როგორ ავიცილოთ თავიდან უარესი სექტორის ETF-ები 2Q22

კითხვა: რატომ არის ამდენი ETF?

პასუხი: ETF-ის გამოშვება მომგებიანია, ამიტომ უოლ სტრიტი აგრძელებს გაყიდვის უფრო მეტ პროდუქტს.

ETF-ების დიდ რაოდენობას ნაკლებად აქვს საერთო თქვენი, როგორც ინვესტორის ინტერესების დაცვასთან. მე ვიყენებ უფრო საიმედო და საკუთრებაში არსებულ ფუნდამენტურ მონაცემებს სამი წითელი დროშის დასადგენად, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველაზე ცუდი ETF-ების თავიდან ასაცილებლად:

1. არაადეკვატური ლიკვიდობა

ამ საკითხის თავიდან აცილება ყველაზე მარტივია და ჩემი რჩევა მარტივია. მოერიდეთ ყველა ETF-ს 100 მილიონ დოლარზე ნაკლები აქტივებით. ლიკვიდურობის დაბალმა დონემ შეიძლება გამოიწვიოს შეუსაბამობა ETF-ის ფასსა და მის ხელთ არსებული ფასიანი ქაღალდების საფუძველს შორის. მცირე ETF-ებს ასევე აქვთ უფრო დაბალი ვაჭრობის მოცულობა, რაც ნიშნავს უფრო მაღალ სავაჭრო ხარჯებს უფრო დიდი ბიდ-კითხვის სპრედების მეშვეობით.

2. მაღალი გადასახადი

ETF უნდა იყოს იაფი, მაგრამ არა ყველა. პირველი ნაბიჯი არის ეტალონური შეფასება, თუ რას ნიშნავს იაფი.

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ იხდით საშუალო ან საშუალოზე დაბალ საკომისიოს, ინვესტიცია განახორციელეთ მხოლოდ ETF-ებში, რომელთა ჯამური წლიური ხარჯები 0.50%-ზე ნაკლებია – 291 აშშ სააქციო სექტორის ETF-ის საშუალო წლიური ხარჯები, რომლებსაც ჩემი ფირმა ფარავს. შეწონილი საშუალო დაბალია 0.26%-ით, რაც ხაზს უსვამს იმას, თუ როგორ ახდენენ ინვესტორები თავიანთ ფულს ETF-ებში დაბალ საკომისიოებით.

სურათი 1 გვიჩვენებს ETFis Series InfraCap MLP ETF (AMZA) არის ყველაზე ძვირადღირებული სექტორის ETF და Schwab US REIT ETF CHS
ყველაზე ნაკლებად ძვირია. ერთგულება FMAT
,FDIS
, FSTA) გთავაზობთ სამ ყველაზე ძვირადღირებულ ETF-ს, ხოლო Simplify (VACR, VCLO) ETF ყველაზე იაფებს შორისაა.

სურათი 1: 5 ყველაზე და ნაკლებად ძვირადღირებული სექტორის ETF

ინვესტორებს არ სჭირდებათ მაღალი გადასახადის გადახდა ხარისხიანი ჰოლდინგისთვის. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეიტინგული სექტორის ETF ნახაზზე 1-ში. SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
არის საუკეთესო რეიტინგული სექტორის ETF მთლიანობაში. KCE-ის ძალიან მიმზიდველი პორტფოლიოს მენეჯმენტის რეიტინგი და 0.39% ჯამური წლიური ღირებულება ასევე იძლევა მას ძალიან მიმზიდველ რეიტინგს.

მეორეს მხრივ, Schwab US REIT ETF (SCHH) ფლობს ცუდ აქციებს და იღებს ძალიან არამიმზიდველ რეიტინგს, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს დაბალი ჯამური წლიური ხარჯები 0.08%. რაც არ უნდა იაფად გამოიყურებოდეს ETF, თუ მას აქვს ცუდი აქციები, ცუდი იქნება. ETF-ის ჰოლდინგის ხარისხი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მისი მართვის საფასური.

3. ცუდი ჰოლდინგები

ცუდი ჰოლდინგების თავიდან აცილება ყველაზე რთული ნაწილია ცუდი ETF-ების თავიდან აცილებისას, მაგრამ ის ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან ETF-ის ეფექტურობა უფრო მეტად განისაზღვრება მისი ჰოლდინგით, ვიდრე მისი ხარჯებით. სურათი 2 გვიჩვენებს ETF-ებს თითოეულ სექტორში, პორტფელის მართვის ყველაზე ცუდი რეიტინგით, რაც დამოკიდებულია ფონდის მფლობელობაში.

სურათი 2: სექტორის ETF-ები ყველაზე ცუდი ჰოლდინგებით

Invesco (PSCM, PSCF, PSCU) და State Street (XES, XWEB, XTL) უფრო ხშირად ჩანს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა პროვაიდერი სურათზე 2, რაც ნიშნავს, რომ ისინი გვთავაზობენ უამრავ ETF-ს ყველაზე უარესი ჰოლდინგით.

State Street SPDR S&P Internet ETF (XWEB) არის ყველაზე ცუდად შეფასებული ETF ნახაზზე 2. Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM), ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), ProShares Online Retail ETF (ONLN), iShares Core US REIT ETF (USRT), Invesco S&P Small Cap Utilities & Communication (PSCU) და State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) ასევე იღებენ ძალიან არამიმზიდველ პროგნოზირებულ საერთო რეიტინგს, რაც იმას ნიშნავს, რომ არა მხოლოდ მათ აქვთ ცუდი აქციები. ისინი ახდენენ მაღალ წლიურ ხარჯებს.

საფრთხე შიგნით

ETF-ის ყიდვა მისი ქონების გაანალიზების გარეშე არის აქციების ყიდვა მისი ბიზნეს მოდელისა და ფინანსების გაანალიზების გარეშე. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ETF ჰოლდინგების კვლევა აუცილებელია სათანადო გულმოდგინებით, რადგან ETF-ის ეფექტურობა ისეთივე კარგია, როგორც მისი ჰოლდინგი.

PERFORMANCE OF ETF HOLDINGS – FEES = PERFORMANCE OF ETF

გამჟღავნება: Kyle Guske II ფლობს USRT-ს. დევიდ ტრეინერი, კაილ გუსკე II და მეტ შულერი არ იღებენ კომპენსაციას რაიმე კონკრეტული აქციის, სექტორის ან თემის შესახებ დაწერისთვის.