როგორ ავიცილოთ თავიდან უარესი სექტორის ETF-ები 1Q23

კითხვა: რატომ არის ამდენი ETF?

პასუხი: ETF-ის გამოშვება მომგებიანია, ამიტომ უოლ სტრიტი განაგრძობს გაყიდვის მეტი პროდუქტის შექმნას.

მე ვიყენებ ჩემი ფირმის მონაცემებს სამი წითელი დროშის დასადგენად, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველაზე ცუდი ETF-ების თავიდან ასაცილებლად:

1. არაადეკვატური ლიკვიდობა

ამ საკითხის თავიდან აცილება ყველაზე მარტივია და ჩემი რჩევა მარტივია. მოერიდეთ ყველა ETF-ს 100 მილიონ დოლარზე ნაკლები აქტივებით. ლიკვიდურობის დაბალმა დონემ შეიძლება გამოიწვიოს შეუსაბამობა ETF-ის ფასსა და მის ხელთ არსებული ფასიანი ქაღალდების საფუძველს შორის. მცირე ETF-ებს ასევე აქვთ უფრო დაბალი ვაჭრობის მოცულობა, რაც ნიშნავს უფრო მაღალ სავაჭრო ხარჯებს უფრო დიდი ბიდ-კითხვის სპრედების მეშვეობით.

2. მაღალი გადასახადი

ETF უნდა იყოს იაფი, მაგრამ ყველა მათგანი არ არის. პირველი ნაბიჯი აქ არის ეტალონური შეფასება, თუ რას ნიშნავს იაფი.

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ იხდით საშუალო ან საშუალოზე დაბალ საკომისიოს, ინვესტიცია განახორციელეთ მხოლოდ ETF-ებში, რომელთა ჯამური წლიური ხარჯები 0.51%-ზე ნაკლებია, საშუალო ჯამური წლიური ხარჯები 287 აშშ-ს კაპიტალის სექტორის ETF-ის, რომელსაც ჩემი ფირმა ფარავს. საშუალო შეწონილი დაბალია 0.24%-ით, რაც ხაზს უსვამს იმას, თუ როგორ აპირებენ ინვესტორები თავიანთი ფულის ETF-ებში დაბალ საკომისიოს ჩადებას.

სურათი 1 გვიჩვენებს ETFis Series Trust InfraCap MLP ETF (AMZA) არის ყველაზე ძვირადღირებული სექტორის ETF და Schwab US REIT ETF CHS
ყველაზე ნაკლებად ძვირია. AdvisorShares (BEDZ, EATS) გთავაზობთ ორ ყველაზე ძვირადღირებულ ETF-ს, ხოლო Fidelity FENY
, FSTA,FNCL
ETF ერთ-ერთი ყველაზე იაფია.

სურათი 1: 5 ყველაზე და ნაკლებად ძვირადღირებული სექტორის ETF

ინვესტორებს არ სჭირდებათ მაღალი საფასურის გადახდა ხარისხიანი ჰოლდინგისთვის. Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) არის საუკეთესო რეიტინგული სექტორის ETF ნახაზზე 1. FENY-ის ნეიტრალური პორტფელის მენეჯმენტის რეიტინგი და 0.09% ჯამური წლიური ღირებულება იძლევა მას ძალიან მიმზიდველ რეიტინგს. VanEck Steel ETF (SLX) არის საუკეთესო რეიტინგული სექტორის ETF მთლიანობაში. SLX-ის ძალიან მიმზიდველი პორტფოლიოს მენეჯმენტის რეიტინგი და 0.61% ჯამური წლიური ღირებულება ასევე ანიჭებს მას ძალიან მიმზიდველ რეიტინგს.

მიუხედავად იმისა, რომ აქვს დაბალი წლიური ხარჯები 0.08%, Schwab US REIT ETF (SCHH) ფლობს ცუდ აქციებს და იღებს ძალიან არამიმზიდველ რეიტინგს. რაც არ უნდა იაფად გამოიყურებოდეს ETF, თუ მას აქვს ცუდი აქციები, მისი შესრულება ცუდი იქნება.

3. ცუდი ჰოლდინგები

ETF-ის ჰოლდინგს უფრო მეტი წონა აქვს საერთო შესრულების განსაზღვრაში, ვიდრე მისი ხარჯები. ამიტომ, ცუდი ჰოლდინგების თავიდან აცილება ყველაზე მნიშვნელოვანი (და ყველაზე რთული) ნაწილია ცუდი ETF-ების თავიდან აცილებისთვის. სურათი 2 გვიჩვენებს ETF-ებს თითოეულ სექტორში ყველაზე ცუდი ჰოლდინგის ან პორტფელის მართვის რეიტინგებით.

სურათი 2: სექტორის ETF-ები ყველაზე ცუდი ჰოლდინგებით

ინვესკო (PSCM
, PSCC,PXJ
, PSCF) უფრო ხშირად ჩნდება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა პროვაიდერი სურათზე 2, რაც ნიშნავს, რომ ისინი სთავაზობენ ყველაზე მეტ ETF-ებს ყველაზე უარესი ჰოლდინგით.

Tidal Residential REIT Income ETF (HAUS) არის ყველაზე ცუდი რეიტინგული ETF ნახაზში 2, ჩემი პროგნოზირებადი საერთო რეიტინგის საფუძველზე. სახელმწიფო ქუჩის SPDR S&P ინტერნეტ ETF XWEB
, State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF XHE
, ProShares ონლაინ საცალო ETF მხოლოდ
, US Global Jets ETF ჯეტები
, Fidelity MSCI Utilities Index ETF FUTY
, და Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) ასევე იღებენ ძალიან არამიმზიდველ პროგნოზირებულ საერთო რეიტინგს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არამარტო ფლობენ ცუდ მარაგებს, არამედ ასევე ახდენენ მაღალ წლიურ ხარჯებს.

საფრთხე შიგნით

ETF-ის ყიდვა მისი ქონების გაანალიზების გარეშე არის აქციების ყიდვა მისი ბიზნესისა და ფინანსების გაანალიზების გარეშე. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ETF ჰოლდინგების კვლევა აუცილებელია სათანადო გულმოდგინებით, რადგან ETF-ის საქმიანობა მხოლოდ ისეთივე კარგია, როგორც მისი ჰოლდინგი.

PERFORMANCE OF ETF's Holdings – FEES = PERFORMANCE OF ETF

გამჟღავნება: დევიდ ტრენერი, კაილ გუსკე II და იტალო მენდონჩა არ იღებენ კომპენსაციას რაიმე კონკრეტული აქციის, სექტორის ან თემის შესახებ დაწერისთვის.