ხალხის სურათები | ისტოკი | გეტის სურათები
CNBC-მა ჩარიცხა მონაცემთა პროვაიდერი AccuPoint Solutions, რათა დაეხმაროს წლევანდელი რეგისტრირებული საინვესტიციო მრჩევლების რეიტინგში. FA 100 სია.
მეთოდოლოგია შედგებოდა თავდაპირველად სხვადასხვა ძირითადი მონაცემების ანალიზისგან AccuPoint Solutions-ის რეგისტრირებული საინვესტიციო მრჩევლების საკუთრების მონაცემთა ბაზიდან. ეს ანალიზი დაიწყო ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის მარეგულირებელი მონაცემთა ბაზიდან 39,818 RIA ფირმის საწყისი სიით. პროცესის შედეგად, სია საბოლოოდ შემცირდა 904 RIA-მდე, სადაც ეს ფირმები აკმაყოფილებდნენ CNBC-ის საკუთრების კრიტერიუმებს.
CNBC-ის თანამშრომლებმა გაუგზავნეს ვრცელი ელ. გამოკითხვა ყველა იმ ფირმას, რომლებიც აკმაყოფილებდნენ საწყის კრიტერიუმებს მეტი დეტალების შესაგროვებლად. თავის მხრივ, რეიტინგის მსურველმა საკონსულტაციო ფირმებმა შეავსეს ყოვლისმომცველი განაცხადი თავიანთ პრაქტიკასთან დაკავშირებით. CNBC-ის გუნდმა გადაამოწმა ეს მონაცემები ამ ფირმებთან და SEC მარეგულირებელ მონაცემთა ბაზასთან. AccuPoint-მა კიდევ ერთხელ გამოიყენა CNBC-ის საკუთრების შეწონილი კატეგორიები ფირმების შემდგომი დახვეწისა და რანჟირების მიზნით, საბოლოოდ შექმნა ტოპ 100-ის სია.
CNBC არ უხდის რაიმე სახის საფასურს მრჩევლებს, რომლებიც ჩამოთვლილი იქნება წლიურ რეიტინგში.
მეტი FA 100 -დან:
CNBC-ის ნომერ 1 მრჩეველი ეთანხმება უორენ ბაფეტს: „მას მოსწონს ფულადი სახსრები“
FA 100: CNBC ასახელებს 2022 წლის ყველაზე რეიტინგულ ფინანსურ საკონსულტაციო ფირმებს
CNBC-ის FA 100 აღიარებს მრჩევლებს, რომლებიც ეხმარებიან ადამიანებს ჭკვიანური ფულის გადაადგილებაში
ანალიზში გამოყენებული პირველადი მონაცემების პუნქტები განიხილებოდა, როგორც მინიმალური საბაზისო ან დიაპაზონის ფარგლებში, აღმოფხვრა ის ფირმები, რომლებიც არ აკმაყოფილებდნენ CNBC-ის მოთხოვნებს. თავდაპირველი სიის შედგენის შემდეგ, შეწონებაც შესაბამისად იქნა გამოყენებული. ეს მონაცემები მოიცავდა:
- საკონსულტაციო ფირმის მარეგულირებელი/შესაბამისობის ჩანაწერი (რედაქტორის შენიშვნა: ნებისმიერი ფირმა, რომელსაც ჰქონდა გამჟღავნება SEC ADV-ზე, ავტომატურად დისკვალიფიცირებული იყო რეიტინგიდან)
- ბიზნესში წლების რაოდენობა
- სერთიფიცირებული ფინანსური დამგეგმარების რაოდენობა
- Თანამშრომლების რაოდენობა
- ფირმაში რეგისტრირებული საინვესტიციო მრჩევლების რაოდენობა
- საინვესტიციო მრჩევლების თანაფარდობა დასაქმებულთა საერთო რაოდენობასთან
- მთლიანი აქტივები მართვის ქვეშ
- მენეჯმენტის ქვეშ მყოფი დისკრეციული აქტივების პროცენტი
- სულ მენეჯმენტის ქვეშ მყოფი ანგარიშები
- სახელმწიფოების რაოდენობა, სადაც რეგისტრირებულია RIA
- საცხოვრებელი ქვეყანა.
Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/heres-how-we-determine-the-fa-100-ranking-for-2022.html