლიურ ანგარიშში 2021 ფისკალური წლისთვის, Palo Alto-მ ჩამოთვალა ხუთი „მთავარი კონკურენტი“ სახელით: Cisco Systems Inc.
-0.18% ,
+ 0.48% ,
+ 1.18% ,
+ 1.94%
+ 4.15% .
CSCO,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
Fortinet Inc.,
FTNT,
Zscaler Inc.
ზს,
და CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
FactSet ჩამოთვლის კიდევ სამ „საკვანძო“ კონკურენტს Palo Alto-სთვის „ქსელის და კომუნიკაციების აპარატურის“ სივრცეში, რომლის გაყიდვების კონსენსუსის შეფასებები ხელმისაწვდომია 2024 წლამდე. ისინი ჩართულია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში.
რამდენად სწრაფად მოსალოდნელია პალო ალტოს კონკურენტების ზრდა?
პალო ალტო არ არის მარტო, რომ აქვს ფისკალური წელი, რომელიც არ ემთხვევა კალენდარს. იმისათვის, რომ შევადაროთ მისი გაყიდვების მოსალოდნელი ზრდა კონკურენტებთან, ჩვენ გადავხედეთ კონსენსუსის შეფასებებს კალენდარული წლები FactSet-ის მიერ გამოკითხულ ანალიტიკოსებს შორის 2022, 2023 და 2024 წწ.
აქ არის ცხრა კომპანია ჩამოთვლილი მოსალოდნელი ორწლიანი რთული წლიური ზრდის ტემპებით (CAGR) გაყიდვებისთვის 2024 წლამდე:
დააწკაპუნეთ ტიკერებზე მეტი თითოეული კომპანიის შესახებ. მერე წაკითხული ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ, რომელიც უფასოდ ხელმისაწვდომია MarketWatch-ის ციტატების გვერდებზე.
მომდევნო ორი კალენდარული წლის განმავლობაში გაყიდვების მოსალოდნელი ზრდის მიხედვით, Palo Alto მესამე ადგილზეა, სადაც მცირე კონკურენტები Crowdstrike და Zscaler იკავებენ პირველ ორ ადგილს. სიაში უმსხვილესი კომპანია, Cisco Systems, უკანა მხარეს გამოაქვს. შემდეგ ისევ, Cisco-ს "End to End Security" სეგმენტი სავარაუდოდ გაზრდის გაყიდვებს 4.625 მილიარდ დოლარამდე 2024 წელს 3.86 მილიარდი დოლარიდან 2022 წელს, მოსალოდნელი CAGR 9.5%.
კომპანიებს იგივე თანმიმდევრობით რომ დავტოვებთ, აქ მოცემულია FactSet-ის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსების აზრი:
არ გამოგრჩეთ: რა არის საუკეთესო გზა ტექნოლოგიურ აქციებში ინვესტირებისთვის ახლა? ეს სტრატეგია კარგად მუშაობს ერთი ფონდის მენეჯერისთვის.
მოუსმინეთ რეი დალიოს MarketWatch-ს საუკეთესო ახალი იდეები ფულის ფესტივალში 21 და 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში. ჰეჯ-ფონდის პიონერს აქვს მტკიცე შეხედულებები იმის შესახებ, თუ საით მიემართება ეკონომიკა.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo