როგორ ავიცილოთ თავიდან ყველაზე ცუდი სტილის ETF 2Q22

კითხვა: რატომ არის ამდენი ETF?

პასუხი: ETF-ის გამოშვება მომგებიანია, ამიტომ უოლ სტრიტი აგრძელებს გაყიდვის უფრო მეტ პროდუქტს.

ETF-ების დიდ რაოდენობას ნაკლებად აქვს საერთო თქვენი, როგორც ინვესტორის ინტერესების დაცვასთან. მე ვიყენებ სანდო და საკუთრების ფუნდამენტურ მონაცემებს სამი წითელი დროშის დასადგენად, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველაზე ცუდი ETF-ების თავიდან ასაცილებლად:

1. არაადეკვატური ლიკვიდობა

ამ საკითხის თავიდან აცილება ყველაზე მარტივია და ჩემი რჩევა მარტივია. მოერიდეთ ყველა ETF-ს 100 მილიონ დოლარზე ნაკლები აქტივებით. ლიკვიდურობის დაბალმა დონემ შეიძლება გამოიწვიოს შეუსაბამობა ETF-ის ფასსა და მის ხელთ არსებული ფასიანი ქაღალდების საფუძველს შორის. მცირე ETF-ებს ასევე აქვთ უფრო დაბალი ვაჭრობის მოცულობა, რაც ნიშნავს უფრო მაღალ სავაჭრო ხარჯებს უფრო დიდი ბიდ-კითხვის სპრედების მეშვეობით.

2. მაღალი გადასახადი

ETF უნდა იყოს იაფი, მაგრამ არა ყველა. პირველი ნაბიჯი არის ეტალონური შეფასება, თუ რას ნიშნავს იაფი.

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ იხდით საშუალოზე ან საშუალოზე დაბალ საკომისიოს, ინვესტიცია განახორციელეთ მხოლოდ ETF-ებში, რომელთა ჯამური წლიური ხარჯები 0.48%-ზე ნაკლებია – 701 ამერიკული კაპიტალის სტილის ETF-ის საშუალო წლიური ღირებულება, რომელსაც ჩემი ფირმა ფარავს. შეწონილი საშუალო დაბალია 0.14%-ით, რაც ხაზს უსვამს იმას, თუ როგორ აპირებენ ინვესტორები თავიანთ ფულს ETF-ებში განათავსონ დაბალი საკომისიო.

სურათი 1 გვიჩვენებს Emles Alpha Opportunities ETF (EOPS) არის ყველაზე ძვირადღირებული სტილის ETF და JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF BBUS
ყველაზე ნაკლებად ძვირია. აბსოლუტური აქციები WBI WBIL
, WBIG
, WBI გაფართოება
გთავაზობთ სამ ყველაზე ძვირადღირებულ ETF-ს, ხოლო JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF (BBUS) ყველაზე იაფია.

სურათი 1: 5 ყველაზე და ნაკლებად ძვირი სტილის ETF

ინვესტორებს არ სჭირდებათ მაღალი გადასახადის გადახდა ხარისხიანი ჰოლდინგისთვის. State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM
არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეიტინგული სტილის ETF ნახაზზე 1. SPTM-ის ნეიტრალური პორტფოლიოს მენეჯმენტის რეიტინგი და 0.03% ჯამური წლიური ღირებულება მას მიმზიდველ შეფასებას ანიჭებს. Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) არის საუკეთესო რეიტინგული სტილის ETF მთლიანობაში. DEEP-ის ძალიან მიმზიდველი პორტფოლიოს მენეჯმენტის რეიტინგი და 0.89% ჯამური წლიური ღირებულება მას ძალიან მიმზიდველ რეიტინგს ანიჭებს.

მეორეს მხრივ, რაც არ უნდა იაფი იყოს ETF, თუ ის ფლობს ცუდ აქციებს, მისი შესრულება ცუდი იქნება. ETF-ის ჰოლდინგის ხარისხი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მისი ფასი.

3. ცუდი ჰოლდინგები

ცუდი ჰოლდინგების თავიდან აცილება ყველაზე რთული ნაწილია ცუდი ETF-ების თავიდან აცილებისას, მაგრამ ის ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან ETF-ის შესრულება უფრო მეტად განისაზღვრება მისი ჰოლდინგით, ვიდრე ხარჯებით. სურათი 2 გვიჩვენებს ETF-ებს თითოეულ სტილში პორტფელის მართვის ყველაზე ცუდი რეიტინგებით, რაც დამოკიდებულია ფონდის მფლობელობაში.

სურათი 2: ETF-ების სტილი ყველაზე ცუდი ჰოლდინგებით

Nuveen (NUMG, NSCS) უფრო ხშირად ჩნდება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა პროვაიდერი სურათზე 2, რაც ნიშნავს, რომ ის გთავაზობთ ყველაზე მეტ ETF-ებს ყველაზე ცუდი ჰოლდინგით.

Roundhill MEME ETF (MEME) არის ყველაზე ცუდად შეფასებული ETF ნახაზში 2 და იღებს ძალიან არამიმზიდველ შეფასებას. Renaissance IPO ETF (IPO), Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS), Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) და Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) ასევე იღებენ ძალიან არამიმზიდველ პროგნოზირებულ საერთო რეიტინგს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არა მხოლოდ ფლობენ ცუდ მარაგებს, ისინი ასევე ახდენენ მაღალ წლიურ ხარჯებს.

საფრთხე შიგნით

ETF-ის ყიდვა მისი ქონების გაანალიზების გარეშე არის აქციების ყიდვა მისი ბიზნეს მოდელისა და ფინანსების გაანალიზების გარეშე. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ETF ჰოლდინგების კვლევა აუცილებელია სათანადო გულმოდგინებით, რადგან ETF-ის საქმიანობა ისეთივე კარგია, როგორც მისი ჰოლდინგების შესრულება.

PERFORMANCE OF ETF HOLDINGS – FEES = PERFORMANCE OF ETF

გამჟღავნება: დევიდ ტრენერი, კაილ გუსკე II და მეთიუ შულერი არ იღებენ კომპენსაციას, რომ დაწერონ რაიმე კონკრეტული მარაგი, სტილი ან თემა.