აი, სად ვიპოვოთ საუკეთესო 7%+ დივიდენდები ახლა

ბაზრის ამ კრახმა რამდენიმე შესანიშნავი შესაძლებლობა შექმნა დახურული ფონდები (CEF), რომელთაგან ბევრი დღეს აგდებს უსაფრთხო 7%+ დივიდენდებს.

ამ ზომის დივიდენდები, რა თქმა უნდა, დღეს კრიტიკულია, რადგან ჩვენ ვცდილობთ ავინაზღაუროთ მზარდი ინფლაცია. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა შეგვიძლია შევთანხმდეთ, რომ CD ან Treasury არასოდეს ემთხვევა ასეთ გადახდას.

მაგრამ, რა თქმა უნდა, ყველა CEF არ არის გაზრდილი თანაბრად, რადგან საფონდო ბაზარი აგრძელებს პოზიციის აღდგენას (რასაც ველოდები 2022 წლის უკანა ნახევრის განმავლობაში), ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ზუსტად რომელ სექტორებზე - და სახსრები - ჩვენ მიზნად ისახავს.

სწორედ ამიტომ, დღეს ჩვენ ვაპირებთ ჩავუღრმავდეთ CEF ბაზრის სამ კუთხეში (კონკრეტული ტიკერების ჩათვლით), ასე რომ თქვენ იცით ზუსტად სად ჩადოთ თქვენი ფული მომდევნო კვირებში. დავიწყოთ იმ სექტორით, რომელიც ცეცხლში იყო 22 წლის პირველი რვა თვის განმავლობაში, მაგრამ შეიძლება იყოს წლის მშფოთვარე ბოლო რამდენიმე თვე.

ენერგიის CEF-ები (დივიდენდებისთვის შესანიშნავია, მაგრამ მათი ფასდაკლებები მატყუებს)

ჯერ კიდევ 2022 წლის დასაწყისში, თქვენ შეგეძლოთ დაახლოებით ყიდვა ნებისმიერი ნავთობისა და გაზის მწარმოებლების ფონდის ჰოლდინგი და კარგად გააკეთა. მაგრამ ეს მოგება ქრებოდა ნედლი ნავთობის ფასების დაცემის გამო.

მიუხედავად იმისა, რომ ახლა არ გირჩევთ ენერგეტიკულ მარაგებს, თუ გსურთ მათი შენარჩუნება, შეგიძლიათ მიიღოთ ა გაცილებით უფრო მაღალი დივიდენდი მათი შეძენით CEF-ის მსგავსად ClearBridge MLP და Midstream Fund (CEM), მაგალითად. ეს ფონდი აწარმოებს 7%-ს და ფლობს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ სამაგისტრო შეზღუდული პარტნიორობის (MLPs), რომლებიც ახორციელებენ მილსადენებს, როგორიცაა Enterprise Products Partners (EPD), ONEOK (OKE) მდე უილიამსის კომპანიები (WMB).

ასე რომ, თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ კარგი დივიდენდი CEM-დან და სხვა ნავთობისა და გაზის CEF-ებიდან, მაგრამ თავდასხმა, სავარაუდოდ, შეზღუდული იქნება და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ამ ფონდების ფასების დაცემა ნავთობის ფასების შემცირების გამო.

გარდა ამისა, CEM, ისევე როგორც ბევრი სხვა ენერგეტიკული CEF, ახორციელებს ფასდაკლებით აქტივების წმინდა ღირებულებას (NAV, ან ინვესტიციების ღირებულებას მის პორტფელში), რომელიც იშვიათად იცვლება: დღეს შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს 16% ფასდაკლებით, მაგრამ ეს შემცირებულია. ის სტატიკურია ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, 19 წლის მარტის COVID-2020 ავარიის შემდეგ ორნიშნა ტერიტორიებზე რჩებოდა.

CEF-ებში ბაზრის დამარცხებისთვის, ჩვენ გვჭირდება ფასდაკლებები დაპატარავება, ზრდის ფონდის აქციების ფასს, როგორც ამას აკეთებენ. მუდმივი ფასდაკლებები, როგორიცაა CEM-ის, ენერგეტიკული CEF-ების თანდაყოლილი ცვალებადობასთან ერთად, არის მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ არ ვფლობთ არცერთ ამ თანხებს ჩვენს CEF Insider პორტფოლიო.

კომუნალური CEFs: კარგი შესყიდვები სტაბილურობისა და დივიდენდებისთვის, მაგრამ თავდასხმა შეზღუდულია

ენერგეტიკული ვაჭრობის მეორე მხარის გადასარჩენად კარგი გზაა კომუნალური მომსახურება, რადგან ამ ფირმათაგან ბევრი წვავს (უცებ უფრო იაფ) საწვავს, რომელსაც CEM-ის სამაგისტრო შეზღუდული პარტნიორობა გამოიმუშავებს ენერგიის გამომუშავებისთვის.

ეს ნიშნავს, რომ დიდ კომუნალურ კომპანიებს მოსწონთ სამხრეთ კომპანია (SO) მდე ამერიკული ელექტროენერგია (AEP) ენერგეტიკული ფასების დაცემისას უფრო დიდი მოგება უნდა დაინახოს. პრობლემა ის არის, რომ კატა უკვე გამოსულია ამ ვაჭრობაში, რის გამოც დღეს NAV-ის პრემიები დგას კომუნალურ სივრცეში.

განვიხილოთ Reaves Utility Income Fund (UTG), CEF ვაჭრობს 0.2% პრემიით NAV-თან შედარებით, ერთი წლის საშუალო პრემიასთან შედარებით დაახლოებით 1%. ეს ბევრს არ ნიშნავს. თუმცა, შეყვანის დაბალი ღირებულება do გავხადოთ ჩვენი კომუნალური აქციების (და CEF-ების) დივიდენდები უფრო უსაფრთხო (UTG, თავის მხრივ, დღეს დაახლოებით 7%-ს იძლევა).

მომხმარებელთა წინაშე მდგარი ტექნიკური CEF-ები გვთავაზობენ დივერსიფიკაციას, თავდაპირველ და უფრო დიდ გადახდას

ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს გაყიდვა განსაკუთრებით მძიმე იყო ტექნიკური აქციებისთვის, რის გამოც ბევრს მიმზიდველი ფასი აქვს. და არსებობს CEF-ები, რომლებიც გაძლევენ საუკეთესო ტექნოლოგიების კალათას, მათ შორის Amazon.com (AMZN), ანბანი (GOOGL), Microsoft (MSFT) მდე ვიზა (V) -ეს უკანასკნელი უფრო ტექნიკურია, ვიდრე ფინანსური მარაგი, მისი მოწინავე გადახდის ქსელის გამო.

ის Liberty All-Star Equity Fund (აშშ) კარგი მაგალითია. იგი ფლობს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ სახელს და აქვს ბევრი გადახურვა S&P 500-თან, იმის გამო, რომ ფოკუსირებულია ამერიკულ მსხვილი კაპიტალის აქციებზე, მაგრამ ის ასევე იხდის უზარმაზარ 9.1% დივიდენდულ შემოსავალს. ეს დიდი ანაზღაურება გამოწვეულია მენეჯმენტის აქტიური მიდგომით აქციების შესაფერის დროს ყიდვისა და გაყიდვის მიმართ. შემდეგ ის გადასცემს ნაღდ ფულს ამ გაყიდვებიდან (დივიდენდებთან ერთად, რომლებიც აგროვებს თავის მფლობელობაში) ჩვენზე.

ამ სტრატეგიამ შედეგი გამოიღო აშშ-ს ინვესტორებისთვის: ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ფონდმა დააბრუნა ტკბილი 272%, დივიდენდების ჩათვლით.

ამერიკის შეერთებული შტატები აკეთებს ვაჭრობა 5%-იანი პრემიით, მაგრამ არის კრიტიკული განსხვავება მასსა და ზემოთ მოცემულ ფონდებს შორის, როდესაც საქმე ეხება შეფასებას: აშშ-ს პრემია გასულ წელს 15%-მდე გაიზარდა და მე ველოდები შემდგომ ზრდას, რადგან მისი პრემია ამ დონემდე მიდის. ისევ და ისევ, განპირობებული იყო დეპრესიული ტექნოლოგიური ბაზრის აღდგენით და სამომხმარებლო ხარჯების მუდმივი ზრდით.

მაიკლ ფოსტერი არის წამყვანი კვლევის ანალიტიკოსი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, დააწკაპუნეთ აქ, ჩვენი უახლესი ანგარიშისთვის ”ურღვევი შემოსავალი: 5 გარიგების ფონდი უსაფრთხო 8.4% დივიდენდით."

გამჟღავნება: არცერთი